澳门经济结构演化特征与适度多元发展

摘  要：自回归以来，澳门城市发展向着国际城市的目标方位迈进，根本扭转了在回归前长达数年的经济衰退局面，实现了持续高速增长和高质量发展、社会繁荣稳定。澳门为摆脱博彩业“一业独大”的被动局面，积极推行经济适度多元化发展，主要非博彩产业与会展业、中医药业、文化产业、特色金融业得到发展。澳门经济适度多元发展，要坚持国家和地方联动，运用国家战略驱动和特区政府主动，制度式、合作式、渐进式推进澳门经济适度多元化发展。

关键词：粤港澳大湾区;经济适度多元;博彩业;澳门

中图分类号：F127   文献标识码：A   文章编号：2096-3378（2020）05-0037-08

一、澳门经济结构的演化及特征

（一）澳门经济的整体结构变动

澳门回归前的产业结构主要包括传统的三大产业。按照澳门统计暨普查局的分类，第一产业包括采石业、农业和渔业，第二产业包括采矿业、制造业、电力、气体及食水业和建筑业，第三产业包括批发及零售业、维修业、酒店业、餐厅及酒楼业、运输、仓储、通讯、金融保险、不动产、租赁、商业服务、公共行政、社会服务、个人服务、博彩业等。到了20世纪80年代末，第一产业中的农业基本消失，第二产业和第三产业几乎占据了生产总值的全部。1989年的数据显示，第一产业的比重可以忽略不计，第二产业所占比重为31.8%，第三产业所占比重为68.2%^[1]。

澳门回归祖国后，在“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治方针指引下，澳门经济实现快速增长，GDP连续数年保持两位数高速增长，失业率处于历史最低水平，知名度日益提升，澳门经济发展取得了举世瞩目的成就。2002年赌权开放和2003年“自由行”政策实施后，澳门第一产业彻底消亡，以博彩业为主导产业的第三产业迅速崛起，挤占第二产业市场和資源。因此，澳门的产业增加值可以看成由第二产业和第三产业组成。澳门统计暨普查局发布的《澳门统计年刊》只统计了第二产业和第三产业的产值。澳门的第二产业按行业分为三大类，分别是制造业及采矿业，电力、气体及水的生产及分配和建筑业。第三产业按行业统计为13类。第三产业的增加值占澳门本地生产总值的绝大部分。2018年澳门第三产业占比达到历史较高值，为94.20%，说明服务产业在澳门经济中的支柱地位。澳门产业结构的调整经历过一定波动，2008年到2014年，第二产业占比呈下降趋势，其中2009年下降幅度最大，从2008年的17.29%降至10.89%;2015年第二产业增加值占比突然增加，此后又呈降低趋势，至2018年降至5.80%。

（二）澳门经济的行业结构变动

澳门产业结构调整的效果明显。由表1可以看出，2008年澳门第二产业增加值占比的突然增加主要是由建筑业增加值的增长造成的，同时在一定程度上带动了水电及气体生产供应业和制造业的增长。此后建筑业的占比出现明显的下降趋势，从2008年的9.9%降为2018年的4.20%，降幅为57.58%;其次是制造业，从2008年的1.5%降为2018年的0.76%，降幅为49.33%。在服务业中，博彩业增加值占总额的比重也经历了先上升后下降的过程，近10年增加值占比最高值为2013年的63.1%，2018年博彩业占GDP的比重为32.58%。除博彩业外，不动产业务在澳门经济中的地位也不容小觑。不动产业务占比从2008年的8.5%降为2011年的5.8%，此后一直增长，到2018年占比达12.5%。近几年银行业与批发零售业的占比相近。2018年，批发零售业占比7.85%，略高于银行业的7.41%。

（三）澳门经济结构的主要特征

1.澳门产业外向度高，稳定性差。其一，旅游博彩的客源结构单一。澳门回归祖国后，特别是2003年“自由行”政策实施以来，内地成为澳门最大的游客市场，内地旅客在澳门入境旅客中的占比不断上升，其他国家和地区入境旅客比例则呈下降趋势。澳门统计暨普查局资料显示，1999年内地旅客占澳门入境旅客总数的21.1%，到2018年，内地访澳旅客达2 526万人次，占澳门入境旅客的比例上升至70.6%，而香港访澳旅客比例略有下降，为17.7%。我国香港地区、台湾地区赴澳门地区的旅客人数虽呈下降趋势，但依然是澳门入境游客的重要客源市场。2010年以来，澳门博彩业的游客内地化趋势更加明显。这导致澳门博彩旅游业过度依赖内地市场^[2]。

