2020年五一家电市场预测

张萌

对于中低端消费群体而言，人均可支配收入来源单一且有限，消费能力受经济影响较为强烈。人们对家电产品价格的敏感度会更高，对非刚需型家电产品购买意向更弱。对于中高端消费群体而言，个人资产来源丰富且可支配收入较高，依然具有购买能力。这部分群体追求生活品质，愿意购买价格偏高的家电产品改善生活环境，对价格敏感度较弱。

一、大家电市场总结

2020年初注定是不平凡的，突如其来的新冠疫情给原本就不景气的白电市场覆上了一层阴霾，根据泛博瑞咨询推总数据显示，一季度白電零售额同比下降就超过40%，空调、冰箱、洗衣机、冰柜出现不同程度的沦陷，疫情期间，一二三线市场白电滞销给各渠道零售门店带来不小的库存压力，在原本促销力度就已捉襟见肘的当下，五一市场仍不看好，二季度市场回暖仍有待观察：

1、彩电

2020年1-2月，彩电线下实体店受疫情冲击较大，从市场规模来看，1-2月零售额分别为68亿元，18亿元，同比分别下滑36.5%，59.3%，零售量分别为199万台，67万台，同比对应分别下滑36.3%，50.2%。线上方面，彩电市场零售量/额同比下降相对较小，零售额分别为48亿元，20亿元，同比分别下滑24.1%，5.8%，零售量分别为251万台，114万台，同比对应分别下滑10.8%，10.6%。

从周销售情况来看，12周彩电双线销售情况出现回暖，W12线上线下销售同比均呈上涨趋势。线上零售额/量同比增幅均显著高于线下零售额/量，差额于W6达顶峰，W6单周线上零售额同比上涨13%，线下零售额同比则下跌79.3%，线上零售量同比增长24.3%，线下则同比下跌70.2%，W12单周线上销售额同比上涨14.7%，线下同比上涨26.4%，线上销售量同比上涨41.4%，线下同比上涨29%.

从价格段销售来看，线上线下低端市场份额同比上涨明显，从线上市场来看，2020年1-12周800-2000元价格段，销售量同比呈明显上涨趋势，线下销售在1000-2500价格段内，销售量同比明显上涨。

从城市级别表现来看，T4&T5级别城市表现较好，W1-12零售额同比下降47.5%。销售量同比下降42.7%，相较于T1-T3级别城市，下滑相对最少。

从省份来看，W1-12多数省份呈明显下滑趋势，湖北受疫情影响，下滑最为严重，销售额，销售量分别下滑62.7%，59.4%，下滑幅度高居榜首。

从产品尺寸来看，无论线上线下市场，55英寸彩电仍是消费者主要选择，但同时大尺寸化愈演愈烈，65英寸及以上产品市场呈明显增长趋势。线上市场W1-12周销售量占比达18.2%，同比上升7.6个百分点，线下市场W1-12周销售量更是达21.5%。同比上升5.4个百分点。

从产品分辨率来看，疫情期间，用户隔离居家，推动超高清视频产业加速落地。鼠年春晚主分会场采用4K超高清设备，实现4K同步实时操作，同时制作了8K版春晚；中国电信天翼在火神山、雷神山建造现场用超高清镜头实时直播，全民进行“云监工”；中国移动携手“学习强国”，通过5G超高清技术24小时直播武汉实况；火神山医院支援专家通过5G远程会诊，开展12次危急重症病例会诊，医学影像对显示清晰度要求更高；医疗、教育、办公等场景转移到线上，远程医疗、在线教育、互联网办公等音视频应用有所增多。得益于以上应用场景的支持，8K电视呈爆发式增长趋势。W1-12周线上市场销售额同比增长47.4%，销售量同比增长58.75，线下市场销售额同比增长883%，销售量同比增长1065.6%。

从产品功能看，疫情期间，彩电成为学习及娱乐需求的一大重点，消费者更加关注眼部防护，防蓝光产品表现抢眼，据泛博瑞咨询数据显示，防蓝光产品1-12周销售量较2018年提升6.3个百分点，达9.9%。

综合疫情影响，未来彩电产品将朝8K显示，大尺寸化，AI技术等方向发展，如海信发布的85英寸8K Pro双屏电视；TCL发布的V8全场景AI电视、P9好莱坞剧院电视；创维发布的自发光壁纸电视W81、Q80智慧屏；以及红米发布的智能电视MAX98英寸电视。

