全球能源变革背景下我国新能源产业链发展的策略研究

■赵 君

（特变电工股份有限公司）

引 言

化石能源大规模利用带来的环境污染深刻影响地球的气候变化和生态平衡。以太阳能发电、风力发电为代表的新能源发电技术发展迅猛，尤其是近两年来，多晶硅料、硅片、电池片、组件制造技术以及高轮毂、大叶片、高功率风力发电机组不断推陈出新，光伏及风电的发电效率持续提升、度电成本快速下降，极大地推进了新能源平价上网的进程。目前，全球超过2/3人口、用电需求总占比85%的国家和地区的新建光伏电站或陆上风电场已成为度电成本最低的电源。

1 当前新能源产业发展形势

我国新能源产业起步较晚，但发展较快，尤其是2010年以来，以发达国家主导的核心技术为基础，依托技术创新升级和规模化生产带来的制造业成本比较优势，我国新能源制造业实现对国外同行的替代性超越。截至2019年底，我国多晶硅产能46.6万吨，全球占比69.0%；硅片产能173.7GW，全球占比93.7%；电池片产能163.9GW，全球占比77.7%；组件产能151.4GW，全球占比69.2%，国内光伏并网装机容量累计达到204GW，国内风电并网装机容量累计达到210GW，光伏和风电装机容量在全国发电装机总量中占比达到20.6%。

国际新能源建设的积极性也快速提升，我国有近二十家光伏企业通过投资、并购等方式在海外布局产能，海外布局的电池片有效产能已达到17GW，组件有效产能达到21GW。中长期来看，中国、印度、巴西等全球新兴经济体用电需求仍将稳步增长，非洲、拉美等欠发达地区经济体的供电缺口仍然巨大，全球电力消费规模有望持续增长。新能源发电作为清洁环保、成本低廉的可再生能源，将成为投资首选，尤其是无补贴负担后，各国新能源发电将会逐步迎来爆发性增长。

2 制约我国新能源产业链均衡发展的内外部因素

随着全球第三次能源变革的持续推进，新增用电需求和高成本传统能源的退出将为新能源提供巨量增长空间，基于对新能源发展的较高期望，我国新能源制造业产能在2017年进入快速扩张时期，导致我国每年新增装机量远远不足以消化现有新能源制造业的产能。尽管近几年来我国新能源每年新增装机规模约占全球新增装机规模的30%左右，但受国内土地资源紧张、非技术成本高企、电力消纳困难等因素的制约，国内市场在未来几年内新增风电及光伏装机量预计不会有大幅度的提升。而南亚、南美、非洲等地区新能源资源禀赋较好，用电需求空间较大，更有潜力发展新能源发电项目，中国新能源企业在制造业环节形成的巨大产能，只有融入到国际能源变革的大潮流中才能得到更好的消化。

然而从我国新能源发展历史和当前新能源产业链的特点来看，我国新能源产业要实现全面、均衡发展，仍面临自身的短板和外部条件的限制，主要表现在以下四个方面：

2.1 前端核心技术研发能力弱，缺乏引领性的创新

当前新能源产业的前端核心技术主要源于上世纪80年代的西方国家，如多晶硅西门子改良法、硅烷法由欧美企业研发；PERC电池技术（钝化发射极和背面电池技术）是1983年澳大利亚科学家Martin Green提出；HIT电池技术（本征薄膜异质结）是1990年日本三洋公司开发。我国在前端核心技术领域的研发能力和相关支持仍然较弱。钙钛矿电池作为行业比较看好的下一代太阳能电池技术，目前中国、美国、日本等国有数以万计的科研学者投身其中，每年均有数千篇研究成果发布。钙钛矿电池与晶硅电池的原材料、生产制造工艺技术路线不同，如果由国外率先突破大规模产业化技术瓶颈，进而形成知识产权保护壁垒，将对我国晶硅技术路线的太阳能产业构成较大的冲击。

2.2 融资问题制约了中国新能源企业的国际化拓展

2014年以来，包括特变电工、中兴能源等国内新能源头部企业积极响应国家“一带一路”倡议布局沿线国家的新能源项目建设，如特变电工承建的巴基斯坦100MW光伏电站，每天向周边地区输送50万度电能。2014年到2019年，光伏发电度电成本快速下降，由0.8元/kWh降低到0.25元/kWh，迪拜等地区的甚至降低到0.15元/kWh以下，然而国内企业投资建设海外光伏发电项目的规模却未相应增长。其主要原因为国际新能源项目缺少成熟的融资渠道，目前国内新能源企业国际项目融资实践案例仍太少，相关配套投资风险防范机制和保险机制仍不完善，不利于新能源投资企业的国际化扩张。

2.3 缺乏跨境新能源电力互联调配机制，制约项目开发范围和规模

光伏、风电等新能源天然具有时空分布不均匀的特征，且新能源资源禀赋优异地区往往与人类居住活动中心距离较远。从国内来看，我国风光资源主要集中在三北地区和沿海地带，从全球来看，太阳能资源主要聚集在赤道一带、风能资源主要聚集在两极地区。但各国电网缺乏跨境互联调配机制，新能源电力无法实现跨境输送，光照及风能富集地区限电严重、建设停滞，人口密集地区用电紧张、电费高涨，新能源的开发利用率难以有效提升。此外，单一较小国家的电网规模小，其电网调度能力往往也较为单薄，无法承受高渗透率新能源电力的波动性冲击，一定程度上也制约了本地新能源项目建设规模。

