基于聚类分析法的北京大兴机场航空货运企业竞争力研究

王子溪 贾聪聪 黄传强

摘要：进入21世纪，我国的航空货运迎来了蓬勃的发展的大好时机。航空运输作为五大运输方式之一，也是当今现代物流业的重要组成部分和载体，航空货运以期自身的速度快，安全性高、柔性以及灵活性大等运输优点和优势，成为我国发展物流业必不可少的核心组成部分之一。“新世界七大奇迹”之一的北京大兴国际机场受到全球瞩目，能够为繁忙的首都国际机场分担货运量，为其“减负”。通过收集和调研入驻大兴机场航空货运企业的数据，本文基于聚类分析法对航空货运企业，按照多个具有竞争力的指标进行分类，分析的模型结果表明：當前入驻大兴机场并承担相应的航空货运公司竞争力状况存在较大的差异，并且企业货运资源分布不均，在分析的竞争力指标中，得出的结论以航空货运企业之间的合作性、发展潜力、盈利能力以及发展规模作为竞争力的主要指标。

关键词：北京大兴机场;航空货运;聚类分析;竞争力

一、大兴机场的航空货运机遇

大兴机场投入运营后，北京市迎来了“一市两场”的新局面，根据北京市“双枢纽战略”，大兴机场的建立能够在很大程度上承接首都国际机场和南苑机场的货运量，大兴机场定位主要侧重于大型的国际枢纽，一方面是为了解决首都国际机场航空货运饱和的问题，另一方面是为了支撑雄安新区的建设，推动京津冀地区的一体化进程。另外，由于京津冀一体化发展战略中提到雄安新区不再建设新机场，也就意味着大兴机场可以承接雄安新区的航空货运量。北京市航空货运量五年来稳步增长，货运量非常可观，大兴机场正式投入运营之后，北京市的南苑机场将同时停用，大兴机场必然要承接南苑机场的航空货运运输。

二、入驻大兴机场航空货运企业货运基本概况

（一）商业模式

根据当前市场上提供的物流服务流程，可以把大兴机场航空运输业以及所涉及的商业模式分为两大类：第一类是快递类航空货运企业，第二类是非快递类航空货运企业。目前大兴机场这两大类企业都已经存在，在未来承接货运中能够形成一定的规模。全货机和客机腹舱兼营这两种类型是目前航空货运市场上最常见的商业模式，北京大兴机场以客腹舱为主，基本上没有全货机了。对于全货机以及客机腹舱兼营是大多数机场目前最常用的商业模式，对于这两类货运模式来说，2018年平均收入达到400多亿美元，占全世界航空货运全年收入的61%。但是对于刚承接货运的大兴机场来说，目前并没有全货机，客机腹舱在客运收入上能够承担部分的运输成本，特别是在2019年国庆期间，收入可观，这种依靠客机腹舱的货运模式突出的缺点就是，以客运为主，其客机腹舱载运能力有很大的不足之处，特别是对于大宗大件货物的运输，在运输过程中还需要经过再次拆分，这就导致了大兴机场在货运服务质量上以及运载能力上无法满足货主的要求。

（二）货运投入与收入结构

因为首都国际机场和南苑机场有着宝贵的货运资源，加上有不少航企都有意愿注入大兴机场，在2018年4月份，民航局开始实施《民航货运管理办法》，对于即将入驻大兴机场的航企，在实施客运的一个月后，开始承接南苑机场和首都国际机场的货运。根据环球网公布消息知：在2019年10月27日，国内9家航空公司部分航班由北京首都国际机场转至大兴机场，并承接相应的货物运输，这九家航空公司包括：中国航空、东方航空、南方航空、厦门航空、河北航空、上海吉祥航空;国外航空有：英国航空、文莱皇家航空以及马来西亚航空。其中从国内民航资源网和各航空公司官方网站收集到对应的货运投入结构、货运收入结构以及产投差异。国内航空公司非常重视自身货运的发展，其在国内货运投入比例达到了55%以上，对应的货运收入结构，国内占比均在60%以上，表明入驻大兴机场的这些大型航空公司能够满足国内较高的货运市场需求，这些航空公司的注入，亦将是大兴机场腾飞的基础保障。