其二，资金对外依赖性强。博彩业作为澳门主导产业，对国际资本的依赖性非常强。2003—2008年博彩业外来直接投资累计总额在外来直接投资总额中的占比不断攀升，从58%一路上升到69%;2009—2017年间除2013年有一次突然上升外，其他年份基本呈下降趋势，至2018年占比为45.25%，仍是一个较大数值。当国际资本掌控澳门主要经济命脉时，澳门经济的对外依赖性和高度依附性只会增强而不会减弱，这更会限制澳门内在经济动力的形成。

其三，外劳需求依赖性强。人力资源短缺是澳门企业经营过程中遇到的最大问题之一。就旅游业而言，2018年本地居民与外地旅客的比例为1∶65.31，表明每位本地居民接待至少65名旅客。本地劳动力不足以应对当地就业市场的庞大需求。此外，澳门从业人员素质不高，2017年具有大学及以上学历者占比为35.5%，2018年为36.4%。这一比例虽然较回归时已有很大幅度提高，但依然远低于香港特区。随着经济的蓬勃发展，为满足从业人员高学历和专业水平的要求，澳门只能靠输入外来人才来缓解人才短缺问题。虽然澳门特区政府采取保护本地居民的就业政策，外来劳动力需求还是逐年增长。1999年至2018年，澳门外地雇员人数由32 183人增加到188 480人，增长了4.86倍。

2.产业结构单一化，澳门经济发展不平衡。其一，产业结构中博彩业一业独大。澳门博彩业发展历史悠久，一直以来都是澳门支柱产业。与2017年相比，2018年澳门本地生产总值为4 403亿元，同比增长4.7%，而博彩业毛收入增加14%，达到3 028亿元。2018年，澳门特区政府财政收入约1 312亿元，其中博彩业税收占86.5%。澳门经济（旅游业）依赖博彩业的现象较为严重，形成了单一化的产业结构。除博彩业外的其他产业发展都较弱。

其二，产业布局不均衡。从产业类别上讲，澳门产业类别不全，行业分布较为集中。澳门现有产业结构中，第一产业严重缺乏，以致可以忽略不计;第二产业日益萎缩，将要退出历史舞台;第三产业以博彩业为核心，其他产业依附博彩业发展而形成过早成熟的服务业。博彩业“一业独大”的产业结构局面，不利于澳门经济的平衡发展^[3]。

其三，澳门产业空间分布极不均衡。澳门由半岛、路环、氹仔三部分组成，半岛区仅占澳门土地面积的36.4%，却包含了澳门的主要建设和经济活动。澳门96.3%的人口及几乎全部工商企业都聚集在半岛区，特别是大三巴牌坊附近，每天聚集的人流量已远远超过大三巴的承载力。但是路环和氹仔区却还处于半开发状态，开发力度非常小。这势必造成资源短缺与相对闲置，必将对澳门产业经济的持续发展造成一定阻碍^[4]。

二、澳门经济适度多元发展的主要成效

（一）主要非博彩产业的发展成效

近年来，主要非博彩行业在博彩业的带动下得到了快速发展。由表2可以看出，按增加值来看，1999年至2018年主要非博彩业的增加值从192.04亿元增加到1 690.04亿元，增加了1 498亿元;博彩业增加值由140.6亿元增加到2 208.41亿元，增加了2 067.81亿元;非博彩业和博彩业分别增长了8.80倍和15.71倍。主要非博彩业增加值近几年处于较为平稳正向增长的态势，而博彩业增加值在2014—2016年表现为负增长。

自2012年开始，澳门博彩业与主要非博彩业增加值之比不断下降，2016年下降至1.12∶1，只2018年比值稍微上升，至1.30∶1。主要非博彩业增加值占行业总增加值的比重自1999年到2018年经历了下降—上升—下降—再上升的四个阶段，2011—2016年主要非博彩业增加值占行业总增加值的比重从28%上升到42%，2018年稍有下降，为38.66%。从主要非博彩业和博彩业总收益的角度来看（表3），自2014年到2018年，主要非博彩业的收益从3 526.03亿元增加到3 834.34亿元，增长8%;同期博彩业的收益则下跌14%。

自2014年起，主要非博彩业中建筑业、酒店业和饮食业的发展速度超过了博彩业。不论是从收益还是从增加值来看，博彩业及主要非博彩业都有较好的发展，且近几年部分主要非博彩业的发展速度超过了博彩业的发展速度。澳门在经过了资源的市场化调配以及各项政策的辅助后，推动落后产业逐步退出和主导产业日趋壮大，成功开辟了一条服务经济的发展大道^[5]。

