“3+1 ”发布：全方位解读5G发展

王改静 周腾 胡媛

9月17日，在2020新一代移动通信产业发展金坛茅山峰会上，《5G新基建发展白皮书》、《中国5G区域发展指数白皮书》、《5G产业发展白皮书（2020）》三本白皮书和《金坛新一代移动通信产业发展年度报告（2020）》隆重发布。

当前，5G是新基建“领头羊”，在其所涉及的庞大的产业链条中，每一个环节都有着独特的商业价值，5G的发展对于区域及产业发展起着至关重要的作用。

9月17日，在2020新一代移动通信产业发展金坛茅山峰会上，《5G新基建发展白皮书》、《中国5G区域发展指数白皮书》、《5G产业发展白皮书（2020）》三本白皮书和《金坛新一代移动通信产业发展年度报告（2020）》隆重发布。

会上，工信部赛迪智库电子信息研究所所长温晓君、工信部赛迪智库无线电管理所副主任滕学强和赛迪顾问高级副总裁吕萍分别对白皮书及产业报告进行了详细解读。

当前，5G是新基建“领头羊”，在其所涉及的庞大的产业链条中，每一个环节都有着独特的商业价值，5G的发展对于区域及产业发展起着至关重要的作用。

《5G新基建发展白皮书》：5G社会化应用爆发期带动投资将超5万亿元

温晓君从概念篇、政策篇、产业链篇、应用篇、带动篇、展望篇六方面对《5G新基建发展白皮书》（简称《新基建白皮书》）进行深入解读。

其中，温晓君指出，《新基建白皮书》中显示，ITU规定5G八大性能指标，5G相比4G，频谱效率提升5～15倍，能效和成本效率提升百倍以上。

截至2020年5月中旬，全球5G标准必要专利族声明量已近三万项，较2019年11月增加约40%。我国企业SEPs合计占比超38%，位列全球首位，其中华为、中兴分列第一和第四，韩国、美国、芬兰的5G SEPs数量占比分别为20.2%、14.3%、8.3%。

《新基建白皮书》显示，根据ITU标准化工作阶段划分，5G技术标准加速确立，预计Rel-17标准将于2021年7月冻结，潜在方向包括eMTC增强、IIoT和URLLC增强、毫米波通信等。

温晓君表示，在产业链篇，《新基建白皮书》从产业视角剖析，包含三部分内容：

第一是5G产业基础设施，有网络架构部分也有基站系统;第二是5G终端设备，包括手机在内的通信终端和接入类终端，每一个终端从芯片到器件再到配套的组件，这是5G产业链的分解;第三是应用场景，5G产业是天生伴随着应用到来的产业，包括智慧交通、医疗、教育、电网、文教娱乐、制造业、工业互联网等领域的应用。

但《新基建白皮书》也提到，虽然5G建设速度加快，但5G新基建发展还面临网络建设与运维成熟尚需等待、基站能耗消耗巨大及网络重构安全新需求等痛点问题。

温晓君表示，5G产业的发展将带动投融资市场的繁荣，白皮书显示，截至2019年底全国4G基站数量为544万，考虑5G基站布局密度、企业场景应用、运营共建共享，预计全国5G基站建设数量约为653万座，建设高峰期为2021-2023年。

此外，《新基建白皮书》还指出，随着5G网络和产业投资部署推进，2024—2026年是5G社会化应用爆发期，5G+工业互联网、超高清视频、交通、医疗、教育等企业级行业应用将是5G应用创新的重点，预计间接带动投资将超5万亿元。

温晓君表示，《新基建白皮书》还对未来5G向后5G，以及6G演进的迭代做了一个技术演进路线图，并对网络部署、终端产应用创新都进行了相应的展望。

《中国5G区域发展指数白皮书》：发布5G区域发展指数指标体系

在会上，滕学强从全球5G产业发展、5G区域发展指数指标体系、省级行政区5G发展指数结果分析、七大区域5G发展指数结果分析及未来的展望及建议五方面对《中国5G区域发展指数白皮书》（简称《区域白皮书》）进行系统全面的解读。

滕学强表示，当前我国政策持续推动5G产业发展，抢抓5G技术研发和标准化的话语权，国内企业5G核心技术研发和网络测试进展非常顺利。

滕学强指出，《区域白皮书》显示，截至2020年第一季度，全球范围内共有62家运营商在32个市场推出了商用5G网络，提供移动5G服务的有57家。滕学强表示，全球主要的技术强国均把5G提升到国家战略层面。

此外，滕学强对《区域白皮书》中5G区域发展指数体系做了进一步介绍，他指出，该体系以整体系统性、典型代表性和科学可操作性三大原则构建，并采用效用函数综合评价。包括对指标数据进行采集和无量纲化处理，获得单向指标无量纲化评价指数;按照加权平均获得各省份区域发展潜力综合评估指数并进行结果的评价分析;权重通过问卷调查及专家评估的方式来确定。

同时，滕学强也从5G发展环境及基础设施建设、5G技术研发能力、5G产业生态和融合应用三个方面对5G区域发展指数指标进行了详细说明。

需要注意的是，5G发展不同省级行政区差距明显，与经济发展水平基本正相关。其中，5G发展环境指数反映5G发展的政治经济环境，基本呈現从东部到中西部省份逐渐降低的趋势;各省份5G技术研发能力差距明显，东部沿海省份领先优势较大;5G产业生态指数差异明显，通信产业基础良好、龙头企业聚集的省份占优;5G融合应用东南部和中西部省份均取得一系列成果，江苏、广东、上海、浙江、北京第一梯队优势明显。

