2018年中国木材和木制品进出口市场变化和问题

朱光前

2018年进口木材数量虽然增长，但受国际经济严峻复杂形势和国内经济下行压力的影响，下半年的市场不景气，木材和木制品生产、贸易企业压力很大，效益普遍不好。

2018年共进口木材11 194.4万m3（原木锯材合计，原木材积），金额210.9亿美元，同比分别增长3.2%和5.6%。数量增幅比上年同期下降了12.9百分点，金额增幅下降了17.6百分点。

2018年进口木材及木制品总金额245.89亿美元（不含纸及纸制品），增长6.3%。出口总金额362.53亿美元，增长2%。

中国进口木材中，针叶木材占总量的68%，热带阔叶木材占20%，温带阔叶木材占12%。

中国进口木材31%来自俄罗斯，17%来自北美，17%来自新西兰。

从俄、美、新、加、澳大利亚5国及欧洲进口木材占进口总量的75%。

2018年进口原木5 974.9万m3，金额101.08亿美元，分别增长7.9%和10.7%;进口锯材3 674万m3，金额101.08亿美元，分别下降1.7%和增长0.4%。去年进口木材一个突出变化是锯材负增长。

2018年木材进口具体数量、金额单价（见表1）。

2018年木家具进口金额9.24亿美元，增长3.6%，木框架坐具进口金额3.32亿美元，增长13.8%。今后随着关税降低，木制品进口数量将会更快增长，家具市场竞争加剧。

随着国内新建刨花板生产线增加，刨花板进口增速迅速下降，2016年进口增幅41%，2017年增幅21%，2018年进口69.2万t，为负增长2.7%。2019年刨花板进口数量还会进一步减少。

2018年木制品出口形势不好，出口金额仅增长2%。

2018年木家具出口数量增长5.6%，金额负增长1.6%;木地板出口26.6万t，3.85亿美元，分别下降24.8%和下降25.9%;胶合板出口1 137.8万m3，55.56亿美元，数量增长5%，金额增长9%;纤维板出口179万t，数量下降14.9%，金额增长6.2%;木制品出口企业普遍效益下降。

2018年进口针叶原木4 159.7万m3，金额57.86亿美元，同比分别增长8.8%和12.6%，针叶原木增长的主要原因是进口新西兰辐射松原木大幅增长，原因一是辐射松人工林资源、质量稳定，原因二是其在国内建筑、家具中的应用已普遍认可。

来自新西兰的针叶原木达1 729.4万m3，增长23.2%，占进口针叶原木的42%。俄罗斯居第二位，为795.3万m3，下降10.1%，占进口针叶原木的19%。美国502.8万m3，增长2.3%，澳大利亚413.4万m3，下降3.7%（见表2、图1）。

2018年针叶原木进口地区比较突出的是乌拉圭，进口火炬松等针叶原木（类似辐射松）209万m3，同比增长175.4%，但由于乌拉圭港口能力限制，2019年进口数量增长将会减缓。

从日本进口针叶原木（主要是柳杉）近年来一直增长较快，主要用于包装、托盘，少量用于家具等，2018年进口92.3万m3，同比增长23%。日本柳杉资源丰富，运距又近，应扩大柳杉的应用范围研究，有潜在的发展方向。

2018年进口东欧针叶木材增幅也很大，其中从拉脱维亚进口原木近35万m3，增长50%，从波兰、捷克进口增幅也很大，乌克兰最近幾年出口针叶原木大幅下降，转向出口针叶锯材，2018年出口近44.8万m3，增长202%。乌克兰有近18亿m3的森林蓄积，有较大增长潜力。东欧针叶木材相对价格较低，适合中低档需求（表3、图2）。

2018年进口针叶锯材2 488万m3，金额49.91亿美元，分别下降0.7%和增长2.3%。其中来自俄罗斯针叶锯材1 567.4万m3，增长9.7%，占进口针叶锯材63%，从加拿大进口417.4万m3，大幅下降18.2%，占进口针叶锯材的17%。造成进口针叶锯材下降的主要原因是国内需求动力不足，另外进口加拿大锯材大幅减少也是重要因素，原因一是加拿大这几年受森林病虫害及自然灾害影响，资源供应不足，二是美国经济增长市场好，需求增加;三是加方出口锯材规格死板，不适合中国家具生产需要，巨大的家具原料市场丢失。

2018年进口北欧针叶锯材大幅下降，芬兰锯材下降33.6%，瑞典下降23.4%。北欧针叶锯材主要用于家具、室内外高档装修等，由于家具、房地产市场不景气，对北欧高档针叶锯材需求下降。

