速写全球邮轮旅游业

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《泰坦尼克号》《海上钢琴师》等经典电影在邮轮取材或取景，令邮轮一度成为“高大上”的代名词。20世纪50年代兴起的“邮轮热”走高奢路线，是权贵和富豪专享的旅游方式，船上配备了极为高档豪华的生活设施和娱乐设施，如酒吧、夜总会、游泳池、高尔夫球场等娱乐设施，被誉为“海上城市”。如今，邮轮旅游市场开发了多种航线，不同等级邮轮满足不同消费人群的需求，“漂浮”的旅行方式，正在越来越被大众所接受。

  三巨头主导的500亿美元市场

现代邮轮产业发展至今，已成为以邮轮旅游为核心，以运输和旅游为纽带，集船舶制造、交通运输、港口服务、等相关产业活动于一体的经济形态。

图1 邮轮经济产业链示意图

邮轮旅游行业的三巨头——嘉年华集团、皇家加勒比集团、诺唯真集团的盈亏基本投射出近年来行业的发展势头。根据三家公司公布的年报，嘉年华集团2019年营业收入为208.3亿美元，同比上涨10.3%;皇家加勒比集团2019年营业收入为109.5亿美元，同比增长15.4%;诺唯真集团2019年实现营业收入64.6亿美元同比增长6.6%。

除了郵轮本身的吸引力外，稳定增加的航线和港口也为邮轮旅游市场的热度奠定了基础。全球邮轮的航线主要分布加勒比海、地中海、太平洋和亚洲等区域。其中，加勒比海域是目前全世界邮轮航线最多的地区，是世界邮轮旅游最为发达的地区，美国和欧洲市场也是全球邮轮游客最多、发展最为成熟的市场;其次是地中海地区，该区邮轮航线占全球邮轮航线的19%。

总体来看，前两年的全球邮轮市场势头正好。根据前瞻产业研究院资料显示，2018年全球邮轮旅游市场规模达到460亿美元，约合3255亿元人民币。2018年全球有超过2600万人次选择邮轮度假，相比2017年增长3%。2019年，邮轮旅游人数将达3000万人次，市场规模也或将突破500亿美元。

图 3 2018 年全球航线分布图

值得关注的是，中小型邮轮正成为订单新动能。2019年上半年，全球邮轮新船成交量达23艘、114.2万总吨，同比增长77%、28%，再创历史新高。值得注意的是，订单结构持续调整，中小型邮轮累计成交21艘，而大型邮轮成交量已回落至2艘。究其原因，一方面，过去几年大型邮轮订单持续批量释放，未来四年芬坎蒂尼等造船企业的生产计划已经饱和，部分订单交付计划已排至2027年，加之亚太运营市场增速放缓，船东对大型邮轮的投资态度已由过于激进转为相对克制;另一方面，中小型邮轮运营市场近期快速升温，尤其是以极地探险邮轮为代表的精致型邮轮（Boutique ship），正吸引着越来越多的高端消费人群。然而现有运力有限、船型老旧与欧美乘客需求激增且提升的供需矛盾凸显，在此背景下，运营商加大中小型邮轮订单投放力度。

 亚洲邮轮业潜力巨大  游客呈年轻化趋势

图 / 视觉中国

放眼亚洲邮轮经济，发展也不容小觑。据统计，2010到2015年欧美地区邮轮游客数占全球邮轮游客数的份额由80%下降到75%，而亚太地区的占比则由原来的1.2%增长到7%，尤其是中国邮轮游客数，年均增长率在30%以上，远高于8%的世界平均增长率。此外，虽然亚洲地区的人口接近30亿，但是其邮轮经济市场渗透率目前只有0.05%。因此，亚洲邮轮产业有非常大的潜力和成长空间。

