问题与机遇一线之间

众所周知，5G基站的建设对于发展5G至关重要，运营商5G基站建设速度超预期，一方面为5G的商用稳定发展提供了基础，另一方面也有助5G生态产业链持续发力。所以，在充满挑战的2020年，运营商们都在尽全力押宝5G相关产业。但现实情况是，除了5G本身，运营商还面临一系列的问题与机遇，它们与5G息息相关又外延丰富，甚至是2020年下半年各家运营商盈利的核心动力。

基站建设助力生态链全面反弹

业内常说，在5G风口真正到来之前，随着流量单价的持续下调，运营商的业务收入增量已经主要靠固定业务拉动。在收入增长动能转换的关键时期，虽然有5G和以5G為切入点的各种智慧应用预期，但是运营商仍然需要提前做好各种准备。

从产业链来看，5G产业链上游，在5G建设期将是最直接受益者。天线、小基站、射频前端、通信设备、光模块、光纤等将在5G时代再获增长。尤其是通信设备商，将是5G建设期最大受益者;5G产业链中游，主要是三大运营商和中国铁塔，在5G建设期，资本支出将大幅增加，但随着5G建设完毕，运营商将受益于下游应用带来的流量暴增;5G产业链下游则对应着巨大的应用市场。7月下旬的时候，工信部新闻发言人就表示，当前每周平均新建开通5G基站超过1.5万个。实际上，在今年年初，三大电信运营商确定的目标是今年开通5G基站超过60万个。截至6月底，三家基础电信企业已建设开通5G基站超40万个。在基站建设的投入上，运营商也下了重金。

中国铁塔董事长佟吉禄在2020年中期业绩发布会上也透露，截至今年6月底，累计承接5G基础设施建设需求59.3万个，运营商希望到6月末交付35万个，目前已经完成交付38万个。根据GSMA预测，在2020年至2025年期间，中国运营商将支出1800亿美元用于移动业务建设，其中90%都将用于建设5G 网络的基站和其他方面的费用。

8月17日深圳市宣布已经正式完成5G独立组网全覆盖，在全球范围内再显中国速度与深圳速度，当然这离不开5G基站的迅速部署。

5G独立组网，指的是新建5G网络，包括新基站、回程链路以及核心网，行业内的称为5G SA。5G独立组网可以真正发挥5G网络反应快、容量大的特点，实现更多功能，因此独立组网成为国内运营商的最终目标。今年3月，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，其中就指出：支持基础电信企业以5G独立组网（SA）为目标，控制非独立组网（NSA）建设规模，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。所以在业内，今年也被认为是5G独立组网的规模化建设元年。

运营商的品牌意识还需加强

前些年，我们一提到全球通、神州行，用户就会很自然联想到中国移动“我能”“神州行 我看行”;一说到天翼（2008年诞生），用户就会与中国电信移动客户品牌挂钩。由于近年来全网通手机的全面铺开，天翼、全球通、动感带动等客户品牌标识在手机上渐渐淡出用户的视线，运营商亦很少有针对不同品牌推出专属资费套餐，客户品牌宣贯日趋淡化，在用户心中固有的客户品牌地位越来越不那么耀眼了。从发展4G的中后期开始，国内三大电信运营商在客户品牌管理与建设上即呈现出弱化的趋势，这无疑制约或影响了客户品牌内涵的相继丰富与发展，以至于今天不少用户仅仅认识中国电信、中国联通、中国移动企业的主标识。 在移动互联网日益高速发展的今天，运营商强化了资费套餐的调整，淡化了客户品牌属性，多以套餐种类和资费高低划分用户类别，预付费和后付费之间的界限亦不那么明显了;用户关心的只是各家运营商资费套餐性价比的直观对比，套餐流量的多少更成为用户关注的重点。基于此，也就不难理解用户仅认识三大运营商企业的主标识了，而对旗下客户品牌知之甚少，这对业务发展强劲的运营商来讲无疑是有所影响的。特别是全网施行的“携号转网”业务更将影响用户对运营商的忠诚度。要知道，目前的市场数据显示，除了流量单价超高速持续下滑之外，流量业务量的增长有限更值得关注。综合工业和信息化部相关数据，我们推算得知，流量单价超过23%的同比降幅，换来的流量业务量却仅有同比30%的增长。如果进一步考虑到移动电话用户以及手机上网用户净增的客观情况，或者将用户增长的影响剔除，那么流量业务量的实际增速将会降低。如此一来，在流量单价大幅下调之后，流量业务量增速没有出现同步的高速增长，收入增长也必然受限。不管有没有互联网思维，三大运营商在内容经营上的努力是有目共睹。无论是视频，还是支付，三大运营商都成立了自己的专业公司。虽然运营商的决心和努力都非常大，但是从统计机构的数据看，除了中国移动的咪咕有突破重围的迹象外，三大运营商的其他专业公司，基本上都属于默默无闻状态。我们发现，个别运营商还正在加紧合并现有的专业公司。一方面将分散的力量进行重新整合，另外一方面也在降本节流。这其中不容忽视的问题是，专业公司大多除了烧钱，根本没有盈利的希望。

而且，运营商在设立专业公司的同时，无论是领导数量，还是员工规模，都进行了大规模扩张，这也导致了严重的问题，那就是摊薄了能为企业贡献营收和利润的员工薪酬。为了运营专业化公司，运营商花费了巨额人工成本，最终的效果如何，大家可以有自己的判断。运营商应该重新审视行业的互联网专业化经营思路。哪怕是三家将同类型企业进行合并，也比单打独斗地与BATJ等互联网大佬竞争更有优势。当然，能够实现这种操作必须有监管层出面解决，否则运营商自我实现的可能性极低。

