2020年上半年长三角地区港口经济运行态势回顾及下半年展望

上海组合港管理委员会办公室

1 2020年上半年长三角地区经济外贸发展态势回顾

1.1 经济发展态势

2020年上半年，随着新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）在全球范围内持续蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易和投资大幅萎缩。无论是发达经济体还是新兴市场，第一季度国内生产总值增长率普遍低于预期。进入第二季度，各大经济体经济萎缩情况更为严重，其中：美国第二季度国内生产总值约为4.87万亿美元，剔除物价变动因素后，同比实际缩减9.6%。受世界经济衰退和消费下降的影响，全球贸易也呈现萎缩态势，第一季度全球货物贸易额同比下滑近3.5%。需求疲软、跨境旅游崩溃以及经济停止运转导致供给错位，疫情下的边境限制措施则进一步加剧贸易萎缩。在高度不确定的环境下，企业推迟资本支出，投资活动处于低迷状态。

2020年上半年，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，在实现疫情防控形势持续向好的同时，加快推进复工、复产、复商、复市。总的来看：上半年我国经济先降后升;从第二季度开始，主要经济指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。国家统计局公布的数据显示：2020年上半年，我国实现国内生产总值456 614亿元（人民币，下同），按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度来看：第一季度同比下降6.8%;第二季度同比增长3.2%，环比增长11.5%。分产业来看：第一产业增加值26 053亿元，同比增长0.9%;第二产业增加值172 759亿元，同比下降1.9%;第三产业增加值257 802亿元，同比下降1.6%。

面对疫情冲击，长三角地区经济表现出较强的韧性。一方面，长三角城市群在逆周期中克难奋进实现高质量发展，经济社会运行秩序全面加快恢复;另一方面，当前国内外形势依然复杂严峻，疫情和封锁措施的持续时间不确定，贸易保护主义和民粹主义抬头，部分美资和日资企业计划撤回本土，不稳定和不确定因素增多，导致部分企业经营困难，经济下行压力有所加大。上海市、浙江省、江苏省和安徽省共完成国内生产总值110 717.82亿元，按可比价格计算，同比增长0.2%，经济总量占全国经济总量的比重为24.2%。

上海市完成国内生产总值17 356.80亿元，按可比价格计算，同比下降2.6%，降幅比第一季度收窄4.1个百分点，其中：第一产业增加值为33.91亿元，同比下降16.9%;第二产业增加值为4 256.81亿元，同比下降8.2%，降幅比第一季度收窄9.9个百分点;第三产业增加值为13 066.08亿元，同比下降0.6%，降幅比第一季度收窄2.1个百分点。第三产业中，受疫情影响较大的交通运输业增加值同比下降14.0%。

浙江省完成国内生产总值29 087亿元，按可比价格计算，同比增长0.5%，其中：第一产业增加值914亿元，同比增长1.3%;第二产业增加值11 620亿元，同比下降2.0%;第三产业增加值16 553亿元，同比增长2.5%。第三产业中，信息传输、软件和信息技术等高科技服务业增加值同比增长12.0%，交通运输业增加值同比下降6.2%。

江苏省完成国内生产总值46 722.92亿元，按可比价格计算，同比增长0.9%，其中：第一产业增加值为1 453.56亿元，同比增长0.1%;第二产业增加值为20 128.63亿元，同比下降0.2%;第三产业增加值为25 140.73亿元，同比增长1.8%。

安徽省完成国内生产总值17 551.1亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%，其中：第一产业增加值为1 152.3亿元，同比增长1.2%;第二产业增加值为7 126.2亿元，同比增长0.8%;第三产业增加值为亿元，同比增长0.4%。

1.2 外贸发展态势

2020年上半年，疫情冲击下的世界局势发生深刻变化，我国外贸发展面临严峻复杂的外部环境。我国在全球范围内率先控制住疫情并实现全面复工复产，同时出台一系列稳外贸政策措施，使外贸发展态势好于预期。海关总署的统计数据显示，2020年上半年，我国货物贸易进出口总额为14.24万亿元，同比下降3.2%，其中：出口总额为7.71万亿元，同比下降3.0%;进口总额为6.53万亿元，同比下降3.3%。总的来看，2020年上半年我国外贸发展主要呈现以下特点。

