印度纺企如何依托传统深挖国际市场

纺织服装业是印度延续数百年的行业，是印度国家经济发展中历史最为悠久的行业之一。如今，纺织服装业仍是推动印度经济增长的主力军。在印度2017—2018财年（FY）的对外贸易中，纺织品与服装的年总出口价值为370亿美元，预计2025年将提升至800亿美元。印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）、卡纳塔克邦（Karnataka）、喀拉拉邦（Kerala)、泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)和特伦甘纳邦（Telangana）是促进印度纺织服装出口增长的主要地区。

印度纺织前沿阵地——泰米尔纳德邦

印度南部在上世纪已成为主要纺织中心，泰米尔纳德邦则是这场纺织业革命的前沿阵地。仅泰米尔纳德邦就占印度总纺纱能力的46%，纱线出口占比60%，纺织品出口占比20%以及针织与服装的产能占比70%。该邦有4座主要纺织城市，它们分别是哥印拜陀（Coimbatore）、蒂鲁布尔（Tiruppur）、塞伦（Salem）和埃罗德（Erode）。它们成为推动该邦经济发展的主要动力之一。

哥印拜陀是该邦西部地区的一个工业城镇，被称为棉花之乡。它拥有十分肥沃的黑土地，适宜棉花种植。它不负盛名，盛产棉花。该市也被称作南印度的曼彻斯特（Manchester），出产混纺纱与棉纱。而且它拥有庞大的织造基地，能够为纺纱行业提供基础支持。该织造基地由15至20家大型纺织厂商组成，其中包括阿克沙雅纺织公司（Akshaya Textiles）、戈巴尔德纺织公司（Gobald）、KPM纺织公司（KPM Textiles）、KG牛仔公司（KG Denim）、首要纺织公司（Prime Textiles）、南方纺织公司（Southern Textiles）、印度斯坦纺织公司（Hindustan Textiles）、拉克希米纺织公司（Lakshmi Mills）、甘戈特里纺织公司（Gangotri）和优质纺织企业（Premier）等大中型公司。

蒂鲁布尔城位于哥印拜陀以东约50公里，素有“针织之城”之称，其众多的轧花厂满足了泰米尔纳德邦主要棉花市场的需求。该地针织品出口占印度45%以上。该地的主要针织产品有羊毛衫、T恤衫、毛织衫、内衣、套头衫、上衣、裙子、运动服和裤子，占该地出口总额的80%。

许多大型针织厂商通常具有垂直统一的管理模式。这些针织厂家的原材料来源于哥印拜陀织布厂的纱线，而后在服装制造间进行纱线加工，制成针织服装。这种商业模式可帮助制造商牢牢把握供应链并保持成本效益。

在纺织生产价值链中，泰米尔纳德邦每个环节虽然都配备了完善先进的设备，其完善的纺织生产运行系统能进一步促进纺织业的发展。但其技术老化、缺乏训练有素的劳动力与不遵守国际规则等因素往往也阻碍了该行业的发展。

印度服装出口的摇篮——卡纳塔克邦

卡纳塔克邦（Karnataka）既从事服装制作也兼顾纺织品产业，但该邦主要专注于服装制作。该地拥有6500多家服装厂商，生产力占全国服装生产20%，不仅如此，它还占印度纺织部门全国出口量8%，并且占印度生丝产量的35%，国家丝绸产品出口总值占比24%，全国羊毛总产量占比11%，全国棉花产量占比6%。

该邦纺织行业生产需求量大，出口收入以及就业形势一直在攀升，因而成为印度经济发展中的支柱行业。但其实许多纺织品牌的总部都设在城邦首府——班加罗尔，实际上它凭借丰富的资源占据着印度纺织业的上风。除此之外，该邦还拥有多家大型服装制造企业，比如雷蒙德公司专事生产高端服装品牌（Raymond)，另有诸如沙希服装出口公司（Shahi Exports）、戈卡尔达斯服装公司（Gokaldas Exports）、特士波服装采购公司（Texport Industries）等专业服装公司。

在纺织生产价值链的各个环节中，该邦没有泰米尔纳德邦的技术设备精良，但管理组织完善，纺织商和大规模的投资都流向该邦，因此它与其他纺织邦相比，更占优势地位。

崭露头角的服装制造基地——安得拉邦

业界号称安得拉邦是印度第八大快速城市化城邦。它拥有大型的纺织原料基地，并且它是印度最大的棉花生产地之一和第二大生丝产地。从服装原材料到制造，该邦在整个纺织生产价值链中都占有一席之地。其棉花产量占全国总产量的6%（220万捆棉花）。不仅如此，大型轧花厂和纺纱厂也遍布全邦。安得拉邦拥有145家纺纱厂，总规模为360万纱锭，占印度纱锭总产量的7%，每年生产约3.8亿公斤纱线。这些地区的纺织厂、针织厂和纺纱厂设施十分完善，价值链环节齐备。

