基于云南省创新创业大赛数据分析的行业发展趋势研究

刘 杨，罗 通，刘 勇

（1.昆明理工大学科技园有限公司；2.五华科技产业园管委会，云南 昆明 650000）

1 数据样本的来源

云南省创新创业大赛从2019年3月起在云南省16个州、市及昆明国家高新技术产业开发区、昆明国家级经济技术开发区等地的国家级孵化器、众创空间、高校、行业协会巡回举办了多场宣传动员培训会，符合报名条件的企业和团队积极踊跃报名参赛。截至7月10日报名，共计报名企业1 212家，经审核后最终报名成功企业1 011家（其中成长组823个，初创组188个）。团队成功报名517个。通过大赛评委专家审慎评审，最终评定晋级复赛的成长企业420家，初创企业96家，179个团队。本次大赛有134家成长企业、30家初创企业、36个团队晋级决赛，并获取名次。

图1 2019年云南赛区及全国参赛企业按行业划分占比情况

2 企业分析

2.1 企业行业分布

2019年云南创新创业大赛参赛企业按行业划分情况如图1所示，6个行业参赛企业排名依次是生物医药、互联网、先进制造、电子信息、新能源及节能环保、新材料，其中，作为云南省优势行业的生物医药行业参赛企业数超过一半，达到52.92%。而全国排名依次是互联网、电子信息、先进制造、新能源及节能环保、生物医药、新材料，其中，电子信息、互联网和先进制造占比69%，而这与国家近年来重点发展的行业相一致。

如图2所示，近3年来，生物医药行业参赛企业年均增长率为-13.58%，互联网行业参赛企业年均增长率为-13.57%，先进制造行业参赛企业年均增长率-1.69%，电子信息行业参赛企业年均增长率-23.95%，新能源及节能环保行业参赛企业年均增长率-24.85%，新材料行业参赛企业年均增长率-44.43%。其中，对比云南省近3年参赛企业年均增长率-12.57%，只有先进制造行业高于全省平均值。

图2 2017-2019年各行业参赛企业变化情况

2.2 企业地区分布

近3年，云南省16个州、市都有企业报名参赛。如表2-3所示，2019年，排名前5的区域为昆明、丽江、大理、曲靖、楚雄，排名倒数前3为临沧、怒江、德宏，全省参赛企业数全省占比达两位数的只有昆明、丽江和大理，其中昆明高达42%。对比2017年-2019年全省16个州、市、参赛企业数量全省排名情况，整体上呈现上升状态的是丽江、大理、西双版纳、普洱、文山，整体上呈现下降状态的是曲靖、楚雄、红河、玉溪、保山和迪庆，一直稳定在末位3名的是临沧、怒江、德宏。

图3 2019年云南省16个州市参赛企业全省占比

表1 2017-2019年云南省16个州市参赛企业数量排名情况

如图4和图5所示，对比2017-2019年参赛企业数量变化情况：近3年年均增长率为正值的按照排序依次有大理州、丽江市、西双版纳州、德宏州、文山州和普洱市，年均增长率分别为46.91%、35.75%、31.35%、27.86%、14.12%、6.25%；近3年年均增长率为负值的按照排序依次有保山市、迪庆州、玉溪市、昆明、曲靖、红河、楚雄、怒江、临沧、昭通，年均增长率分别为-51.00%、-34.52%、-28.04%、-19.20%、-18.76%、-18.72%、-17.24%、-15.00%、-13.64%、-12.38%。

对比全省排名情况和年均增长率情况发现，大理州、丽江市、西双版纳州、文山州和普洱市等州、市近3年实现全省排名和参赛企业数的增长率的双增长；昆明市、怒江州、临沧市、昭通市几个地方虽然排名变化不大，但是其参赛企业数却下降很多。

