国内乙二醇行业发展现状及市场分析

王 鑫，时 鹏

(河南龙宇煤化工有限公司，河南 永城 476600)

乙二醇(Ethylene Glycol)是二元醇，简称EG。化学性质与乙醇相似，性质活泼，且不属于危险化学品。在石油化工基础有机原料中乙二醇(EG)占了很大的比重。世界上乙二醇主要用于生成聚对苯二甲酸乙二醇酯，作为聚酯纤维和聚酯塑料的原料。乙二醇还可以与邻苯二甲酸、顺丁烯二酸和反丁烯二酸等多元酸反应生成相应的聚合物，统称醇酸树脂。乙二醇常被广泛用于涤纶、瓶片、防冻剂、润滑剂、增塑剂、油漆、胶粘剂、表面 活性剂、炸药等工业领域。

乙二醇是我国目前进口量最大，进口依存度最高的化工原料，而且需求量在逐年增加。在2010年之前，石油制乙二醇是我国乙二醇的主要生产方式，但由于国内原油资源短缺，乙二醇无法通过石油大量制备，而国内需求又较大，需要进口乙二醇，对外依存度较高，大约在总需求量的60%左右。出于国家战略考虑、并结合我国煤炭资源丰富的能源结构特点，国家鼓励其他生产路线生产乙二醇，加大对煤制乙二醇的支持力度，加速我国民营企业的不断发展，增加乙二醇的产能。

1 乙二醇主要生产工艺

根据乙二醇生产过程中所需原料来源不同，世界上主要分为油制、气制和煤制三种生产乙二醇的工艺路线。而目前世界上生产乙二醇的主要生产工艺为石油路线，大约占世界乙二醇产能的2/3。其中，油制乙二醇工艺路线又分两个，一是以石脑油为原料生产，另一个则以乙烷，二者生产原理都是先将乙烯氧化成环氧乙烷，环氧乙烷再水合生成乙二醇。煤制乙二醇工艺生产路线则分为草酸酯加氢法、甲醇合成法与合成气直接合成法。

1.1 油制乙二醇[1]

油制乙二醇目前是国内外乙二醇的主要生产工艺。其优点是工艺稳定、成熟，弊端则是生产过程中消耗太大，成本高，且核心技术基本被SHELL、SD以及UCC三家公司垄断。

1.2 天然气制乙二醇

天然气制乙二醇，其生产原理为利用石油伴生气乙烷，通过乙烷制备乙烯，而后制备乙二醇。该方法的弊端则是受资源分布影响，天然气储备较多的地区。

1.3 煤制乙二醇[2-5]

煤制乙二醇，是我国根据资源分布特点，煤炭资源储备量大而开发的生产工艺，是我国独有的一套生产工艺路线。煤制乙二醇通常指的就是草酸酯加氢法。该工艺技术目前在我国已经大规模投入工业生产。且该方法工艺流程短、水耗少、成本低等优点。草酸酯加氢法则以煤为原料，经过气化、变换、净化、提纯后得到合成气CO和H2，而CO在催化剂作用下，与MN偶联合成DMO，提纯后的DMO再与H2在催化剂作用下，反应生成粗乙二醇，粗乙二醇通过精制后得到聚酯级乙二醇。但煤制工艺装置生产末期，由于催化剂的不稳定性，在加氢工艺阶段容易发生一些副反应，使得得到的产品乙二醇杂质较多且不易分离，影响透光率以及纯度。

2 乙二醇生产工艺分布

目前，我国乙二醇生产工艺，大致分为石油乙烯路线、煤制路线、MTO路线。而石油乙烯路线以中石油和中石化两大集团为主，集中分布在华东、华中等地区，见图1。主要依托于离港口较近，石油资源获取较容易。而西北、华北、中南地区依托于煤炭资源丰富，受到国家政策性支持，大力发展煤制乙二醇。

图1 我国乙二醇产能分布

如图1所示，目前我国华东地区产能约为451.2万吨，约占全国产能的42.9%，而华北以及中南地区分别以218.7万吨和196.8万吨分别占20.81%以及18.7%。这三个地区依托各自地域以及资源优势，所产乙二醇占全国的82.41%。剩下的东北、西南以及西北分别73.9万吨、64.9万吨、45.3万吨占余下的17.59%。

图2 乙二醇原料路线分布

如图2所示，从乙二醇生产路径上来看，石油乙烯制法占比最多，达到49%。煤制乙二醇依托各种有利因素，发展较快，市场占比为46%，大有赶超之势。

3 乙二醇价格影响因素

3.1 国际进口乙二醇价格影响

我国乙二醇需求量较大，国内生产量满足不了下游行业需求，目前我国乙二醇进口量远大于自产，主要进口国为阿拉伯、加拿大等国家。图3展示了我国从2000～2018年我国进口量与自我产量的相关情况，从图3中可以看出，乙二醇2017年、2018年进口量分别为875万吨和979万吨。进口占比分别为61%和59.5%左右。而我国进口量大，出口量少，虽然自给率在逐年递增，但同比进口量，受国外乙二醇价格影响依旧很大。

