广西水果产业增长模式、发展趋势及对策建议——以柑橘产业发展为例

廖 勇，陈劲欢，黄 清

(广西壮族自治区农业信息中心，广西 南宁530022)

0 引言

中国人口的增加和城镇化水平的提高，推动了国内水果消费量的增加，目前，我国水果供给方面还存在较大的缺口，水果产业供给侧亟需发展与改革。广西是中国水果类农产品的重要种植地，近年来，广西水果产业规模持续增长，成为中国最重要的水果供给省份与出口贸易省份之一。截至2018年，广西水果种植面积达126.361万hm2，按照广西总人口5 500万人计算，平均每人拥有0.023 hm2水果园。从总产量来看，2018年广西水果总产量达到1 790万t，排名由2017年的全国第3位，一跃成为全国第1位。广西水果产业不断发展的同时，也面临着较大的内外压力。

水果的生产与种植需要大量人力资本的投入，而我国农业劳动力成本呈现急剧上升的态势。按照可比价格计算，以2000年为基期，2017年农业从业人员实际工资较2013年上涨42.77%。在中国人口红利逐渐消失的影响下，大幅度的劳动力成本上升使水果产业生产成本大量增加，成为阻碍水果生产的重要因素。另一方面，中国水果进口量不断增长，与国内水果产品抢占市场。根据中国海关统计数据显示，水果进口量呈现持续上涨的态势，且上涨速度也在加快。2018年中国进口新鲜水果485.56万t，同比增长25.93%，较2016年增长37.76%。中国-东盟自贸区的建立对于广西水果产业长期发展既是机遇，更是挑战。中国-东盟自贸区的建立使得水果进口量持续增长，高进口量与高产量的同时存在，直接威胁广西国内水果销售市场和销售价格，对于广西当地水果产业造成较大的压力和影响。

在内外因的压力下，广西水果产业增长模式和趋势是什么，如何应对当前压力提高水果产业产值，增加市场竞争力成为关注的重点。国内外专家学者对于水果产业进行了较丰富的研究。国外的研究最早可追溯到1929年在美国佛罗里达州出版的一本有关水果产业的刊物《柑橘产业》。我国对于水果产业的研究较晚，从20世纪90年代末才逐步发展起来。针对我国水果产业的研究，大多集中在水果生产成本与价格[1-3]、水果产业的竞争力[4-7]和水果产业地理时空特征[8-9]等方面。丁文雁等[10]以柑橘产业为例对我国水果产业进行产值分解，分析了当前我国水果产业的增长模式与趋势，进一步丰富了我国水果产业研究。

综上所述，目前对于水果产业增长模式的研究相对较少，鉴于此，本研究以广西第1大水果产业柑橘产业为例，梳理广西柑橘产业现状，通过对柑橘产业产值增长的贡献因素分解，分析各因素变动对产值增长的影响，以期在劳动力成本迅速上升和水果市场竞争激烈的背景下，指引广西水果产业供给侧改革，为广西水果这类劳动力密集型产业的发展方向提供有益启示，进而为构建广西新型农业经营体系中的关键性产业提供有益指导。

1 发展现状

1.1生产与销售现状

广西位于亚热带地区，适合各类热带水果的种植，水果产业一直是广西农业的重要支柱。2019年，中国水果种植面积同比净增16.48万hm2，其中广西新增6.713万hm2，占中国新增面积的40.7%，位居榜首。柑橘类水果产业在广西水果产业中占有重要地位，如表1与图1所示，2015—2019年，广西柑橘类水果产业不断发展，对广西水果产业作出了重要贡献。

表1 2015—2019年广西柑橘类水果产业基本情况

从表1和图1可以看出，2015—2019年广西柑橘类水果产业规模保持持续发展。柑橘类水果总产值从2015年的150.74亿元发展到2019年的454.22亿元，产值不断增长，且2019年的产值增幅达到新高为87.54%。总产量从2015年的516.23万t增长到2019年的1 099.06万t，增幅也不断扩大。种植面积 从2015年的33.225万hm2增加到2019年的55.485

万hm2，总体保持持续增长，但种植面积增长幅度有所放缓。销售量从2015年的479.99万t增加到2019年的1 024.20万t，增幅持续扩大，2019年达到31.93%。受市场因素的影响，单价出现较大幅度的波动，2015—2016年广西柑橘类水果价格出现下降，从2.92元kg降为2.83元kg，而2016—2017年出现6.19%的涨幅，在2018年单价又出现下降，而在2019年单价出现大幅度增长，达到4.13元kg，涨幅达42.74%。

