全球化天然气市场加速形成

王能全

天然气是人类社会消费的第三大能源来源，也是消费增速最快的传统化石能源和增量最大的能源来源。天然气又是优质、高效、清洁的低碳能源刀七乎不含有害物质，燃烧时产生的二氧化碳少于其他化石燃料，造成的温室效应较低。

20世纪20年代到30年代，世界上第一个完整的天然气产业体系首先形成于美国。第二次世界大战后，美国、欧洲、日本的经济振兴推动了世界天然气产业的发展。1959年荷兰发现了格罗宁根特大气田。同年，“甲烷先锋号”把第一船液化天然气（LNG）从美国路易斯安娜州穿越大西洋运抵英国的坎威岛，实现了世界第一次天然气液化运输。1964年，阿尔及利亚阿尔泽天然气液化厂投入生产，成为世界上第一座商业化的LNG生肉厂。

图：2000年-2018年世界跨区域天然气贸易

资料来源：英国石油公司，世界能源统计评论，2019年6月 制图：颜斌

从20世纪70年代初开始到2000年，世界天然气产业进入了快速发展的时期。1971年，世界天然气产量首次突破1万亿立方米;2000年，世界天然气产量增长到2.42万亿立方米，其中美国的产量为5432亿立方米，世界第户;俄罗斯的产量为5285亿立方米，世界第二。两国合计，天然气产量占世界总产量的44.27%，接近半壁江山。此外，加拿大、英国、阿尔及利亚、印度尼西亚、伊朗等，也成为世界天然气生产大国。

1950年，世界一次能源消费结构中，天然气占8.9%，1970年为17.8%，2000年上升到23.72%，位居石油和煤炭之后，是世界第三大能源消费来源。

进入21世纪后，无论是消费或是供给，世界天然气产业都进入了高速发展的时期，尤其是2017年和2018年，天然气消费量和产量都增长了1000亿立方米以上，全球化的天然气市场正在加速形成。

消费四强和供给四强

2018年，世界天然气消费增长5.3%，是1984年以来最快的增长速度，是一次能源消费增速2倍以上，世界一次能源消费总量增长的3.9亿吨标准油中，42.92%来源于天然气。

2018年，美国、俄罗斯、中国、伊朗、日本、加拿大和沙特阿拉伯是世界天然气消费量最大的七个国家，消费量均超过1000亿立方米，七国合计消费总量为21237亿立方米，占全球的55.18%。

美国和俄罗斯是天然气消费量最大的两个国家，美国消费量高达8171亿立方米，占世界的21.2%，俄罗斯消费量为4545亿立方米，占世界的11.8%。

美国、中国、俄罗斯和伊朗四个国家，是2018年世界天然气消费高速增长的主要驱动国，四国合计增长了1594亿立方米，占全球增量的81.79%。中国2018年天然气消费增量为426亿立方米，比2017年增长17.7%;伊朗天然气消费增量为157亿立方米，比2017年增长了7.4%。

201吕年，世界天然气产量为38679亿立方米，比上年增加1902亿立方米，主要来自四个国家——美国、俄罗斯、伊朗和澳大利亚。

201吕年，美国天然气产量为8318亿立方米，比上年增加860亿立方米，增长11.5%，占当年世界天然气新增产量的45.22%，创造了一国年度增产的最高纪录。

俄罗斯是传统的天然气生产大国，2018年产量为6695亿立方米，比上年增加339亿立方米，增长5.3%。

作为世界天然气资源第二大国，2018年伊朗的天然气产量为2395亿立方米，比上年增加193亿立方米，增长8.8%。

澳大利亚是近年来世界上天然气产量迅速增长的国家，2019年4月已超越卡塔尔，成为世界最大的LNG出口国。2018年，澳大利亚天然气产量为1301亿立方米，比上年增加了173亿立方米，增速高达15.3%。