那么，客户品牌的影响力和知名度在广大用户心目中的认知呈现出下降态势，这无疑与运营商业务工作的重点方向不无关系，笔者建议运营商及时调整、使业务发展与客户品牌建设与管理更多、更好地相融合，并以客户品牌彰显动力促进业务发展和水平的不断提升。目前，在5G发展的关键时期，运营商客户品牌资源和价值理应得到进一步发力、得到宣贯，使客户品牌持续助力运营企业快速成长。

所以，我们的电信运营商除了加强企业主品牌宣贯之外，应对旗下不同的客户品牌进行整合、深度打造与升级、让客户品牌助力企业发展、伴随用户一起成长，拴住用户的不仅是对运营企业主品牌的认知，更应包括客户品牌有形和无形的资源价值。

大客户运营的局面分析

为了培育5G垂直应用，运营商又开始了低价竞争的玩法，不惜成本地抢占政企客户。实际上，从4G时代开始至今，运营商在政企客户方面的收入和利润规模并没有预期的那么大，而且水份问题一直都是比较大的困扰。运营商以向政企单位提供专线等信息化业务为切入点，全盘收获该单位的所有通信业务。无论是移动业务补贴固定业务，还是固定业务补贴移动业务，总而言之，运营商还是有利可图的，投资回收期一般也不超过5年。

尽量做大政企市场规模早已是三大运营商的共识。然而现实也无比残酷。如果扣除类似流量业务、短信业务和语音业务外，完全的信息化产品收入占比也就二分之一左右。政企市场的发展，受限于宏观经济形势的发展，特别是企业经营状态的好坏。

高定价和高折扣已经成为政企市场上的常态。不管是产品设计方面的问题，还是营销策略的问题，政企产品的单价都比较高。为了获得用户，特别是为了能在竞争中胜出，产品降价幅度非常大。可是，当前政府和企业级的大客户市场成熟的产品类型并没有大规模增加。经过这么多年的充分竞争，其中的利润已经非常低。现在运营商以培育与5G相关的应用为出发点，再次进入了低价竞争的泥潭，或者有再次进入低价竞争泥潭的倾向。

车联网依旧是个核心议题

之前我们多次聊过，5G为车联网发展带来机遇，近期车联网产业政策密集发布加速车联网产业落地，在这股浪潮中，运营商加大布局，推动5G车联网产业发展，车联网市场有望成运营商新赛道。

5G推动车联网加速“智行”，5G 通信技术在低时延、高移动性车联网场景的应用，解决了当前车联网发展面临的诸多问题，多项利好政策的发布则成为车联网发展的催化剂。目前，我国已有40多个城市级车联网试点示范，20多个智慧公路车路协同试点示范区，已在上海、广州等地建立10个国家级车联网测试示范区。

在今年3月的时候，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，提出促进“5G+车联网”协同发展。推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程，促进LTE-V2X规模部署。到了4月，工信部、公安部等多部门联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》，明确提出到2025年，系统形成能够支撑车联网应用和产业发展的标准体系，形成一批智能管理和服务、车路协同等智能交通领域关键标准的目标。

三大基础运营商，无论是从商业策略还是技术扶持，亦或是服务上，都踏上了进击车联网之路。相对于其他互联网厂商或设备商，运营商发力车联网具有不小的优势。那么，运营商对车载内容服务的开发可形成支撑，其可从参与传统汽车信息服务开始，通过数据挖掘手段，开发更丰富的业务内容。

目前，国内车联网产业还处在发展初期，5G车联网也在探索中。此外，5G时代车联网还需标识之间互通。虽然5G能支持车联网大量的传感器联网，但怎么实现车联网各标识互通，以及不同网络运营商的互通都是难题。

于是，中国电信基于5G的车路协同领域，中国电信在通信标准化协会牵头了多项通信行业标准研究，其中《面向LTE-V2X的多接入边缘计算业务架构和总体需求》和《面向C-V2X的MEC业务服务能力开放和接口技术要求》的标准研究现已报批。同时，中国电信在雄安取得了LTE-V2X频率许可，正在开展网络建设和示范运营。

在中国联通方面，8月5日，天津联通与车联网先导区签署战略合作协议，将参与车联网先导区的网络基础设施建设及各种场景应用的开发与实施。在去年的中国联通全球产业链合作伙伴大会上，其发布了数智交通信号控制系等四款5G+车联网的产品。

中国移动也发力5G车联网市场，其在2019世界物联网博览会期间，联合中兴、美格、爱立信等多家单位首次成功将运营商GBA（通用引导架构）技术应用于车联网领域。

后记

无论现实情况有着多少挑战，5G作为新兴基础设施已经成为全球共识，全球各国都加快了5G的投资和建设。截至2020年7月，全球已有92个5G商用网络部署，而我国拥有最充足的5G频谱，最多的物理站点，最齐备的移动产业链，必将建成全球最好的5G网络。

实际上，5G作为新一代移动通信技术，是万物互联的入口，也是数字经济发展的基础。5G技术需要与人工智能、云计算、边缘计算等IT技术，视觉技术、控制技术、传感技术、VR技术等行业技术充分融合，合力推动文化娱乐、智能家居、智慧医疗、智慧交通等5G應用场景的发展。此外，5G通过与其他新一代信息技术结合，不仅赋能了数字产业化和产业数字化，而且助力了社会治理现代化，推进了智慧社会的发展。所以，我们的三大运营商处理几乎所有问题的手段，都在于5G机遇之中。