2015—2019年，柑橘类水果产业整体呈现上升趋势，这得益于广西对于柑橘产业新技术、新品种的投入。“十三五”以来，广西围绕《广西现代特色农业产业品种品质品牌“10+3”提升行动方案》《关于推进广西现代特色农业示范区扩面提质增效工作的指导意见》，提出《广西特色果业提升行动方案》等系列措施，以品种改良、品质改进和品牌创建为重点，积极优化品种结构，加强良种繁育，引进特色优质柑橘品种，使得柑橘产量与销售量不断增长，取得良好的经济效益。因近年来柑橘新品种发展迅速，许多新品种成为主打产品，国内外消费需求不断增加，获得较好的市场经济，2019年柑橘价格的上涨也是由于新品种价格的拉动。

1.2生产结构

广西14个地级市均拥有柑橘类水果产业，各地级市在种植面积、产量和产值方面存在差别，影响广西柑橘类水果产业整体情况。本文从种植结构、产量结构和产值结构3个方面来分析广西柑橘类产业生产结构，从供给侧了解广西柑橘类水果产业情况。

1.2.1种植结构

表2与表3显示了2015—2019年广西柑橘类水果种植结构情况。广西柑橘类水果主要种植城市为桂林市、柳州市、南宁市和来宾市，2019年总种植面积达19.065万hm2，占全区柑橘类水果种植面积的61.28%。2019年广西柑橘类水果种植面积最大的是桂林市，为16.109万hm2，占广西柑橘类水果种植面积的29.03%；其次是柳州市6.709万hm2，占广西柑橘类水果种植面积的12.09%；第三是南宁市5.991万hm2，占广西柑橘类水果种植面积的10.80%；第四是来宾市5.190万hm2，占广西柑橘类水果种植面积的9.35%。

表2 广西各地市柑橘类水果产业种植面积

表3 广西各地市柑橘类水果产业种植面积占比

2015—2019年，广西各地市柑橘类水果种植面积均逐年增加，但各自面积占比有所变化。桂林市的柑橘类水果种植面积从2015年的12.133万hm2增至2019年的16.109万hm2，种植面积一直遥遥领先，居全区首位，但其种植面积所占的比例呈现逐年下降的态势，从2015年的36.52%下降到2019年的29.03%。柳州市的柑橘类水果种植面积在全区排名第2位，从2015年的4.209万hm2增加到2019年的6.709万hm2，种植面积虽逐年增长，但其占全区的比例经历了先降后升的过程，从2015年的12.67%下降到2018年的10.20%，到2019年才开始涨至12.09%。贺州市在2015—2017年的柑橘类水果种植面积均在全区排名第3位，随后两年逐年被南宁市赶超，南宁市种植面积从2015年的1.317万hm2增长到2019年的5.991万hm2，从2015仅3.97%的占比上涨至2019年的10.80%，出现较大幅度增长。来宾市在2015—2017年柑橘类水果种植面积一直较少，在2018年之后赶超了很多地市，种植面积占比从2015年的4.23%上升至2019年的9.35%，达到全区第4名，超过贺州市0.77个百分点。

1.2.2产量结构

表4与表5显示了2015—2019年广西柑橘类水果产量结构情况。2019年广西柑橘类水果产量主要来自桂林、南宁、柳州和来宾4市，其柑橘类水果总产量达746.94万t，占全区柑橘类水果产量的67.96%。具体来看，2019年广西柑橘类水果桂林市 产量最多，达411.15万t，占广西柑橘类水果总产量的37.41%；其次是南宁市145.49万t，占广西柑橘类水果总产量的13.24%；第三是柳州市98.52万t，占广西柑橘类水果总产量的8.96%；第四是来宾市91.79万t，占广西柑橘类水果总产量的8.35%。

表4 广西各地市柑橘类水果产量

表5 广西各地市柑橘类水果产量占比

2015—2019年，广西各地市柑橘类水果产量均呈增长趋势，桂林市的产量稳居区内首位，从2015年的250.30万t增至2019年的411.15万t，但其占全区的比例逐年下降，从2015年的48.49%下降到2019年的37.41%。2015—2017年，柳州市产量稳居全区第2位，2018年贺州市赶超柳州市，排名第2位；2019年区内产量格局发生大转变，桂林市始终稳居第1位，南宁市迎头赶上，排名第2位，柳州市位于第3位，来宾市后来居上，排名第4位，贺州市退居第5位。

