中国电子支付市场发展研究

刘竞杰

一、电子支付简介

电子支付是指电子交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，使用安全电子支付手段，通过网络进行的货币支付或资金流转。

电子支付的本质是以电子信息的交换代替传统货币的交换。

电子支付有以下特征：(1)电子支付可以使支付更加经济、高效和便捷。(2)电子支付需要在一个系统平台中运行，如网络。(3)电子支付采用先进的技术支付手段。电子支付使用电子数据流，通过先进的通信手段完成支付信息传输。(4）电子支付对于所支付使用的设备技术要求高。

二、中国电子支付发展历程

1985年，“中银卡”由中国银行珠海分行发行，成为我国首张银行卡。1986年，“长城卡”由中国银行发行，成为我国国内发行的首张信用卡。1998年，我国第一笔网上银行业务成功交易。1998年，“一网通—网上支付”业务通过招商银行推出，我国第一家网银成立。1999年，邵亦波建立易趣网，该网也成为国内第一家C2C网站。2002年，中国银联成立。借由VISA的技术人才支持，国内民众开始广泛接受银联支付。2003年，马云创办的阿里巴巴开始启用支付宝支付。2004年，支付宝从淘宝中脱离，成为独立的第三方支付平台。2013年，微信支付功能上线。

总结以上发展历程，我国的电子支付可以划分为三个阶段：网银时代、第三方支付机构崛起时代和全面移动支付时代。

三、电子支付的主要方式

（一）独立的第三方支付企业，指一些独立机构与各大银行签约，提供与银行支付结算系统对接的平台支付的网络支付方式。比如快钱、易宝支付等。

（二）国内电子商务交易平台价值链延伸的在线支付工具，比如支付宝、财付通、百付宝等。

（三）银行阵营，比如中国银联的ChinaPay以及各个银行自己的网上银行等。

（四）以中国移动等电信运营商为代表的移动支付企业。

四、我国电子支付市场份额

（一）支付宝电子支付龙头地位稳定

根据近日App Annie的数据显示，支付宝是全球最大的非社交类App。日前，从易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第4季度》的数据资料可以看出，2018年最后一个季度，第三方平台支付完成了我国国内高达47.2万亿元人民币的交易。这其中，支付宝占了53.78%的市场份额，继续维持着行业内龙头地位，并且，支付宝的电子支付份额和2018年第三季度又扩大了8个基点。

支付宝、腾讯金融（含微信支付）分列第三方支付移动支付市场交易的一二位，两家总共可占整个移动支付市场92.65%的市场份额，比第三季度提升了12个基点。其中，支付宝提升的基点幅度更大。2018年第二季度为53.63%、2018年第三季度为53.70%，2018年第四季度扩展到53.78%，可以说，支付宝所占据的行业市场份额在逐季攀升。

支付宝能够稳住第三方支付行业中的第一，还不断扩大与行业第二之间的距离，这与支付宝的多维场景支付和相关服务拓展息息相关，也同支付宝活跃用户的增长密不可分。

从支付宝公布的最新用户数来看，目前支付宝和其合作伙伴的全球活跃用户人数已经高于10亿人，仅仅在国内，支付宝的年用户数增长比率可达50%以上。

（二）由“双寡头”到“三足鼎立”

1、“云闪付”的出现搅动市场格局。2017年年底，银联携手商业银行、支付机构等产业各方，共同打造出了银行业统一APP“云闪付”，希望借此共同打造移动端统一入口。

2、“云闪付”的优缺点。优点：(1)“云闪付”APP将大量的银行账户加以利用并整合，仅仅通过一个简单的APP，消费者便可以绑定并管理自己的各大银行账户，从而使用各家机构的移动支付功能和用户权益优惠。(2)消费者可以享受“云闪付”提供的二维码扫码、Ⅱ、Ⅲ类账户开户、收款转账、手机NFC支付、远程支付等各类支付功能以及公共缴费服务。(3)“云闪付”融合并支持各类支付工具和支付场景下的折扣、激励金等各种优惠营销活动，可以提供国内100多家银行营销活动和重点卡产品权益展示。

