2019年我国环卫车市场回顾及2020年前4月市场分析

中汽数据有限公司 唐宝安 李栋

国家统计局发布数据显示，2019年全年国内生产总值990865亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，符合6%～6.5%的预期目标。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%，四季度增长6.0%。

分产业看，第一产业增加值70467亿元，比上年增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。

投资方面，2019年1～12月，全国固定资产投资（不含农户）551478亿元，比上年增长5.4%。分产业看，第一产业投资12633亿元，比上年增长0.6%；第二产业投资163070亿元，增长3.2%，增速加快0.8个百分点；第三产业投资375775亿元，增长6.5%，增速回落0.2个百分点。房地产方面，2019年1～12月份，全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%。

消费方面，2019年，社会消费品零售总额411649亿元，比上年名义增长8.0%（扣除价格因素实际增长6.0%），预期8.1%，2018年增速为9%。其中，除汽车以外的消费品零售额372260亿元，增长9.0%。

2020年1～4月份，全国固定资产投资（不含农户）136824亿元，同比下降10.3%，降幅比1～3月份收窄5.8个百分点；4月份环比增长6.19%。其中，民间固定资产投资77365亿元，下降13.3%，降幅收窄5.5个百分点。从环比速度看，4月份固定资产投资（不含农户）增长6.19%。

分领域看，基础设施投资同比下降11.8%，制造业投资下降18.8%，房地产开发投资下降3.3%，降幅分别比1～3月份收窄7.9、6.4、4.4个百分点。

消费方面，4月份，社会消费品零售总额28178亿元，同比下降7.5%（扣除价格因素实际下降9.1%，以下除特殊说明外均为名义增长），降幅比上月收窄8.3个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额2 5 0 9 5亿元，下降8.3%。

1～4月份，社会消费品零售总额106758亿元，同比名义下降16.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额97357亿元，下降15.5%。

工业增加值方面，4月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，3月份为下降1.1%；环比增长2.27%。1～4月份，全国规模以上工业增加值同比下降4.9%，降幅比1～3月份收窄3.5个百分点。

2019年，国内商用车累计销量为381.3万辆，同比增长6.4%；其中，专用车累计销量132.1万辆，同比增长1.6%，占商用车比重34.6%。2020年1～4月商用车累计销量120.8万辆，同比下滑12.5%；其中，专用车累计销量40.7万辆，同比下滑14.0%。主要受新冠肺炎疫情影响，企业停工停产、项目暂停施工，市场需求出现下滑；随着疫情逐步得到控制，企业、工地有序恢复生产，人民生活恢复常态，消费需求回升，商用车市场需求也开始回暖。

市场概述

图1 2012～2020年环卫车市场销量

图2 2019～2020年4月环卫车市场月度销量

图3 环卫车细分市场表现（按车辆类型划分）

近几年来，中国经济增长平稳性不断加强，房地产等基建行业表现十分活跃，政府预算充盈，城市环境建设要求逐步提升，市政环卫车需求不断增长（见图1）。2019年1～12月，我国环卫车市场销量103545辆，同比增长14.3%。2020年1～4月，受新冠肺炎疫情影响，商用车整体市场需求下滑，环卫车市场销量也出现下滑，1～4月环卫车累计销售24730辆，同比下滑76.1%。

环卫车市场月度表现

从月度销量趋势来看（见图2），2019年上半年在基建投资拉动、老旧车淘汰等因素影响下，环卫车销量保持高位运行，下半年基建投资增速回落，销量有所回落。2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，环卫车市场销量比较低迷，同比下滑幅度较大，4月份随着疫情逐步得到控制，生产生活有序恢复正常，环卫车销量开始回暖，呈现增长趋势。

环卫车细分市场结构

图4 2019年环卫车细分车型表现（按车辆功能划分）

图5 2019年环卫车细分车型结构(按车辆功能划分)

表1 2019年环卫车区域销量及份额

从产品结构来看（见图3），市政环卫车以重型与中型产品为主，两者比重占到80%左右。从近几年的产品结构趋势来看，市政环卫车产品重型化趋势十分明显，重型产品的比重不断提升，中型产品市场份额受到挤压，同时轻型产品份额也有所提升，产品呈现出向重型、轻型两极发展的趋势。