即使拥有如此完善强大的服装原料基地和基础扎实的纺纱行业，但该邦却尚未建立起完备的纺织生产基础设备，如今它拥有近1.2万台可投入使用的动力织机。除此之外，该邦的织物加工和服装制造并不占其经济发展的主要地位。该邦在纺织生产价值链中占优势的因素在于其巨大的纱线出口量，导致当地纺织厂商无法买到本地纱线，生产成本高，不利于行业发展，但政策支持以及国家的工业增长弥补了这一不足。

该邦拥有逾600家服装制造厂，其中有些属于知名企业，如沙希服装出口公司、特士波、戈卡尔达斯、佩奇（Page Industries）、皇室纺织（Loyal Textiles）、NSL纺织企业（NSL Textiles）、布兰迪克斯（Brandix）等纺织服装公司。

安得拉邦还具备充足的人力资源，可为纺织行业提供70%的就业人口。该邦政府将服装生产线中半熟练工人的最低工资定为每月6300卢比，并且它有3处深水良港，其中两处位于维萨卡帕特南和甘瓦拉姆（Gangavaram），距离该邦主要服装制造业集群中心约40公里，交通运输十分便利。由于种种因素，该邦的服装制造业在短短的5年内吸引大约200亿卢比的投资，在其余所有纺织品价值市场中首屈一指。

失落的织工天堂——喀拉拉邦

喀拉拉邦是印度著名城邦，是上个世纪的主要纺织基地。该邦在20世纪后期就拥有50万织工，极大地推动了印度织造工艺的发展，但目前该邦在印度纺织生产中的贡献并不突出。然而在早期，泰米尔纳德邦规模庞大的纺纱基地为该邦的纺织厂商提供了充足的纱线。

但由于动力织机的出现和蒂鲁布尔城镇的快速发展，喀拉拉邦的纺织厂商无法追赶其他迅速发展的地方，导致该邦纺织业衰落。还有另外一个原因是该邦整个纺织生产价值链中的很多环节都有所缺失，且缺乏专门的纺织投资政策来吸引新的投资资金。

因此该邦的纺织业没有任何复苏迹象。然而精心策划的纺织政策也许可改变这里的纺织业，且很有可能使该邦的服装制造业重新盈利。此外，该邦还可借鉴其他4个印度南部邦的纺织业发展经验，取其精华去其糟粕。

纺织服装异军突起——特伦甘纳邦

特伦甘纳邦在2014年获得独立城邦的地位后，以最新的印度邦名义将自己定位为印度纺织服装生产的主要枢纽中心。该邦以盛产的长绒棉闻名，年产约600万大包，但该邦对长绒棉的加工工艺主要限于轧花和压烫工艺。

该邦现有35家纺纱公司，生产力为930万纱锭，约消耗100万大包棉花。该邦纺织业拥有4.9万台动力织机，其中约3.6万台动力织机集中在工业小镇锡尔西拉（Sircilla）。然而，该邦缺乏规模庞大的服装制造基地，无法激活纺织生产价值链。

过时的纺织技术、前后生产环节连接缺失、信贷支持及产品多样化缺乏以及对中间商的过分依赖，种种普遍的行业发展问题导致该邦的纺织服装业停滞不前。不过，该邦当地丰富的原材料和训练有素的人力资源推动了新业务的建立。

政府扶持下的印度纺织业

由于充分考虑到本邦纺织服装业的发展前景，政府决定落地政策支持，针对纺织品与服装制造方面所提出的政策十分有吸引力。各邦政府都制定了相关政策，一致受到业界广泛赞誉——《2017年特伦甘纳邦纺织品和服装奖励方案》和《2015—2020年安得拉邦纺织品和服装政策》为建立新型纺织服装企业提供各种激励措施。

泰米尔纳德邦也在2019年宣布了一项综合性纺织品政策，以提供可支持运行的纺织服装制造系统来与其他邦即将兴建的纺织服装厂进行竞争。卡纳塔克邦还在先前所提出的政策中对纺织服装行业提供各种补贴，并且该邦正准备在未来几个月内推出一项新政策，预计该政策会给行业带来更好的效益。

印度纺织服装业发展的五大瓶颈

尽管印度南部五大邦都具有悠久的纺织服装制造历史，但至今仍问题不断，并很有可能威胁到该行业当前的增长趋势。大致分为以下5个致命问题：

1.高昂的劳动力成本。纺织业，尤其是服装制造业，是属于劳动力高密集型产业。纺织服装业在劳动力成本方面的投入可决定企业的收益。尽管五大邦中大多数纺织工人的工资都相对较低，但卡纳塔克邦的最低工资尤其高，该邦厂商表示付了人工费就付不起生产所需的费用，且该邦主要从事服装制造业，属于劳动力高度密集型产业，这使该邦纺织服装业很难高速发展。