（1）进出口总额逐步回稳。从季度走势来看，第二季度我国货物贸易进出口总额为7.67万亿元，同比降幅收窄至0.2%，环比增长16.7%，其中：出口总额同比增长4.5%，环比增长31.3%;进口总额同比下降5.7%，环比增长1.6%。从月度走势来看，6月我国货物贸易进出口总额同比增长5.1%，其中：出口总额自4月起连续3个月保持同比增长态势;进口总额由4月和5月同比下降2位数转为同比增长6.2%。

（2）民营企业进出口额逆势增长，在促进外贸稳增长中的作用更加突出。2020年上半年，我国民营企业进出口额为6.42万亿元，同比增长4.9%，占我国货物贸易进出口总额的比重为45.1%，比上年同期提升3.5个百分点，其中：出口额为4.14万亿元，同比增长3.2%，占我国货物贸易出口总额的比重为53.7%;进口额为2.28万亿元，同比增长8.1%，占我国货物贸易进口总额的比重为34.9%。同期我国外商投资企业和国有企业进出口额分别为5.55万亿元和2.22万亿元，占我国货物贸易进出口总额的比重分别为39.0%和15.6%。

（3）我国与东盟间进出口额延续增长态势，东盟已成为我国第一大贸易伙伴。2020年上半年，我國与东盟间进出口额为2.09万亿元，同比增长5.6%，占我国货物贸易进出口总额的比重为14.7%;我国与欧盟间进出口额为1.99万亿元，同比下降1.8%;我国与美国间进出口额为1.64万亿元，同比下降6.6%;我国与“一带一路”沿线国家间进出口额为4.20万亿元，同比微降0.9%。

（4）一般贸易进出口额占比提升，贸易方式结构持续优化。2020年上半年，我国一般贸易进出口额为8.55万亿元，同比下降2.6%，占我国货物贸易进出口总额的比重为60.0%，比上年同期提升0.4个百分点，其中：出口额为4.56万亿元，同比下降2.0%;进口额为3.99万亿元，同比下降3.2%。同期我国加工贸易进出口额为3.36万亿元，同比下降8.0%，占我国货物贸易进出口总额的比重为23.6%。

（5）中西部地区进出口额保持增长，外贸区域布局更加均衡。2020年上半年，我国东部地区进出口额为11.39万亿元，同比下降4.7%;中西部地区进出口额为2.38万亿元，同比增长5.7%，占我国货物贸易进出口总额的比重为16.7%，比上年同期提升1.4个百分点。

（6）防疫物资和“宅经济”产品出口增长显著。2020年上半年，我国医疗仪器及器械出口额同比增长46.4%，医药材及药品出口额同比增长23.6%，包括口罩在内的纺织品出口额同比增长32.4%。在“宅经济”消费带动下，同期笔记本电脑和手机出口额同比分别增长9.1%和0.2%。此外，虽然2020年上半年我国机电产品和劳动密集型产品出口额同比下降，但降幅均低于同期我国货物贸易出口总额降幅。

（7）进出口货运总量及主要大宗商品和重点农产品进口量增长。2020年上半年，我国海关监管进出口货运总量为23.3亿t，同比增长6.6%，其中：进口货运量为15.6亿t，同比增长8.3%。同期主要大宗商品和重点农产品进口情况如下：进口铁矿石5.47亿t，同比增长9.6%;进口原油2.69亿t，同比增长9.9%;进口煤炭1.74亿t，同比增长12.7%;进口天然气万t，同比增长3.3%;进口大豆4 504.4万t，同比增长17.9%;进口猪肉212.3万t，同比增长1.4倍;进口牛肉99.7万t，同比增长42.9%。

2020年上半年，长三角地区外贸进出口总额为53 042亿元，同比增长0.2%，高于全国整体增长水平，其中：上海市外贸进出口总额为15 814亿元，同比下降0.7%;浙江省外贸进出口总额为14 724亿元，同比增长4.5%;江苏省外贸进出口总额为20 062亿元，同比下降2.8%;安徽省外贸进出口总额为亿元，同比增长9.0%，增幅排名全国第四位。

2 2020年上半年长三角地区港口经济运行态势回顾

2.1 水路货运量和水路货物周转量

2020年上半年，受疫情冲击，我国水路货运量和水路货物周转量与上年同期相比均略有下降，其中：水路货运量为34.43亿t，同比下降1.8%;水路货物周转量为48 423亿t km，同比下降2.7%。从季度走势来看：第一季度水路货运量和水路货物周转量同比分别下降8.7%和4.4%，第二季度同比分别增长4.3%和下降1.2%。从月度走势来看：自2月以来，水路货运量和水路货物周转量均呈逐月增长态势，但后者增速低于前者，从侧面反映内贸及我国与东盟间贸易发展推动国内水路运输和国际近洋运输占比上升。