从车辆功能来看（见图4、5），市政环卫车主要以垃圾车、绿化喷洒车、洒水车、吸污车与清扫车为主，2019年市场比重高达81.5%，其中吸污车市场表现突出，2019年销售7640辆，同比增长35.1%。近年来，我国部分城市的雾霾比较严重，各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地促进了绿化喷洒车的市场需求增长。除此之外，吸尘车等小众车型也有不俗表现，2019年吸尘车销量同比增长48.9%。

环卫车燃料类型结构

从燃料类型上来看（见图6），目前环卫车仍以传统燃料车型为主。2019年1～12月，柴油动力车辆销售92712辆，比重89.5%，同比增长16.4%，汽油动力车辆销量7657辆，比重为7.4%，同比下滑10.0%。天然气车型销售881辆，同比下滑40.4%，比重0.9%。纯电动车型占比2.2%。在各大城市大力推广新能源汽车应用，通过路权优惠、运营补贴、完善充电基础设施等措施鼓励新能源车辆城市建成区的使用比例，作为城市服务用车的环卫车，其新能源化进程也会逐步加快。

环卫车区域分布

从环卫车销量区域分布来看（见表1），2019年1～12月环卫车销量主要分布在湖北、山东、广东、河北等地区，销量TOP10市场集中度为64.0%。

从增幅来看，销量TOP10省份内，四川、陕西销量同比下滑，其他省份均有不同程度增长，其中湖北省、山东省、浙江省增幅较大，同比分别增长74.4%、47.5%、52.5%。

环卫车竞争格局

从环卫车市场企业竞争格局来看（见表2），销量TOP10企业市场集中度为62.6%，相较于2018年下滑了4.8个百分点。2019年1～12月，环卫车市场共有275个企业实现销售，每个企业平均销量为377辆，共有21家企业销量大于1000辆，其中湖北程力销量为21709辆，市场份额达到21.0%，同比增长37.3%。

据数据统计显示，2019年1～12月份，TOP10企业中，中联重科、湖北力威销量同比分别下滑3.2%、12.1%，其他企业销量皆实现同比提升， 其中湖北新东日专用车增幅高达110.2%。湖北新东日专用车主要经营市政系列、环卫系列、罐式系列、厢式系列、自卸工程系列等多种系列专用车产品。

新能源环卫车市场特征

由于新能源车型续航里程短、充电时间长、自重较大、购置成本高等劣势，目前环卫车新车销售市场中新能源车型占比仍较低，保持在2%左右（见图7）。2019年新能源车型销量2295辆，同比增长137.1%；2020年1～4月，新能源车型销量572辆，同比增长29.7%，占环卫车总体销量的2.3%。

从车型来看，新能源环卫车销量主要以垃圾车、清扫车、清洗车、扫路车为主；从新能源渗透率来看，清扫车、清洗车、扫路车等道路清洁类车型新能源渗透率较高，新能源车型销量占总体销量7%左右；垃圾车新能源渗透率2.3%（见图8）。

从新能源环卫车销量区域分布来看（见表3），2019年1～12月新能源环卫车销量主要分布在广东、北京地区，比重分别为40.6%、30.4%。

从增幅来看，销量TOP10省份内，河北销量同比下滑，其他省份均有不同程度增长。

从环卫车市场企业竞争格局来看（见表4），销量TOP10企业市场集中度为95.0%。 北京华林特、中联重科、宇通客车位居销量前三位，份额分别为27.5%、21.7%、19.1%，合计份额接近70%。2019年销量TOP10企业同比均增长。

图6 2019年1～12月环卫车燃料类型结构

图7 2012～2020年新能源环卫车销量走势

表2 2019年1～12月环卫车企业销量及份额

图8 2019年新能源环卫车分车型销量走势

表3 2019年新能源环卫车区域销量及份额

表4 2019年新能源环卫车企业销量及份额

新能源环卫车市场展望

从使用工况来看，新能源环卫车主要在城区作业，环保要求较严；作业路线、作业时间比较固定，同时有固定的停车场所，充电比较方便，因此，新能源车型在环卫车市场的应用有一定的适应性，后期随着技术的突破升级，新能源车型在续航里程、自重等方面满足使用需求，将更有利于新能源车型的推广应用。

从政策层面来看，各地方政府陆续发布新能源车型推广应用相关措施，通过购置/运营奖励、补贴，支持基础设施建设、限制招标要求等方式，鼓励企业新增及更新环卫车辆使用新能源汽车。

目前环卫车市场新能源车型渗透率相对较低，市场潜力较大，在技术升级及政策鼓励的推动下，环卫车新能源化的步伐将会逐步加快。