全球粮食供求形势分析

文/颜波 陈玉中 姜明伦 曾伟

随着世界经济全球化、一体化的深入发展，特别是近些年来我国持续推动更高水平对外开放，我国粮食市场已深度融入世界市场之中。我国是世界上最大的粮食贸易国和粮食进口国，2018 年，我国粮食对外贸易总量为11921万吨，其中进口量11555 万吨。全球粮食供求形势变化不仅关系到我国粮食进口，还会影响国内粮食市场的稳定。因此，迫切需要加强对全球粮食供求形势的研究，为统筹用好“两个市场两种资源”提供支撑。

一、总体供求形势分析

（一）总体保持供大于求局面，个别年份产不足需

2000/2001-2018/2019 年度，世界粮食（玉米、小麦、稻谷和大豆的加总）产量和消费量（粮食食用消费、工业消费、饲料消费、种用消费等的加总）分别从17.49 亿吨和17.58 亿吨增至27.14 亿吨和26.14 亿吨，年均增幅分别为2.5%和2.2%，产量增幅高于消费增幅。2002/2003 和2003/2004 年度，由于世界粮食主产国减产，导致产需缺口均在6000 万吨左右。2007 年世界粮食危机发生后，各国政府更加重视粮食生产，全球粮食供需逐步呈宽松态势，年度结余保持较高水平，2013/2014 年度、2014/2015年度和2016/2017 年度结余均保持在1 亿吨以上。

图1 粮食产量、消费及产需结余情况

（二）粮食供求区域不平衡，两极分化严重

从产需看，北美洲、南美洲和前苏联12 国粮食产大于需，且结余量逐年增加，分别从2000/2001 年度的10966 万吨、3615 万吨、-53 万吨扩大到2018/2019 年度的13475 万吨、14773 万吨和8114 万吨；北部非洲、撒哈拉以南非洲、东南亚和欧盟28 国产不足需，且缺口呈扩大态势，分别从2000/2001 年度的2794 万吨、1641 万吨、920 万吨和1007 万吨扩大至2018/2019年度的4872 万吨、2386 万吨、3439 万吨和2715 万吨。从自给率看，北美洲、南美洲、南亚和前苏联12 国粮食自给率较高，基本保持在100%及以上；北部非洲和撒哈拉以南非洲，粮食自我保障能力较弱，粮食自给率全球最低，且不断下降，分别从2000/2001 年度的40.74% 和74.30%下降到2018/2019 年度的38.75% 和72.71%；欧盟28 国、东南亚粮食自给率有所下降，但降幅不大。

表1 主要区域粮食产需结余和粮食自给率情况

表2 主要区域粮食总产和单产增长情况

（三）南美州、前苏联12 国粮食产量增长迅猛，撒哈拉以南非洲单产偏低

从总产量看，2000/2001-2018/2019 年度，南美洲和前苏联12 国粮食产量增长较快，分别从16906 万吨和7174 万吨增至39509 万吨和18628 万吨，年均增幅高达4.83%和5.44%；撒哈拉以南非洲的粮食产量也增长较快，从4744 万吨增至10389 万吨，年均增幅达4.45%。从单产看，2018/2019 年度，全球四大粮食品种的平均单位面积产量为3.90 吨/公顷；欧盟28 国、北美洲和南美洲粮食单产水平较高，均高于全球平均水平，分别为5.84、5.85和4.02 吨/公顷；南亚、东南亚和撒哈拉以南非洲粮食单产水平偏低，分别为2.73、2.70 和1.85吨/公顷，其中，撒哈拉以南非洲粮食单产水平全球最低，比全球最高水平的北美洲低4.0 吨/公顷，主因是农业生产技术水平低、农业基础设施落后。

（四）撒哈拉以南非洲粮食消费增长较快，但人均消费偏低

从总消费量看，2000/2001-2018/2019 年度，南美洲和撒哈拉以南非洲粮食消费增长较快，从6385 万吨和13292 万吨增至14289 万吨和24736 万吨，年均增幅高达4.58%和3.51%；欧盟28 国粮食消费量增长缓慢，年均增幅仅为0.92%。从人均消费看，2018/2019 年度，世界人均粮食消费为354.8 公斤，北美洲、欧盟28 国和南美洲人均粮食消费较高，均高于世界平均水平，分别达到1358.7 公斤、453.7 公斤、584.0 公斤；东南亚、南亚和撒哈拉以南非洲人均粮食消费偏低，分别为288.7 公斤、189.2 公斤和132.6 公斤，均低于世界平均水平。其中，撒哈拉以南非洲由于人口增长较快，粮食生产水平低，其人均粮食消费仅为世界平均水平的37.4%，是美国人均消费的9.8%，是世界粮食问题最严重的地区。

（五）贸易总量“爆炸式”增长，非洲和亚洲是主要进口区域

从进出口看，2000/2001-2018/2019 年度，世界四大主粮进口总量从2.50 亿吨增至5.21 亿吨，年均增幅高达4.18%；出口总量从2.56 亿吨增至5.46 亿吨，年均增幅高达4.31%。2018/2019年度玉米、小麦、稻谷和大豆的出口量分别达到1.80 亿吨、1.73亿吨、0.44 亿吨和1.49 亿吨，分别比2000/2001 年度增加1.04 亿吨、0.72 亿吨、0.20 亿吨和0.95亿吨。从贸易流向看，北美洲、南美洲和前苏联12 国是世界粮食净出口地区，2018/2019 年度净出口量分别为2.47 亿吨、1.50 亿吨和8750 万吨，分别较2000/2001年度增加1728 万吨、1.16 亿吨和8801 万吨；北部非洲、撒哈拉以南非洲、东南亚和欧盟28 国是世界粮食净进口地区，2018/2019 年度净进口量分别为0.49 亿吨、0.37亿吨、0.36 亿吨和0.21 亿吨，分别较2000/2001 年度增加0.22 亿吨、0.22 亿吨、0.27 亿吨和0.11亿吨。

