非洲生活用纸行业——挑战与机遇并存

当前，美国和英国等全球主要发达国家和地区市场正面临日益加剧的政治不确定性，以及商品市场和盈利能力的缓慢增长或停滞，促使风险偏好型投资者在全球新兴市场中寻求新的投资机遇，其中最引人注意的是非洲地区。

非洲作为全球第二大陆，由54个国家组成，总人口超过12亿，已发布的预测显示近年来当地经济的年增长率为5%，尽管全球金融形势趋紧以及部分非洲国家的地缘政治环境脆弱并存在一定风险，但这一增长率似乎一直在上升。

本文讨论了非洲地区造纸业的过去、现在和未来情况，带读者深入了解今后整个非洲大陆的生活用纸产品的发展机遇。

非洲现状

目前尼日利亚是非洲最大的石油生产国，每天生产超过250万桶石油，也是非洲人口最多的国家，现居住人口超过1.9亿。

在所有非洲国家中，阿尔及利亚的国土面积最大，为2,382km2，约占非洲总面积的7%，人口稳步增长，已达3,900万。整个非洲的人口增长相当快，甚至有研究表明，非洲将在未来20年里成为全球人口最稠密的大陆，并超过中国和印度的人口数量。麦肯锡咨询公司在关于非洲大陆的一份名为《非洲消费者》的报告中预测，到2020年，非洲消费品行业增长会超过4,000亿美元。对于生活用纸行业而言，尽管率先进入非洲这一尚未开发的市场，将有巨大的盈利空间，但由于缺乏适当的市场调查，目前外国投资者仍在犹豫是否到非洲进行投资。

值得指出的是，非洲人口不仅增长最快，同时也是全球人口中最年轻的。非洲大陆上，这一复杂多样化的人口具备技术知识、品牌和质量意识。

麦肯锡的研究显示，目前，非洲消费品市场主要集中在其中10个国家，分别是阿尔及利亚、安哥拉、埃及、加纳、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、南非、苏丹和突尼斯，2011年上述10个国家共计约占非洲个人消费市场81%的市场份额。

考虑到上述情况，敏锐的企业家会意识到，在非洲，中等城市和城市化程度较低的城市中，竞争更少、利润率更高、进入尚未开发的市场更容易，便于启动生活用纸业务，而农村地区投资的有效性有待确定，因为40%的非洲人口居住在城市地区，且城市人口消费支出的增长速度是农村地区的两倍。

非洲纸品生产

非洲造纸厂生产的纸种包括生活用纸、包装纸、纸板、瓦楞原纸、印刷书写纸以及新闻纸。

目前，非洲主要的生活用纸生产国分别为：阿尔及利亚、埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、突尼斯、坦桑尼亚和南非。

较小规模的国家，如加纳、马达加斯加岛、乌干达、赞比亚和津巴布韦等，正在加快生活用纸生产厂建设的步伐。这是一项具有挑战性的工作，旨在摆脱对进口纸品的依赖，以期在本国市场中发挥更大的作用。

严格来说，南非地区目前拥有最多卫生纸机。南非共拥有18家造纸厂，卫生纸机共计22台（套），目前向博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莫桑比克、赞比亚和斯威士兰等邻国出口产品。在北非国家中，埃及拥有最多的生活用纸工厂和设备，目前有8家生活用纸工厂（卫生纸机14台）和30多家造纸厂（45台纸机）正在运行中。

生活用纸就是利基市场吗？

非洲生活用纸行业的机遇是显而易见的，尤其是考虑到非洲人口数量和个人消费领域的增长。非洲北部和西部地区的某些国家可能处于领先地位，因为当地更容易获取能源、水资源和劳动力，使得这些国家能够以更低的风险扩张生活用纸业务，进行工厂建设、设备的安装及运行计划。

但是另一方面，生活用纸行业被认为是受2008年金融危机影响最小的行业之一。这意味着生活用纸行业也是一个有弹性且风险相对较低的市场，因此非洲更小的、城市化程度更高的国家仍有机会参与本地生活用纸工厂建设的竞争，许多重大投资均用于投资成本较低的小型卫生纸机项目。非洲新兴地区的生活用纸行业将获得各类机遇，较小或较贫穷的国家可能会选择投资低档生活用纸，或寻求与国际投资者合作开发来提升产品品质。其他国家可能投资购置二手卫生纸机，或改装现有的长网纸机，用于生产生活用纸。

