中国新能源汽车发展历程回顾及未来展望

李茜 王昊 葛鹏

摘 要：新能源汽车是我国战略性新兴产业，国家高度重视持续推动，取得了一定成绩。文章梳理了我国新能源汽车发展历程，分析了产业现状和特征，研究发现我国新能源汽车产销量引领全球，车型续驶里程、能耗等关键指标逐年提升，产品种类和细分领域逐渐多样化，充电基础设施配套逐步完善。同时，新能源汽车仍面临发展压力，需要相关政策的引导和扶持。

关键词：中国;新能源汽车;产业现状;未来展望

中图分类号：U469.7  文献标识码：A  文章编号：1671-7988（2020）09-285-04

Development course and current situation of China's new energy automobile industry

Li Xi， Wang Hao， Ge Peng

（China Automotive Technology & Research Center Co.， Ltd， Tianjin 300300）

Abstract： New energy vehicle is a strategic emerging industry in China. The country attaches great importance to continuous promotion and has made some achievements. This paper reviews the development process of China's new energy vehicles， analyzes the current situation and characteristics of the industry， and finds that China's new energy vehicle production and sales lead the world， the key indicators such as vehicle driving mileage and energy consumption are increasing year by year， the product categories and subdivision fields are gradually diversified， and the charging infrastructure is gradually improved. At the same time， it still faces the pressure of development and needs the guidance and support of relevant policies.

Keywords： China; New energy vehicle; Industrial status; Future outlook

CLC NO.： U469.7  Document Code： A  Article ID： 1671-7988（2020）09-285-04

1 中国发展新能源汽车的背景

2015年，“联合国气候变化巴黎会议”达成了具有历史意义的《巴黎协定》，确定了将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内，并将全球气温上升控制在前工业化时期水平之上1.5摄氏度以内的目标。中国作为最大的发展中国家，2017年温室气体排放98.39亿吨全球占比27.2%，有责任为温室气体减排做出贡献，于2014年11月12日发表《中美气候变化联合声明》，表示中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰^[1]。

在中国，交通运输领域碳排放已经超过全社会14%，未来还有增长趋势，而道路运输产生的温室气体占到交通运输领域的70%^[2]，新能源汽车是降低全国温室气体排放的重要举措。此外，新能源汽车是缓解我国原油安全的重要手段。中国海关公布的数据显示，我国原油进口量由2006年的1.45亿吨增长至2018年的4.62亿吨，原油对外依存度由42.9%增长至70.8%，同时，我国的原油消费量也达到6.41亿吨油当量，仅次于美国的9.20亿吨油当量，位居世界第二，能源安全形勢十分严峻。此外，近年来汽车尾气成为许多城市空气污染物的重要来源，多数大中城市移动源排放占比超过20%，个别城市超过45%^[3]。随着《蓝天保卫战三年行动计划》等一系列治理环境污染的政策落地实施，新能源汽车的推广与使用也成为了治理空气污染的重要手段。

2 中国新能源汽车产业发展历程

新能源汽车为中国缓解能源危机，改善空气污染，减少温室气体排放提供了破解之路。中国的新能源汽车产业自二十世纪90年代开始到目前，分别经历了研发布局，产业化准备，示范推广和产业化发展四个阶段。

2.1 研发布局阶段（1991-2005年）

（1）“八五”期间，国家计划委员会科技攻关项目中列有“电动汽车关键技术研究”。

（2）“九五”期间，燃料电池技术列为国家重大科技攻关项目。

（3）2001年9月，电动汽车研究开发列入科学技术部“十五”国家“863”计划重大专项。

（4）2005年，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2010年）》中，“低能耗与新能源汽车”、“氢能及燃料电池技术”分别被列入优先主题和前沿技术。

2.2 产业化准备阶段（2006-2010年）

“十一五”期间，国家开展了电动汽车小规模的示范应用。

（1）2008年11月，国内第一款电动汽车获得上市批准，并开始量产。

（2）2009年1月，我国新能源汽车“十城千辆”工程启动，计划通过提供财政补贴，用3年左右时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车。

（3）2010年6月，财政部、科学技术部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合颁布《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》，确定在5个城市（上海、长春、深圳、杭州、合肥）启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。

2.3 示范推广阶段（2011-2015年）

（1）2012年4月，《节能与新能源汽车产业规划（2012- 2020）》确定了新能源汽车产业化目标。

（2）2012年开始实施新能源汽车车船税优惠政策。

（3）2015年，中国新能源汽车产销量位居全球第一。

2.4 产业化发展阶段（2016-至今）

“十三五”时期（2016-2020），中国新能源汽车开始进入到产业化发展阶段，初步实现规模化应用。

（1）2016年12月发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，自此新能源汽车补贴持续退坡。

（2）2017年，将新能源汽车确立为汽车强国战略突破口。

（3）2018年，乘用车“双积分”办法颁布，推动新能源产业加速规模化生产和应用。

（4）2019年12月，《新能源汽车产业发展规划（2021- 2035年）》征求意见，确立了未来时期中国新能源汽车产业高质量发展的基调。

3 中国新能源汽车产业成效及特征

3.1 市场规模

近几年中国汽车企业在新能源方面投入逐步增大，新能源汽车行业更呈爆发式增长。据EV Sales 数据，2019年，全球销售新能源汽车约221万辆万辆，中国新能源销售120.6万辆，占世界新能源汽车总销售量的比例近54.6%，连续五年全球销量第一。据公安部数据统计，全国新能源汽车保有量达381万辆，占汽车总量的1.46%。其中，纯电动汽车保有量310万辆，占新能源汽车总量的81.19%。