从邮轮入境靠泊量来看，《中国邮轮产业发展报告》数据显示，2016年日本达到1526艘次，位居第一;中国以850艘次位居第二，其中上海最多;韩国以745艘次位居第三，其中济州岛最多;越南以466艘次位居第四;马来西亚以422艘次位居第五，其中槟城最多;新加坡以391艘次位居第六;泰国以291艘次位居第七，其中普吉岛最多;中国台湾以234艘次位居第八，其中以台北、基隆最多;中国香港以185艘次位居第九;印度尼西亚以172艘次位居第十。

亚洲邮轮市场游客平均年龄为45.4岁，与2017年的45.6岁基本一致。近年来亚洲邮轮市场游客平均年龄并未发生明显变化，50岁以上占比50%左右，是客源市场最为重要的组成部分，这也与国际邮轮市场游客年龄特征基本相符。2018年，亚洲邮轮游客平均年龄为45.4岁，19岁及以下游客占比为13%，20-29岁占比9%，30-39岁占比16%，40-49岁占比为14%，50-59岁占比为17%，60-69岁占比为21%，70岁及以上占比为10%。印度邮轮游客年龄处于较低水平，平均年龄为37岁，印度尼西亚邮轮游客平均年龄为39岁，而日本邮轮游客年龄较大，平均年龄为57岁。

图4 亚洲邮轮市场平均游客年龄段变化

据2017年携程邮轮平台的数据显示，选择邮轮出行的游客平均年龄为36岁，较2016同期下降1.8岁;其中40岁以上的游客占比下降约3.5%，而增长区间集中在12岁以下的儿童和30岁至39岁的青壮年群体。

  中国成世界第三大邮轮市场

近年来，随着我国经济的发展，人民生活水平和消费水平逐步提高，旅游业也随之蓬勃发展。邮轮旅游作为行业中的细分领域，虽然在我国起步较晚，但发展迅速，从本世纪初至今，我国邮轮客运量规模已突破200万，成为继美欧之后的世界第三大邮轮市场。

根据中国交通运输协会邮轮游艇分会（CCYIA）数据，2017年，中国11大邮轮港包括上海、天津、大连、青岛、舟山、温州、厦门、广州、深圳、海口、三亚共接待邮轮1181艘次，同比增长17%。在接待邮轮类别中，接待母港邮轮1098艘次，同比增长18%，接待访问港邮轮83艘次，与2016年持平。邮轮游客接待量方面，中国11大邮轮港口共接待出入境游客总量495.4万人次，同比增长18%，其中母港出入境中国游客478.06万人次，同比增长11%，访问港邮轮出入境游客量达到17.4万人次，同比下降37%。

上海吴淞口国际邮轮港图 / 视觉中国

自2012年以后，邮轮客运量有了显著的增加，直至2017年，同年韩国“萨德”事件对涉韩邮轮客运造成了一定的影响，此后客运量的增长呈放缓态势。

从航线看，近年来我国邮轮客运量中，日韩方向航线占比超过95%。邮轮客运以母港始发为主，占比超过96%，入境游客规模相对较小。从港口看，55%的客运量来自于上海吴淞口国际邮轮港，高出其余12个邮轮港口客运量总和。

2019年10月，Seatrade亚太邮轮大会发布的《邮轮绿皮书：中国邮轮产业发展报告（2019）》指出，2018年中國邮轮港口接待邮轮976艘次，同比下降17.3%;接待出入境游客量为488.67万人次，同比下降1.2%。其中，接待母港邮轮898艘次，同比下降15.84%;接待母港出入境游客量为471.42万人次，同比下降0.58%。

在客运规模调整的同时，市场价格正在提升、服务趋于高端。国际邮轮公司投入的旗舰型邮轮数量明显增多，部分邮轮的服务指数（载客量/船员数）达到1.29 （平均为2.52）。以中船、中旅、中远海运为代表的本土邮轮船队逐步组建。港口邮轮接待能力持续提升，2019年邮轮港口已达13个。

