政策粮食“保供稳价”意图明显 国内稻麦去库存压力大

张春良 赵佳

摘要：近年来我国粮食种植结构、区域布局以及品种结构逐步优化，粮食生产以市场需求为导向的态势不断增强。国内稻麦收储制度渐进式推进一定程度上反映政策粮食“保供稳价”意图，但年度内产大于需加大政策性粮源去库存压力。

关键词：结构优化收储制度保供稳价市场展望

一、完善最低收购价政策  主产区稻麦实行限量收购

2020年“中央一号”文件指出，“确保粮食安全始终是治国理政的头等大事，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量;各省（自治区、直辖市）2020年粮食播种面积和产量要保持基本稳定;进一步完善农业补贴政策，调整完善稻谷、小麦最低收购价政策，稳定农民基本收益”。2019年10月14日国家发改委公布的2020年国内主产区小麦最低收购价没有继续下调，与2019年保持不变为每50公斤112元。限定2020年最低收购价小麦收购总量为3700万吨，分两批批进行。其中第一批数量为3330万吨，不分配到省;第二批数量为370万吨，视收购需要具体分配到省。2020年2月28日国家发改委公布2020年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤121元、127元和130元;为进一步完善稻谷最低收购价政策，从2020年起开始对最低收购价稻谷限定收购总量，2020年最低收购价稻谷限定收购总量为5000万吨（籼稻2000万吨、粳稻3000万吨），2012年以来，国内每年都启动三大稻谷品种的托市收购，但托市收购量最高也就3000多万吨。与往年相比，2020年籼稻的最低收购价提高0.01元/斤，虽幅度不大，但表明一种态度，国家鼓励农民提高种稻积极性以及保护种粮农民利益不受损的政策主基调不变。国内主产区小麦与稻谷最低价限量收购可以增强市场对政策的预期与市场把握度，比如仓容、资金、价格波动区间，可以提高最低价收购政策的实施效果。

二、2019年国内粮食产量创历史新高  稻麦播种面积降结构调优

近年来国内粮食产区调整优化种植结構，深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化;优质高效农作物种植面积增加，低质低效粮食播种面积适当调减。国家统计局公布的数据显示，2019年全国粮食播种面积为17.4095亿亩，比2018去年减少1462万亩，下降0.8%;全国粮食单位面积产量为381公斤/亩，比2018年增加6.6公斤/亩，增长1.8%;全国粮食总产量为66384万吨，比2018年增加594万吨，增长0.9%，创历史最高水平，国内粮食产量连续5年站稳6.5亿吨台阶，粮食生产实现历史性的“十六连丰”。2019年国内小麦播种面积3.56亿亩，较2018年减少809万亩，下降2.2%;2019年国内小麦产量1.336亿吨，较2018年增长1.6%。2019年国内稻谷播种面积4.45亿亩，较2018年减少744万亩，下降1.6%;2019年国内稻谷产量2.096亿吨，较2018年下降1.2%。2020年2月18日的国务院常务会议决定，鼓励有条件的地区恢复双季稻。农业农村部印发的《2020年种植业工作要点》提出，在目标任务上，突出“守底线、优结构、提质量”;守住国家粮食安全底线，坚持稳字当头，确保三大谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮面积稳定在8亿亩以上，确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

三、国内稻麦进出口格局不一  政策鼓励拓展多元化渠道

美国农业部3月全球小麦供需报告预计，全球2019/20年度小麦期末库存预估为2.8714亿吨，仍为历史纪录水平;国际谷物理事会（IGC） 将其对2019/20年度全球小麦产量的预估上调200万吨，至7.63亿，预计2020/21年度全球小麦产量将增至创纪录的7.69亿吨。美国农业部3月全球大米供需报告预计，2019/20年度全球大米产量为4.9931亿吨，上年为4.9937亿吨;2019/20年度全球大米期末库存预计为1.823亿吨，上年为1.7532亿吨。国际谷物理事会（IGC）预计2019/20年度全球五大出口国（印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南）大米产量为1.78亿吨，低于上年度的1.798亿吨;预计五大国的大米出口量为3290万吨，上年为3200万吨。中国海关总署公布的数据显示，2019年我国累计进口小麦数量320.5万吨，同比增加11.36%;分国别来看，2019年我国自加拿大进口小麦数量激增，达到166万吨，同比增加20%，占总进口量的52%;除了常规从加、美、澳、俄进口外，值得关注的是2019年从法国（48万吨）和立陶宛（将近20万吨）进口量增加明显。中国海关总署公布的数据显示，2019年国内稻米进口量255万吨，同比减少17.2%;稻米出口量275万吨，同比增长31.5%，2019年国内由稻米净进口国转变为净出口国。国家发展改革委制定的《2020年粮食进口关税配额申请和分配细则》中提到，2020年小麦（包括其粉、粒，以下简称小麦）进口关税配额总量为963.6万吨，其中90%为国营贸易配额;大米（包括其粉、粒，以下简称大米）532万吨，其中长粒米266万吨、中短粒米266万吨，50%为国营贸易配额。2020年“中央一号”文件指出，拓展多元化进口渠道，增加适应国内需求的农产品进口。