表3 主要区域粮食总消费和人均消费增长情况

二、分品种供求形势分析

（一）玉米产需余缺波动频繁，出口来源地集中在美洲

2000/2001-2018/2019 年度，全球玉米产量和消费量从5.91 亿吨和6.09 亿吨增至11.25 亿吨和11.28 亿吨，年均增幅分别为3.63%和3.49%。玉米当年产量需求比在96.3%～108.4%，波动频繁，有10 年当年产需有余，最多结余达8225 万吨；有8 年当年产不足需，最大缺口为2352 万吨。玉米出口和进口市场集中度比较高，2018/2019 年度，美国、巴西、阿根廷、乌克兰、欧盟28 国的玉米出口达到1.53 亿吨，占世界玉米出口总量的90%。其中，美国出口总量为5100 万吨，约占全球玉米出口总量的30%。亚洲是玉米进口的重点地区，进口量占世界进口总量的45%以上。

（二）小麦多数年份产大于需，出口来源地主要集中在北美洲、欧盟和俄罗斯

2000/2001-2018/2019 年度，小麦产量和消费量分别从5.83 亿吨和5.84 亿吨增至7.31亿吨和7.33 亿吨，年均增幅均为1.27%。小麦当年产需比在94.6%～107.5%，有8 年当年产不足需，近5 年产需比均超过99.7%，2018/2019 年度出现产需缺口。小麦出口和进口市场集中度比较高，2018/2019 年度俄罗斯、美国、加拿大、欧盟28 国、乌克兰、阿根廷、澳大利亚的小麦出口达1.46 亿吨，占世界小麦出口总量的84.5%。非洲和亚洲是小麦进口的重点地区，进口量达1.25 亿吨，占世界小麦进口总量的73.9%。

图2 玉米产量、消费及产需结余情况

（三）稻谷供求紧平衡，出口来源地主要集中在亚洲

2000/2001-2018/2019 年度，稻谷产量和消费量从3.99亿吨和3.94 亿吨增至4.99 亿吨和4.88 亿吨，年均增幅分别为1.25%和1.20%。稻谷当年产需比在93.2%～103.2%，仅3 年存在产需缺口。近5 年来稻谷结余呈扩大态势，2018/2019 年度结余1117 万吨。世界稻谷生产存在明显的地域特点，主要集中在亚洲地区，2018/2019 年度亚洲稻谷产量占世界稻谷总产量的89.6%。相比玉米、小麦和大豆，世界稻谷贸易量较小，出口量仅4417 万吨。印度、泰国、越南、巴基斯坦、美国、中国和柬埔寨是稻谷的主要出口地区，出口量达3949 万吨，占世界稻谷出口总量的89.4%。稻谷进口国（地区）较为分散，排名前11 位的菲律宾、中国、欧盟28 国、尼日利亚、科特迪瓦、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、塞内加尔、南非和马来西亚，进口总量为1830 万吨，占世界稻谷进口总量的43.7%。

图3 小麦产量、消费及产需结余情况

图4 稻谷产量、消费及产需结余情况

（四）大豆供求波动幅度较大，出口来源地主要集中在美洲

2000/2001-2018/2019 年度，大豆产量和消费量从1.75 亿吨和1.71 亿吨增至3.58 亿吨和3.44亿吨，年均增幅分别高达4.03%和3.97%；大豆当年产需比在92.9%～105.7%，仅4 年存在产需缺口，近5 年大豆供需宽松，当年产需比均维持在100%以上，2018/2019 年度结余1397 万吨。大豆出口和进口市场高度集中，2018/2019 年度巴西、美国、阿根廷、乌克兰的大豆出口量达1.39亿吨，占世界大豆总出口量的93.4%，其中，巴西和美国出口总量分别为7486 万吨和4756 万吨，分别占世界大豆出口总量的50.2%和31.9%。大豆进口国主要是中国、欧盟28 国、阿根廷、墨西哥和埃及，进口总量达1.09 亿吨，占世界大豆进口总量的75.0%。其中，中国进口量8254 万吨，占世界大豆进口总量的56.6%。

总体来看，目前全球粮食供求形势整体相对宽裕，但区域不平衡，两极分化严重，世界粮食安全状况并不乐观。分区域看，北美洲、南美洲、前苏联12 国资源禀赋好、人均耕地多、规模化经营、农业机械化水平高，粮食产大于需，是世界粮食主要出口地区；非洲、东南亚、欧盟28 国产不足需，是世界粮食主要进口地区。分品种看，玉米产需余缺波动频繁，大豆供求波动幅度较大，二者出口来源地均集中在美洲；小麦多数年份产大于需，出口来源地主要集中在北美洲、欧盟和俄罗斯；稻谷供求紧平衡，出口来源地主要集中在亚洲。

图5 大豆产量、消费及产需结余情况