加速中国5G终端产业化、促进5G应用快速落地《5G终端产业白皮书（2020）》发布

高超

11月5日，《5G终端产业白皮书（2020）》（以下简称《白皮书》）在2020中国5G终端全球创新峰会暨第八届中国手机设计大赛天鹅奖颁奖礼上正式发布。

《白皮书》由赛迪智库电子信息研究所和《通信产业报》编写，旨在加速中国5G终端产业化、促进5G应用快速落地。《白皮书》的主要编写者工信部赛迪智库电子信息研究所所长温晓君在本届峰会上对《白皮书》进行了详细解读。

据了解，白皮书共分为四大篇章三大内容，首先，综述了2020年5G新基建发展情况。

其次，梳理了5G终端产业发展创新进展，分析了重点芯片及关键元器件、关键配套器件、整机设计，以及应用等产业链环节发展状况，并对一年来5G终端产业热点进行深入解析。

最后，在此基础上展望了5G终端产业未来发展趋势，以期为中国5G终端产业发展和相关政策制定提供参考支撑材料。

5G新基建成绩单

5G是“新基建”的信息基础设施和驱动力。中共中央政治局会议、国务院常务会议等多次会议中强调加快5G商用步伐，体现出5G新基建对于拉动经济增长的重要性和紧迫性。

据赛迪智库预计，2019—2026年间全国基站累计投资将在2.6万亿左右，2024—2026年是5G社会化应用爆发期。

事实上，自从2019年正式商用以来，中国5G发展迅速。

在产业布局方面。据了解，截至2020年10月，中国已有超30个省级行政区和超80个地级市陆续开展5G基础设施建设规划、产业发展行动，以及5G应用试点布局;为助推5G应用落地，目前国内已有约30个5G产业园相继成立。

在标准专利方面。据德国IPlytics平台数据，截至2020年5月中旬，全球5G标准必要专利族（SEPs）声明量已达到29586项，相比较于2019年11月统计SEPs数量21006项，增加了约40%。在已声明的SEPs数量前十五名的公司中，华为和中兴通讯分别位列第一和第四，另外，中国信科、OPPO、vivo和联想均上榜。

在网络建设方面。截至2020年9月底，中国累计建设5G基站69万座，2020年底建设55万座基站目标提前完成。目前累计终端连接数已超过1.6亿户，5G网络和终端商用快速发展，超高清视频、VR等应用场景逐渐丰富，工业、医疗、教育、能源、自动驾驶等垂直行业实践不断深化。

5G终端產业发展新特点

聚焦5G终端，《白皮书》从两个维度盘点了产业发展中出现的一些新亮点。

从产业发展角度，《白皮书》总结了四大特征。

一是5G终端生态布局呈现百花齐放格局。多形态终端类型不断涌现。5G时代打破4G时代手机终端一枝独秀的局面，5G终端除了智能手机，涌现5G CPE、5G热点、5G路由器、5G适配器、5G机器人、5G电视机等形态。

终端数量呈现指数增长态势。据赛迪智库统计，2019年3月全球5G终端数量仅为33款，而到9月底终端形态数量已达444款，其中5G手机终端类型占比45%，是5G终端厂商布局的重点。

二是5G手机规模量产，上新活跃度降低。对冲新冠肺炎疫情影响，手机终端厂商纷纷将5G手机的发布从线下转移至线上，智能手机市场整体出货量大幅下降，新品话题性以及活跃度有所降低。但随着复工复产的稳步推进，2020年4月到9月国内5G手机月出货量均超过1300万部，5G出货量占比仍保持增长态势。

三是5G手机品牌格局持续巩固，终端价格两级分化。我国以手机为主的终端市场在完成初步洗牌后，集中于华为、小米、OPPO、vivo等头部品牌，并根据市场需求，以本品牌为中心辐射出子品牌，增加用户覆盖，实现市场的快速占领。

与此同时，三星、华为等高端旗舰售价仍然不菲，小米10 Pro 5G开始“冲击高端市场”。随着中端5G芯片量产及手机厂商抢位市场，部分5G手机的售价已下探2000元，向千元级迈进。

