争夺ETC

林奇

“如果近期有人趴在你车窗瞄来瞄去，请不要报警，这是银行的客户经理在户外作业，只是想看看你有没有安装ETC。”调侃的话语透露了ETC最近的热闹。

ETC又称电子不停车快捷收费，通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签，与在收费站ETC车道上的微波天线感应通讯，再通过互联网技术与支付系统结算，达到不用排队、停车取卡，也不用还卡、付现金而直接从绑定的支付方式中扣款的效果。有媒体统计称，换了ETC后，客车平均通过省界只要2秒，货车平均通过的时间从原来的29秒减少到3秒。

“秒过”高速公路收费站的ETC模式，成为了银行、第三方支付等金融机构最受欢迎的宠儿。而与ETC相关的概念股——万集科技、博通集成、金溢科技等多家公司，近期也跟着ETC的热度股价大涨。

ETC为什么忽然这么火？

政策红利

早在1990年代，中国相关机构就开始对此展开研究和测试。

2014年交通运输部正式启动了全国高速公路ETC联网工作，到2015年年底基本实现全国ETC联网。ETC自此开始普及。

今年4月，交通运输部表示，2020年，将基本取消高速公路省界收费站。而取消高速公路省界收费站的关键，在于大力推进ETC的安装和使用。

交通运输部副部长戴东昌表示，要确保在2019年年底之前，ETC的使用率达到90%以上，以保证整个路网运行通畅。

据华创证券的研报测算，目前全国汽车保有量突破2.46亿辆，已经安装ETC的车辆用户约8073万，到今年底ETC装载量若达到90%，则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数会超过1.4亿辆。

一般而言，一辆车只能绑定一个ETC账户，而一个ETC除其他支付账户外只能绑定一张银行卡（银行卡、信用卡均可）。这就导致各家银行、第三方机构为争夺这1.4亿辆车的市场，使出浑身解数。

除了银行线下猛烈推广，线上也在“围攻”用户。

6月，银联表示在云闪付的应用上，推出了ETC记账卡线上申请和绑定扣款服务。

线上最大的第三方支付平台，支付宝和微信则在此前已推出相关业务。2017-2018年，支付宝和微信先后推出针对汽车出行场景的“无感支付”功能，即采用车牌识别+手机应用的模式，实现快速付费。但该方式与ETC不同，它仍要取卡、交卡，无法走ETC通道，只是免去现金支付。

7月1日，支付宝和微信先后推出了与ETC直接相关的业务。支付宝宣布与中国邮政储蓄银行联合推出免费办理ETC业务;微信方面也宣布，在ETC助手、高速ETC办理等小程序上就能直接申办ETC，最快仅需35秒。

为获得更多ETC用户，线上线下都提供了渠道和方式。天风证券团队认为，在政策的推动下，6-7月ETC设备订单将大幅提升，预计2019年、2020年ETC设备市场有望达71.4亿元、73.7亿元。

做高速公路ETC设备的公司由此受益。华创证券研报显示，目前在高速公路ETC設备中，金溢科技、万集科技、聚利科技等三家公司合计市场份额约达80%。而与ETC相关的概念股也在近期大涨超过5%。

ETC为入口，完善金融服务

在这次ETC的推广中，银行扮演着最热情的角色，除了针对用户的优惠政策，最直接是给业务人员硬性指标。

一个事实是，ETC从2014年已经推广，为何在此刻才爆发，才开始研究其背后的金融服务？归根到底，ETC作为工具，其应用场景除了高速公路，还可以延伸到哪里？

中国支付清算协会此前的调研数据显示，用户希望进一步加强移动支付的四大场景依次为地铁、医院、高速公路、停车场。由此来看，如果将ETC从高速公路延伸至城市道路中心、市区停车场、加油站，也能够将ETC的清算、结算系统延展到更大的金融服务领域，会有更大的市场空间。

现实也正在往这个方向发展。6月，交通部表示，计划在2020年底实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务，同时在居民小区、旅游景区停车场等地也推广ETC。

据中商产业研究院预测，2018年国内停车位需求将近3亿个。随着汽车保有量的进一步提高，到2019年停车位需求或将达3.3亿个。停车位的增长又带动了停车产业规模的高速增长。

而银行这么急迫的原因，除了政策的推动，更重要的是它们希望由此获取优质客户。ETC用户也即是有车一族，这个群体要么为优质高净值客户，要么是一群需要金融借贷服务的群体。

如果是前者，银行在大力推广ETC的同时，也可以增加客户粘性。即通过分析客户的财务状况而挖掘其财富管理需求，提供包括消费信贷、银行卡业务、保险、投资、教育等管理服务。

而后者，除了有贷款业务需求的个人乘用车车主，还有广大的物流公司和货运司机，他们也是金融机构希望借助ETC接近的群体。由此展开分期、借贷、理财等金融业务，似乎也有很大空间。

自媒体“支付百科”举例称，货车帮与多家高速公路公司合作，为其450万名货车司机做ETC的发售和充值，截至2017年7月底该公司ETC业务日充值额已突破9000万元，金融白条累计放款逾15亿。到了2018年，已经累计开卡100万张，金融业务累计放贷金额90亿元。

对于银行和第三方金融机构来说，以ETC为入口的金融服务将是更大的一个市场。《全天候科技》援引麻袋金融研究院高级研究员王诗强报道称，银行和支付机构等掌握用户ETC消费信息后，通过数据进行分析，以做用户画像，然后向他们推荐相应的信贷或理财产品，带动相关金融业务的发展。

而对微信和支付宝而言，则在于获取用户更多的出行数据，包括出行时间、目的地等，由此将用户出行场景与其他业务相结合，挖掘更多用户服务价值，比如贷款、理财等金融服务。“腾讯、阿里加码ETC，看中的不是营业收入层面可能带来的增量，而是用户出行数据对于整个平台生态体系的价值。”互联网观察人士丁道师对媒体称。

对于ETC的这场争夺赛，银行、第三方机构以及金融服务机构都有自己的规划。在政策红利下，以ETC为入口，之后的金融服务设想也有足够大的空间。而现在的关键则在于，各家将如何在这场争夺赛中提供更多、更好的金融服务并提升服务质量，以吸引用户。

摘自《南方人物周刊》