对于5G下一步的发展，滕学强表示，《区域白皮书》中作了三方面展望，首先是全球疫情蔓延对5G供应链局部影响依然存在，短期内疫情相对平稳，但是要谨防疫情蔓延带来更大范围、更长时间的影响;二是新基建带来5G网络建设新机遇;三是运营商进一步加大5G网络投资力度。

目前，国家层面积极出台5G支持政策。《区域白皮书》也指出，要进一步推动关键核心技术突破，加快完善和落实5G产业发展配套措施，深入推进国际交流与合作，增强产业协同及安全保障能力，推进5G共建共享向纵深发展，并探索有效商业模式。

《5G产业发展白皮书（2020）》：基站射频行业有望迎来新一轮爆发式增长

吕萍从5G产业发展、5G基站射频产业全景、光通信产业全景、5G应用全景及5G产业发展趋势和建议四方面对《5G产业发展白皮书（2020）》（简称《产业白皮书》）进行解读。

吕萍表示，《区域白皮书》中指出，受益于5G建设的全面展开，基站射频行业的市场规模有望迎来新一轮爆发式增长。同时，随着基站建设逐步由4G过渡至混合组网（NSA），再到5G独立组网（SA），基站射频产业在5G基站投资中的占比有望不断提升。

其中，在市场规模上，吕萍表示，近三年5G基站射频情况将会达到最高40%的增长率，同时在地区分布上，长三角、珠三角区域集聚，深圳市成为行业中心。

虽然我国已实现5G基站射频行业的全环节覆盖，吕萍表示，部分环节仍处于中低端水平，有较大的技术提升和市场扩张空间，尤其是在滤波器、PA等高端领域较薄弱，仍需技术攻关力促高质量发展。

此外，《产业白皮书》显示，射频芯片行业受到资本市场重视，相关芯片设计及技术配套企业受到资本市场追捧，与之对应，企业融资方式也由成熟企业并购转向初创企业风险投资。我国基站射频芯片“补短板”工作已切实展开。

对于5G产业发展趋势，吕萍表示，《产业白皮书》中指出将呈现三大趋势，第一，5G与工业互联网融合发展是二者技术演进的必然选择;第二，5G微基站将迎来大规模爆发;第三，5G智能终端渗透率将逐年提升。

面对5G产业发展面临的问题，《产业白皮书》中提到主要有三大问题，一是5G高速建设带来的能耗问题须引起关注;二是5G应用商业模式尚不清晰;三是缺乏5G领域复合型人才。

最后，吕萍表示，《产业白皮书》中对5G产业发展提出三点建议，一是加强工业领域5G网络配套设施建设;二是多方携手解决5G基站能耗问题;三是积极摸索新型商业模式。

《金坛新一代移动通信产业发展报告（2020年）》：精准建链补链强链

在大会现场，除了发布三本5G白皮书外，还发布了一份《金坛新一代移动通信产业发展报告（2020年）》（简称《发展报告》）。

会上，温晓君从新一代移动通信的技术与产业、金坛通信产业发展及未来的行动计划三部分对《发展报告》进行了解读。

温晓君表示，《发展报告》中指出，金坛的产业布局相对完善，主要集中在中上游即新一代通信基础层和传输层，在园区与载体建设方面也取得了不错的成果，2016年8月正式组建华罗庚科技产业园，承接新一代移动通信产业领军企业，后续也做了相应配套的孵化基地、人才公寓等的搭建，整个配套的载体也渐趋完善。同时，金坛依托这些产业载体引进了大量的产业链上下游的项目，加强产学研各方面的合作，共建共享。

此外，《发展报告》中还表明了金坛加快新一代移动通信产业发展行动计划，首先，将聚焦关键环节精准建链补链强链，着力重大项目招引和中小企业集群式导入，培育发展新动能。其次，用好用足长三角地区优势资源，聚焦创新共同体和创新体系建设，走好创新能力提升新征程。最后，强化顶层设计，优化要素布局，构建支持新一代移动通信产业高质量发展新环境。

温晓君最后表示，《发展报告》指出，5G、大数据、AI和其它新ICT技术的融合将成为未来产业数字化转型的基础和社会经济发展的新引擎。未来金坛将紧紧抓住新一代移动通信技术创新与应用拓展赋予产业繁荣发展的全新机遇，瞄準千亿元产值目标，深化协同创新、融合创新，大力招引行业头部企业，精准建链补链强链，加快形成产业上中下游和大中小企业融通发展的良好生态，建成新一代移动通信领域国内外享有较高知名度的产业聚集区、科技与产业深度融合的创新驱动先行区和省级高新技术产业开发区。

本届峰会由常州市人民政府、中国电子信息产业发展研究院主办，以“新基建下的机会与创新”为主题，探讨5G新基建下的机会与创新，促进新一代移动通信加快发展和商业成熟。峰会将为国内外产业界搭建合作共赢的交流平台，助推5G加快发展，助力制造强国、网络强国建设。