2020年前5月我国专用车市场分析

中汽数据有限公司 杨文溥 武彦杰

2020年1～5月，在国内复工复产复商复市扎实推进下，国内生产和需求均呈环比改善趋势，两会后“六保”“六稳”政策密集出台落地，国内经济边际改善趋势将延续。

工业增加值： 受益宏观刺激政策发力，工业生产增速与结构继续改善，但需求尤其是外需疲弱将继续拖累工业生产。1～5月份规模以上工业增加值同比下降2.8%，降幅较1～4月份收窄2.1个百分点。其中，受财政加大基建投资、央行加大中小微企业金融扶持力度影响，制造业增加值降幅较1～4月收窄2.6个百分点，是工业生产恢复的主要贡献因素；但国内需求恢复慢于生产、出口订单不足，5 月外资企业增加值增速较上月降低0.5 个百分点，表明需求尤其是外需不足将对生产形成制约。此外，从制造业结构变化看，高技术制造业生产恢复依旧更快，其1～5月增速要高于同期制造业5.9 个百分点。

消费：餐饮与可选品回暖助推5月社零改善，后续消费恢复或仍偏弱。5 月份国内社零增速同比下降2.8%，降幅较上月收窄4.7个百分点。其中，抗疫封锁的放松和生产经营恢复，餐饮收入降幅较上月收窄12.2个百分点，是社零改善的主因之一；此外，在消费刺激政策发力和楼市回暖的共同影响下，5月份汽车、房地产相关的家电等可选消费加快回升，带动商品零售规模已接近去年同期水平，也是重要贡献因素。展望未来数月，居民收入下降、就业面临压力，叠加国内外疫情反复风险增加，预计消费修复力度整体仍偏弱。后续消费恢复，特别是汽车等占比高的消费回升，还需依赖更多强刺激政策出台。

投资：基建地产将推动投资增速回升。一是在企业盈利恶化和海外需求下降拖累下，制造业投资恢复滞后于其他投资，预计上述制约因素年内仍将继续存在，在中小微企业帮扶政策的持续推进下，制造业投资降幅将缓慢收窄，但改善空间有限；二是1～5月专项债发行规模已超去年全年，且前期项目储备较多，基建投资增速将加快回升；在政策支持和技术需求释放下，新基建也将迎来快速发展，助力基建投资增速回升和经济结构转型；三是二季度以来房地产市场明显回暖，销售面积和土地购置面积增速降幅持续收窄，加上货币环境整体宽松，预计下月投资增速将由负转正，下半年房地产投资增速将继续反弹提高，但全年增速不及去年。

2020年1～5月商用车累计销售167.6万辆，同比下滑2.2%，其中货车销售157.0万辆，同比下滑0.1%，客车销售10.6万辆，同比下滑25.9%。。

专用车市场概述

2020年1～5月，我国专用车市场销量58.4万辆，同比下滑1.3%（见图1）。其中物流类专用车销量42.8万辆，同比提升3.5%，市场份额为73.4%，较2019年同期提升了3.4个百分点；工程类专用车销量6.2万辆，同比下滑10.4%，市场份额为10.6%，较2019年同期下滑了1.1个百分点；作业类专用车销量9.3万辆，同比下滑13.9%，市场份额为15.9%，较2019年同期下滑2.3个百分点。

专用车市场月度表现

图1 2014-2020年1～5月专用车市场销量

图2 2019～2020年5月专用车市场月度销量

图3 2020年1～5月工程车市场结构

图4 2020年1～5月工程车各细分市场表现

从月度销量趋势来看（见图2），2020年1～3月，受疫情及春节因素影响，工程车销量出现较大幅度下滑。4月后，随着疫情逐步得到控制，生产经营活动有序恢复，工地开工建设，同时各地方政府加大老旧车淘汰力度，综合因素影响下，市场销量出现较大幅度回升，4月份销量同比增长23.0%，5月份销量同比增长49.3%。

工程车市场表现

工程类专用车市场主要以搅拌车、起重机为主，2020年1～5月两者份额达到88.8%。

从细分车型来看（见图3、4），受疫情因素影响，2020年1～5月，工程类专用车中的搅拌车、起重机、道路工程车、油井工程车等车型销量均下滑，只有泵车销量同比出现增长。

