未来十年的中国农业

鲁飞

未来十年，我国农业将如何发展？粮食、蔬菜瓜果、肉蛋奶、水产品等农产品的产量及产品结构将如何变化？

4月20日，农业农村部市场预警专家委员会发布《中国农业展望报告（2020-2029）》（以下简称《报告》），介绍了稻米、小麦、玉米、大豆、水产品等18个（种）主要农产品2019年市场形势，对未来10年尤其是2020年、2025年和2029年等重要时间节点的生产、消费、贸易、价格走势进行了展望。

这是自2014年以来，我国连续第七年向世界公布未来10年主要农产品市场供需形势的预测和展望。

“未來10年，我国稻谷产量稳定在2亿吨以上，年均增长0.6%；小麦产量年均增长0.13%；玉米产量年均增长2.5%。绿色、生态、优质、安全的农产品生产和供给明显增加……”《报告》中，由农业农村部市场预警专家委员会预测研判的权威数据，勾勒出我国未来10年粮食生产将稳中有增、提质调优、增产保供能力大幅提升的总趋势。

生产稳？库存足？供给有保障

《报告》对2019年—2020年我国农产品供需情况进行了全面统计和预测：2019年，我国粮食总产量达到66384万吨，再创历史新高。大米、小麦进口量仅占全年消费量的1.5%和2.7%，自给率95%以上。《报告》预测，2020年水稻、小麦、玉米产能将得到巩固提升，三种粮食（水稻、小麦、玉米）的播种面积近14.2亿亩（9467万公顷）、口粮播种面积8亿亩（5333万公顷）左右。

大豆振兴计划将继续实施，大豆面积有望再增加200万亩（13.3万公顷）以上。棉花面积预计稳定在5000万亩（333.3万公顷）左右，油菜播种面积预计增加，特色油料生产有望不同程度增长。

猪肉产量预计下降，禽肉等其他肉类产出有望继续增长，肉类供给结构将得到优化。奶业提质增效明显，水产健康养殖较快发展，绿色优质安全农产品供给增加。

城乡居民消费升级加快，消费需求的优质化、绿色化、个性化、营养化趋势更加明显。优质专用稻米和小麦口粮消费较快增长，特色食用植物油、优质特色水果、绿色安全蔬菜等消费需求强劲，牛奶、禽肉、禽蛋消费将继续保持增长，畜产品消费结构不断优化；加工农产品的消费需求稳步增长，水果、马铃薯、豆制品等加工农产品的消费需求分别增长3.9%、1.8%和2.0%。

农产品贸易保持增长趋势，肉类进口量大幅增加，猪肉产需缺口扩大，进口量预计比上年增长32.7%，达到280万吨左右，禽肉、奶制品进口量分别预计比上年增长7.5%和3.3%。由于国内消费需求减少，棉花、食用植物油和食糖等资源密集型农产品进口预计不同程度下降。

农产品价格预计总体趋涨，部分品种高位震荡的风险进一步增加。稻米、小麦价格预计小幅波动，存在国际价格传导风险，玉米供需关系偏紧，预计价格总体走强，大豆、棉花、食糖、食用植物油等农产品价格波动的国际因素预计更加突出；猪肉价格高位趋涨风险加大，并带动畜禽产品价格保持高位运行。蔬菜水果价格预计波动较大，季节性因素和突发性事件影响依然存在，区域性、品种间和品质上的价格差异也将更加明显。

“在粮食生产稳、库存足、供给有保障的同时，生猪产能也在逐步恢复。”农业农村部副部长于康震介绍，2019年10月以来，生猪生产持续保持恢复向好的势头。截至今年3月，能繁母猪存栏环比连续第六个月增加，比去年9月份增幅超过10%，预计到今年年底中国生猪产能将恢复到基本接近常年的水平，对未来一个时期猪肉市场保供稳价形成有力支撑。

“菜篮子”问题同样不必担心。农业农村部市场预警专家委员会秘书长许世卫指出，疫情较重期间，虽然部分“菜篮子”产品产销衔接受阻，部分地区农产品价格出现阶段性上涨现象。但近期，随着交通运输逐渐顺畅、企业复产复工比例加大，农产品市场价格已基本恢复正常。“因此，综合来看，国际疫情下，当前国际出口受限对我国农产品供给影响不大”。

未来十年保供能力大幅提升

《报告》指出，未来十年，农业转型升级将明显加快，农业高质量发展将取得显著成效，农业现代化水平稳步提升。农业由增产导向转向提质导向，绿色、生态、优质、安全的农产品生产和供给明显增加，粮食等主要农产品增产保供能力大幅提升。