美俄伊澳四国合计，2018年天然气产量增加1565亿立方米，占当年世界天然气增产总量的82.28%。

贸易驱动全球天然气市场形成

2018年7月21日，广西北海铁山港码头接卸来自澳大利亚的LNG运输巨轮。图/中新

直到进入21世纪的第二个十年为止，世界天然气行业仍没有形成如同石油那样的全球化交易市场，国际天然气贸易以管输天然气贸易为主、LNG贸易为辅。

2000年，世界跨区域天然气贸易量为527吕亿立方米，仅占当年世界天然气总产量和消费量的21.9%左右。其中，管输贸易量为3873亿立方米，占比73.38%;LNG贸易量为1405亿立方米，占比26.62%。

2018年，世界跨区域天然气贸易增长到9434亿立方米，比2000年增加了78.74%，占当年世界天然气总产量和总消费量的比重增长到24.5%左右。其中，管输天然气贸易所占比重下降到54.31%;LNG贸易量为4310亿立方米，占比大幅上涨到45.69%。世界天然气行业正在由传统的管输区域贸易市场，向船舶运输模式下的全球性市场迈进。

多年来，长期合同是天然气买卖双方主要的合同模式，石油价格是天然气价格的主要参照。近年来，随着LNG跨区域贸易量和比重不断增加，全球天然气贸易方式正在发生深刻的变化。

截至201吕年底，全球非长期天然气合同已经达到30%，比2010年之前翻了一倍以上;平均合同年限只有7年，比2010年之前的15年大幅缩短。2018年底，LNG现货与短于3年的短期合同交易规模约为7000万吨至吕000万吨/年，预计到2020年达到1.6亿吨/年，将占全球LNG销售量的40%。截至2019年6月，美國出口我国的65船、总计62.78亿立方米LNG，全部都是现货。

2017年，全球新签订的LNG合同中，35%已经没有目的地限制条款，部分公司已经不再签订带有目的地限制的合同。

在现货市场的巨大冲击下，长期合同的定价方式正在成为过去。其中，西北欧LNG销售价格越来越多地与本地区市场挂钩，主要采用的是英国全国平衡点或荷兰虚拟交易中心定价。2019年4月，日本东京燃气公司与壳牌签署了以煤炭指数定价的无约束力LNG供应协议。2019年9月初，印度表示，由于国际LNG现货价格的下降，将在适当时机修订LNG长期合同价格。

作为LNG市场的后进入者，美国出口国际市场的LNG主要参考具有极强竞争力的亨利中心天然气价格。2019年9月4日，美国芝商所推出了美国LNG出口期货，基于美国墨西哥湾沿岸每月LNG实物结算，成为有史以来首个实物交割的LNG合约，已于10月14日开始交易。

天然氣进入黄金时代

从目前至2040年，天然气将是消费增长最快的能源，2035年有可能超过煤炭成为人类社会第二大能源来源。旺盛需求推动下，大量资金进入天然气土不游产业各环节，其中2019年LNG投资就达到创纪录的500亿美元，市场竞争已进入白热化阶段，其中以美国、澳大利亚、卡塔尔和俄罗斯等天然气生产和出口大国最有代表性。

作为世界第一大天然气生产国，美国正在努力成为世界第一大LNG生产和出口国。美国能源信息署（EIA）预测，从2020年至2050年的30年间，美国的天然气产量都将持续保持增长，成为所有化石能源中产量增长最快的能源来源。

2018年，美国管输天然气的出口量为728.23亿立方米，LNG的出口量为306.79亿立方米。2019年前五个月，美国LNG日均出口达到1.19亿立方米，超过马来西亚，成为世界第三大LNG出口国。EIA预测，2025年美国LNG生产能力为4.36亿立方米/天（约为1.14亿吨/年），将超过卡塔尔和澳大利亚，成为全球最大的LNG出口国。2020年至2050年的30年间，天然气将成为美国出口数量最大的能源资源，将占全部出口能源资源的三;苏乞一以上。

