狂奔的特斯拉如何影响中国市场

丁一可

自2018年10月官宣摘得上海临港装备产业区Q01-05地块以来，特斯拉建设、贷款、补贴、政策各个环节一路绿灯，从超级工厂开建到第一批15台车轿车面世，只用了不到一年的时间。今年1月7日，特斯拉Model3正式国产下线，埃隆·马斯克在现场手舞足蹈地庆祝，表示“没有中国，就没有特斯拉的今天”。

当前，上海超级工厂一星期能够生产3000辆特斯拉电动汽车，按照计划，2020年将总计生产15万辆电动汽车，相比美版Model3，其国产车型生产成本降低了20%以上，带来整车价格下调，新冠疫情暴发后，新能源汽车市场进一步受到冲击，特斯拉却逆势扩张，2020年5月交付量过万，稳坐中国新能源汽车销量冠军，并一度成为全球市场价值最高车企。

按此发展速度，特斯拉将在很长一段时间内成为国内新能源汽车“收割机”，率先尝到中国这个全球最大电动汽车市场“蛋糕”。这对正在发展中的国产新能源车企冲击不可谓不大。但从长远来看，如同苹果、华为拉动了整个智能手机产业链的繁荣，国内正在期待，特斯拉所代表的新能源造车势力，将如何提振与传统汽车制造截然不同的全新产业链，并打造一个更大的消费市场。

第二个富士康？

一个好消息是，特斯拉上海工厂负责人公开表示将完成100%零部件国产化。今年1月，特斯拉国产化率为30%，预计7月可达70%，有望在年底达到100%。此前行业预判，特斯拉在中国建厂后，最大的变化是供应链本土化，这将给国内供应链相关企业带来多方助益。“与手机产业链不同，汽车产业链的长度和深度远超智能手机，有望持续受益的供应商名单会更长。”

我国电动车供应链大而不强，重软件、轻硬件情况严重。在硬件领域，只有专注电池的宁德时代与松下等有一争之力，而宁德时代正是在跟宝马合作后，才逐步实现了正规化与标准化。

特斯拉电动车多达数千个零件，每个零部件都需要一家独立的工厂进行生产，展示了其强大的整合零部件的工艺水平，这也是特斯拉除电动汽车的核心技术、强大的风险控制能力之外的一张“王牌”。

随着特斯拉在中国的产能逐渐铺开，国产化Model3、ModelY及其超级充电桩将对上游原材料钴、锰、镍、锂、石墨，中下游的连接器产生较大的需求刺激，意味着中国充电设备制造商、运营商、集成商等有望进一步提高参与度，带动整个产业链跨越发展。

参考此前富士康在中国给苹果代工后标准化与技能的提升，上海政府如此重视特斯拉，不无想要创造第二个富士康，为社会提供更多就业机会时，在中国培育全球产业链的想法。

对于传统转型车企与造车新势力，特斯拉的入局将进一步挤占有限的市场，加速市场的淘汰升级，大浪淘沙般留下真正有核心竞争力与明确发展方向的企业。

“市场开放是挡不住的，我们在发展，人家起步更早，技术设备力量比我们强。”2016年，时任国务院副总理马凯表示，中国新能源汽车要持续发展，必须在没有补贴的情况下打造与燃油车抗衡的竞争力和国际竞争力。“特斯拉Model3是新能源汽车很好的标杆，放在那里，可以使我们更健康的发展。”北汽董事长徐和谊公开表示，“我们要有自己的优势，要知道如何走好自己的路，学人之长，补已之短。”

竞争是进步的最好措施和手段

“我们很支持特斯拉。首先，特斯拉的到来可以带动国内电动车市场；其次我们和特斯拉产品的目标人群并不重叠，该担心的是定位中高端的造车新势力和一些传统豪华车企。”特斯拉入华初期，威马汽车相关负责人曾这样表示。

但随着特斯拉降价，所谓新能源汽车的消费界限正在消融，自主品牌的新能源车企必须注意到，在数量不那么庞大的新能源消费市场中，所谓的差异化定位并非完全“舒适”。同时，国内也有多家初创车企开始直面特斯拉竞争，继续在高端电动车型内深耕。如不同于特斯拉的技术和产品思维，蔚来主打服务思维，用服务来弥补产品上的不足，最终靠服务的口碑带动销量。

为保障全球范围内供应链安全，特斯拉正加速从电力生产到能源存储运输的新能源产业链布局，包括在全球主要市场建造工厂、储能网络和充电网络。而比亚迪作为垂直供应链的先驱，早已实现研发生产零部件、组装整车、依靠自身研发车机软件系统，并逐步开放自身。

“竞争是促进企业进步最好的措施和手段，特斯拉带来竞争压力是好事。”工信部部长苗圩对于特斯拉进场后市场前景报以乐观。

借助特斯拉在供应链上跟中国企业合作，中国超大市场规模的“试验田”将建设出完善的新能源汽车相关标准体系，届时部分中国本土化标准反过来会成为全球标准，哺益自主新能源汽车品牌发展。

延長两年的补贴政策也为新能源汽车发展提供了方向——鼓励“车电分离”等新型商业模式发展，鼓励车企进一步提升整车安全性、可靠性，研发生产具有先进底层操作系统、电子电气系统架构和智能化网联化特征的新能源汽车产品，并鼓励自主研发车企加大研发力度，开拓不同技术路线，尽早实现百花齐放。

“特斯拉‘鲶鱼进入市场，对于这个行业认真的从业者而言，短期看是有压力的，但是长期看则是好事。”理想汽车CEO李想曾这样提到。各方的产品力、竞争力上来了，就会有更多的消费者来选择新能源汽车，最终新能源市场整体的蛋糕才会变大，对相关各方都有助益。