新能效、疫情双冲击，空调行业何去何从？

吴勇毅

可以说，对国内多数空调厂商而言，虽然今年旺季市场即将启动，然而心却愈发生冷沉重。

加速市场重组行业洗牌，空调价格结构将呈“亚铃型”

国家标准化管理委员会批准GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效标准》，这是继1989年第一版能效标准发布以来的第7次发布与修订，被称为迄今为止最严苛的能效标准。

简要解读此次新能效指标的基本内容。GB21455-2019标准下分别对热泵型空调、单冷型空调、低温空气源热泵热风机三类产品进行能效定位。其中热泵型各制冷量产品采用全年能源消耗效率（APF）为指标划分五级，单冷型采用制冷季节能源消耗效率（SEER）为指标划分五级，空气源热泵采用制热季节性能系数（HSPF）为标准划分三级。如下图：

此次新国标要求定频、变频能效检测规则合一，但各自等级要求上仍可分立。此前定频空调采用GB12021.3-2010标准，以能效比（EER）的实测值作为等级划分标准；而此前变频空调采用GB21455-2013标准，热泵型变频考核APF，单冷型变频考核SEER。在新标准下，将定变频按照统一的检测标准进行划分，即所有热泵型均用APF，所有单冷型均用SEER，检测规则得以统一，并提升了定/变频空调的准入能效值及每个等级对应能效值。

但对定频、变频具体等级要求上，新能效文件中有明确划分。即变频的热泵型空调APF、单冷式空调SEER等级需高于或等于3级，而定频的热泵型APF、单冷式SEER等级则只需达到新能效基础的5级标准即可，从而保证了定变频产品要求均进一步强化。由此可见，原变频三级产品明确全面淘汰，定频前后检测方式变更后估算原三级产品被淘汰。

同时，原有变频标准GB21455-2013所采用的检测标准要与新能效一致，各型产品原1级、原2级标准直接变为新能效的2级、3级产品，同时新能效规定各变频产品需在新3级以上，也即意味着原3级变频产品被全面淘汰，原有3级能效标准的定频空调也不再符合新国标，将被彻底淘汰。

需重点注意的是，新能效文件放宽了渠道尾货库存的消化周期。考虑过高占比的尾货出清可能引发企业受损，此次新国标采用特别预留一年销售的方式来缓和厂商库存释放的压力。文件正文说明“在本标准实施之日前出厂或进口的产品，可在2021年6月30日前销售”，即待淘汰原3级产品在2020年7月1日实施日后仍有1年时间流通，供终端出清消化。

行业人士由此认为，2020年下半年将是生产企业集中出货待淘汰原3级产品的关键时候，而这也迫使下游终端销售市场低价清仓，直至持续至2021年上半年结束。不过，今年旺季空调销售结构调整的压力虽然被稀释延长，但生产端产线更换、销售的紧迫性却不一定减轻，谁能早些出货清仓，谁的压力就会减轻，就能站在更高的市场制胜点。

对比2019标准与日本“领跑者计划”所设定的APF目标值，本次能效等级要求有明显提升，不过与2016年日本空调产业已经实现的APF值依然有差距。因此GB21455-2019标准并不是空调业的最后标准，后续国家或继续加大行业正向激励与负面约束，倒逼行业未来仍要未雨绸缪提前應对。

根据前期海通证券发布的调研报告《从均价和集中度角度看能效标准提升对家电行业的影响》，有以下结论：（1）能效标准提升将加速高端化趋势，假设定速空调被淘汰，空调均价相对于2018年将提升13%。（2）能效标准提升将提升空调行业集中度，假设定速空调被淘汰，变频空调销售量占比为85%左右的格力美的等头部企业份额均可提升2-3个点。

在空调库存压力未完全释放和低能效等级将被彻底淘汰的双重冲击下，变频产品有望进一步的普及，行业集中度或进一步优化，更有利于技术实力更为突出、变频产品优势更为明显的一线空调产业的集中度的提升，二三线品牌市场则进一步萎缩，甚至丢失。而在疫情影响下，国内购买力或变低，将使空调行业价格战更为复杂纠结。一方面新国标将带来材料成本提升、技术升级，带来行业产品均价的进一步提升，据中怡康价格数据，2019年定频与变频空调柜机价差达69%，挂机价差达54%，行业价格具备一定程度提升空间；一方面疫情冲击中外经济，全球经济下行压力增大，百姓购买力难于提高，会导致厂商进一步下调产品价格，冲货以吸引消费。由此研判，未来一年国内空调消费价格结构将呈“亚铃型”：中间不变或变化小，高端更高低端更低。

从去年“双十一”线上销售数据来看，二三线空调企业近期已频频掀起低价甩货的活动，3级能效变频空调、能效较低的定频空调成为甩货的主要对象，其中不乏应对新国标的考虑。去年6·18前夕，奥克斯能效造假被格力实名举报，揭开了二、三线空调品牌在能效上的短板，市场危矣，不奋起直追将难有生存之机。

健康成为疫情发酵之下的热点诉求，健康、新能效成为空调企业必配的“双标”

新能效标准对空调产业带来很大的冲击与挑战，但在节能减排上的作用贡献也是明显的。新能效标准将促进变频和定频空调市场结构全面的优化提级，媒体统计数据显示，预计在2022年国内整体空调能效水平将提高25-30%，为此每年节电节费将达100亿以上。但这或许并不是最主要的，新能效标准将引发一场全不一样的“健康战”开启。

为帮助行业尽早应对疫情和新能效标准，京东家电联合主流品牌、行业协会、标准研究机构和市场调研机构，以线上“云会议”的方式在3月31日举办了“向新而行”空调行业发展峰会，打起一场“健康风”。本次峰会上，京东联合中标院及主流空调企业共同成立了“健康空调联盟”，根据消费者最关注的净化除菌、高效清洁、舒适风感等健康诉求，起草发布了京东健康空调系列标准。

可以说，今年旺季，消费者对真正可以改善空气质量的产品能够投入的预算将持续提升增加，今后消费者选购空调时，价格的选购标准或降低，同时还将从舒适、健康、环保、智慧等多个维度进行充分考量。

而随着疫情的持续发酵和天气变暖所带来的旺季启动，空调厂商会以何种方式应对挑战？还是传统老把式的价格战吗？一场疫情为空调行业提供了新的需求增长方向，近期空调厂家扎堆发布健康杀菌类空调，会是未来空调行业的主打新风向？

驭势者赢。随着空调新能效标准正式实施，新冠疫情在全球的漫延，行业洗牌将比往年来得更快一些更激烈一些，因此今年将是空调行业创新转型升级的关键之年，新效能、健康将是空调产业必配的“双标”，有者，破局有望，将成为市场的强者，无者，空乏其身，将愈难于在市场立锥了。