四是5G终端应用领域不断分化，应用场景加速推进落地。消费升级催生用户个性化、定制化的消费需求不断攀升。5G广连接、大带宽等特性使得围绕5G手机的个人应用不断创新。

受新冠肺炎疫情影响，“无接触”模式已成为人们日常学习、生活的新需求，充分发挥5G特性的应用场景随着网络标准的制定逐渐落地。

从产业链关键环节来看，5G终端产业也出现了四个新特征。

在芯片与关键元器件方面，高集成度5G SoC芯片逐步取代外挂芯片。5G射频芯片逐步走向规模化和集成化，系统级芯片将成为终端芯片发展的主流。Wi-Fi 6技术逐步应用成无线通信标配。

在关键配套器件方面，2K屏、OLED屏幕已经成为5G手机的标配并加速渗透。电池快充、节能技术成为5G终端产品必争之地。一亿像素摄像头商用混合变焦将成竞争焦点。光学变焦是成像质量最好的解决方案，也是部分厂商试图发展的方向之一。在生物识别方面，以屏下指纹识别技术为主，面部识别逐步加入。

在整机设计方面，5G手机产品形态正迎来更多变化，升降式机械结构、打孔全面屏乃至折叠屏已愈加成熟。手机长度逐渐趋于稳定，厚度降低成为未来趋势。设计形态上，折叠屏成为5G手机重要创新点。品牌市场方面，5G出货量整体上升，“一超多强”手机市场格局趋于稳定，苹果入局5G。

在应用方面，疫情加速推进5G应用场景落地。受新冠肺炎疫情的影响，在线教育、在线办公等“无接触”模式成为了经济发展新业态。高可靠、低延时、超大带宽等为疫情防控、远程医疗、视频直播等提供了助力。

5G终端产业未来在哪里？

对于5G终端产业的未来发展情况，白皮书在五个方面做了预测。

一是5G技术标准演进引领终端迭代创新。终端创新发展以技术标准演进升级为依托。面向5G三大应用场景，Rel-17潜在技术方案有待确认。通信技术发展十年一周期，B5G及6G技术将不断演进发展。

二是5G网络基础设施底座建设持续推进。5G独立组网基站部署进程加快，基于中频段的5G新基建部署已大规模展开，未来将主要采用支撑低时延、高可靠、海量连接特性的SA模式部署5G基站。毫米波技术及设备试验、5G专网部署将成为未来5G发展的重点方向。

三是5G芯片需求旺盛带动技术加速突破。先进芯片制程进一步提升，部分芯片实现5nm工艺量产，未来技术工艺提升，芯片制程将向3nm/2nm节点持续演进。随着5G终端设备规模迅速上升，尤其5G手机等终端大规模普及，先进应用芯片、基带芯片、射频芯片等市场需求巨大。中美贸易摩擦持续升级，倒逼中国5G芯片产业链向上游延伸，加速国内5G芯片自主创新，促进国内相关领域投资布局，5G芯片的技术突破及商用化发展将加速终端行业迈进高速成长阶段。

四是全场景生态构建刺激5G终端市场爆发。5G手机、头显、热点、无人机、机器人等多形态终端持续推出有利于打造5G全场景新生态。在5G新基建及终端生态逐步构建与完善中，未来5G终端形态及设备类型将继续保持增长趋势，终端设备市场规模将出现新一轮增长。

5G手机市场马太效应继续深化。5G手机品牌厂商仍将以制程、折叠屏等先进技术争夺中高端旗舰机市场，在低端5G机型方面，以更亲民的价格打通低端市场，以利润换取市场空间。

五是重点行业领域5G推广应用将持续展开。行业级终端是5G与垂直行业融合发展的重要切入点。随着5G网络基础设施建设的逐渐完善，5G Rel-16标准发布、Rel-17标准的探讨推进，5G+智慧农业、5G+车联网、5G+远程医疗、5G+工业互联网、5G+智慧城市等行业应用场景创新空间巨大。

随着未来B5G、6G技术演进，实现“空—天—地—海”全地形、全空间立体覆盖连接场景，用于高保真、无缝覆盖的AR/VR的全息终端应用等也将吸引世界范围内产学研持续展开研究与试验。