专家论道：解析市场现状，探索商用车未来

本刊记者 杜红武 文

2019 年8 月30 日—9 月1日，2019 中国汽车产业发展(泰达)国际论坛在天津滨海新区举行。此次盛会设置了热点解析、专题对话、市场论道等10 场分论坛，聚焦自动驾驶、大数据、云计算、移动出行、双积分背景下传统汽车发展，以及商用车未来和节能减排技术等汽车行业发展的焦点问题。

在9 月1日上午召开的“市场论道：解析市场现状，探索商用车未来”专题论坛上，东风商用车有限公司副总经理蒋学锋、中国物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长马增荣、采埃孚商用车技术事业部中国区副总裁戴章煜、天津华诚认证有限公司总工程师刘云霞分别做了主题演讲，就商用车未来发展趋势，如何在乘用车、商用车、工业应用等领域打造下一代出行方案，物流企业如何向供应链服务转型，商用车高质量发展迫切需要的新动能等话题，与参会的众多商用车企业代表，分享了自己独到的观点。

东风商用车有限公司副总经理蒋学锋

东风商用车有限公司副总经理蒋学锋：商用车未来转型是3 个“0”目标——0 排放、0 事故、0 等待

我国商用车技术的发展可归纳成3 个阶段：第1 个阶段是基本需求实现了从无到有。1978 年改革开放中的经济发展是与轻工业、民生相关联，带动了当时中型车的发展；1988 年随着中国进入市场经济时代，用户对燃油车经济性的需求迫切，商用车开始柴油化；1998 年以后随着对外出口增加和对内大量基础设施的投入，我国经济进入到了重化工业发展阶段，带动了重型车的发展。

第2 个阶段是技术升级。从2008 年开始，随着电控技术的快速发展，传统汽车技术达到了一个全新的高度。

第3 个阶段是技术换代。从2018 年到现在，未来已经到来，得益于通信技术、能源技术，以及人工智能技术的快速发展，使得车辆消费需求快速升级。同时，行业发展到了新技术时代，需要解决的不仅是从无到有、从有到大，而且是从大到强的问题。

商用车的驱动要素主要包括政策/法规/标准、市场环境、用户需求和技术发展4 个方面。首先是政策法规的驱动要素。新能源的补贴政策即将退出，商用车的双积分政策也在讨论之中。与此同时，最近2 年国家在辅助驾驶、自动驾驶发布一系列顶层设计标准，使得中国未来相关技术会得到快速发展。在排放法规方面，国Ⅵ己经开始实施，目前相关部门正在考虑制定国VII 排放法规。

蒋学锋认为，一方面是排放法规进一步加严，更重要的是加强了在实际道路条件下的控制。同时，现在的油耗法规不够完善，油耗是主机厂与客户的一场博弈，从管控方法看应该考虑排放法规再加上整车的法规配置。当然还有一些安全法规，总体来说法规的升级速度越来越快。

其次，从市场环境来看，中国的商用车市场逐步走向成熟，表现在TIV 的量(汽车行业的年度总销量数值)受到了经济发展结构的变化。质量、创新的驱动，以及物流运输效率的变化，包括多市联运的影响，TIV 的总量不会像以前一样不断创造新高。从车辆结构来看，以前拉的都是低产业的原材料，现在更多的货物是消费品、电子产品，对车辆的结构、性能提出更高的要求。

其三，物流行业效率的提升，包括物流行业和自动驾驶的结合，新的商业模式正在激发出来。从客户的需求来看，客户越来越年轻，客户对于生活的品质要求越来越高，客户对于车辆的性能不仅仅局限于轻量化、大功率某个特点的需求，而是更加追求综合性能、驾乘的体验感以及整个生命周期的控制。此外，随着电子技术和智能网联技术的发展，将会对车辆未来技术发展产生较大影响。

对于未来商用车市场和技术的发展趋势，蒋学锋从6 个方面进行了分析。首先是市场环境，未来会逐渐走向成熟，从增量市场走向保有量市场；第二是竞争环境。随着关税下调，股比放开，由于内部的消费需求升级，客户更加关注综合性的体验，可以预计在未来几年国内竞争国际化的趋势是非常明显的；第三是技术趋势，将由传统的技术向新技术的转型；第四是供应商趋势。主机厂与供应商从简单的买卖关系，转为联合开发、进而向战略合作转移；第五是物流趋势，未来将是高效、集约和新的商业模式结合，包括跨产业整合的趋势更加明显；第六是主机厂的趋势。作为主机厂，将从过去生产车、销售车，更多转向服务。

蒋学锋认为，商用车未来转型是3 个“0”目标：就是0 排放、0 事故、0 等待；以自动驾驶、网联技术的拉动，去解决商用车面临的困境。

中国物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长马增荣

中国物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长马增荣：公路货运总量趋于稳定，对车辆总体需求将达饱和点

目前物流行业的市场规模一直持续扩大，每年增长基本紧跟GDP 增速。与10 年前相比，物流费用近几年下降了3～4 个百分点，达到14.8%。未来还将继续下降，整体来看道路运输的费用在物流总费用中是不断降低的。

根据2013-2018 年的统计数据，全社会的货运总量为450～500 亿t，公路货运总量300 亿t。这就意味着整个社会的货运量总体趋于稳定，对车辆总体需求将会达到饱和点，从增量市场向保有量市场转型。

目前物流结构受到电商发展的推动，物流资源逐渐向大企业整合。物流行业由于贯穿整个生产、消费链条，物流企业也在逐渐向供应链服务转型。当然，物流技术的应用包括自动化、网联化、电气化、电动化等。