随着市场配置资源的决定性作用的发挥，以市场需求为导向的农业生产结构将不断优化，市场短缺品种和契合消费者需求的产品供给不断增多；口粮品种结构持续优化，面积稳中有降，单产增长推动稻米、小麦产量稳步增长，年均增速小于1.0%；大豆和奶类产量年均增速在3.0%，玉米、水果、禽肉产量年均增速在2.0%—3.0%，猪肉、牛羊肉、食糖、蔬菜、马铃薯产量年均增速在1%—2%。

粮食等主要农产品消费总量将继续增长，食物消费结构不断升级，饲料粮消费和工业消费持续增加。人口增加带动口粮消费继续增长，未来10年稻米和小麦国内总消费量预计分别增长2.4%、11.8%；畜牧业生产规模不断扩大，推动粗粮饲料消费和大豆压榨消费持续增长，玉米和大豆国内总消费量预计分别增长18.7%、14.5%；食物消费结构升级对动物性产品消费需求增加，肉类、禽蛋、奶制品、水产品国内总消费量预计分别增长20.7%、8.9%、39.5%和9.8%。

农业对外开放的质量和水平进一步提升，农产品国际贸易日益活跃，继续保持世界第一大农产品进口国地位。中国与美国、巴西、东盟、欧盟和澳大利亚，以及“一带一路”国家的贸易伙伴关系将进一步加强，农产品进口将不断扩大，进口来源更加多元。小麦和玉米进口量分别预计增长67.1%、74.6%，仍保持在进口配额范围内，大豆进口量预计达到9952万吨，增长7.5%。食糖进口持续增加，预计增长142.7%。猪肉进口展望前期大幅增加，随着生产恢复，展望后期快速回落，牛羊肉进口持续增加，奶制品和水产品进口预计分别增长46.8%和37.5%。传统优势农产品水果、蔬菜和水产品出口保持增长，年均增速预计分别为5.9%、3.2%和1.3%。

农产品价格形成机制不断完善，农产品名义价格和实际价格均呈上涨趋势。随着现代农业市场体系的建立完善，农产品价格将主要由市场决定，在人工、土地、物质投入、环保等成本上涨不可逆性条件下，农产品价格将整体上涨。口粮供给宽裕，稻米、小麦价格市场化将更加明显；饲料粮供给偏紧，玉米价格预计温和上涨趋势；大豆、棉花、食糖、食用植物油等土地密集型产品国内短缺，进口依存度较高，国内外价格联动非常明显；蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品等劳动密集型产品，受成本推动和市场需求拉动，总体呈上涨趋势。

主要品种未来形势

《报告》分别对18个（种）主要农产品未来10年的生产、消费、贸易、价格走势进行了展望。

稻米：播种面积先减后增，产量增速放缓。展望初期生产仍面临去库存压力，生产结构将继续调优，2020-2022年播种面积呈下降趋势，之后开始恢复增长。由于单产持续提升，未来10年稻谷产量稳定在2亿吨以上，年均增长0.6%。随着人口增加，稻米口粮消费继续增长，工业消费增长先快后慢，消费总量保持增长态势，预计2029年稻米国内总消费量达到15605万吨。国内外价差持续存在，进口继续增长，2029年进口量预计增加到445万吨；随着库存压力逐渐缓解，出口量呈下降趋势，预计2029年减至150万吨。

小麦：產量小幅增长，进口继续增加。未来10年，小麦播种面积将稳中有降，由于单产水平持续提升，预计2029年小麦总产量将达到1.35亿吨左右，年均增长0.13%。随着人口增加、消费升级和食品工业发展，小麦国内总消费量持续增长，预计年均增长1.1%，预计2029年将达到1.40亿吨左右。由于国内专用小麦存在产需缺口，进口持续增加，预计将从2020年的390万吨增至2029年583万吨。

玉米：生产消费保持较快增长，进口前稳后增。展望期间，玉米播种面积稳步增长，预计将增加2300万亩（154万公顷）左右；单产水平因品种改良、基础设施改善和农技优化等原因提高明显，年均增长2.5%；产量继续高位增长，预计2029年将达到3.38亿吨，年均增长2.7%。随着畜牧业养殖规模不断扩大、玉米深加工产品升级，国内玉米消费需求持续增长，到2029年总消费量将达到3.27亿吨，年均增长1.7%。进口在展望初期的前三年相对稳定，之后呈增长趋势，预计2029年玉米进口量达到648万吨，仍保持在进口配额范围内。