从月度销量走势来看（见图5），2020年1～3月，受疫情及春节因素影响，工地施工受影响，工程车销量同比大幅下滑。4、5月份疫情得到控制，各地工程建设项目陆续开工，工程车需求恢复正常，同时，各地方为刺激经济增长，大量基建项目开工建设，工程车销量出现较大增幅。

从工程类专用车市场企业竞争情况来看（见表1），工程车销量TOP10企业市场集中度79.3%，较2019年提升了3.9个百分点。2020年1～5月共有213家企业实现销售，平均每家企业销量292辆，有1 2家企业销量超过1000台。销量TOP10企业中，徐工集团、安徽华菱、中集凌宇、唐鸿重工专用车、唐山亚特销量同比下滑，其中，唐鸿重工专用车下滑幅度较大，同比下滑34.6%。其他TOP10企业销量同比均增长，徐工施维英增长幅度最大，同比增长1636.9%，芜湖中集瑞江、中集车辆销量同比分别增长55.5%、44.3%。

图5 2020年1～5月工程车市场月度表现

表1 2020年1～5月工程车企业销量及份额

图6 2020年1～5月物流车市场结构

图7 2020年1～5月物流车各细分市场表现

图8 2020年1～5月物流车市场月度表现

表2 2020年1～5月物流车企业销量及份额

图9 2020年1～5月作业车市场结构

图10 2020年1～5月作业车各细分市场表现

物流车市场表现

物流类专用车市场主要以通用厢式车、仓栅车为主，2020年1～5月两者份额达到87.4%。2020年1～5月仓栅车、冷保车销量同比增长，平板车、液罐车、危险品运输车销量同比下滑幅度较大。

从车辆用途来看（见图6、7），通用厢式车与仓栅车依然是物流车市场的绝对主力，是各生产企业的必争之地。此外，随着国内居民生活水平的提高，居民对鲜果、蔬菜、肉类与海鲜的巨大需求，以及政府对食品/药品安全的监管力度逐渐加强，刺激了冷链运输市场的发展，从而促使冷保车市场需求大增，2020年1～5月销量同比增长8.3%。

从月度销量走势来看（见图8），2020年一季度，受疫情及春节因素影响，物流车销量大幅下滑，2月销量同比下滑72.8%，4月之后随着疫情得到控制，物流活动恢复，物流车需求增长，销量开始快速回升，4、5月销量同比增幅较大。

从物流类专用车市场企业竞争情况来看（见表2），物流车销量TOP10企业市场集中度80.1%，较2019年提升了2.4个百分点。2020年1～5月共有245家企业实现销售，平均每家企业销量1749辆，有9家企业销量超过10000台。销量TOP10企业中，江淮汽车、中国重汽、长安汽车、江铃汽车销量同比下滑，其他企业销量同比均增长，其中北汽福田、东风柳汽增长幅度较大，同比分别增长23.6%、24.2%。

作业车市场表现

作业类专用车市场主要以垃圾车、环卫车、医用车、服务车为主，2020年1～5月合计份额达到82.2%（见图9、10）。市场结构相对稳定，市政环卫车是作业类专用车的主要组成部分。同时，受疫情影响，医用车需求增长，2020年1～5月销量同比大幅增长，增幅达到149.9%，市场份额达到9.2%，位居第三。

根据国务院规划，至2020年，我国常住人口城镇化率达到60%，逐步形成20个城市群。随着城市边界的不断外延以及城市群落的形成，对于市政环卫类专用车的需求将大幅提升，该市场仍有较为广阔的发展前景。

另外，随着人们收入水平的提高，对于生活品质要求提升，出行旅游的时间增多，同时出行旅游方式也更加多样化，越来越多的人喜欢自驾旅居车出行，从而带来旅居车市场需求的提升。

从月度销量走势来看（见图11），2020年一季度，受疫情影响，作业车销量同比下滑幅度较大，4、5月份销量开始回升，其中5月份销量同比增长22.2%，回升速度较快。

从作业类专用车a市场企业竞争情况来看（见表3），作业车销量TOP10企业市场集中度50.2%，较2019年提升了2.5个百分点。2020年1～5月共有471家企业实现销售，平均每家企业销量198辆，有10家企业销量超过2000台。销量TOP10企业中，一汽集团、徐工集团销量同比分别增长18.8%、0.5%，其他企业销量同比均下滑，其中东风汽车、陕汽集团下滑幅度较大，同比分别下滑28.5%、31.0%。

图11 2020年1～5月作业车市场月度表现

表3 2020年1～5月作业车企业销量及份额