众所周知，铁路以往80%的市场都用在战略物资和基础物资的运输上，包括煤炭、粮食的运输。但是随着高铁的发展，现在铁路越来越多地融入到消费类产品的服务当中。其中，铁路运输业经过10 年发展轿运车项目，已经占据轿运车市场40%的份额。下一步，铁路运输也会介入冷链、物化品等领域。中铁集装箱、中铁快运对物流的介入，将来可能会形成以铁路为骨干、以沿海航运为结合的多式联运局面。未来，长距离从南到北用货车运输的局面肯定要发生根本变化，今后车辆的运输长度一般会在300～500 km 之间，也就是城际之间当天往返。

马增荣认为，物流用车的发展趋势是标准化。随着人力成本的增加，将来一定不是靠人搬运物品，而是采用机械化、自动化技术——标准车辆和标准托盘结合，标准托盘和标准包装箱结合。

在推进城市物流新能源化方面，深圳和成都走在了前面，按照城市标准，整合了多家供应方做城市电动车辆的运维。

再有就是制造业的服务化。实际上，在整个消费市场处于升级的过程中，存量市场的品牌会向服务品牌转变。未来，在后市场中的维修、保养，包括围绕最终使用者的服务没有必要多家公司都提供，运输业各方可以共享资源。在这种情况下，只有围绕着卡车服务上寻求更多的场景，商用车未来才有更多的聚焦点。

采埃孚商用车技术事业部中国区副总裁戴章煜：采埃孚在中国市场打造下一代出行方案

在包括商用车的整车领域，逐渐走向从个体户到物流公司的时候， 从TCO(Total Cost of Ownership ，即总拥有成本)考虑，需要有更可靠的整车，更安全、高效的技术来服务这个行业。

面对错综复杂的市场环境，以及物联网、电动化、人工智能、云计算，智能化城市即将到来的形势下，我们必须很快地、很及时地打造下一步的出行方案，配合好主机厂的开发和量产节拍，为物流、为商用车、为城市用车作出贡献。

在市场和技术领域，车辆安全驾驶、集成式电驱动是发展趋势。采埃孚在数字化和物联网有4 个方面的技术创新开发，包括数字化、物联网、电驱动，还有自动驾驶。

电驱动将是一个趋势，也是采埃孚最近导入国内、投入最大的业务领域。采埃孚将配合好主机厂、客车厂开发混合动力。在这个领域，采埃孚认为集成化、平台化、标准化是一个必然的技术方向；采埃孚的产品是集成式的三合一电机、逆变器和减速器。集成式方案能够更节约空间，实现轻量化，提高性价比。包括电动车桥产品等，接下来也会国产化，为中国市场开发适合的产品。

为满足长途物流需求，东风公司已经着手研制混合动力产品，我们已经完成了混合动力的模块设计。采埃孚的看法是，走向新燃料电池道路，还是要经过混合动力的过渡。我们在传统的燃料发动机平台上，再加上混合动力，应该可以更好地找到解决方案。

采埃孚商用车技术事业部中国区副总裁戴章煜

天津华诚认证有限公司总工程师刘云霞

天津华诚认证有限公司总工程师刘云霞：质量升级——汽车行业高质量发展的新动能

据工信部统计，2016-2018 年商用车销量呈稳定增长态势；但是进入2019 年后，受整体市场环境影响，商用车也出现下降趋势。2019年1-7月，商用车累计产销同比下降3.5%和4.4%。面对销量下滑的态势，迫切需要新动能来刺激和提升商用车的市场活力。

与此同时，国家政策法规对商用车发展提出了更严格、更开放的要求。比如工信部对轻型货车“大吨小标”现象提出治理、生态环境部发布国Ⅵ排放标准、市场监管总局新版GB 7258标准的实施、外商投资股比逐步放开，等等。面对新的法规要求，也迫切需要新动能来确保企业持续满足合规性。

商用车本身在规划、产品过程管理、服务等方面具有独特性，例如战略规划方面受国家政策、宏观经济的直接影响比较大。产品特点是品种多样、可靠性需求高。在过程管理上，单款车型产量偏低，对模块化生产的质量管理要求高。在供应商能力方面，目前供应商质量管理体系程度水平偏低。

在新产品方面，电动化、绿色化、智能化、网联化的商用车已经成为各大厂商战略布局与产品规划的主要方向。新技术方面，物联网、大数据、智能制造等技术正在重塑汽车产业，同时也加速了商用车行业的转型升级。在新模式方面，共享卡车、物流等新商业模式已经在行业内逐步推行，装载率的提升将最大化产品使用价值，最小化使用成本。在新服务方面，通过互联网、APP 等，优化商用车后市场服务流程与效率。

面对创新提速的趋势，也迫切需要新动能来夯实行业创新发展的基础。从市场环境、政策法规、商用车自身特点以及创新的需求来看，都迫切需要新动能来进行汽车行业的高质量发展。

那么新动能到底是指什么？如何激活新动能呢？从国际汽车行业发展经验看，国际一流企业的发展历程都经受了数次的环境变化、市场波动、质量危机、创新需求的考验，也都通过多次的质量改进、升级，不断提升质量管理水平，进而持续提升产品竞争力。我们今天也面临市场的严峻形势，面临着产业结构调整与转型步伐加快，面临着从高速发展到高质量发展的转型阶段。所以，在贯穿产品质量生命周期的质量管理要求不断提升的前提下，质量升级已经成为中国汽车企业发展的共识和助推器。

在认监委的升级试点工作中，有两项分级认证标准已经立项为认证认可行业的行业标准，其中一项是汽车行业生产组织质量管理体系分级认证要求和评价准则。这个标准结合了汽车行业的特色，融入汽车行业专业知识和最佳实践，对组织质量管理成熟度和质量绩效水平进行量化评价，实现分级认证活动，旨在推动汽车行业质量管理升级。