基于平价上网的我国风电行业发展趋势分析

刘超

摘要：近年来，我国风电行业高速发展，已成为继火电、水电之后的第三大发电方式。上网电价作为关键指标，其变化走向将对整个风电行业发展产生重要影响。我国风电上网电价历经审批电价、标杆电价等多个阶段，并且从2021年开始，陆上风电项目将全面实行平价上网。如何实现“平价时代”我国风电行业高质量发展将成为业内关注和研究的重点内容。本文从效率、成本和政策等方面对平价上网给我国风电行业可能带来的影响进行分析，并进行前景展望。

关键词：平价上网，风力发电，影响分析，前景展望

1引 言

近年来我国风电行业发展迅速，成为全球第一个风电装机容量超过200GW的国家，截至2019年6月，风电累计并网装机容量达1.93亿千瓦[1]。随着技术进步、政策完善、和规模化发展，我国风电投资开发及建设运营成本不断下降，风电行业日臻成熟。为发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步通过市场化手段促进技术进步和成本下降，2019年5月24日，国家发改委发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》，规定从2021年起，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网[2]。这标志着我国风电行业即将正式进入“平价时代”，如何实现新时期我国风电行业高质量发展将成为未来行业领域关注和研究的重点内容。

2我国风电行业上网电价历史沿革

从上世纪90年代至今，我国风电行业一直伴随政策支持与电力体制改革的影响，上网电价大致经历了完全上网竞争、审批电价、招标和审批电价并存、招标与核准方式、固定标杆电价和竞争电价与平价上网六个阶段[2-10]。尤其是2009年后执行标杆电价，风电行业得益于国家财政补贴进入快速成长阶段。面对行业竞争加快，技术成本、发电成本等逐步降低，上网电价具备下调条件，国家制定了一系列政策对风电上网电价进行调整，目前已从最初的0.51-0.61元/kWh降为0.29-0.47元/kWh[2-6]，为实现从标杆电价到平价上网的平稳过渡打下良好基础。表1汇总了我国风电上网电价六个阶段主要内容，图1为2009年以来我国四类风能资源区上网电价统计情况。

3平价上网对风电行业影响分析

每个时期的上网电价水平都在一定程度上反映了当时我国风电行业的发展状态。图2统计了近年来我国风电累计装机容量、新增装机容量的數据[11]。其中“上网电价”为根据图1陆上风电四类风资源区上网电价所计算的平均值。由图2可知，我国风电行业整体经历了较为健康的成长过程。装机规模平稳增加，补贴有序退坡，逐步迈向“平价时代”。但新增装机容量呈现不同程度波动，一方面，电价下调刺激部分企业抢在政策窗口期扩大规模;另一方面，电价下调本身又是对盲目追求规模的遏制，迫使部分企业将重点放回降低工程造价、提升存量机组效率上。预计在平价上网来临之前，风电行业还会掀起新一轮抢装潮。在此大背景下，我国风电行业将是机遇与挑战并存。平价上网是风电行业迈入新发展阶段的重要节点，但伴随“平价时代”的到来，风电产业链各环节所存在的问题解决与否，也将直接决定行业发展的可持续性。

（1）抢装潮引发弃风限电与机组可靠性问题。回溯我国风电近十年来发展历程，可以发现在风电并网装机大规模增长之后，往往伴随弃风率上升。图3统计了近年来我国风电新增并网装机容量与弃风率的数据[12]。如图所示，2016年因执行新电价，使2014与2015年大量项目投产，但由于电网消纳能力跟不上装机增长速度，导致严重的弃风限电现象。虽然国家采取积极措施缓解状况，但2018年弃风电量仍高达277亿千瓦时，如图4所示，新疆、甘肃等地弃风形势仍较为严重[12]。而平价上网所带来的新一轮弃风限电问题或将无法避免。抢装加剧给产业链上游带来巨大压力。以海上风电为例，供应链能力不足以支撑项目需要，很多开发商选择“粗放式”增长，为机组质量埋下隐患。海上风电运维费用是陆上风电的2-3倍[13]，机组可靠性、全寿命维护费用将直接影响收益，一旦出现问题会得不偿失。

（2）降成本存在客观困难。短期来看，平价上网使很多企业赶在政策窗口期扩大规模，这会提高非技术成本，即加重倒卖路条和资源换投资现象。地方政府自主审批项目时，将资源分配给能力不达标的企业，由此产生的项目路条费高达0.5-0.9元/瓦。同时以优质风资源向企业换取投资，以援建、捐赠等名义收费，给企业带来“隐性”负担。据业内人士测算，不包括弃风限电在内的非技术成本相当于给每千瓦时风电成本抬高了0.05元左右，“三北”地区甚至达到0.1元左右[14]。长期来看，平价上网最终会使企业将重点放在降低造价以及存量项目优化提升上，会对技术创新提出高要求。然而不论新材料、新技术的验证应用还是整条生产线的革新都需要循序渐进，期间整机厂商必然会面临很大的市场生存压力，若迫于压力而降低创新动力与投入就会放大质量风险;但若只为革新而放弃市场份额，严重的又会使企业破产倒闭，这是对风电企业的严峻考验。