作为后起之秀，澳大利亚正在成为世界最大的LNG生产和出口国。2018年，澳大利亚天然气产量为1301亿立方米，排名世界第四，但是当年天然气出口量为919亿立方米，且全部为LNG，折算为7000万吨，排名卡塔尔之后，是世界第二大LNG出口国。

目前，澳大利亚共有10个LNG出口项目，建设能力合计为8760万吨，出口规模可以达到8800万吨/年。2019年4月，在LNG出口能力和出口数量上，澳大利亚均已超过世界第一的卡塔尔。2020年，澳大利亚LNG出口数量将达到8100万吨，超过卡塔尔，正式成为世界第一大LNG生产和出口国。

但是，卡塔尔正力图夺回世界第一大LNG供应国的宝座。自2006年以来，卡塔尔一直保持世界第一大LNG出口国的地位。2006年，卡塔尔LNG出口量达2500万吨/年，首次超过印度尼西亚成为世界第一。2010年，卡塔尔LNG出口能力达到7700万吨/年，占世界LNG贸易的三分之代左右。目前，卡塔尔拥有14条LNG生产线。

2018年1月，卡塔尔启动北方气田可持续发展工程;同年3月，卡塔尔石油公司宣布，新建四条LNG生产线，预计在2024年将LNG产能提高43%，从而使LNG产能从7700万吨/年提高至1.1亿吨/年，夺回世界第一大LNG出口国的宝座。

除加大国内开发力度外，2019年2月，卡塔尔宣布，作为向美国投资200亿美元计划的一部分，首次投资100亿美元，将过去用于进口的、位于美国德州的戈登帕斯LNG接收站，改造为出口设施，成为美国2019年首个没有销售合同而通过投资决策的LNG出口项目，预计2024年投运，年出口量将达到1600万吨。

作为LNG扩能项目的配套，2019年4月，卡塔尔宣布启动100条以上LNG船招标计划，在未来十年内完成，其中60条船将首先交付，成为LNG工业历史上规模最大的造船项目，总价超过200亿美元，是人类造船史上的一笔超级大单。

老牌天然气强国俄罗斯也在试图保持并提升在全球天然气市场的影响力。

俄罗斯是世界第一大天然气资源国、第二大天然气生产和第一大天然气出口国，在全球天然气市场、尤其是在欧洲天然气市场拥有巨大的影响力。

前苏联解体后，特别是与乌克兰关系恶化后，为保证传统的欧洲市场，俄罗斯花巨资前后建设了绕开乌克兰的南溪、北溪、土耳其流等天然气管道，并顶住美国的一再施压，联合德国大力推进北溪一2号项目。

除传统的欧洲市场外，俄罗斯也正在积极面向东方，建设通往中国的天然气长输管线。中俄东线天然气管道预计2019年12月1日正式贯通并开始对华供气，中俄西线建设的可行性研究也已经开始。

除管输天然气外，俄罗斯也大力推进LNG出口。2018年，俄罗斯出口了1830万吨LNG。目前，正在积极推动北极LNG-2号项目，总能力约为1980万吨，2025年前全部投产。2019年6月14日，俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯计划2035年之前将LNG产量提高至1.2亿-1.4亿吨，把全球市场份额从2018年的6%左右提高至20%左右，拥有与今天的卡塔尔和澳大利亚同样的市场份额。

截至2019年2月，全球LNG生产能力已达3.92亿吨/年，还有逾1亿吨产能正在建设中，共有20个国家和地区具有天然气液化和出口能力，莫桑比克等新进入国生产能力建设迅速，短时间内就达到3000万吨/年的水平。

迅速扩大的LNG生产能力，一方面将促使天然气贸易如同石油贸易一样，形成全球性的交易市场;另一方面，国际市场天然气供应日益充裕并逐渐过剩，将让天然气在世界一次能源消费中所占比重越来越大，为人类社会带来更加清洁的能源资源，更好地造福全人类。

（作者为中化集团经济技术研究中心首席研究员，编辑：马克）