图4 2017-2019年云南省16个州市参赛企业数量变化情况

图5 2017-2019年云南省16个州市参赛企业年均增长率情况

图6 近10年云南省16个州市企业工商注册数量全省占比情况

表2 2019年各州市参赛企业排名和潜在参赛企业排名对照表

3 大理 105 3 红河 26678 4 曲靖 59 4 大理 26650 5 楚雄 58 5 昭通 25983 6西双版纳 49 6 楚雄 21011 7 普洱 35 7 玉溪 19472 8 昭通 32 8 文山 18505 9 红河 29 9 普洱 16790 10 玉溪 25 10 丽江 15247 11 文山 21 11西双版纳 14807 12 保山 12 12 保山 14764 13 迪庆 12 13 临沧 13585 14 德宏 11 14 德宏 11201 15 临沧 8 15 迪庆 7444 16 怒江 3 16 怒江 4716

另外，如图6所示，根据企查查数据显示，2009.01.01- 2019.06.30之间工商注册并正常经营的企业数量排名依次是昆明、曲靖、红河、大理、昭通、楚雄、玉溪、文山、普洱、丽江、西双版纳、保山、临沧、德宏、迪庆、怒江，其中昆明占比达45%。如表2-2，2019年各州、市参赛企业排名和潜在参赛企业排名对照表所示，其中丽江、西双版纳参赛企业数量相对近10年新注册企业情况而言表现比较优秀，而红河、曲靖、昭通、文山等州、市未来创赛可挖掘空间较大，需要加大创赛宣传普及力度。

2.3 企业的行业地区分布

图7 2019年电子信息行业参赛企业数量按地州分布情况

2019年电子信息行业参赛企业数量按州、市分布情况表明，电子信息行业参赛企业前3名的区域是昆明、大理和丽江。

图8 2019年互联网行业参赛企业数量按地州分布情况

2019年互联网行业参赛企业数量按州、市分布情况表明，互联网行业参赛企业前3名的区域是昆明、大理和丽江。

图9 2019年生物医药行业参赛企业数量按地州分布情况

2019年生物医药行业参赛企业数量按州、市分布情况表明，生物医药行业参赛企业前3名的区域是昆明、丽江和大理。

图10 2019年先进制造行业参赛企业数量按地州分布情况

2019年先进制造行业参赛企业数量按州、市分布情况表明，先进制造行业参赛企业前3名的区域是昆明、大理和丽江。

图11 2019年新材料行业参赛企业数量按地州分布情况

2019年新材料行业参赛企业数量按州、市分布情况表明，新材料行业参赛企业前3名的区域是昆明、曲靖和普洱。

图12 2019年新能源及节能环保行业参赛企业数量按地州分布情况

2019年新能源及节能环保行业参赛企业数量按州、市分布情况表明，新能源及节能环保行业参赛企业前3名的区域是昆明、楚雄和丽江。

2.4 上市公司控股及新三板企业分析

图13 近3年参赛企业上市情况

如图13所示，2019年参赛企业中共有3家企业属于上市公司控股，分别属于电子信息、互联网和先进制造行业，共有两家企业新三板上市，属于互联网和生物医药行业。回顾近3年参赛企业上市情况，2017年有6家上市公司控股企业参赛，2018年有3家上市公司控股企业参赛，上市公司控股企业以-25%的年均增长率不断减少；2017年有12家新三板企业参赛，2018年有5家新三板企业参赛，新三板企业以-59.2%的年均增长率不断减少。

图14 2019年参赛企业核心技术情况

2.5 企业核心技术分析

如图14所示，2019年参赛企业共掌握发明专利791项，实用新型专利3 304项，外观设计专利186项，软件著作权1014项，各类自主研发核心技术46件，其中42件植物新品种，2件国家级农作物品种，2件医疗器械注册证。其中，生物医药行业因为企业数最多，也拥有最多的发明专利和实用新型专利，分别达到了494件和1 904件；电子信息行业和互联网行业的软件著作权分别有530件各343件，数量明显高于其他4个行业；各类自主研发核心技术中，大部分是生物医药行业的植物新品种。从行业掌握最多的知识产权类型来看，电子信息行业和互联网行业都是软件著作权，其他4个行业则都是实用新型专利。