结合广西各地市种植面积来看，桂林市柑橘类水果种植面积最大，其产量也最多，一直遥遥领先于其他地市，在广西柑橘类水果产业中占有重要地位。2019年柳州市柑橘类水果种植面积位于第2位，较南宁市高出1.078万hm2，但南宁市产量却高出其46.97万t，超过百色市2019年全年产量总和，这表明柳州市在单产上远不如南宁市，单产水平有待加强。

1.2.3产值结构

表6与表7显示了2015—2019年广西柑橘类水果产值结构情况。2019年广西柑橘类水果产业产值主要来源于桂林、南宁、柳州和来宾4市，其总产值达305.90亿元，占全区67.35%。桂林市产值最高，达158.92亿元，占广西柑橘类水果总产值的34.99%；其次是南宁市75.65亿元，占广西柑橘类水果总产值的16.65%；第3名是柳州市39.83亿元，占广西柑橘类水果总产值的8.77%；第4名是来宾市31.51亿元，占广西柑橘类水果总产值的6.94%。

表6 广西各地市柑橘类水果产业产值

表7 广西各地市柑橘类水果产业产值占比

2015—2019年，除玉林市外，广西各地市柑橘类水果产值均呈增长趋势。桂林市的产值稳居区内第1位，特别是2019年增长迅猛，从2015年的66.61亿元增至2019年的158.92亿元，但其占全区的比例先涨后跌，从2015年的44.18%涨至2016年的48.55%，随后跌至2019年的34.99%。柳州市产值虽然逐年增长，但增速较缓，且其占全区的比例逐年下降，从2015年12.05%降至2019年的8.77%。南宁市作为后起之秀，其产值逐年攀升，占全区的比例也逐年上涨，尤其2019年增长迅猛，从2015年的2.03%增至2019年的16.65%。来宾市在2015—2018年产值较低，在全区产值占比也较少，但在2019年经历了快速增长，从2015年的4.24亿元上升到31.51亿元，从仅2.81%的占比变为6.94%，超过一直远远领先于其的梧州市，跻身全区第4位。

1.3广西与全国各省份柑橘产业对比

我国是世界上的柑橘生产及消费大国，近年来柑橘产业规模持续增长，截至2018年，我国柑橘的种植面积达259.993万hm2，居于世界首位；总产量已达到4 138.14万t，占全国水果量的20.4%，居各类水果产量首位。作为柑橘类水果生产大省，将广西与其他柑橘类水果主要生产省份进行对比，在国内柑橘类水果生产市场背景下分析广西生产情况。

1.3.1种植面积

从全国主要柑橘种植省份种植面积和占比(表8和表9)来看，2018年广西柑橘类种植面积最大，为50.142万hm2，占全国柑橘类种植面积的19.29%；其次是湖南省38.426万hm2，占全国的14.78%，第3名是江西省32.683万hm2，占全国的12.57%。从2015—2018年全国柑橘类种植面积趋势看，全国柑橘类种植主要分布在广西、湖南、江西、四川和广东。其中，2015年湖南省柑橘类种植面积最大为36.176万hm2，2016年起，广西赶超湖南，跃居全国柑橘类种植面积第1大省，面积占比也逐年增长。近4年来，广西相比其他省份，柑橘种植面积的增长速度最快，其他省份增减速度都相对比较缓慢。

表8 2015—2018年柑橘类水果主要种植省份种植面积

表9 2015—2018年柑橘类水果主要种植省份种植面积占比

1.3.2产量对比

从表10和表11可以看出，2015—2018年，全国柑橘类水果产量总体呈现增长趋势，从2015年的3 617.53万t到2018年的4 138.14万t。我国柑橘类水果产量主要集中在两广、两湖及四川地区，前3大主产大省分别是广西、湖南和湖北，3省产量均逐年上涨，其中广西的产量上涨速度最快，湖南和湖北的产量上涨速度较缓慢，广东、江西、福建和浙江均在不同年份出现产量下降的情况。2015—2018年，广西柑橘类水果产量从516.23万t增至836.49万t，且一直居于全国首位，占全国柑橘类水果产量比例也从2015年的14.12%增至2018年的20.21%，远高于排名第2位的湖南省。