鉴于非洲国家的多样性，必须指出，上述措施可能并不适用于南非或尼日利亚等国家。

在南非，我们正见证着在生活用纸生产和分销市场中极具竞争力的大型企业的出现。当地造纸厂目前正处于激烈的竞争中，并在竞争中改善其产品质量，提高纸机的生产效率。在尼日利亚，由于货币贬值和利率提高，消费者的支出也受到了限制，这意味着生活用纸生产商必须认真考虑加大全年促销力度，以推动市场绩效。

资源可用性

非洲大陆中，不同国家的电价标准差异巨大。例如，南非和赞比亚的电价为世界最低，而吉布提和加蓬的电价居全球首位。另一方面，就水资源而言，非洲西部地区容易获取，而其他地区则不容易获取。

由于非洲部分新兴市场的成年人口年龄较低，且失业率不断上升，因此当地劳动力价格相对低廉。生产设备方面，绝大多数非洲市场都不具备最新造纸技术。除了非洲北部地区外，非洲大陆的绝大部分地区在生活用纸生产方面还处于完全空白状态，对比依赖于落后设备的本土纸品生产企业，有风险偏好并致力于投资最新技术的国际投资方将在竞争者中处于领先地位。原生木浆和废纸脱墨浆等生产原料主要通过进口获得，而废箱纸板、办公废纸和混合废纸则通常在当地直接回收。

非洲生活用纸工厂的未来

目前，非洲的生活用纸年产能为100万t。随着新的生活用纸工厂的投入运行，以及生产技术的提升，2020年，年产能将增加30万t。过去几年来，非洲生活用纸消费量大幅增长，主要来自北非，其次来自南非地区。东非和西非地区也在加快步伐，中小型生产厂占据其国内市场并向周边较小邻国出口纸品。

自2004年以来，肯尼亚等国政府已禁止进口卫生纸、餐巾纸和面巾纸产品，为国内竞争提供了有利条件。据估计，上述产品的年总需求量为8亿包（件）。截至2019年上半年，南非已安装并调试了3台新的卫生纸机，两台二手纸机也于2018年底投入运行。阿尔及利亚和埃及也在努力扩大在北非生活用纸出口市场中的份额。这两国计划于2017年底各安装一台新的卫生纸机，并向邻近的地中海国家出口产品。鉴于当地生活用纸的消费需求以及新建生活用纸厂的可能性较低，扩大现有标准化生活用纸的生产规模是可以盈利的，但这并不是唯一选择。事实上，通过对设备的部分改装，非洲现有造纸厂可轻易地转向生产皱纹纸、有光纸或不同等级的特种生活用纸。

风险厌恶型投资者需注意，低产能的卫生纸机随处可见，这些纸机甚至能够生产出比绝大多数其他纸种利润率更高的生活用纸。一旦对当地市场有了更深入的了解，现有生产商可能会追求生产不同档次的生活用纸产品，如优质印花餐巾纸、纸肥皂，甚至是表层添加乳霜的面巾纸。

挑战性

尽管投资者希望在非洲造纸行业赚取丰厚利润，但正确选择纸品档次、投放时间和销售地点对于产品质量管理和战略风险控制至关重要。值得一提的案例是肯尼亚的Pan Paper公司，现称Rai Paper公司，它是东非地区最大的造纸企业之一。由于技术储备差、缺乏专业化管理以及原料采购问题，该造纸厂的产量在2000年代出现大幅下降。随后，尽管政府通过工业部向其投资了20亿肯尼亚先令（约合1,950万美元），但未能重振该造纸厂，最终该厂于2009年彻底倒闭。

对于Pan Paper而言，并非只有暗淡的前景，该公司在倒闭11年后又重新开业，并获得了Rai投资集团的大量投资，于2017年2月17日以Rai Paper的名义投入运行。

结论

随着经济全球化和互联网应用的普及，非洲消费者现阶段比以往任何时候都更注重品牌意识，个人卫生几乎成为每个家庭首要考虑的问题。由于很难泛化这样一个多样化的大陆群体，因此企业必须充分了解当地文化。选择投资非洲造纸厂，要提供真正的品牌和产品价值，以期在新兴非洲市场中从众多的竞争者中脱颖而出。

此外，企业还需对该行业的方方面面进行充分的风险评估，包括海运、物流限制、潜在的政治环境不稳定性以及地方当局的合作意愿。总而言之，非洲市场对生活用纸进出口业务的态度是开放的，并且未来的增长可能性要远大于风险。