文/王能全
2019 年,我国原油进口为1011.44 万桶/天,是首个原油进口每天超1000 万桶的年份。
今年3 月9 日,沙特阿拉伯发动价格战,国际油价暴跌,3 月18 日布伦特原油最低价24.52 美元/桶,3 月20 日WTI 原油最低价19.46 美元/桶,均为10 多年来的最低价格水平,分别比今年的最高价跌去47.23 美 元/ 桶和46.19 美 元/ 桶。油价暴跌和疫情,会对我国石油需求和消费产生怎样的影响?
●进口稳增,我国去年跨进原油进口千万桶/天俱乐部。 供图/IC Photo
依据2月28日国家统计局发布的“2019年国民经济和社会发展统计公报”,并根据国家统计局官方网站有关数据推算,2019 年我国原油进口数量50572 万吨,比上一年度增长9.5%;成品油进口数量3056 万吨,比上一年度下降8.7%。
2019 年,我国原油和成品油进口金额合计17802 亿元,占当年我国货物进口总额143162 亿元的12.43%,原油进口占比为11.61%。其中,原油进口金额16627 亿元,比上一年度增长4.6%;成品油进口金额1175 亿元,比上一年度下降11.7%。
2018 年,我国原油进口数量46190 万吨,按照行业通行的算法折算为每天的数量,为923.8 万桶。2019 年,我国原油进口总量折算到每天,为1011.44 万桶。
2019 年,我国原油消费量应为66996.51 万吨,原油加工量为60403 万吨。
根据以上数据,2019 年,进口原油占我国原油消费量比重为75.48%,占我国原油加工量比重为83.72%。
美国能源信息署统计,2019 年中国原油进口增长到日均1010 万桶,比2018 年日均增加90 万桶。2017 年超过美国之后,中国成为世界最大的原油进口国。新建炼厂、战略石油储备增加和国内原油产量增长乏力,是2019 年中国原油进口数量大增的主要原因。
从统计数据看,2019 年,我国原油进口数量没有超越美国历史上最高年份的数字。根据美国能源信息署统计,2004 ~2007 年的4 年间,美国原油进口数量均超过1000 万桶/天。其中,2004 年,美国原油进口量为1008.8 万桶/天,2005 年为1012.6 万桶/天,创历史最高水平。2006 年,美国原油进口量为1011.8 万桶/天,2007年为1003.1 万桶/天。2007 年以后,美国原油进口数量不断下降,2019 年12 月下降到只有683.1 万桶/天。
2019 年,中国原油进口的55%来源于石油输出国组织成员国。但这一比重是2005 年以来最低的。这是因为2017年开始,石油输出国组织成员国及其伙伴减产推价,导致非石油输出国组织产油国出口到中国的原油数量不断增长。此外,伊朗和委内瑞拉受到制裁,也导致2019 年这两个国家对中国原油出口数量的明显下降。
2019 年,中国从沙特进口原油170 万桶/天,比上年度增加50 万桶/天,占当年中国全部原油进口的16%。2019 年,俄罗斯仍是向中国出口原油最多的非石油输出国组织产油国,日均160 万桶,占中国原油进口总量的15%;同年,巴西超过阿曼,成为第二大向中国出口原油的非石油输出国组织产油国,出口原油的数量增加了不到20 万桶/天,达到80 万桶/天;同年,美国向中国出口原油数量下降,主要原因是贸易争端引起中国对美国进口商品加税,其中包括原油。
根据美国能源信息署的统计,2017 年是美国出口到我国的原油和成品油数量最多的年份,总量为44.7 万桶/天,包括原油22.1 万桶/天、成品油22.6 万桶/天。2018 年,美国出口到我国的原油和成品油总量为37.4 万桶/天,其中,原油23.1 万桶/天、成品油14.3 万桶/天。2019 年,美国出口到我国的原油和成品油总量下降到只有19.42 万桶/天,且月度波动非常大。其中,6 月份最高,为36.1 万桶/天;10 月份最低,仅为3.6 万桶/天;当年1 月和10月两个月份,中国从美国进口原油数量归零。
美国能源信息署认为,近年来,中国原油进口不断增加的主要原因有两方面。
一是中国国内原油产量增长乏力。2019 年,中国国内原油产量增长了10 万桶/天,日均为490 万桶。但2012 年以来,中国国内原油产量基本处于持平状态。这一期间,中国国内的原油产量在480 万桶~520 万桶/天之间波动。与之相反的是,2019 年,中国石油消费增加了50 万桶/天,达到1450 万桶/天,从而导致2019 年中国原油和其他液体燃料净进口增长了40 万桶/天,达到960 万桶/天。
二是中国战略原油储备和因炼厂扩建而带来的商业原油库存的增加。2019 年,中国炼油能力增加了100 万桶/天,主要来源于两个新建炼化企业的投产,加工能力均为40 万桶/天。正是由于这两个新建炼化企业的投产,2019 年中国炼油能力达到最高位,为1300 万桶/天。
根据2020 年4 月17 日国家统计局官网发布的“2020 年3 月份能源生产情况”一文,2020 年第一季度,我国原油进口12719 万吨,同比增长5.0%;加工原油14928 万吨,同比下降4.6%。
按国家统计局上述数字,2020 年第一季度,我国月均原油进口4249.67 万吨,按30 天/月的简单算法,我国日均进口原油数量为1031.65 万桶,高于2019 年全年进口原油的日均水平。
在4 月15 日发布的《石油市场报告》中,国际能源署认为,由于新冠肺炎疫情,2020 年全球石油需求将按年下降930 万桶/天,几乎全部抹去了近10 年来的消费增长。其中,2020 年第二季度将比年初下降2310 万桶/天。在4 月16 日发布的《石油市场月报》中,石油输出国组织认为,2020 年全球石油消费为9282 万桶/天,比2019 年下降685 万桶/天,是1960 年以来消费的最大降幅。
美国能源信息署估计,2020 年第一季度,中国国内石油消费日均为1390 万桶,比2019 年下降60 万桶/天,主要原因是新冠肺炎疫情暴发,中国政府采取的抗疫措施所致。当前,新冠肺炎疫情对经济和交通的影响仍在持续。预计2020 年第二季度,中国的原油进口、炼厂运营和国内石油消费仍会受到影响。
因此,按2019 年全年和2020 年前3个月日均进口原油1000 万桶为基数计算,国际石油价格每下跌1 美元/桶,我国减少的直接原油进口成本为1000万美元/天;国际油价每下跌10 美元/ 桶,我国减少的直接原油进口成本为1 亿美元/天。同样,根据国家统计局上文的数字,3 月31日布伦特原油现货离岸价格为19.19 美元/桶,比2 月28 日的51.31 美元/桶下跌62.6%,跌去了32.12 美元/桶。这样,今年我国减少的直接原油进口成本将非常可观。当然,由于我国进口原油品种繁多,每种原油作价公式不同,且涉及租船、保险等众多环节,实际业务要远比以上的简单计算复杂得多。