2019中国汽车后市场维保行业白皮书

◆文/F6汽车科技大数据研究院

一、样本描述

本文研究所用数据主要来自F6智慧门店系统，抽样其中8 000家门店、1 000万辆车、3 500万条进厂记录，另有部分数据由同济大学、新康众提供。样本中各类型/经营形式门店占比如图1所示。

图1 样本中各类型/经营形式门店占比

二、关键研究成果

1.2023年，中国将成为全球最大汽车保有量市场，汽车后市场维保服务年产值将超万亿元

预测中国将分别在2020和2023年超过美国和欧盟，成为全球第一大汽车保有量市场。图2所示为2005-2025年全球主要国家或地区汽车保有量及增速。

随着平均车龄与汽车保有量的稳步增长，我国汽车后市场维保服务年产值将在2023年超万亿元。图3所示为中美平均车龄对比，图4所示为中国乘用车平均车龄，图5所示为2005-2025年全国汽车保有量及维保年产值规模及预测。

2.维修、保养业务占独立售后终端门店产值70%以上，维修、保养业务的客户重叠率达35%

维修、保养业务是独立售后终端门店的主要产值与毛利来源。图6所示为维修厂各项维修业务进厂台次、产值及毛利占比，图7所示为不同类型终端门店的业务结构存在的差异。从图8中我们可以看出，单店的维修、保养业务产值占比超80%，相比下连锁店产值分布更为均衡。图9数据体现了保养与维修业务的相关性，业务重叠客户群体值得重点关注。终端门店可结合业务定位及人工、房租等成本情况，分配各业务的占比， 以此来实现利润最大化的目标。

图2 2005-2025年全球主要国家或地区汽车保有量及增速

图3 中美平均车龄对比

图4 中国乘用车平均车龄

图5 2005-2025年全国汽车保有量及维保年产值规模及预测

3.受相关政策影响，近年来开设钣喷业务的门店占比逐渐降低，呈现集中发展趋势

图10所示为2017-2019年，开设钣喷业务门店占比变化。

4.南方工时费收入占比为34%，北方为26%，南北方工时费收入差异较大

图11所示为2017-2019年平均工时费占比变化，图12所示为维保各业务工时费占比。

图6 各项维修业务进厂台次、产值及毛利占比

图7 不同类型终端门店的业务结构存在的差异

图8 单店与连锁门店业务结构存在的差异

图9 保养与维修业务的相关性

图10 2017-2019年开设钣喷业务门店占比变化

图13 工作日与周末对比

图14 2018-2019小保养门店月均进厂台次数据

图15 各级别车型不同业务进厂台次占比

图11 2017-2019年平均工时费收入占比变化

图12 维保各业务工时费收入占比

5.小保养业务需求受国庆、春节等节假日影响明显，呈现规律性波动

与工作日相比，周末日均进厂台次较高，但产值略低(图13)。高级别车型在工作日进厂台次占比更高。小保养业务需求量受节假日影响明显，呈规律性波动，保养业务中，小保养台次占比高达62.9%，但产值仅占41.4%，平均毛利率为45.1%(图14)。

6.低级别车型的刚性需求业务占比较高，高级别车型柔性需求业务占比更高

需求刚性排名(由大到小)：维修、保养、轮胎、洗车、美容、钣喷。图15所示为各级别车型不同业务进厂台次占比。

7.蓄电池需求呈季节性波动，8月到次年1月为旺季，2到4月为淡季

图16所示为2017-2019年全国蓄电池店均销量及均价走势。启停蓄电池的销量占比稳步提升，销售价格逐步降低，免维护蓄电池的销售价格基本保持稳定。

8.启停蓄电池的销量占比稳步提升，销售价格逐步降低，免维护蓄电池的销售价格基本保持稳定

图17所示为免维护/启停蓄电池销量占比及价格走势。

9.新能源汽车进厂台次占比稳定增长，毛利率高于传统汽车，维保服务市场潜力巨大

图16 2017-2019年全国蓄电池店均销量及均价走势

图17 免维护/启停蓄电池销量占比及价格走势

图18 新能源汽车进厂台次占比

图19 新能源汽车与传统汽车维保业务毛利率比较

图20 新能源汽车保有量及占有率预测

图18所示为2018年1月-2019年4月，新能源汽车进厂台次占比。图19 新能源汽车与传统汽车维保业务毛利率比较。图20所示为新能源汽车保有量及占有率预测，可见新能源汽车维保服务市场潜力巨大。

10.相比轿车，SUV的轮毂轴承更换里程较短，辽宁、贵州地区车辆的更换里程更短

图21所示为不同省份，轿车、SUV进入独立售后更换轮毂轴承平均里程的对比。其中，SUV取样车型有大众途观、奥迪Q5、本田CRV；轿车取样车型有别克君越、马自达6、大众帕萨特、标致307三厢。研究还表明，辽宁、贵州地区车辆的更换里程更短，据推测是受气候、道路条件影响。

图21 不同省份轿车、SUV进入独立售后更换轮毂轴承平均里程的对比

图22 2018年9月-2019年8月机油价格走势

图23 2018-2019年全国各类型机油销量占比

11.合成油销售价格持续走低，销量占比略有增加

图22所示为2018年9月-2019年8月机油价格走势。图23所示为2018-2019年全国各类型机油销量占比。

12.5W-40占德系车机油需求量近半，0W-20多用于日系车

图24所示为不同车系机油黏度需求结构示意图。

图24 不同车系机油黏度需求结构示意图