环卫车一家独大，氢能中重卡占比创新高——工信部2020年第338批新能源专用车产品公告特点解读

任诗发 文

This paper interprets the main features of the new products of new energy vehicles listed in the Announcement of Road Motor Vehicle Manufacturers and Products (338thbatch) issued by the Ministry of Industry and Information Technology on November 5, 2020, and explores the product development trend and future market trend of the industry.

众所周知，工信部发布的汽车企业及产品公告在一定程度上能反映行业的产品发展态势和未来的市场走向。因此，研究解读产品公告对汽车企业了解竞争对手、及时掌握市场动态具有较好的参考价值，企业进而可便根据市场环境和自身情况精准策划布局产品。

2020年11月5日，工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第338批)(下简称《公告》)，该批申报的新产品中，新能源汽车产品共有276个型号，其中包含新能源专用车产品153款(含物流，下同)，这也该是每批新能源汽车产品中上榜最多的。下面对第338批《公告》中上榜的新能源专用车新品的主要特点进行解读。

特点一：本批次公告中，新能源专用车产品上榜数量在新能源汽车上榜数量中占比超半壁江山，位居第1。

根据第338批公告统计如表1。

表1 新能源汽车上榜款数及车型占比(按车型划分)

由表1可见，本批次中新能源专用车是车企申报的主体部分，占比超5成(55.4%)，说明车企非常注重新能源专用车产品的策划布局，也反映了车企比较看重未来的新能源专用车市场。

特点二：按技术路线划分，上榜的新能源专用车中，纯电动占比超8成，一家独大；燃料电池占比15%，居第2，是历次公告中占比最高的，也是第338批汽车产品公告中最大的亮点；插电式混合动力客车占比4%，为最少。

表2 新能源专用车上榜款数及车型占 比(按技术路线划分)

根据第338批公告统计如表2。

由表2可见，在第338批公告中，按技术路线划分，在新能源专用车上榜新品中，纯电动专用车上榜124款，占比超8成(81%)，占据绝对优势地位；其次是燃料电池客车23款，占比15%，是历次公告中最高的(经统计，历次公告中，燃料电池专用车占比从未超过10%)；最小的是插电式混合动力客车6款，占比4%，被边缘化现象明显。

特点三：按目标用途划分，上榜的23款燃料电池新品中，载货车底盘上榜8款，占比最大；其次是牵引车上榜7款，占比第2；再次是冷藏车上榜4款，占比第3；按车型吨位划分，燃料电池中重卡类车型上榜20款，占比87%，占据绝对主导地位。

由表3、图1可见，在本批次上榜的燃料电池专用车产品中，按用途划分，载货车底盘上榜8款，占比34.8%，为最大；其次是牵引车上榜7款，占比30.4%，居第2；再次是冷藏车上榜4款，占比17.4%，居第3；自卸车、保温车及物流车(厢式运输车)均只上榜1款，占比均为4.3%。

表3 燃料电池专用车上榜车型数量及占比(按目标用途划分)

图1 燃料电池专用车上榜车型占比(按目标用途划分)

表4 燃料电池专用车上榜车型数量及占比(按车型吨位划分)

由表4可见，燃料电池中重卡车型上榜20款，占比是燃料电池上榜车型总数的87%，占据绝对优势地位。这种现象以前从未有过，出现这种现象的原因是什么？

2020年9月21日，财政部等5部门联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》(以下简称《通知》)，《通知》中指出，重点支持燃料电池商用车示范应用，重点推动中远途、中重型商用车示范应用。

《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》截图(部分)

实际上，前期车企、电池企业比较热衷的是在公交客车领域推广氢燃料电池，而在中重型卡车领域推广燃料电池的力度非常小，这就存在燃料电池汽车在商用车领域推广严重失衡的现象。这与国家推广燃料电池商用车的初衷有些相悖，毕竟燃料电池汽车加氢时间比锂电池充电时间要短很多，时间成本低，而续航里程比锂电池要长，因此更适合中长途的中重型卡车应用场景，因此国家必须及时纠正这种“偏科”现象。可以认为，今后国家将重点鼓励和推动燃料电池在中重型卡车领域的推广应用。车企为了迎合国家政策导向，当然要积极申报燃料电池中重型卡车，只有提前策划布局中重型燃料电池产品，才有可能在前景广阔的中重型燃料电池商用车市场中分得一杯羹。这就很容易理解为何在本批次公告中燃料电池中重卡上榜数量飙升了。

特点四：从企业竞争层面看，本批次上榜企业中，广西汽车集团的五菱牌上榜车型最多；其次是程力汽车集团的程力牌车型；再次是东风汽车集团的东风牌车型；TOP10累计上榜82款，占比53.6%，从一定程度上反映出新能源专用车目前呈现的“弱而散”的竞争格局。

根据338批公告数据统计如表5、图2。

图2 TOP10企业车型上榜占比

由表5、图2可见，在本批次上榜公告中，广西汽车集团的五菱牌上榜车型最多，达到21款，占比13.7%；其次是程力汽车集团的程力牌车型，为15款，占比9.8%；再次是东风汽车集团的东风牌车型，为14款，占比9.2%。TOP10累计上榜82款，占比53.6%。总体看，前10名上榜车型集中度不高，这也从侧面反映了新能源专用车行业不像新能源客车行业，更不像中重卡行业那样呈现市场集中度较高的竞争现象，而是呈现“弱而散”的局面，至今仍然没有出现能“号令江湖“的盟主，这也恰恰给了各企业，特别是比较弱小的企业市场竞争的机会。

特点五：从本批次上榜的新能源专用车目标用途看，新能源环卫车独占鳌头；其次是新能源环卫载货汽车(含底盘)占比超2成；再次是新能源物流车占比超1成。

表6 新能源专用车上榜车型数量及占比(按目标用途划分)

图3 新能源专用车上榜车型占比(按目标用途划分)

由表6、图3可见，本批次上榜的新能源专用车中：新能源环卫车上榜63款，占比超4成，独占鳌头；其次是新能源环卫载货汽车(含底盘)上榜31款，占比超2成，居第2；再次是新能源物流车，上榜20款，占比超1成，居第3；接下来是新能源牵引车，上榜10款，占比6.5%，居第4；之后是新能源冷藏车，上榜7款，占比4.6%，居第5。

为何新能源环卫车上榜占比能一家独大？笔者分析，其主要原因有以下几点：一是蓝天保卫战三年行动计划是中国政府部署的一项污染防治行动计划，各地大力鼓励增加新能源环卫车辆，实际上就是蓝天保卫战行动计划的具体落地表现。二是从环卫领域推广应用的情况看，新能源环卫车(主要是纯电动环卫车)成为政府部门推广的主要对象，因为环卫车具有作业行驶速度慢、行驶路线固定、行驶路程短、作业时间固定等工作特性。此外，纯电动商用车底盘具有技术相对简单、成熟、充电方便、零排放、噪声小等优点，可明显降低城区大气污染物含量，同时可以减少作业时的扰民问题。三是城市化进程加快带来对市容环卫车辆的巨大需求，新能源环卫车的需求越来越大。四是新冠疫情高峰过后的垃圾分类给环卫车带来契机，尤其是疫情后对垃圾分类的要求越来越严，导致更多细分类型的垃圾环卫车申报数量增多。D