友发集团(601686) 申购代码780686 申购日期11.24

发行概览：公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：陕西友发年产300万吨钢管建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，2006年至2019年连续14年产销量排名全国第一;2006年至2019年，公司连续14年位列中国企业500强、中国制造业企业500强。2019年11月27日，《工业和信息化部中国工业经济联合会关于公布第四批制造业单项冠军企业（产品）及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通告》（工信部联产业函〔2019〕354号）中将发行人列示为焊接钢管单项冠军示范企业。公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。

核心竞争力：友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。公司目前拥有各类焊接钢管产品生产机组183条，产品品类全、规格范围广。公司目前拥有三个国家认可委员会（CNAS）认定的国家认可实验室，公司检测实验室配置了德国斯派克直读光谱仪、气相色谱仪等精密检测仪器。公司研制的“钢管自动打包机”“多推拉杆钢管镀锌装置”“热管余热回收蒸发器”等创新成果，在同行业得到广泛应用，为钢管行业提质增效起到了积极推动作用。

凭借完善的质量管理系统，公司产品已获得国内行业广泛认可。公司严格把关产品质量，设置了质量控制部门专门负责产品质量控制，将品质管控覆盖原材料采购、生产制造、产品交付及售后服务等各个环节，鼓励全员参与产品质量的持续改进，为产品质量提供有力保障。

募投项目匹配性：本次募集资金运用围绕公司主營业务进行，符合公司的发展规划。公司已根据外部环境和自身优势制定了中长期战略，即继续专注于焊接钢管主业，以继续巩固和提升公司品牌在为目标，持续强化自身核心竞争力。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施步骤，募集资金项目的实施将巩固公司在焊接钢管领域的优势，巩固和提升公司在品牌建设、生产能力、市场广度和深度拓展等方面的竞争力，从而进一步提高公司盈利水平，持续增强公司整体竞争能力。

风险因素：行业和市场风险、经营风险、财务风险、其他风险。

（数据截至11月20日）