图3 我国乙二醇供需情况

3.2 原油价格影响

原油作为全球乙二醇生产的主要原材料，且原油作为不可再生能源，其价格的变化是乙二醇价格影响因素之一。纵观我国乙二醇的价格走势，在2007～2008年，乙二醇的价格出现了暴涨与暴跌，先是大幅度上涨到15700元/吨，而后又迅速下降，暴跌至3500元/吨。而乙二醇价格的剧烈变化，主要就是因为国际原油价格暴涨暴跌所致。在2007～2008年乙二醇的高低价分别对应的国际油价大概是150美元/桶和30美元/桶[6]。由此，受能源价格影响，生产乙二醇所需的成本根据能源原料价格涨跌而变化。

3.3 乙二醇下游产业的发展

我国乙二醇下游行业主要以聚酯行业，防冻液以及URP产业为主。下游产业增产明显，需求量稳定、需求量大都可能间接的影响我国乙二醇的价格。从图4中可以看出，我国聚酯行业也在不断的发展，2018年聚酯产能4548万吨，对乙二醇需求1546万吨，占乙二醇总需求的93%。聚酯行业的发展将会更好的带动我国乙二醇的发展，随着聚酯行业对乙二醇的需求不断增加，聚酯行业的好坏也将间接的影响乙二醇的价格。

图4 我国近几年聚酯产能增长率

3.4 乙二醇库存的变化

从最近几年乙二醇发展情况来看，乙二醇产能在持续增大，进口量也居高不下。在进口以及自产都居高不下的情况下，虽然我国聚酯行业同样在不断发展，但远远达不到供需平衡的状态。聚酯行业的波动都会导致乙二醇港口的库存量发生变化，从而直接影响价格的变化。

3.5 其他条件的影响

我国近些年汽车行业的发展，带动防冻液的需求量。在2018年，我国防冻液产业发展较快，大约消耗了55万吨左右的乙二醇，占乙二醇消费的3.3%。而其他下游产品，诸如粘合剂、涂料溶剂、润滑油等，在2018年累计用量也达到了60万吨左右，占乙二醇消费的3.6%。

4 乙二醇发展现状与展望

随着国家对化工行业的整治和治理，化工行业面临着不小的挑战。乙二醇行业在整体大环境下，也面临着更为严峻的挑战。在2017～2018年间，乙二醇发展良好，价格普遍较高，大约在6000～8000元/吨左右，而到了2019年上半年，乙二醇价格迅速下降，最低降到在4600元/吨。国内外产能的增加，聚酯行业的接受程度差，使乙二醇价格在2019年4月～9月这半年的时间内，均在四千多左右徘徊。根据以往的数据，石脑油制乙二醇的成本较低，维持在3800 元/吨；乙烯制乙二醇成本相对较高，大概5200 元/吨，其利润受乙烯价格影响比较明显；而煤制乙二醇工艺成本则大概在4350～4600元/吨，但煤制乙二醇成本受诸多原因影响，波动较大[1]。在今年的上半年以及年中，乙二醇的整体形势特别严峻，企业大都处于亏损的状态。2019年8月左右，乙二醇价格开始回升，在9月价格开始回升，价位在5000元/吨左右，10月中旬达到一个小高峰约5200元/吨，行业整体处于一个回暖的趋势。

从世界聚酯行业发展来看，乙二醇的需求将会不断的增加。我国乙二醇需求量在2020年将达到1880吨，年增长率大约在7%。而到2020年，我国乙二醇实际生产的乙二醇在1000万吨左右，缺口大概在900万吨左右。而在2021年到2025年，需求增速放缓，所需外来供应缺口会逐渐缩小。未来乙二醇的发展主要还是技术的革新，目前各投产装置所暴露出的一系列问题，包括装置中反应器阻力大、循环量无法增加、催化剂寿命较短等，而这些问题就需要技术革新和装置优化去解决。

5 结论

随着乙二醇下游产业的不断发展，所需求的乙二醇也会持续增加，世界上产能过剩，而我国供不应求。国内乙二醇行业有发展潜力，也有相应的竞争压力。伴随着煤制乙二醇技术的不断改进，生产中相应的问题不断地被解决，可以看到未来我国煤制乙二醇将占据主导地位。但这需要新技术的出现来降低成本，以应对未来更大的挑战，获取更大的利润。