为应对市场变化及疫情过后的不确定性，各彩电厂家纷纷加速多元化举措，以谋突破。如海信，举办主题为“AI就是智慧”的AWE2020线上直播，首展卷曲屏幕激光电视和屏幕发声激光电视，展示电视形态和声音的未来趋势，还展示了契合健康需求的新风增氧空调，AI语音智能空调等智能健康产品；长虹则与华为合作开发全球首款5G工业互联网模组，5G视频，5G智慧交通等专业模组；康佳通过固态硬盘、嵌入式存储及个人/家庭存储布局存储产品线，同时入局半导体行业；OPPO继乐视、小米、华为、荣耀、诺基亚、一加等手机品牌之后，公开电视计划，正式跨界进入电视领域。

综合以上信息，预测2020年“五一”期间彩电市场将呈持续下滑态势，不会出现增长，保守估计，整体市场销售额82.9亿元，同比将下降10.4%，销售量294.9万台，同比下降6.8%，其中，线上市场销售额预计达23.4亿元，销售量128.1万台，同比分别下降3.7%，1.8%；线下市场销售额预计达59.5亿元，销售量166.8万台，同比分别下降12.8%，10.2%。

2、空调

2019年受国际贸易保护主义的影响、国内宏观经济波动、房地产市场低迷、消费下行、气候变化导致空调库存积压等因素影响，空调终端需求不及预，经历了跌跌撞撞的一年，突如其来的价格战，对行业造成巨大的冲击和影响，接转2020年，在疫情的肆虐下，价格战的停罢，或许给空调厂商带来久违的喘息空间，但零售惨淡的现实，仍然让空调厂商不得不做好2020年下半年的市场竞争筹划工作，从泛博瑞咨询监测数据来看，2月空调市场呈现零售量、零售额双下滑的局面，零售量为210.7万台，同比下降13.9%，较1月减少了50.2万台，零售额92.3亿元，同比下降32.2%，较1月减少了43.8亿元，下降幅度不可为不大，延续2019年的价格战虽有延缓迹象，但从销售产品均价来看，高端产品的价格仍在低位徘徊，低端产品销售情况反而有所提升，线上整体均价也由2019年1-12周的3159元下降到2020年1-12周的2599元，线下均价由3924元下降至3212元，从各城市级别销量来看，四五级市场受疫情影响相对较小，但仍较往年有不小差距，零售额同比下降了63.5%，零售量同比下降54.3%。

新能效标准即将落地，低能效产品加速淘汰，据泛博瑞咨询线上1-12周数据显示，三级能效零售额市场份额由2019年内的55.7%下降至目前的44.2%，一级能效零售额市场份额从2019年内的33.3%提升至2020年的50.8%，线下市场相对反应较慢，但一级能效零售量和零售额的市场份额都有小幅提升。

前文提到，空调厂商在面对不确定的市场变化（比如受疫情影响）及用户需求时，将会加快高端新品的推出，以应对惨烈的市场竞争，比如美的空調推出新品舒适星II、风语者II、领鲜者、东风等，带来新风无风感、微正压换新风、巴氏高温除菌技术、智净双水洗、语音操控等；再如TCL推出I涟智慧柔风柜机、惠而浦推出超一级能效柔风感空调挂机TB系列和柜机YS系列等；随着二季度疫情逐步得到控制，2月市场缺失空间，将会逐步被找回，新品的层出不穷，带来的或许是高端低能效的崭新篇章，亦或是再一次的价格大战。

空调五一市场预测：据泛博瑞咨询数据显示，五一空调市场规模为195.9亿元，同比下降9.7%，零售量为538.8万台，同比下降6.8%，从线上来看，零售额为44亿元，同比上升5.9%，零售量为158万台，同比上升8.1%，从线下来看，零售额为152亿元，同比下降13.4%，零售量为381万台，同比下降11.8%。