大豆：消费继续稳定增长，进口为主格局不变。在新一轮大豆振兴计划实施和市场需求拉动下，大豆播种面积有望继续扩大，展望期间预计将增加969万亩（64.6万公顷），产量不断创历史新高，预计2029年将达到2220万吨。大豆压榨消费稳定增长，食用消费稳步增加，总消费量年均增长1.4%，预计2029年将达到11982万吨。展望期间，大豆进口量继续保持世界第一，新的贸易伙伴不断拓展，进口来源呈现多元化趋势，预计2029年达到9952万吨，年均增长0.9%。

油料：生产保持稳中有增，食用油籽和食用植物油进口保持高位。展望期间，油料总产量保持稳中有增，预计将从2020年的3488万吨增长到2029年的3594万吨，增长3.0%；同时期食用油籽消费量将增长到1.72亿吨。由于国内产需缺口较大，预计2029年食用油籽进口将扩大到1.07亿吨。受经济增长、人口增加和消费结构变化等影响，展望期内食用植物油消费量年均增长0.5%，消费结构逐步优化升级，多元化、优质化和理性化消费的趋向愈加明显。食用植物油进口量继续保持高位，受全球和区域经贸关系、油籽油脂内外价差，以及供需形势等影响，食用植物油进口结构将呈现阶段性的调整。

棉花：优势产区生产保持相对稳定，消费和进口呈下降趋势。未来10年，新疆棉区播种面积保持相对稳定，受种植效益和农业结构调整等因素影响，内地棉区预计继续萎缩，全国棉花播种面积继续下降，到2029年减至4677万亩（312万公顷），单产继续保持高位水平，产量稳中趋降，2029年预计为582万吨。棉花消费需求持续下降，年均递减1.3%，预计2029年降至725万吨。棉花贸易保持净进口格局，但进口规模呈下降趋势，预计进口量从2020年的170万吨下降到2029年的145万吨。

糖料：消费稳定增长，进口规模持续扩大。未来10年，糖料面积基本稳定，由于单产水平提高，食糖产量呈增长趋势，预计2029年食糖产量达到1211万吨。食糖消费稳定增长但增速放缓，预计年均增长0.93%，2029年消费量将达到1652万吨。由于食糖产需缺口长期存在，以及国内外食糖价差、贸易政策等影响，进口规模将呈扩大趋势，展望期间预计年均增长9.3%，2029年进口量达到644万吨。

蔬菜：生产向优势产区集中，消费继续增长。未来10年，蔬菜生产进一步向优势产区集中，主要包括：华南与西南热区和长江流域的冬春蔬菜，黄土高原、云贵高原和北部高纬度的夏秋蔬菜，黄淮海与环渤海设施蔬菜。品种结构更加优化，产量保持小幅增长，预计2029年达到7.96亿吨。蔬菜总消费量继续增加，预计年均增长1.6%，其中鲜食消费增长较快，年均增速为2.5%。展望期间蔬菜出口优势进一步增强，出口品种更加多样化，预计2029年出口量达到1544万吨，年均增长3.2%。

马铃薯：种植面积持续扩大，消费稳定增长。展望期间，由于种植效益相对较高，马铃薯面积将扩大，预计从2020年8308万亩（554万公顷）增长到2029年8736万亩（582万公顷），增长5.2%；单产水平不断提高，产量年均增长0.9%，预计2029年达到11321万吨。食用消费呈增加趋势，加工消费增长较快，预计年均增长1.3%，国内总消费量稳定增长，预计2029年将达到11140万吨，年均增长0.6%。随着产业转型升级，国内马铃薯产业的国际竞争力进一步增强，出口保持增长态势，年均增长1.5%，贸易顺差呈扩大趋势。

水果：供求结构性矛盾得以改善，消费增长快于产量增长。未来10年，水果产业升级加速，品种结构进一步优化，产品质量不断提升，优质水果供给增加。面积稳中有增，单产继续提高，产量增长放缓，年均增速由过去10年的3.4%下降到展望期间的1.6%，预计2029年水果总产量达到3.28亿吨。随着人口增加、收入增长、食物消费升级和城镇化进程加快，水果消费需求呈现持续增长，直接消费量年均增长2.8%，加工消费量年均增长3.6%，国内总消费量年均增长2.7%。展望期间，水果进口和出口均呈增加趋势，预计年均增长分别为9.4%、5.9%，贸易逆差持续存在。