（1）水路货运量 2020年上半年，长三角地区完成水路货运量192 438万t，同比增长4.5%，占全国水路货运量的比重为55.9%，其中：上海市完成水路货运量44 395万t，同比增长30.5%;浙江省完成水路货运量48 592万t，同比下降5.9%;江苏省完成水路货运量41 946万t，同比增长4.5%;安徽省完成水路货运量57 505万t，同比下降1.4%。2020年1―6月全國及长三角地区水路货运量见图1。

（2）水路货物周转量 2020年上半年，长三角地区完成水路货物周转量26 657亿t km，同比增长6.9%，占全国水路货物周转量的比重为55.1%，其中：上海市完成水路货物周转量15 810亿t km，同比增长11.1%;浙江省完成水路货物周转量4 711亿t km，同比下降4.8%;江苏省完成水路货物周转量3 284亿t km，同比增长15.2%;安徽省完成水路货物周转量2 852亿t km，同比下降2.0%。2020年1―6月全国及长三角地区水路货物周转量见图2。

2.2 港口货物吞吐量

2020年上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量67.52亿t，同比增长0.6%，增幅较上年同期下降2.0个百分点，其中：沿海港口完成货物吞吐量44.99亿t，同比增长0.1%;内河港口完成货物吞吐量22.53亿t，同比增长1.6%。同期长三角地区主要港口完成货物吞吐量24.08亿t，同比下降0.4%，占全国规模以上港口货物吞吐量的比重为35.7%。由于大宗商品运输需求增长在一定程度上抵消了疫情带来的不利影响，长三角地区港口货物吞吐量与上年同期相比仅小幅下降。2020年上半年长三角地区主要港口货物吞吐量及其同比增长率见图3。

2020年上半年，上海港完成货物吞吐量3.28亿t，同比下降8.6%。受疫情及全球经济贸易下滑的影响，上海市外贸进出口总额有所下降，加之上海港进出口货物以集装箱货物为主，无法享受大宗商品进口量上升的红利，导致上海港货物吞吐量大幅下滑。

2020年上半年，浙江省主要港口完成货物吞吐量7.29亿t，同比增长0.7%。面对疫情冲击，浙江省主要港口货物吞吐量不但没有下滑，反而略有增长，主要原因是：一方面，宁波舟山港积极建设全球一流的大宗散货物流基地和大宗商品储运贸易基地;另一方面，为了应对疫情及蝗虫、干旱、洪水等自然灾害，我国增加大宗商品和农产品战略储备，主要大宗商品和重点农产品进口量大幅增长，从而为浙江省主要港口货物吞吐量稳定增长提供支撑。

2020年上半年，江苏省主要港口完成货物吞吐量11.85亿t，同比增长2.5%，其中：常州港货物吞吐量同比增长29.1%，主要原因是统计口径发生变化，部分内河港口企业经改造提升后纳入统计表;镇江港货物吞吐量同比增长14.8%，主要原因是铁矿石、煤炭和黄沙等大宗散货吞吐量增长。

2020年上半年，安徽省主要港口完成货物吞吐量1.66亿t，同比下降7.9%，其中合肥港货物吞吐量同比下降40.9%。合肥港货物吞吐量大幅下降的主要原因是：（1）部分港口企业因存在环保问题而面临整改;（2）闸口修建工程导致水路运输费用上涨及运输时间延长，迫使部分货物从水路运输转向公路和铁路运输;（3）疫情对运输市场造成巨大冲击。

