银行信用卡“期中考”：建行表现抢眼，浦发不良率最高，数字化转型被重视

邢莉

从国有六大行和上市股份制银行披露的具体情况来看，累计发卡量最高的是工商银行1.59亿张。不良贷款率最高的是浦发银行，为3.31%。建行信用卡表现较为抢眼，在维持较低不良率的前提下，发卡量、贷款规模，交易结算量，都保持了一定增长。

半年报同时显示，多数银行信用卡不良率较去年末抬升较多。新冠疫情下，银行顺势收紧了风控，开展线上业务。

六大行：交行不良率偏高，建行表现抢眼

从发卡量来看，有“宇宙行”之称的工商银行“霸主”地位难以撼动，工银信用卡总计发卡量接近1.6亿张，在六大行中居于首位；不过，这一数据比2019年末仅增长0.14%。

相比而言，建行、中行、农行信用卡发卡量增长较猛。建行信用卡发卡量为1.39亿张，比2019年末增长4.5%。中行、农行发卡量也均超过1亿张。中行信用卡发卡量近1.3亿张，比2019年末增长3.7%；农行信用卡发卡量1.25亿张，比2019年末增长4.16%。

其余两家中，交通银行境内行信用卡在册卡量达7，147万张，减少了33万张。邮储信用卡信用卡结存卡量3341.65万张，比2019年末增长7.44%；

在不良率方面，六大行不良率均有所抬头。其中交行信用卡不良率最高2.90 %，比2019年末上升0.52个百分点。建行信用卡不良率最低为1.17%，比2019年末上升0.14个百分点。

其余四家中，农行信用卡不良率1.81%，邮储信用卡不良率1.99%，中行信用卡不良率2.57%，工银信用卡不良率2.65%，分别较去年上升0.24%、0.25%、0.35%、0.44%

综合来看建行信用卡表现较为抢眼，在维持较低不良率的前提下，发卡量、贷款规模，交易结算量，都保持了一定增长。此外，在贷款余额方面，六大国有行中工商银行、交通银行信用卡贷款余额出现下滑。上半年，工商银行信用卡贷款余额6577.75亿元，较2019年末下降约3%；交通银行信用卡透支余额为4452.66亿元，较2019年末下降4.73%。

股份制银行：不良率攀升，浦发上升1.01个百分点

国有六大行之外，据《金融理财》不完全统计，在上市股份制银行中，披露信用卡不良率数据的有7家。在不良率方面，股份制银行信用卡较之六大行，可谓有过之而不及。

在这7家中，浦发银行不良率最高达3.31%，比2019年末上升了1.01个百分点。民生银行不良率3.23%，比2019年末上升0.75个百分点。

招商银行在股份行中不良率最低为1.85%，却也比2019年末上升了0.5个百分点。中信银行、平安银行、兴业银行信用卡不良率分别为2.5%、2.44%、2.35%、2.01%，较2019年末上升均超過0.5个百分点。华夏银行信用卡不良贷款率为2.44%，较上年末下降0.79个百分点。

从发卡情况来看，股份制银行中，中信银行、光大银行新增信用卡发卡量较大，分别为466.71万张、400.77万张。民生银行、兴业银行上半年信用卡发卡量也有不同程度的增长，分别为265.8万张、270.25万张。

上半年银行信用卡风控从严

综合上述分析，前述几家银行不良率攀升趋势明显。而事实上这与过去几年信用卡发卡量持续爆发增长，很多银行信用卡业务都面临拐点，风险逐步暴露。加之今年上半年受疫情影响，银行信用卡业务受到很大冲击，催收压力节节高升。

潮退方知谁在裸泳。面对严峻的贷后环境，多家银行加强信用卡风控，采取降额封卡策略。

今年3月，交通银行曾在“交通银行信用卡微讯”公众号上，发布一篇名为《信用卡额度突然被降的背后》的文章。文章中提及如果信用卡额度被降额，请避开以下这四个“消费行为”，即用卡行为异常、收入支出不匹配、消费过于单一、个人征信有污点。其中在收入支出不匹配一项，交通银行表述称，“银行感觉您不需要这么多额度，所以会选择降低额度。”

交通银行首席风险官张辉在中报业绩发布会上表示，该行不良贷款增加主要是由信用卡新增不良冲高与存量客户风险暴露双重因素导致。其中，信用卡业务上半年新增不良占比达26%。但随着新发卡政策和策略模型进一步优化，信用卡业务不良从6月开始出现回落，预计下半年信用卡新发生不良额将会落到以前水平。

一位银行从业人员表示，“前期对客群相对谨慎的银行，才能在经历疫情后仍保持较低风险。信用卡风控分为事前、事中和事后，事前靠严格风控，事中靠消费特征，事后靠催收。多年从业，发现只有事前风控最有效的手段。”

据央行发布的《2020年第二季度支付体系运行总体情况》，银行发卡量增速小幅回升。截至二季度末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 7.56 亿张，环比增长 0.99%。

信用卡业务数字化转型被重视

前述银行披露的财报中，信用卡业务的数字化转型被多家银行提及。农业银行副行长崔勇在中报发布会上表称，信用卡消费还是有爆发性增长的可能，但这需要以数字化转型来引领，重点从产品、渠道、场景、服务四个角度来提升。

还有银行还披露了其相关数据。招商银行在年报中称，2020年上半年“招商银行”App累计用户数达1.29亿户，借记卡数字化获客占比19.71%；“掌上生活”App累计用户数达9842.37万户，信用卡数字化获客占比达62.48%。

华夏银行财报显示信用卡华彩生活APP累计注册用户10597.29万户，比上年末增长14.01%。

崔勇表示，要加快线上平台的建设，用机器用数据来代替人工销售，搭建以信用卡为媒介，覆盖C端客户和B端商户，集消费、金融、生活于一体的互联网消费金融平台。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮分析称，“打造一站式数字生活平台既是当前互联网巨头重要的战略方向，也逐步成为头部银行，尤其是企图发力零售业务的银行之间的一种共识。信用卡的使用离不开场景，而银行又天然兼具连接用户与商户的平台型优势，平台数字化建设将会促使数字技术与生活场景的深度融合，在信用卡获客、活客上具有积极意义。”