2.缺乏自动化的纺织服装技术。印度南部五大邦的纺织服装业大多面临技术老化和缺乏自动化的问题。最大程度地减少人力，提升机器生产是解决劳动力成本过高问题的一种方法。但在印度纺织生产中，通过更新技术来实现纺织技术自动化，其道路并不平坦。

3.纺织服装业的生产水平低下。纺织服装业的生产效率水平低下是第二个致命问题，这归因于技术过时和纺织原料质量差。另一方面，服装制造业的生产效率低下与工人效率及流程效率相关。但是，仅仅更新服装纺织技术无法完全解决低效率问题，还需要增强工人个人技能的培训。

4.国际市场更加注重纺织服装业的合规性与可持续性。大多数国际买家针对服装及相关纺织产品提出严谨的法规政策，以实现该行业产品生产的合规性。但由于印度南方各邦的纺织服装业主要以出口为主，因此许多纺织制造商需要修改生产体制并使其符合国际标准。

5.缺乏产品设计与研发。大多数纺织服装制造商忽略了产品设计与研发这一重要因素。事实上，整个印度的纺织服装业都面临着产品单一的问题，包括卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦的一些印度南部地区在内，其生产模式也都缺乏创新与改革。这可能是这些地区纺织服装业所遵循的固定商业模式，但从长远来看，这种一成不变的商业生产模式可能导致该行业无法维持发展甚至崩溃。

印度纺织服装业发展的五大改进措施

如前所述，印度南方纺织生产与服装制造业的规模非常庞大，历史源远流长，然而具有讽刺意味的是，即便该行业非常古老，它在整个经济价值链中也提供了无限的投资机会，尤其是在服装制造业。印度南方各邦的轧花、纺纱、织造或针织工艺具有高度原料可用性及巨大的装机容量。不过，大多数邦都面临着以上所说的五大致命问题，这些问题一直困扰着印度纺织服装制造业的发展。然而，只需要改进一下纺织服装的生产方式就可挖掘出这一行业无限的潜力。

该行业需要新设大量经过精心改良的工厂，以使其能够最大限度地减少投入，最大化利用并实现丰厚的利润。另外，工厂还需拥有训练有素的劳动力、最新的技术、完善的基础设施和合理设计的生产流程。目前，在整个印度都找不到几家拥有设备完善的工厂，更不用说印度南方各公司了。

印度这类公司是建立在四大支柱之上的，即组织、技术、基础架构和生产流程。一家生产体制经过精心改良的工厂能够凭借其独特的生产效能轻松应对上述致命五大问题：

1.人机比率低（MMR）。低人机比率有助于减少生产单位从事某项工作所需的员工数。那么公司该如何实现低人机比率呢？厂方可将工人安置在关键岗位，并将分配到非关键岗位的人数压到最低，这种做法可大大降低总体生产成本。

2.不能最大限度利用低成本的自动化辅助设备。印度纺织企业应最大限度利用自动化辅助设备。自动化不单单意味着工业4.0的未来概念，还可通过简单的辅助工具实现自动化。使用这种自动化辅助设备不仅可提高效率，且还能提高成本效益。

3.缺乏专门的熟练劳动力。印度服装制造业效率低下的最大原因就是缺乏专门的熟练劳动力。厂方应雇用经专门培训的工人，以完成服装制造这种特定的生产技术任务。熟练的劳动力可让服装制造部门的整体效率提高20%以上。此外，工厂应采用精益生产工具并改善生产理念，如“一次准”（RTF）和“快速换型”（QCO）等思想，这可进一步提高生产效率。

4.生产流程缺乏合规性。工厂要牢记遵循安全生产、工人健康和环境合规的规范性，确保工厂遵守国际买家针对纺织品与服装产品生产所提出的政策要求。

5.难以提高竞争力。工厂可利用所有具有成本效益的措施和技术来提高自身竞争力。企业纺织服装产品的基本出货比率只要高达99% ，就可实现产品开发的收益并满足买家的多样化需求。印度南部服装制造商的前进方向应该是，最大限度地利用该地的纺织遗产技术，并将其与现代制造技术相结合，这将有利于纺织服装业的发展，建立有能力与其他国家竞争的服装制造企业，并且同时满足本国日益增长的市场需求。

（据印度《从纤维到时尚》https://www.fibre2fashion.com/industry-article/8369/rich-heritage-richer-potential近期资料）