图15 2017-2019年参赛企业核心技术变化情况

2017-2019年参赛企业核心技术变化情况如图15所示，2018年和2019年相较于2017年参赛企业各项核心技术下降明显，特别是药品批文、医疗器械注册证、集成电路布图、植物新品种几项含金量高的知识产权。

图16 近3年参赛高新技术企业情况

2.6 国家级高新技术企业

如图16所示，2019年参赛企业中被认定为高新技术企业的共有102家，其中数量前3分别是生物医药行业39家、新能源及节能环保行业25家、电子信息行业18家。回顾3年参赛情况，2017年参赛企业中高新技术企业最多，达到137家，2018年下降至94家，2019年相较2018年有所回升。其中电子信息行业2017年参赛34家，2018和2019年均有18家企业参赛；互联网行业2017年32家企业参赛，但到2018年大量减少，仅有1家企业参赛，2019年稍有回升；生物医药行业和先进制造行业近3年高新技术企业参赛数稳步增长；新能源及节能环保行业近3年基本维持在20余家企业参赛，新材料行业2019年相较于前2年有较大幅度减少，仅有2家企业参赛。

2019年高新技术企业和科技型中小企业总计217家，占参赛企业总数的21.46%。而2019年全国高新技术企业和科技型中小企业总计10 789家，占参赛总数的35.6%。可见云南省在高新技术企业和科技型中小企业占总参赛企业比例方面远低于全国平均水平。

表3 2017-2019年16个州市一、二、三等奖企业数变化情况

3 获奖企业分析

3.1 按地区分析

表4 2017-2019年16个州市一、二、三等奖获奖企业数排名变化情况

图17 2019年云南省16个地州一、二、三等奖获奖企业占比情况

2019云南省创新创业大赛获得一、二、三等奖的获奖企业按区域划分情况如图18所示，排名前5的州、市为昆明、西双版纳、曲靖、楚雄、文山，获奖企业数分别为61家、9家、7家、4家、3家，前5的州、市获奖企业占全部获奖企业比例达85%，其中昆明更是占比达62%。如表4所示，名次前进最大的依次是西双版纳、文山、红河、德宏、曲靖，而退后较大的有保山、丽江、玉溪、迪庆、大理和临沧。

图18 云南省16个地州企业一、二、三等奖获奖概率情况

表5 2017-2019年16个州市企业一、二、三、等奖获奖概率排名变化情况

2019年云南省创新创业大赛各州、市企业获奖概率情况如图5所示，获奖概率排名前5的是西双版纳、德宏、昆明、文山、曲靖，获奖概率分别为18.37%、18.18%、16.58%、14.29%、12.50%。而对比表2和图2各州市获奖企业（含优胜奖）获奖概率排名情况，参赛企业数量排名前5的州市中，相对其参赛企业体量，保山一、二、三等奖获奖概率下降了不少；而文山虽然参赛企业数不高，但一、二、三等奖获奖情况表现较优秀。2017-2019年16个州、市企业获奖概率排名变化情况如表5所示，获奖概率排名进步最大的是德宏，从倒数第一到正数第二，其次进步较大的是西双版纳、文山、曲靖、红河；获奖概率排名退步最大的是大理，从正数第二到倒数第一，其次退步较大的是保山、楚雄、普洱、丽江、玉溪、临沧。

3.2 按行业分析

图19 2019年云南省6个行业一、二、三等奖获奖企业占比情况

表6 2017-2019年6个行业一、二、三等奖获奖企业数排名变化情况

2019年云南省创新创业大赛获得一、二、三、等奖的获奖企业按行业划分情况如表6所示，排名依次是生物医药、先进制造、新能源及节能环保、电子信息、互联网、新材料，其中生物医药行业获奖企业数占比36%，相较于2017年53%和2018年的57%出现较大幅度的下降。如表6所示，生物医药始终保持较大领先优势的第1名；整体上呈现上升状态的是电子信息行业和先进制造行业；排名呈现下降状态的有互联网行业和新能源及节能环保行业。

