海内外证券市场动态

(2020年3月)

3.1 新修订的《证券法》正式施行。

国家发改委、证监会分别就企业债券、公开发行公司债券实施注册制有关事项明确相关安排。沪、深交易所发布公司债发行实施注册制相关业务安排。

3.4 证监会发布《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》。

3.6 证监会发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》。

证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见(征求意见稿)》。

3.11 中国人民银行、证监会有关负责同志答记者问时表示，人民银行和证监会将采取有效措施，提升债券市场融资功能，提高债券市场服务实体经济的质效。

中央决定，王建军同志任深交所党委书记。

3.13 证监会发布《证券期货规章制定程序规定》，自4月13日起施行。

证监会发布消息，自4月1日起取消证券公司外资股比例限制，符合条件的境外投资者可依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。

中国人民银行决定对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点，对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点。

最高人民法院和证监会宣布，证券期货纠纷在线诉调对接机制正式落地实施。

经证监会批准，沪、深交易所对交易规则进行修订。

3.19 证监会批复同意大连商品交易所组织开展液化石油气期货及期权交易。

3.20 证监会发布《科创属性评价指引(试行)》。

证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》。

证监会就《非上市公众公司监管指引——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》向社会征求意见。

证监会修改证券期货规章、规范性文件，对13部规章、29部规范性文件的部分条款予以修改。

3.22 在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超针对资金杠杆水平、境外市场对A股市场的影响、上市公司复工复产、创业板改革等热点问题进行了回应。

3.27 证监会就《证券期货市场监督管理措施实施办法》向社会征求意见。

3.30 央行下调7天期逆回购利率20个基点。

新三板公开发行、连续竞价等业务系统正式上线。

3.2 日本交易所宣布，紧急成立“BCP(Business Continuity Plan)对策总部”，以应对新冠肺炎疫情的影响，维持稳定的市场运营。主要措施为：制定交易所在非常时期维持业务持续性的应急计划；对于受疫情影响遭遇超额债务或无法按规定消除超额债务的上市公司，允许其退市宽限期从一年延长至两年；减免上市审核费。

3.6 日本交易所和日本证券结算中心有限公司宣布，双方将携手试点推出一个区块链平台，以共享证券交易后信息。该试点计划于2020年4月至10月在日本交易所“区块链/DLT在资本市场基础设施中应用的概念验证测试”项目下启动。

泛欧交易所公布一项向全体员工免费提供股份的奖项，作为该奖项的一部分，每名合格的泛欧交易所员工将获得10股绩效股票的赠款，绩效共享计划受益人的比例将从合格的泛欧交易所员工的24%增至100%。这是该交易所自2000年成立以来的首个此类奖项。

3.9 纳斯达克宣布将收购多资产类别投资组合管理解决方案供应商Solovis(一家总部位于德克萨斯州的私人金融技术公司，为多资产类别投资组合的管理、报告和分析提供云平台)。纳斯达克表示，Solovis解决方案将通过其eVestment部门提供，并通过对机构投资者和顾问进行投资组合分析和监控来扩展eVestment的功能。

3.16 受新冠肺炎疫情影响，香港证监会和交易所决定，对以2020年3月31日(创业板发行人)及2020年4月30日(主板发行人)为刊发期限的年度报告作出适当调整，允许发行人在符合指定条件的情况下可延迟刊发其年度报告，初次延期最多为本日起计的60天。

伦敦证券交易所集团公告称，已经获得美国外国投资委员会(CFIUS)的批准，拟以270亿美元收购金融数据提供商路孚特(Refinitiv)。伦敦证券交易所表示，预计此项收购交易将在2020年下半年完成。

3.17 德国交易所表示，其旗下的Clearstream与瑞信资产管理公司、卢森堡证券交易所及Natixis投资管理公司联手推出FundsDLT—— 一个面向投资基金行业的区块链技术平台。上述机构已完成对FundsDLT的A轮投资。FundsDLT平台最初由卢森堡证券交易所及其附属机构Fundsquare发起和孵化。

3.18 香港交易所宣布将推出最新沪深港通北向交易优化措施——SPSA集中管理服务，进一步提升香港与内地股票市场互联互通机制。这项新服务计划于今年上半年推出。SPSA集中管理服务将方便基金经理提升沪深港通北向卖单的交易前端监控效率，以及从基金经理层面计算平均价格。

3.19 纽约证券交易所公告称，受新冠肺炎疫情影响，将暂时关闭交易大厅并完全转向电子交易。将关闭的设施包括纽约的纽交所股票交易大厅和期权交易大厅，以及旧金山的纽交所Arca期权交易大厅。全电子交易将于3月23日开始。这是纽交所在其228年历史上首次改为全电子交易。

3.30 泛欧交易所(Euronext)就其收购西班牙交易所BME的计划发表声明。该交易所表示，不打算出价收购BME。尽管可能存在潜在的协同效应，但潜在竞购要约的财务条款与Euronext股东的价值创造和充足的投资资本回报要求不兼容。