3、洗衣机

疫情期间，洗衣机市场零售量/额同比下降相对较小，但下降比例仍达到26.0%，从周销售情况来看，12周洗衣机双线销售情况出现回暖，线上零售额同比增长20.3%，零售量同比增长16.9%，线下方面，零售额同比增长25.8%，零售量同比增长10.4%，从产品选择来看，10KG及以上产品仍是消费者主要选择，仅10KG产品线上1-12周销售额占比就达到44.0%，同比增长30.5%；另一方面，洗衣机健康功能得到关注，杀菌产品表现抢眼，据泛博瑞咨询线上数据显示，带有杀菌除螨功能的洗衣机1-12周零售额占比较2019年提升6.4个百分点，达到34.4%，线下零售额占比达到41.4%，较往年同期提升10.8个百分点；中低端市场份额上升明显，市场均价小幅回落，从线上市场来看，2020年1-12周900-1200元产品市场份额就提升至27.1%，较2019年提升10.1个百分点；新品方面，为应对市场变化及疫情过后的不确定性，各洗衣机厂家纷纷推出新品，尤其在疫情的作用下，消费者的健康防护意识不断提升，对除菌、抗菌、护健康等功能需求程度不断提升，厂家自然会提升此类产品的宣传力度，未来传统高温除菌产品、其他多种除菌方式产品、分类洗产品等都将获得发展机遇，如近期海信推出点的免熨蒸烫洗、15分钟快速蒸烫、智能除毛屑的暖男S9蒸烫洗衣机；TCL推出X10复式洗衣机；惠而浦推出“分段加热，科学去污；高温除菌除螨，健康呵护；洗烘一体，事半功倍”的易净系列洗衣机等，都是顺应市场变化而新生的机遇产品。

洗衣机五一市场预测：据泛博瑞咨询数据显示，五一洗衣机市场规模为38亿元，同比下降8.7%，零售量为206万台，同比下降6.4%，从线上来看，零售额为13亿元，同比下降5.9%，零售量为99万台，同比下降4.9%，从线下来看，零售额为25亿元，同比下降10.0%，零售量为107万台，同比下降7.8%。

4、冰箱

随着国内的冰箱市场进入存量时代、以及用户对高端智能产品青睐程度的不断提升，以高端智能产品替代低端产品的需求特点愈发凸显，国内冰箱企业纷纷通过技术升级、提升高端冰箱占比来拓展市场。

在疫情和市场下行的大环境下，带有健康除菌功能的高端冰箱或成为时下最有增长空间的产品之一，但是我们也应该看到，产品技术的升级和功能的增加与取舍，都需要时间和行业的最终检验。

泛博瑞咨询数据显示，受疫情影响，1-2月冰箱市场整体下滑26.4%，其中零售额89亿元，同比下降26.4%，零售量325万台，同比下降19.9%，从周度数据来看，今年第12周冰箱双线市场出现回暖现象，这与疫情得到控制有很大关系，其中线上市场第12周零售额同比上升24.5%，线下市场零售额同比上升44.4%；从分门体类型来看，多门产品份额持续提升，大容积及存储保鲜功能产品受到青睐，以线上为例，2020年1-12周杀菌净味产品市场份额同比提升5.4个百分点，达到51.3%，500L+大容积产品提升3.7%，达到29.6%；价格方面，市场价格段下移，各功能产品均价下探，但仍是拉动市场高端产品发展的重要力量

新品方面，惠而浦推出凌度pro除菌保鲜冰箱新品配置了等离子发生器，能够通过低温放电产生大量活性负离子和高能基团，让细菌与病毒失去活性并将其杀除，冷藏室抽屉中内置溶菌膜，过滤与杀灭随风进入空间的细菌；美的推出的果净系列冰箱将太空深紫外技术首次应用在冰箱上，该技术克服了前三代紫外线运用于冰箱除农残技术的种种弊端，被称为第四代技术；海信近期推出的真空系列冰箱主打保鲜、除菌功能等，新品的不断上市，也证明了当下家电龙头制造商对特殊市场情况的应对速度和技术储备，在消费升级态势下，冰箱企业仍需不断加大研发力度，实现技术突破，方能满足消费者不断滋生的新需求。

冰箱五一市场预测：据泛博瑞咨询数据显示，五一冰箱市场规模为58亿元，同比下降6.6%，零售量为227万台，同比下降3.7%，从线上来看，零售额为23亿元，同比下降3.4%，零售量为134万台，同比下降1.6%，从线下来看，零售额为36亿元，同比下降8.6%，零售量为93万台，同比下降6.7%。

二、厨电市场总结

疫情使然，春节至今大多数国民被长时间限制出行，“宅”家做饭也成为消费者消遣时光的一大方式，一时间，蒸蛋糕、做凉皮被搬上了微博抖音等社交平台的热搜页面。而说起做饭，不免让人联想到厨房中必不可少的烟机灶具等产品。烟机的重要性无需赘述，虽然目前农村地区普及率依旧较低，但也已基本成为新房装修的必选产品。