表10 2015—2018年柑橘类水果主要种植省份产量

表11 2015—2018年柑橘类水果主要种植省份产量占比

2 柑橘类水果产业产值增长分解

2.1LMDI分解法

通过对广西柑橘类水果产业发展状况进行分析可知，现阶段广西柑橘类水果在种植面积、产量、价格和产值方面都呈现不同程度的增长态势。需对产值做进一步的分解，以判断广西柑橘类水果产业产值的增长是否来源于种植面积、产量和价格的增长。

关于产值贡献因素的分解研究最早起源并集中在能源产业，而后逐渐被引用到其他领域，在农业领域的运用则主要集中于对农产品产值与产量的增长因素分析中。因素分解的方法包括结构分解法和指数分解法两大类。指数分解法可以细分为以百分比为权重的拉氏指数分解法(Laspeyres)和以对数变化为权重的迪氏指数分解法(Divisia)。由于拉氏指数分解法中带有分解残余项，一般认为，迪氏指数分解法较优于拉氏指数分解法。迪氏指数分解法又包括算数平均分解法(AMDI)和对数平均分解法(也称自适应权重分解法，LMDI)。众多的研究表明，在理论基础、适用性、简便性和结果的可解释性方面，LMDI方法是优先选择的研究方法，它可以避免“伪回归”问题，较优地对某产业产值的贡献因素进行定量研究。近年来，国内也较多使用了LMDI及其改进方法进行农产品产值贡献因素的分解。刘玉等[11]利用该方法计算了耕地面积、复种指数、粮作比例和粮食单产4个因素分别对河南省粮食产量变动的贡献，很好地解决了零值问题和剩余问题。丁文雁等[10]以柑橘为例，通过LMDI法得到单产水平、种植面积和销售价格对中国水果产业产值贡献率。本文参照丁文雁等[10]的做法，利用LMDI方法，通过构建柑橘产业产值增加的分解模型，梳理当前促进广西柑橘类水果产业发展的主要因素。LMDI方法分解得到的广西柑橘类水果产业产值贡献因素分别是单产水平、种植面积和销售价格。LMDI模型如下

(1)

式中V——广西柑橘类水果产业的总产值

qi——广西各地市柑橘类水果单产水平

pi——广西各地市柑橘类水果销售价格

si——广西各地市柑橘类水果种植面积

i——城市

n——城市的个数

(2)

式中ΔVq——单产对产值增加的贡献度

ΔVp——价格对产值增加的贡献度

ΔVs——种植面积对产值增加的贡献度

Vt——t期总产值

V0——基期总产值

ΔVrsd——分解过程中产生的残差

(3)

式(3)中，乘积的前半部分为对数平均权数，后半部分为当期价格与基期价格比值的对数。LMDI法的目标就是要减小乃至完全消除残差项以提高因素分解的准确度，根据上面的分解，已经可以消除残差项的影响。单产水平、种植面积和销售价格对产值的贡献率可以表示为

(4)

式中γq——单产水平对产值的贡献率

γp——种植面积对产值的贡献率

γs——销售价格对产值的贡献率

2.2产值增长分析

根据LMDI分解法，以2015年为基期，得到2016—2019年广西与各地市柑橘类水果产业产值增长因素情况，如表12所示。

表12 2016—2019年广西柑橘类主产城市产值增长贡献度

2.2.1产值增长贡献因素结构演变

由柑橘产值增长贡献因素的结构演变可知，广西柑橘产业产值增加的主要贡献一直以种植面积为主，但种植面积的贡献度在不断下降；价格因素对柑橘总产值的贡献程度有所增长，单产水平贡献度相对稳定但有下降趋势。具体来看，2016年广西柑橘产业产值增长主要归结于种植面积的扩大，贡献度为157.21%。其次是单产水平的提升，贡献度为48.97%，价格对其贡献度为-106.18%。2017年产值增长种植面积的贡献度最大，为73.53%，单产水平贡献度下降，仅有17.98%，单价的贡献度上升，达8.49%。2018年，价格与面积的贡献度均有轻微的下降，分别为-1.53%与71.08%，单产的贡献度上升，达30.46%。2019年广西柑橘产业产值的增长仍然主要依靠种植面积的扩大，但贡献度进一步降低，为44.63%，价格的变动对柑橘产业产值增长的贡献度上升至27.86%，单产水平的变动对产值的贡献度相对稳定但也有所下降，为27.51%。