这几年加拿大针叶锯材在中国市场占有率持续大幅下降（图3）。

市场占有率俄罗斯62.7%，加拿大16%，5年加拿大下降了24百分点。

针叶木材进口口岸价总体上升不大，针叶原木单价上升3.7%，平均单价每立方米139美元，其中辐射松上升6.3%，花旗松上升6.8%;落叶松上升1.8%，樟子松和白松单价基本持平;针叶锯材平均单价每立方米201美元，上升3%，其中云、冷杉上升4.3%，花旗松上升8.7%。红松、樟子松单价基本持平。

2018年进口阔叶原木1 815.2万m3，金额51.98亿美元，分别同比增长5.8%和8.7%。除所罗门下降15.6%幅度较大外，亚洲和非洲部分国家略有下降，其他主要阔叶原木来源国都上升（表4）。

其中进口热带原木1 145.8万m3，金额33.96亿美元，分别同比增长9.7%和1.9%。进口热带木材有两个好的发展趋势：

一是进口阔叶木材中热带木材比重下降，热带木材资源趋减，消耗量大于生长量，必须节约使用。北美、欧洲和俄罗斯的温带阔叶木材资源丰富，管理良好，生长量大于采伐量，应多向其采购。

二是热带锯材占热带木材的比重逐年上升，应该鼓励发展热带锯材，提高这些国家的木材出口附加值，也能节约运力。现在许多国家限制原木出口，非洲这几年原木出口减少，锯材出口发展很快。

热带原木主要来源非洲、巴新和所罗门，巴新去年受水灾等影响，出口减少，基数低，因此今年涨幅较大;所罗门资源有限，不可持续，出口下降是必然的，估计还会继续下降。今后阔叶木材进口发展前景在非洲。

非洲阔叶木材资源丰富，占全球资源15%左右，而我们进口非洲木材占不到全部进口量的5%，特别是锯材，仅占我国进口锯材总量的2%，在保护好森林生态的前提下，有非常大的发展空间。

赤道几内亚是非洲原木出口大国，原定2019年1月1日起禁止原木出口，但据最新信息，政府将暂缓3个月再禁止原木出口。赤道几內亚森林蓄积并不丰富，不到2亿m3，但原木出口量居非洲第一，占中国进口非洲原木的20%，大量进口不可持续。赤道几内亚主要向中国出口奥古曼，占我国进口奥古曼的近70%，如果赤道几内亚禁止原木出口，将对我国胶合板旋切材有一定影响（表5、图4）。

2018年进口阔叶锯材1 185.8万m3，金额51.18亿美元，分别同比下降4%和1.4%。平均单价每立方米432美元，上升2.9%（表6、图5）。

泰国是中国进口阔叶锯材的主要货源地，占中国进口阔叶锯材的37%，从泰国进口主要是橡胶木板材，由于受家具装修业不景气和前几年进口增速过高使国内橡胶木库存大的影响，2018年进口泰国橡胶木为负增长8.2%;占我国进口阔叶锯材20%的美国阔叶锯材受中美贸易战影响，也是为负增长10.3%，因此2018年进口阔叶锯材总量是负增长4%，大大低于往年。

我国进口阔叶锯材增幅大的国家有：加蓬增长36.6%，俄罗斯增长12.3%，欧洲增长6.5%，弥补了阔叶锯材的不足。

2018年经济下行压力大，特别是下半年，市场需求不旺;木材、人造板库存压力都较大，价格倒挂，一些企业叫苦“去年赚的钱今年都亏进去了”。据反映，木材企业亏损面超过50%，盈利的只是少数企业。

2018年4季度木材进货均价比年初下降，年末与1季度进货口岸均价比较，原木下降8.2%，比高峰价下降14.6%，锯材比高峰价下降11%，给消化库存造成压力。

由于环保压力和供应链发生变化，一二线城市商品房全部要求精装修以及整体家装发展迅速，个人和小装修公司购买装修材料大幅下降，中小家具和木制品企业被挤到供应链边缘，经营困难。

中央最近召开的经济工作会议针对当前情况出台了包括融资、减税等一系列政策，对民营经济也十分重视，出台了不少扶持政策，但落实下去会有滞后期，2019上半年要做好困难准备，进货要慎重，但低价进货也是摊低成本的一个机会。

总体看前景还是好的，尽管目前面临不少困难，国家经济基本面没有变化，木材和木制品是传统产业，是常青产业，国家发展和老百姓生活离不开，大家要有信心。