缺点：(1)银行的移动支付产品更加偏向于功能性，工具化性质较重，强金融、弱场景的属性导致难以出现业务发展的爆发点。(2)银行受制于强监管，不能像互联网巨头一样用资本去收购和大规模建设从属于自己生态的场景。

随着国家对互联网金融行业监管的加紧和银联自身的实力优势，银联或有机会打破现有支付宝、微信支付双寡头垄断的市场，未来中国电子支付市场或将出现三足鼎立的市场格局。

五、我国电子支付在城市中的使用情况

2019年5月6日，《中国移动支付发展报告（2019）》在福州第二届数字中国建设峰会上发布。报告显示，2018年，移动支付总指数前十强城市包括：上海、杭州、北京、武汉、重庆、天津、深圳、广州、温州、南京。从分类项看，北京在移动支付信息化基础指数排名第一，上海在移动支付商业消费指数排名第一，杭州在移动支付政务民生指数排名第一。

从报告看，中国移动支付发展水平呈现东高西低的阶梯状分布，一线城市领跑态势明显，移动支付十强城市集中分布在京津冀、长三角、珠三角三大经济区域内。在商业消费的带动下，其他城市发展势头强劲，有较大提升空间。

六、电子支付优势

（一）使用电子支付时，可以免去现金支付使用时的麻烦，携带更加方便和安全。

（二）电子支付转账速度块，即使便可到账。

（三）电子支付配合网购使用，使购物方式发生巨大变革。购物时更加方便快捷。

（四）商家可以通过移动支付界面来扩大商品宣传效果，通过各种活动提高盈利，增加商品营销性，促进商家的品牌和口碑的建立。

（五）电子支付更加环保。在纸币在流通的过程中，会出现纸币损耗，纸币破损现象，过一段时间银行就需要回收纸币，进行销毁，大量的销毁无疑会对资源跟环境造成破坏，移动支付的出现则很好的解决了这一问题。

七、我国目前电子支付所存在的问题及相关对策

（一）问题

1、与电子支付相关的监管制度尚不完善。

2、银行机构用于支付的创新能力仍旧需要提升，非银行支付机构所持有的可持续经营能力尚需加强，清算机构业务边界有待厘清。

3、保护消费者权益力度有待加强，实体经济发展的力度尚需加大。

4、支付产业全面开放格局的构建任务要不断完善。

（二）对策

1、完善与电子支付有关的规章制度，如制定该行业的法律法规，保障付款者的财产安全和提高交易时的支付效率。

2、支付技术要不断革新，用以确保付款者的财产和信息安全，如签署安全协议，安装防病毒软件，将数据进行加密，生成动态验证等。

3、建立起完整、高效的电子支付监管体系，防范金融风险。

八、我国电子支付在海外的拓展

（一）海外支付拓展方式

2017年之后，支付宝旗下的蚂蚁金服开始注重布局各国本地钱包，不断研发出了中国香港版支付宝、菲律宾版支付宝GCash、印度版支付宝Paytm、泰国版支付宝Truemone，希望用此来吸引本土用户。

微信则是基于社交功能，嵌入电子支付功能，来增加用户黏性。

（二）海外拓展所面临的挑战

在海外市场，中国的电子支付方式都面临着NFC方式付款的威胁，特别是来自占据NFC支付90%份额的Apple Pay与当地银行直属开发的二维码支付的威胁。如何消除当地政府的壁垒，是我国电子支付平台向海外进军必须要考虑的问题。

九、我国电子支付发展预测

（一）刷脸支付加速普及。

（二）区块链技术在电子支付中的应用将大有可为。

（三）支付行业监管体系不断完善，监管持续收紧。

（四）第三方支付业务迅猛发展，而银行的电子支付业务增长开始趋缓。

（五）行业洗牌或加速，电子支付各参与方对支付场景的争夺呈现白热化。