（3）环保“高压线”与风电发展需求之间的矛盾仍未化解。一是在前期经过审批的项目，因在建或在运过程中带来扬尘、噪声和水土流失等问题而被迫叫停，给风电企业造成经济损失。如2018年广西马山协合杨圩风电项目装机容量被调减，湖北龙感湖自然保护区24台风机和基座拆除;2017年山东长岛80台陆域风机拆除[16]。二是近两年来环保审批与核准越来越严苛，风电企业在项目开发前即被迫止步。如2017年海南下发《关于停止东方海上1号风电场35万千瓦风力发电项目前期研究工作的函》要求停止省内所有待建风电项目。此外，浙江已逾两年未批准风电项目建设，安徽、湖北等地发展风电的积极性也偏低[16]。风电项目建设笼罩着环保高气压，如何实现环境保护与资源开发的平衡是风电行业发展必须面对和解决的大问题。

4“平价时代”我国风电行业前景展望

（1）对政策激励的诉求。在即将迈入“平价时代”之际，风电行业对国家政策的诉求主要有两方面，一是杜绝地方保护主义、产业换资源等现象，从而降低非技术成本，呼吁部分地方政府从长远利益出发，为行业发展打造良性循环体系。二是要依据资源禀赋、技术水平等因素平稳有序推进各地区平价上网，否则“一刀切”可能会造成部分地区严重“不适应”。同时通过绿证、配额制等政策推行缓解因补贴退坡造成的盈利下降等现象。通过政策的合理制定为行业的健康可持续发展营造良好的外部环境。

（2）加强技术创新与产业链协同势在必行。平价上网的核心是通过技术创新与竞争来推动。只有突破技术瓶颈才能推动研发更加先进的风机产品，提高可靠性与发电效率、逐步实现智能化，提高“全周期”性价比，从根本上减少风电项目各环节成本。在“平价时代”大背景下，开发商、制造商或将成为市场主体，需要通过技术革新、成本管理模式创新等带动风电产业链中所有企业做出改进和变化，从而提升整个产业链的质量。除了进一步加强自主创新之外，主机厂家未来可能会在风电项目开发模式上进行创新，根据不同的风资源情况对现有机型做定制化改良设计，推动降本增效。

（3）行业布局会进一步优化。业务方面，分散式风电与海上风电会继续稳步发展。分散式风电目前规模最小，但潜力很大，可实现就地并网消纳，无需大规模外送，节省输配环节投资;海上风电成长迅速，目前累计装机容量已经位列全球第三，我国海上风资源丰富，不会占用土地或噪声扰民，距离负荷中心更近。二者都是提高风能利用率，推动产业发展的需要，市场前景广阔。布局方面，市场会持续向中东部转移，形成“三北”地区集中式、中东南部和内陆低风速地区分散式开发并举的局面。同时，国际市场有较大空间，“走出去”的步伐会加快。国内企业会进一步在技术层面、综合解决方案层面加速提升，继而提高国际市场占有率。

参考文献：

[1]国家能源局.2019年上半年风电并网运行情况[Z].www.nea.gov.cn.2019-07-26.

[2]国家发改委.关于完善风电上网电价政策的通知[Z].zfxxgk.ndrc.gov.cn.2019-05-21.

[3]国家发改委.关于完善风力发电上网电价政策的通知[Z].zfxxgk.ndrc.gov.cn.2009-07-20.

[4]国家发改委.关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2014-12-31.

[5]国家发改委.关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知[Z]. www.ndrc.gov.cn.2015-12-22.

[6]国家发改委.关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2016-12-26.

[7]国家发改委.关于印发风电特许权项目前期工作管理办法及有关技术规定的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2003-09-30.

[8]国家发改委.关于印发《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2006-01-04.

[9]国家发改委.关于海上风电上网电价政策的通知[Z]. www.ndrc.gov.cn.2014-06-05.

[10]国家发改委.关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2019-01-07.

[11]GWEC. Global Wind Report 2018[R].gwec.net.2018-04-25.

[12]国家能源局.2018年风电并网装机情况[Z].www.nea.gov.cn.2019-01-28.

[13]IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2018[R].2019-05.

[14]馮义军.风向何去-推进风电平价上网需全产业链协同，非技术成本亟待降低[J].中国电力报.2019.

[15]申万宏源.风电行业深度报告之海上风电：快马加鞭的海上风电[R].www.gepresearch.com.2018-08-08.

[16]北极星.拆除风机责任谁来担？风电建设与生态环境保护冲突事件频出[OL].news.bjx.com.cn.2018-10-26.