2017年4月，住房和城乡建设部印发《建筑业发展“十三五”规划》，要求到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%。此后各地方政府也相继出台了相应的“全/精装修”地方政策，大力推动了精装房市场的增长。据泛博瑞咨询整理数据显示，2019年我国精装房渗透率从26.3%提升至31.2%；而从规模方面看，2019年我国精裝房开盘规模达到321.8万套，同比上升22.7%。同时，精装房中燃气灶的配置率已达到接近100%，也就是说随着精装修房产市场的增长，燃气灶产品在这类工程渠道的规模也将不断扩大。

2020年4月中旬天然气价格指数为845.7，相较去年同期下降了17.4%，并且有进一步下探的趋势。这也为天然气在三四五级城市的普及提供了一定的支持。据泛博瑞线下咨询线下监测数据显示，2020年一季度T3和T4&T5燃气灶市场零售量占比分别为16.0%、5.8%，增长百分点分别为2.7、1.5。同时传统燃气灶具的使用寿命比电磁炉等其他产品长，无需频繁更换，这也进一步凸显出燃气灶产品在性价比方面的优势点。

市场的下滑只是暂时的，企业不应就此减轻在燃气灶产品方面的发力。目前燃气灶产品趋势有以下几点：

目前燃气灶产品还是以热负荷为核心发力点，大火力产品依旧呈现出一定的增长态势。据泛博瑞咨询线下零售监测数据显示，2020年一季度热负荷值达到4.5kW及以上的产品零售额占比为41.5%，相较去年同期增长了13.2个百分点。而从目前大火力市场各头部品牌表现来看，老板、方太、万和零售额占比分别为4.7%、21.9%、3.6%，较去年同期增长百分点分别为4.7、19.6、0.6，头部品牌的发力使得大火力市场将继续向好发展；

同时具备安全属性的防干烧产品也在近两年备受关注，市场份额也在进一步提升，目前该市场依旧以海尔系为主，占据了六成以上的份额，同时美的、华帝等品牌也在积极布局相关机型；

随着年轻消费崛起，年轻人更愿意接受科技感与时尚感更突出的产品，外观等方面也成为产品研发需要注重考虑的方向。

厨电五一市场预测：

油烟机：据泛博瑞咨询数据显示，五一油烟机市场规模为30亿元，同比下降9.9%，零售量为118万台，同比下降8.1%，从线上来看，零售额为5亿元，同比下降5.8%，零售量为34万台，同比下降3.9%，从线下来看，零售额为24亿元，同比下降10.8%，零售量为84万台，同比下降9.6%。

燃气灶：据泛博瑞咨询数据显示，五一燃气灶市场规模为18亿元，同比下降6.0%，零售量为153万台，同比下降5.1%，从线上来看，零售额为3亿元，同比下降4.4%，零售量为45万台，同比下降2.6%，从线下来看，零售额为15亿元，同比下降6.4%，零售量为108万台，同比下降6.1%。

洗碗机：据泛博瑞咨询数据显示，五一洗碗机市场规模为5亿元，同比下降4.6%，零售量为12万台，同比下降1.4%，从线上来看，零售额为2亿元，同比下降1.0%，零售量为6万台，同比上升2.9%，从线下来看，零售额为3亿元，同比下降7.3%，零售量为6万台，同比下降5.6%。

热水器：据泛博瑞咨询数据显示，五一热水器市场规模为49亿元，同比下降9.3%，零售量为272万台，同比下降6.5%，从线上来看，零售额为10亿元，同比下降5.1%，零售量为81万台，同比下降3.5%，从线下来看，零售额为39亿元，同比下降10.2%，零售量为191万台，同比下降7.8%。

五一及未来家电市场总结：

短期来看，疫情影响仍会持续一段时间，尤其是对目前线下门店带来了更多的压力，如何将疫情期间积压的家电产品进行合理消化，厂商需在零售端给与零售商更多的销售支持力度，帮助零售商更快的度过困难期，同时厂商也应通过此次疫情影响，更准确的将用户所想、所需变为产品研发和销售方向的重点，在消费升级的大前提下，调整研发布局，探寻更为有效的营销手段，为未来疫情过后填补市场空缺做准备。

从长期来看，不需仅着眼于五一的忐忑，2020年更应该做好的是“求变”，家电市场经历的各种挫折，都会在家电厂商不断求变的过程中而克服，立足消费者，发力产品研发，才是家电不断向好的硬道理。