2.2.2产值增长贡献因素区域差异演变

从柑橘产值增长贡献因素的区域差异演变来看，广西不同地市柑橘产值的增长贡献因素存在明显差异。在种植面积不断扩大的情况下，南宁、柳州、北海、贵港、河池、来宾和崇左7个地市产值主要依靠于面积的变动，但面积贡献度呈现下降的趋势。如南宁市面积贡献度从2016年的109.22%，下降到2019年的47.98%，柳州市从1 170.58%下降到63.18%，其他城市也存在种植面积贡献度大幅度下降的情况。桂林、防城港、玉林和白色4个地市柑橘类水果产值增长主要依靠价格的变动，而种植面积贡献度不断降低，其产值增长模式经历了从主要依靠面积到主要依靠价格的转变。桂林市作为广西柑橘类水果种植规模最大的地市，价格贡献率从2016年的38.20%上升为45.89%，而面积贡献率则从44.39%下降到30.90%。梧州、钦州及贺州3个地市柑橘类水果产值增长则主要依靠单产水平的提高。梧州单产贡献率从2016年的-8.59%提高到2019年的35.19%，钦州和贺州单产贡献率虽有所下降，但仍然是产值贡献的主要因素。

2.2.3小结

从对整个广西省及广西各地市柑橘类水果产业增长的分析来看，广西目前产值增长仍然主要依靠种植面积的变动，价格和单产水平的贡献度不足。从价格、单产和种植面积的变动趋势来看，价格贡献度有所提升，单产贡献度较稳定，种植面积的贡献度有所下降，说明当前广西柑橘类水果产业有从扩大面积向价格提升转变的迹象。尽管近年来广西柑橘类水果种植面积不断增加，但只依靠扩大种植面积来带动产业发展的优势在逐渐变小甚至消失，而提高价格和单产的益处正在逐渐提升。

从各地市单产贡献率来看，单产贡献率低的城市，其产值一般增长较慢。柳州市在2016—2019年单产贡献率一直很低，其产值增长相对缓慢。2016—2018年，其产值贡献率分别只有-1 338.9%、-86.51%和-33.83%，单产水平一直在下降，导致其产值每年增长缓慢，增长率仅在6.49%左右。2019年，由于南宁单产水平的提升，在种植面积远远小于柳州市的情况下，其产值大幅度提升，产值增长率达399.98%，远远高于柳州81.55%的产值增长率。

从价格贡献度来看，大部分地市其价格贡献度都有所上升，如桂林、北海、防城港和钦州等市。柑橘类水果属于大宗水果商品，从全国来看，其市场饱和度正在提高，也就意味着种植规模优势的消失和更激烈的市场竞争，随着种植面积贡献度的下降，价格贡献度对产值增长越来越重要。防城港市2018年其价格贡献度达到75.11%，产值变动达93.28%，价格的提升，为其产值增长作出巨大的贡献。

3 政策建议

本文从供给侧的角度分析广西柑橘类水果产业发展现状和特点，通过LMDI分解法得到当前广西柑橘类水果产业产值增加的主要贡献因素，结果表明，广西柑橘类水果产业产值仍然主要依靠种植面积因素，但其贡献度呈现下降趋势；价格因素对柑橘产值的贡献度在不断增长；单产水平贡献度相对平稳，但稍有下降。

3.1控制种植面积，合理利用当前土地

从全国范围来看，柑橘类水果种植面积呈现逐年上升的态势，广西柑橘类水果种植面积更是快速增长，居于全国首位。从农业规模经济的角度来看，当前广西如果进一步扩大种植规模，可能出现规模不经济的问题，种植面积贡献度的降低就是证据之一。在农业劳动力成本快速增长，种植面积优势逐渐降低的情况下，合理利用好当前土地，避免盲目扩大种植规模，有助于提高水果农业精细化水平，降低柑橘类水果产业成本。

3.2发展特色水果产业，提高产品价格

低质的数量竞争已经无法满足当前消费者日趋升级的消费需求，依靠数量也不能根本性地提高广西柑橘类水果的市场竞争力。广西应充分发挥现代农业特色示范区作用，发展更多特色水果，迎合消费市场的需求，争取获得更大的市场份额，掌握价格主动权，提高产品价格，增加产值。

3.3大力推动培育优良品种，提高单产水平

现代农业发展要求高产、高效和高质量，提高柑橘类水果产业单产水平，对于广西水果产业发展具有重要意义。广西政府应重视科技示范和推广科技兴农，促进果农发展精细种植技术，加强果园的经营管理，切实提高广西柑橘产业，重塑广西柑橘产业未来发展通途。