（三）货运运力

航空货运运力的质量直接决定了服务质量的好坏与物流成本的高低，2019年10月份，大兴机场航空货运迎来了蓬勃发展的新时期，增加了大型宽体机，缺乏全货机。新增运力主要来自客机腹舱。然而，航班舱容是不确定的，受到重客轻货的影响，舱位很容易受到旅客数量、行李重量以及航线等因素的影响。会影响大兴机场飞机的货运承载力，造成货运能力的不确定性增加。同时，航班的变动也将会造成货物的滞留，导致货运工作效率低下，客户关系也受到了一定的影响。货运运力信息网络构建不足，当前大兴机场航空货运企业缺乏详细的地面指挥、航空运输以及货运网络运输等资源，还未能很好地结合现代化的信息网络来发展航空物流资源优化配置。与国际航空货运运力相比，大兴机场在货运上还处于第二发展阶段，运力不足，货运信息化不均衡，灵活性差，网络适应能力弱。典型的入驻大兴机场的南方航空，自主研发了唐毅系统，主要用来货运运力测算、预定舱位、并查询跟踪货物等，这仅仅实现了货运运力的信息数据化，由于数据的传递不及时，相当一部分依靠人工来处理，没有办法达到货运运力的精准测算和信息化的目标。如何提高大兴机场航空货运企业的竞争力？下面将建立理论模型，为大兴机场分析货运企业竞争力的关键因素。

三、模型的建立与求解分析

（一）指标选取

航空货运的发展离不开自身的竞争力水平，航空货运的发展状况主要体现在能够承担航空货运业务的相关企业方面。遵循可比性原则，从入驻大兴机场并承担一定的航空货运企业中选择十项评价指标，指标的原始数据取自，北京市人民政府，民航资源网，前瞻产业研究院，各航空公司公布的数据资料，以及自身的调研问卷整理的10项指标值，其中，X1为企业创新能力评分，取值范围是（0，5];X2为货运航线数（单位：个）;X3为企业月平均货运订单量;X4为企业合作的项目;X5为合作企业个数;X6为企业拥有专利项数;X7为通航国家个数;X8为企业年营业额（单位：亿元）;X9偿还债务能力，取值范围在（0，1];X10为企业总资产（单位：亿元）。

（二）模型求解

用MATLAB软件计算10个指标之间的相关系数，可以看出某些指标之间确实存在着很强的相关性，因此我们可以考虑从这些指标中选取几个具有代表性的指标来进行聚类分析。为此，把10个指标根据其相关性进行R型聚类，再从每个类中选取几个具有代表性的指标。首先要对每个变量指标的数据进行标准化的处理，变量间相似性度量采用相关系数，用MATLAB软件作出聚类树形图，此时根据结果选出这5个竞争力指标之间具有较大的相关性，最先被聚到一起。如果将这10个指标分为6大类，其他5个指标各为一类。这样一来就可以从10个指标中选定其中6个指标，分别是：X2、X6、X9、X10、X1与X8。根据上述R型聚类分析得出的6个指标，对30个航空公司进Q型聚类分析，首先需要对每个变量的数据分别进行标准化处理，样本之间相似性采用欧式距离度量，用MATLAB软件作出的聚类树形图如图1所示。

（三）研究结果与发展建议

当前入驻大兴机场并承担相应的航空货运公司竞争力状况存在较大的差异，并且企业货运资源分布不均。如果根据各航空公司货运竞争力状况可以把30个航空公司分为三大类，结果为：第一类：东方航空;第二类：中国国航、南方航空;第三类：其他航空公司。分为四大类，结果为：第一类：东方航空;第二类：中国国航、南方航空;第三类： 喜马拉雅航空、文莱皇家航空;第四类：其他航空公司。从以上结果结合聚类图中可以看出，入驻大兴机场承接航空货运企业竞争力状况之间有着较大的差异，主要表现为：航空货运航线数量之间存在较大差异以及企业合作项目，合作企业个数之间，中国国航、南方航空以及东方航空占据了较大的优势，这与在我国排名靠前，发展规模较大的航空公司是相吻合的。喜马拉雅航空和文莱皇家航空作为国外入驻国内大兴机场的航空，竞争力与国内相比相对较低，但是与国外其他入驻大兴机场的航空公司，这两家航空公司的竞争力占据了优势。我国对国内的承接大兴机场货运的航空公司给予了诸多优惠政策，这些国内知名的航空公司可以聚为一个大类，竞争力较强，而对国外入驻航空货运给予的发展政策较少，这也是为了保持我国本土化的航空货运企业竞争力的表现。针对这种竞争力差异化的情况，民航局以及当地航空运输部门可以给予国外入驻大兴机场的航空货运企业更多的支持，促进其竞争力的提高，加强与国内航空货运企业之间的合作，求同存异，促进大兴机场航空货运的发展。

参考文献：

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[3]张会娟，武善杰. 我国航空货运枢纽的发展思路[J].行业观察，2018（6）.