2.3 港口外贸货物吞吐量

2020年上半年，全国规模以上港口预计完成外贸货物吞吐量21.59亿t，同比增长2.2%，其中：沿海港口完成外贸货物吞吐量19.33亿t，同比增长2.3%;内河港口完成外贸货物吞吐量2.26亿t，同比增长0.7%。同期长三角地区主要港口完成外贸货物吞吐量7.12亿t，同比下降0.3%，占全国规模以上港口外贸货物吞吐量的比重为33.0%，其中：上海港完成外贸货物吞吐量1.826亿t，同比下降8.6%;浙江省主要港口完成外贸货物吞吐量2.701亿t，同比增长1.6%;江苏省主要港口完成外贸货物吞吐量2.515亿t，同比增长4.6%;安徽省主要港口完成外贸货物吞吐量759万t，同比下降0.8%。虽然疫情导致国际市场需求萎缩，对我国商品出口造成不利影响，但由于我国大宗商品和农产品进口量有所增长，长三角地区港口外贸货物吞吐量与上年同期相比仅小幅下降，其中：以集装箱货物为主要进出口货物的港口，外贸货物吞吐量明显下降;以粮食等散货为主要进出口货物的港口，外贸货物吞吐量不降反增;个别港口由于外贸货物吞吐量基数较小，增幅比较明显（见图4）。

2.4 集装箱吞吐量

2020年上半年，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量12 019万TEU，同比下降5.4%，其中：沿海港口完成集装箱吞吐量10 696万TEU，同比下降5.0%;内河港口完成集装箱吞吐量1 323万TEU，同比下降8.2%。同期长三角地区主要港口完成集装箱吞吐量4 412.5万TEU，同比下降5.6%，占全国规模以上港口集装箱吞吐量的比重为36.7%，其中：上海港完成集装箱吞吐量2 006.3万TEU，同比下降6.8%（见图5），集装箱吞吐量继续保持世界首位;浙江省主要港口完成集装箱吞吐量1 488.1万 TEU，同比下降4.6%;江苏省主要港口完成集装箱吞吐量841.0万TEU，同比下降5.2%;安徽省主要港口完成集装箱吞吐量77.1万TEU，同比增长4.6%。自2月以来，长三角地区主要港口集装箱吞吐量呈逐月上升态势（见图6），其中上海港7月集装箱吞吐量再创历史新高。

3 2020年下半年长三角地区港口经济运行态势展望

当前，疫情在全球范围内依然持续蔓延，其对世界经济造成的巨大冲击将继续发展演变。根据国际货币基金组织2020年6月24日发布的《世界经济展望报告》：2020年世界经济预计将下滑4.9%，比4月预测值下调1.9个百分点;2021年世界经济预期增长率则由此前的5.8%下调至5.4%。另据世界银行预测，2020年世界经济将下滑5.2%，为二战以来最严重的經济衰退。此外，世界贸易组织预测2020年全球货物贸易额将下滑13%～32%，联合国贸易和发展会议预测2020年全球货物贸易额将下滑20%。

2020年上半年，我国努力克服疫情带来的不利影响，使经济运行呈现恢复性增长和稳步复苏态势，经济发展的韧性和活力进一步显现。4月初，我国已开放大部分经济活动;第二季度，我国国内生产总值扭转下降局面，同比增长3.2%。国际货币基金组织认为：在政策支持和经济活动较早恢复的背景下，中国经济将自第二季度开始回升，预计2020年和2021年中国经济将分别增长1.0%和8.2%。根据国际货币基金组织的预测，中国将是2020年全球唯一的国内生产总值增长的主要经济体。一方面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着一系列稳经济政策措施效应的持续释放，特别是以国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局的构建，与我国经济可持续发展、高质量发展相匹配的内源型动力和外向型动力以及两种动力之间自主可控、安全高效的灵活转换机制将最终形成，从而将为我国外贸进出口提供更加有力的支持;另一方面，当前世界经济发展面临的不确定和不稳定因素明显增多，加之中美经贸摩擦尚未平息，下半年国内经济恢复仍然面临一定压力。总之，我国经济发展具有韧性足、潜力大的特点，外贸企业和港航企业应当坚定信心，携手共进，迎难而上求突破，确保经济持续向好发展。

综合上述因素，在下半年不发生较大意外事件的情况下，预计2020年全国规模以上港口货物吞吐量将与上年基本持平或比上年小幅增长。当然，港航市场走势取决于其他国家和地区受疫情冲击的严重程度和持续时间，而后者又取决于地缘政治变化情况、疫情隔离措施的持续时间、疫苗研发进展、医疗方案的突破等若干不确定因素;因此，上述预测存在相当大的不确定性。就长三角地区港口而言，上海国际航运中心建设已到收官之年，要促进形成分工合理、相互协作、各扬所长的长三角地区世界级港口群，吸引和培育更多国际性、国家级航运组织和功能性机构在区域内开展业务，积极参与制定国际海事技术规则，提升上海国际航运中心话语权和服务能力。

（编辑：张敏 收稿日期：2020-08-07）