对于邮轮旅游经济的发展，出台的政策也持鼓舞的态度。2018年9月，交通运输部、国家发展改革委等国家十个部门联合发布《关于促进中国邮轮经济发展的若干意见》，围绕延伸壮大中国邮轮经济产业链，加强邮轮自主设计建造及配套能力建设、培育本土邮轮及市场发展、提升邮轮服务水平，增加有效供给，为邮轮经济的发展打了一剂“强心针”。政策扶持有利市场开拓，我国邮轮经济发展速度在整个亚洲层面上看取得了可喜的成绩。

图 5 2010-2018中国邮轮游客人数

图 6 2010-2018中国邮轮收入规模

  疫情突袭 邮轮何时再破浪

经历了多年的发展，邮轮经济正被看好，一场始料未及的疫情却把旅游业打得措手不及，邮轮经济同样受到了巨大的冲击。其中邮轮公司受到的影响最为明显，多个公司股价骤降，甚至还创下了史上最低记录。截至发稿前，邮轮三巨头皇家加勒比跌逾21%、嘉年华跌逾34%、诺唯真跌逾17%。

根据华尔街日报中文网3月17日的报道，此次疫情使规模约400亿美元的美国邮轮行业陷入瘫痪。据估计，未来一个月有约500次航行被取消，至少损失10亿美元收入。嘉年华表示旗下四家邮轮品牌将暂停运营一个月，以防新冠病毒大流行进一步蔓延。

中国受到疫情的影响较早，1月24日文旅部办公厅下发紧急通知，要求全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游，邮轮旅游也同样陷入停摆状态。3月后，疫情在欧洲和美国扩散迅速，截止到3月17日欧洲多个国家宣布进入紧急管控状态，原本预计4月逐步恢复的美欧航线依旧遥遥无期。

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除了邮轮公司外，旅行社、平台、港口运营者等都受到波及。以上海港国际客运中心的港口码头为例，主要收入包括靠泊费、客运费、作业包干费等，一旦停航则这些相关费用的收益都全部消失。另有部分同业者表示，停航使得港口码头运营者的收益减少了一半以上。据中国港口数据库预估，疫情将对2020年的中国邮轮公司产生直接经济损失约88亿元人民币，其中，49亿元为邮轮公司的直接损失，包括船票颗粒无收所导致的损失以及邮轮公司停航仍需支付的部分运营费用。如果考虑到后续市场的缓慢恢复，还可能产生约39亿元的损失，合计共可能产生约88亿元的损失。（邮轮公司应对疫情产生的费用、旅客投诉产生的费用、与产业链上下游之间合同违约产生的费用都未计算在内。）仅上海吴淞口国际邮轮港预计将减少1.2亿元的收入。

就目前情况而言，疫情在我国已经得到有效的控制，多地病例已清零，欧美等国家也对疫情采取了多种防治手段。旅游行业虽然遭受一时的冰封，但人们对旅游的热情只增不减，预计在全球疫情得到控制以后会迎来一波旅游高峰。

各大邮轮公司在特殊时期选择韬光养晦。据“皇家加勒比游轮旅业快讯”发布的消息，公司设立3500万美元的“旅业振兴专项资金”，针对暂停运营航次推出特殊补贴，设立未来航次扶持政策助力旅业伙伴和一线人员复工增收推出免费专项培训，惠及3000多旅业从业人员……以推动其长期以来所构建的旅行社营销体系保持稳定，共渡难关。3月20日，嘉年华公司提议将其邮轮改成临时医院，来帮助遏制新冠病毒疫情。3月13日，国家发改委等23部门联合发文促消费，疫情结束后助文旅产业有序恢复营业。在《关于促进消费扩容提质，加快形成强大国内市场的实施意见》里的“重点推进文旅休闲消费提质升级”中，明确提到鼓励各地区因地制宜发展入境海岛游、近海旅游等特色旅游，并加快中国邮轮旅游发展示范区和实验区建设。

独特的人文符号和情怀赋予邮轮旅游以不可替代性，待到春暖花开，一切如旧时，大海上的旅游市场又会有着怎样的发展？我们希冀满怀……