猪肉：供求关系由阶段性偏紧向基本平衡格局转变，进口呈现高位下降趋势。受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响，展望初期处于生产恢复阶段，预计2020年猪肉产量将下降， 2022年恢复增加到2016—2018年的正常水平，之后呈稳定增长趋势，预计2029年猪肉产量达到5972万吨。展望期间，猪肉消费需求与供给将保持同步波动，预计2029年猪肉人均消费量达到42.3千克。展望初期由于国内供给偏紧，猪肉进口预计创历史新高并保持高位，展望中后期进口将随着产量增长不断回落，预计2029年猪肉进口降到120万吨左右。

禽肉：生产增长快于消费增长，进口先增后降。未来10年，禽肉产量呈增加趋势，增速前快后慢，总体增速年均2.2%，预计2029年产量将达到2585万吨。禽肉消费总量和人均消费量均呈增加趋势，消费结构性优化，预计2029年人均消费量将达到18.03千克，年均增长1.9%；进口在展望前期增加明显，中后期逐步减少，预计2029年降至60万吨以内；出口稳中趋增，年均增长0.7%。受生产成本攀升以及不确定性因素影响，禽肉价格将会波动中上涨。

牛羊肉：消费需求保持较快增长，进口持续增加。未来10年，在促进草食畜牧业加快发展条件下，牛羊肉生产稳定增长，产量分别预计年均增长2.0%、1.9%，2029年分别将达到789万吨和579万吨。人口增加、收入增长和消费升级将带动牛羊肉消费需求较快增长，牛肉消费量和羊肉消费量分别预计年均增长2.7%、2.1%，2029年消费量分别将达到994万吨和630万吨。因消费需求快于产量增长，进口将持续增加，预计2029年牛羊肉进口量分别达到205万吨、51万吨。

禽蛋：生产消费缓慢增长，进出口基本稳定。未来10年，蛋禽养殖的良种化、规模化、标准化、专业化、设施化将进一步提高，蛋禽生产能力和现代化管理水平也将稳步提升，预计禽蛋产量继续增加，年均增长0.9%，2029年将达到3479万吨。随着全面建成小康社会目标的实现，居民收入水平大幅提高，将促进禽蛋消费增长，预计2029年禽蛋总消费量将达到3467万吨，年均增长0.8%。禽蛋进出口量保持基本稳定，预计出口量每年保持在10万-11万吨，进口以种用蛋为主，进口量每年保持在10-20吨。

奶制品：生产和消费稳步增长，进口增速逐步放缓。未来10年，伴随奶业振兴战略实施，适度规模养殖加速推进，预计2029年奶类产量达到4300万吨，年均增长2.7%。收入增长和城镇化提升助推消费稳步增长，预计2029年消费量增至6596万吨，年均增长2.9%。奶类产需缺口将长期存在，到2029年进口量将达到2315万吨（折生鲜乳），年均增长3.4%，低于过去10年12.3%的增速。新西兰、欧盟将继续保持进口来源主导地位，但美国以及“一带一路”国家进口潜力将逐步显现。

水产品：供需总体缓慢增长，进口增长快于出口。展望期内，水产品产量总体呈缓慢增长趋势，预计2029年将达到6971万吨，年均增长0.7%。其中养殖产量年均增长1.3%，占总产量比重将提高至81.7%。水产品消费增长略高于产量增长，预计2029年达到7232万吨，年均增长0.9%；其中食用消费年均增长1.1%，加工消费年均增长1.3%，加工消费占总消费比例将提高到42.5%。受新冠肺炎疫情影响，2020年水产品进口量和出口量预计下降。之后进口继续较快增长，2029年将达751万吨；出口将小幅增加，2029年增至490万吨。贸易顺差将继续收窄，并逐渐转为逆差。

饲料：工业饲料产量与消费量保持增长，饲料产品价格整體趋涨。未来10年，随着畜牧业养殖规模扩张，工业饲料产量保持增长趋势，预计2029年达到28344万吨，年均增长2.1%。猪饲料消费量先抑后扬，肉禽和蛋禽饲料消费稳定增长，水产饲料消费低速增长，反刍饲料消费量继续增长，预计2029年工业饲料总消费量达到28053万吨，年均增长2.1%。饲料产品价格将波动上涨，展望期间主要原料供给仍趋于紧张，饲料产品价格有上涨空间。