根据中国汽车工業协会销量数据（如图1），新能源汽车近年来呈现快速增长趋势，连续两年增量超过100万辆。但2019年相比2018年增长乏力，首次出现负增长，降幅在4%。

在2019年全球新能源汽车销量领先车企中，中国品牌有比亚迪、北汽新能源、上汽集团和吉利汽车四家进入全球销量前十。具体车型表现而言，共三款车型分别是北汽EU系列，比亚迪元EV和上汽宝骏E系列销量进入全球前10序列。

3.2 产品结构

3.2.1 纯电动车型占据较大市场份额

在国家纯电驱动战略引导下，以及相关政策的指引，包括新能源汽车财政补贴、限行限购等对纯电动汽车的倾斜（如北京只将纯电动乘用车视作新能源乘用车，享有不限购优惠），纯电动乘用车快速发展，近年来在新能源乘用车中份额稳居70%以上。

3.2.2 新能源乘用车市场以小型车为主

A级车和A00级车的市场份额最高，A级车在2019年的市场份额达到49.5%，A00级乘用车占比17%，A0级乘用车占比13.1%。B级及以上车型市场占比30.4%。

新能源客车主要应用领域是城市公交，其采购受到地方政府指导影响。从近几年新能源客车分车长产量占比变化（图6所示）可以看出，政策调整对于新能源客车产品结构影响较大。其中，6-8m新能源客车在2016年产量占比达到顶峰，占到50%;2017-2019年8-10m和10-12m车型占比提升，2019年产量占比分别达到41%和50%。

3.3 技术水平

3.3.1 乘用车

2019年，国产BEV车型平均续驶里程增长至350km以上，平均综合工况电能消耗量降至13.28kW·h/100km，相比2016年降低16%;PHEV车型的平均条件B试验燃料消耗量（50-80km车型）降至5.16L/100km，相比2016年降低25%。近年国产纯电动乘用车系统能量呈上升趋势发展，2019年平均达到148Wh/kg。

3.3.2 商用车

2019年，纯电动客车续驶里程呈现总体增长趋势，如图8所示。12m以上纯电动客车纯电续驶里程增长幅度最大，增加了141km，较上年度增幅达到66%。

单位载质量能量消耗量（Ekg）是评价车辆运载单位质量的人或物行驶单位里程能量消耗的指标。从2019年发布的12批次新能源汽车推荐车型目录中纯电动客车的Ekg的变化可以看出（如图9），纯电动客车的Ekg指标呈下降趋势，0.1≤Ekg<0.15的车型从第1批次的占比46%上升到第12批次的68%。

纯电动客车的电池能量密度提升幅度明显，如图10所示，第一批纯电动客车中能量密度高于150Wh/kg的车型占比9%，到第12批次中高于150Wh/kg的车型占比提高到38%。

對于运输类专用车，从图11可看出，专用车的Ekg有提升的趋势，第1批次中约42%的车型Ekg<0.25，到第12批次该比例提高到45%。自从第5批开始不符合补贴要求的车辆也可以进入推荐目录，Ekg较高的车型占比会有升高。

3.4 充电基础设施配套情况

我国公共充电桩保有量居全球第一。截至2019年底，全国累计建设122万个充电桩，其中公共类充电桩51.6万台，包括交流充电桩30.1万台、直流充电桩21.5万台、交直流一体充电桩488台。

4 结论及展望

4.1 主要结论

中国新能源汽车在10年内实现了从零起步到大规模产业化的巨大成就，产销规模快速增加，产品结构趋于多样化，技术指标不断提升，配套设施日益完善，主要表现在：

第一，在市场规模上，新能源汽车产销量连续5年全球第一，年销量突破120万大关，国内企业自主品牌全球表现较好，全球新能源汽车销量前10车企占据4个名额。

第二，产品结构上，新能源乘用车市场以小型车为主。A级车和A00级车的市场份额最高，A级车在2019年的市场份额达到49.5%。新能源客车中8-12米客车占比超过90%。

第三，纯电动乘用车、客车的平均续驶里程、电池能量密度均呈上升趋势，商用车的Ekg指标呈下降趋势，体现车辆技术水平不断改善。

第四，在国家配套政策的鼓励扶持与推动下，充电桩规模近年来快速提高，已累计建设122万个充电桩。

4.2 未来展望

随着2019年新能源汽车补贴额度降低，汽车行业整体形势不佳，新能源汽车销量首次出现负增长，未来发展也面临压力。展望未来，为促进新能源汽车持续发展，还需要通过多方努力，其中：

政策引导方面，短期内新能源汽车还需要相关政策的扶持和拉动，比如“双积分”政策、财税政策等接力推动。

产品研发方面，新能源汽车企业需要负起主体责任，加强技术研发，提升产品价值力，降低成本，提高产品性能和质量尤其是安全性，消解消费者在安全问题上的担忧。

使用环境方面，基础设施的配套要持续完善和优化，解决消费者使用过程中的难题。地方政府要严格落实不限行、不限购的要求，从路权和购买优势上继续为新能源汽车提供优惠政策，增加新能源汽车的消费吸引力。

参考文献

[1] 中美气候变化联合声明.北京周报：英文版，2015（9）：I0016.

[2] Xi Li，Biying Yu. Peaking CO₂ emissions for Chinas urban passenger transport sector. Energy Policy.2019：133， 110913

[3] 杜铭.交运成源头减排需加力[N].经济日报.2019-1-21（14）.