2.4 发展中国家产业经济循环性差，用能需求增长较缓慢

各国之间产业发展不均衡，一些国家自然资源富集、但缺乏开发利用的技术能力，如赞比亚、刚果（金）、几内亚等国家，有丰富的铜、钴、锰、铬等矿产资源，但长期得不到开发。社会整体发展迟缓，产业经济循环性较差，又进一步导致用能需求总量长期较低。同时，绝大多数非洲国家的输变电等电力配套设施建设仍处于起步阶段，截至2019年6月，非洲仍有6亿无电人口。尽管这些国家的光照资源十分丰富，光伏年平均可利用小时数甚至高达2000h，处于全球前列，但整个非洲的光伏总装机容量仍不足8GW。与其他各大洲相比，新能源开发投资的积极性较低。

3 促进我国新能源产业链发展的策略及建议

为促进我国新能源产业链健康、均衡、稳定发展，参与和推进国际能源革命进程，针对我国新能源产业前端引领性技术研发不足、国内制造业产能相对过剩、国际市场拓展缓慢的“中间大、两头小”的问题，本文提出以下四点建议：

3.1 优化“研发-制造-建设”一体化产业链协同，强化对新能源前端核心技术研发的政策支持

建议相关部门强化新能源前端核心技术研发的政策和资金支持，在行业层面建立健全新能源产业创新体系，通过推动“产学研”联合创新，引导头部企业为前沿科研机构提供资金和试验条件的支持。鼓励新能源企业的提升自主创新能力，在上下游企业间开展联合创新平台，优化“研发-制造-建设”一体化产业链、供应链协同，实现我国新能源产业从技术跟随到技术引领的转变，从而提升我国新能源产业的在全球能源体系中的核心技术地位。

3.2 依托“一带一路”平台拓展新能源融资合作空间，以“融”助“产”，助力国际新能源项目投资建设，带动国内新能源制造业产品出口

为顺利推进新能源产业的国际市场拓展，建议优先考虑做好顶层设计，要从政策层面着眼于新能源产业链全局考虑，借助亚洲基础设施投资银行、鼓励进出口银行等融资平台对跨境新能源项目融资给予政策性支持，包括推动融资机构与投资商、设备商、EPC商的合作，以“融”助“产”，助力新能源项目投资建设项目的输出，进而带动国内新能源制造业产品出口，化解国内新能源制造业形成的巨大产能。

3.3 探索区域性能源互联网工程规划建设，促进跨境、跨区域电力输送，提升新能源时空配置能力

2016年，克拉玛依市人民政府联合中国社科院、特变电工主办了主题为推动“一带一路”沿线各国能源基础设施建设、加强互联互通和产能合作的论坛，邀请了巴基斯坦、伊朗、哈萨克斯坦等国家能源部、银行、能源企业等，围绕共建能源互联网、电力和新能源领域建设与投融资等重点专题收入交流探讨，对区域性能源互联网工程规划建设，促进跨境、跨区域电力输送进行了讨论和探索。建议依托国内完善、成熟的新能源和特高压输变电技术，借助“一带一路”合作框架下国际能源论坛的平台，联合周边部分国家和地区建立共享能源网络，构筑面向未来的包括特高压输变电、智能电网建设、新能源电站建设在内的能源互通互联基础设施体系，提升各地区的新能源时空配置能力，进而带动资源禀赋较好地区新能源电站建设规模的增长。

3.4 结合目标国家资源禀赋条件，引导高能耗产业与新能源产业配套输出

随着供给侧结构性改革持续深化，我国产业结构中对原材料、低价劳动力需求比重较大、能耗较高的产业有向原材料产地、劳动力资源密集、能源价格较低的国家和地区转移的倾向，如矿产资源开发、冶金等。我们要依托“一带一路”推动新能源产业与输变电产业、矿产资源开发等其他产业的配套输出，形成产业集群，逐步在当地发展成循环经济生态圈，在不给当地带来环境污染的前提下，既能解决当地用电需求、推动当地就业，改善当地民生，又能为国内的高质量发展提供基础原材料，促进我国经济向高质量发展转型，以跨国产业协作的方式，为调优国内产业经济结构提供战略支撑，有利于带动新能源产业配套国际市场输出。

结 语

根据DNV GL（挪威船级社）在《能源转型展望：全球和区域预测2050》中指出，全球电力需求将从2018年的每年26 PWh /年迅速上升160%至2050年的66 PWh /年。预计到2050年，全球总发电量中光伏和风力发电的占比合计将超过65%，考虑到也意味着全球光伏和风电装机仍有巨大的增长空间。通过在政策实施上统筹考虑强化国际新能源投融资合作、优化“研发-制造-建设”一体化产业链协同、探索区域性能源互联网工程规划建设、引导高能耗产业转移与新能源产业配套输出等措施，既是消化我国高速扩张的新能源产业产能、解决落后国家和地区电能短缺问题的需要，也是提升我国国际影响力、共建人类命运共同体的重要途径。