图20 云南省6个行业企业一、二、三等奖获奖概率情况

3.3 按区域行业分析

图21 2019年电子信息行业获奖企业数量按地州分布情况

2019年电子信息行业获奖企业数量按州、市分布情况如图21，电子信息行业获奖企业前3名的区域是昆明、曲靖和玉溪。

图22 2019年互联网行业获奖企业数量按地州分布情况

2019年互联网行业获奖企业数量按地州分布情况表明，互联网行业获奖企业前3名的区域是昆明、德宏和保山。

2019年生物医药行业获奖企业数量按州、市分布情况如图23表明，生物医药行业获奖企业前3名的区域是昆明、西双版纳和大理。

图24 2019年先进制造行业获奖企业数量按地州分布情况

2019年先进制造行业获奖企业数量按州、市分布情况如图24表明，先进制造行业获奖企业前3名的区域是昆明、曲靖和丽江。

图25 2019年新材料行业获奖企业数量按地州分布情况

2019年新材料行业获奖企业数量按州、市分布情况表明，新材料行业获奖企业前3名的区域是昆明、普洱和曲靖。

图26 2019年新能源及节能环保行业获奖企业数量按地州分布情况

2019年新能源及节能环保行业获奖企业数量按州、市分布情况表明，新能源及节能环保行业获奖企业前3名的区域是昆明、楚雄和大理。

4 分析结果

4.1 参赛企业行业分布不均衡，且占据半壁江山的生物医药行业企业参赛竞争力不足.参赛企业行业分布不均衡

生物医药行业参赛企业占比52.92%，而占比不足10%的有电子信息、新能源及节能环保、新材料等3个行业。且对比近3年参赛情况，在整体参赛企业数下降基础上，新材料行业参赛企业总数下降6个行业中最多。占据半壁江山的生物医药行业企业，获奖概率（含优胜奖）排名垫底，一、二、三等奖获奖概率排名倒数第二。除先进制造行业参赛数和获奖概率（含优胜奖）基本一致外，其他行业获奖概率与参赛企业数排名基本上是位置颠倒状态。

4.2 各州市参赛企业分布季度不均衡，部分州市待开发潜力巨大

参赛企业区域分布极不均衡，红河、曲靖、昭通、文山等几个州市未来创赛可挖掘空间较大。

4.3 股份合作企业、国企、3年参赛上市公司控股企业及新三板企业参赛企业数整体下滑

近3年股份合作企业占比在2018年大幅度下降后，于2019年有一定回升；而近3年国有企业占比持续下降；近3年参赛上市公司控股企业及新三板企业年均增长率为负。

4.4 参赛企业规模较小，不利于全国行业总决赛竞争力提升

生物医药行业企业注册资本金主要以1 000万以下为主，规模偏小；成长组企业中人员规模50人以上企业占比只有10.26%；近3年50-100人和200人以上参赛企业数量下降幅度大，且200人以上参赛企业数量持续下降。云南省在高新技术企业和科技型中小企业占总参赛企业比例方面远低于全国平均水平。2019年高新技术企业和科技型中小企业总计217家，占参赛企业总数的21.46%。而2019年全国高新技术企业和科技型中小企业总计10 789家，占参赛总数的35.6%。可见云南省在高新技术企业和科技型中小企业占总参赛企业比例方面远低于全国平均水平。

4.5 参赛企业整体人员素质呈现下降趋势

高学历法人占比呈下降态势；参赛企业大专以上人员占比下降了；参赛企业各职称层次企业平均人数及占比全面下降；核心团队高学历人员比例下降；核心团队大学生科技企业近3年平均增长率为负；近3年参赛企业核心团队留学人员数逐年减少，且且对比2019年全国平均每2.5家企业的核心团队就有1名留学人员差距较为明显；近3年参赛企业核心团队的留学人数逐年减少

4.6 参赛企业核心技术数量下降明显

2018年和2019年相较于2017年参赛企业各项核心技术下降明显，特别是药品批文、医疗器械注册证、集成电路布图、植物新品种几项含金量高的知识产权。

4.7 对大赛的重视程度有待提升

各州、市参赛企业创新活跃度差距甚大，昆明市依旧是云南省创新发展引擎，而大理州、丽江市、西双版纳州近年来提升巨大。