（二）會展业、中医药业、文化产业、特色金融业的发展成效

1.会展业。在内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排的制度保障下，澳门会展业与内地形成了良好合作基础，两地业界交流与合作不断深化。在“一程多站”“一会两地”等合作模式基础上，内地与澳门不断加强相互参展参会、联合对外推广和招揽商客等方面的合作，推动了澳门会展服务业的强劲发展。在“会议先行”政策下，2008—2018年澳门会展业与各项宏观经济指标走势趋同。产业关联理论表明，会展业拥有较长的产业链条，与批发及零售业、酒店业、饮食业、运输仓储及通讯业、银行业以及旅游业具有较强的正向关联效应。澳门的会展业与第三产业内相关产业表现出几乎同方向的发展趋势。各相关产业受博彩业和会展业的影响作用有所差异，可以通过博彩业、会展业调整第三产业内各产业的相对比例，促进澳门产业结构的适度多元发展^[6]。

2.中医药业。在中医药研究与发展方面，澳门有深厚的中医药民众基础^[7]。同样位于粤港澳大湾区内的珠海、横琴，紧临澳门，为澳门中医药产业发展提供了便利的空间资源。自回归后，澳门特区政府出台了一系列支持中医药产业发展的政策，以实现澳门经济与中医药国际化的结合。2011年4月19日，“粤澳合作中医药科技产业园”在横琴新区正式奠基，成为粤澳合作产业园区的首个落地项目。经过8年的发展，澳门中医药产业初见成效。2018年，澳门共有6间制造中药的场所，在职员工1 075人，收益4 110.4万澳门元，增加值总额3 434万澳门元。澳门2011年建立的国家首个中药质量研究国家重点研究室，为中医药国家化及标准化打下了基础。横琴粤澳合作中医药科技产业园即将建成符合欧盟标准的GMP中试大楼，为粤港澳大湾区中药产业化提供便利台阶。

3.文化产业。从表4可以看出，澳门文化创意产业2018年较2014年呈增长趋势，尤其是各文化产业机构在数量上都呈增加状态，其中增长最显著的是艺术收藏行业的受理机构，增长7.64倍。从收益上看，艺术收藏的服务收益增长率也最高，增长了19.8倍。除文化展演外，创意设计、艺术收藏和数码媒体的固定资产形成额均出现较大幅度的下降，但伴随固定资产形成额的下降，各大类的增加值普遍上涨。这说明澳门文化产业的发展基本不依赖于固定资产的增加，这也符合文化产业的发展特性。从员工支出来看，四大类别的员工支出金额都有不同幅度的增长。将文化灵魂注入澳门世界旅游休闲中心建设的系统工程中，是丰富澳门经济多元发展内涵、提高澳门可持续发展能力的重要手段。

4.特色金融业。特色金融业是服务产业不断升级、金融产品不断延伸、金融技术不断创新的结果。澳门自身具备发展特色金融业的诸多优势。澳门现有金融业务主要集中于银行、保险公司、金融公司、融资租赁公司、金融中介公司、现金速递公司、典当行、货币兑换店等机构，特别是后面几类机构提供的服务也是基于博彩业服务的延伸。澳门金融管理局2018统计年报数据显示，2018年，澳门共有金融机构75家，其中银行29家、保险公司24家、其他金融机构22家。从对社会的贡献度来看，2016年，澳门金融业对本地生产总值的贡献为248亿澳门元，是1999年贡献值的5倍多，但占全社会生产总值的比例却由回归初期的8.6%下降到6.9%（2016年澳门地区生产总值为3 622亿澳门元），而博彩业的贡献占比由回归初期的30.1%上升到47.2%^[8]。

三、 澳门经济适度多元发展的政策支撑

（一）澳门经济适度多元发展的政策支持

1.国家层面。中央政府高度重视促进澳门经济适度多元发展。早在2003年，中央政府就通过《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA），大力支持澳门经济多元发展，为内地和澳门服务贸易合作带来了历史契机。在CEPA框架下，中央政府赋予广东“先行先试”部分服务业对澳门扩大开放的政策，会展、旅游、文化娱乐等26个领域累计69项政策条文使粤澳服务业可在更大范围和更深程度上实现合作与发展。包括开放澳门服务提供者在内地设立合资或者合作企业，允许其在内地提供会展服务和经营到港澳的会展业务，推动广东居民个人赴澳旅游等。“十一五”规划中明确提出要“促进澳门经济适度多元发展”。国务院批复的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》，明确提出澳门建设世界旅游休闲中心的目标，丰富了澳门经济适度多元发展的内涵。