四、国内稻麦去库存压力大  拍卖底价仍将继续下调

据统计，截至2020年3月中旬，国家临储小麦库存数量超过9000万吨，国家临储稻谷库存数量超过1亿吨。由于国家临储小麦以及稻谷拍卖底价下调力度与流通市场价格下跌幅度不一致，加之国内主产区托市收购数量高于国家临储拍卖年度成交量，国家临储小麦及稻谷剩余库存数量趋于增加，不断刷新历史高位。以国家临储小麦为例，据统计，国家临储小麦（国标三等）拍卖底价自2015年4月28日的2460元/吨，不断下调至目前的2290元/吨，其中2018年1月16日、4月18日累计下调110元/吨;2019年5月21日继续下调60-120元/吨。但自2015-2019年国内主产区小麦托市收购量累计超过9800万吨，期间年度最高托市收购量为2016年的2853万吨，最低托市收购量为2018年235万吨;相比之下，国家临储小麦累计投放量47495.3014万吨，实际成交量2926.6333万吨，期间年度最高成交量为2017年的911.6939万吨，最低成交量为2019年的261.4539万吨。全国粮食和物资储备工作会议2020年1月9日在北京举行，会议提出要以稻谷为重点，推动政策性粮食不合理库存消化;2019年5月21日国家政策性稻谷开始投放市场，其中2013、2014年产中晚籼稻（国标三等，下同）拍卖底价1500-1800元/吨，2015年产中晚籼稻1900元/吨，2016年产中晚籼稻2420元/吨，2017年产中晚籼稻2520元/吨，2018年产中晚籼稻2620元/吨;2013、2014年产粳稻（国标三等，下同）拍卖底价1600-2000元/吨，2015年产粳稻2000元/吨，2016年产粳稻2500元/吨，2017年产粳稻2600元/吨，2018年产粳稻2600元/吨。预计后期国家临储小麦及稻谷拍卖底价有望继续下调。

五、政策粮食“保供稳价”意图明显  质量与价格成赢取市场需求关键

随着粮食供给侧结构性改革的持续深入和收储制度改革的不断发展，粮食有效供给能力明显增加，市场竞争力增强，粮食价格逐步由政府定价转向市场定价，粮食生产主体与加工主体规模化程度提升，再加上市场信息透明化，使粮食企业的生存压力增加。国内粮食生产持续向核心产区集中，跨区域粮食流通量将进一步增加，国内粮食市场价格大幅波动的风险依然存在。《中国农业展望报告（2019-2028）》预计未来10年，农产品质量安全水平和农业综合能力将持续提升，农产品消费总量增速放缓，价格形成机制不断完善。当前国内粮食加工业仍存在产业链条短、创新能力弱、优质产品少等问题，市场竞争激烈使得产品品质和品牌效应显得尤为重要;粮食加工企业应加快转型升级，实现高质量发展，按照“拾回老味道、重塑老品牌、恢复老技艺、开发新产品”的思路，创新品牌营销推介，打造出品质好、叫得响、市场占有率高的知名品牌。国家粮油信息预计，2019/20年度国内小麦消费总量12350万吨，同比下降532万吨，降幅4.3%，其中食用消费量9230万吨，同比下降50万吨;2019/20年度国内稻谷总消费量19410万吨，同比增加80万吨，增幅0.41%，其中食用消费量15830万吨，同比下降20万吨。由于居民口粮消费量整体下降，国内稻谷与小麦年度产量大于需求量，这导致其结转库存数量趋于增加，政策性小麦与稻谷面临的去库存压力仍然较大。国内加工业产能严重过剩以及需求不给力将进一步加大流通市场稻谷与小麦销售压力，质量与价格成为其赢取市场需求的关键。考虑到国内小麦以及稻谷市场供需格局，预计2020年国内主产区小麦及稻谷托市收购仍将大范围启动，但有效仓容不足将制约其托市收购力度，2020年主产区小麦及稻谷产质量情况将影响收购格局。

（作者单位：南方小麦交易市场、扬子江现代粮食物流有限公司）