世界旅游休闲中心的定位，意味着适度多元发展模式下的若干产业需要具备世界级水准。澳门作为旅游休闲目的地，应有世界级吸引力，发展适合澳门的会展业、文化创意产业、中医药业，促进传统工业向技术含量和附加值相对较高的产业转型。中央政府及澳门特区政府陆续出台了一系列鼓励政策，包括取消“内地赴港澳招商办展活动”等审批手续、支持澳门主办或承办若干具有重大影响的国际性、国家级的会展活动^[9]。2009年6月，十一届全国人大常委会第九次会议通过决定，授权澳门特区对设在横琴岛的澳门大学新校区实施管辖。此后，国务院正式批准实施《横琴总体发展规划》，明确将横琴定位为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区。2019年2月，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，明确了澳门的发展定位：“建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台，促进经济适度多元发展，打造以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。”粤港澳大湾区内资源整合，有利于推动澳门经济适度多元发展。

2.地方层面。2004年，澳门颁布的促进经济多元化政策，对展会及商会经济提供了较多支持。在粤港澳合作机制上，从过去主要依赖贸易投资、人员往来的传统方式，开始向官民互动、全面推动制度保障、体制衔接和协调合作开发园区、共同编制规划等新的方向发展，力图通过旅游休闲经济参与粤港澳区域合作，达到经济适度多元化的目标。在澳门特区行政长官2011年施政报告中，将会展业、文化创意产业、中医药产业、商贸服务等产业纳入政府重点扶持的产业，并表示特区政府将加大对文化创意产业发展的资源投放，务实推动澳门的文化创意产业发展^[10]。《澳门特别行政区五年发展规划（2016—2020年）》明确提出，要根据澳门的实际情况和发展需要，构建经济适度多元发展指标体系，以不断推进澳门经济的适度多元发展。

（二）澳门经济适度多元发展的策略设计

1.制度式推进澳门经济适度多元化发展。灵活的经济政策是澳门经济成长的制度保障。澳门自20世纪70年代后对经济政策进行了调整，采取自由的市场经济模式。澳门回归祖国后，“一国两制”“澳人治澳”和高度自治方针保证了澳门社会长期繁荣稳定以及经济自由发展的延续性。澳门是目前世界上少数的自由港之一，资本自由流动，没有外汇管制，外币可在当地自由存取;税种少，税率极低。其高度开放的利伯维尔场制度与高回报低风险的投资环境对外来投资者极具吸引力。为吸引和鼓励投资，澳门特区政府出台了一系列政策，如税收优惠贷款贴息等，向投资者提供各项税务和财务优惠。澳门因灵活自由的经济体系而被世贸组织评为全球最开放的贸易和投资体系之一。未来，澳门应继续推动制度建设，推动澳门经济多元发展。

2.合作式推进澳门经济适度多元化发展。改革开放以来，澳门不断加强与内地的经济交流，参与产业分工，从加工业、制造业等传统产业到旅游、地产、金融服务业都与内地展开了广泛交流。中国银行、中福公司、中国建筑、南光贸易公司等中资企业对澳门投资的不断加大，成为澳门经济发展中不可或缺的重要组成部分。澳门回归祖国以来，中央政府加强对澳门的扶持，放宽内地居民赴澳旅游，巩固和发展其旅游博彩业;出台政策支持和引导澳门更加深入广泛地参与泛珠江三角洲的合作，对澳门经济发展都起到了重大促进作用。澳门应积极融入粤港澳大湾区的经济与社会发展，在区域合作中不断推进经济适度多元化。

3.渐进式推进澳门经济适度多元化发展。澳门的经济适度多元是动态概念，也是漫长的、渐进的实現过程^[11]。在不同发展阶段，澳门经济适度多元发展应具有不同的目标和任务。近期，应围绕打造“快乐澳门”，推动产业链拓展和产业提升，发展从博彩业中衍生和扩张出来的新兴行业，如文化旅游业、文化创意业、会展业;待发展时机成熟，则以塑造“文化澳门”“绿色澳门”的城市形象为主，着力发展时尚、创意设计、节能环保等产业。这一动态过程的基本动力是发展，在发展中逐步实现澳门经济的适度多元。

参考文献：

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责任编辑：孙德魁