中国造纸工业2019年生产运行情况

赵伟

1 2019年1-9月生产完成情况

据国家统计局快报统计数据，截至2019年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量6641家，比上年同期减少31家。其中：纸浆制造业46家，比上年同期增加3家;造纸业2498家，比上年同期减少148家;纸制品制造业4097家，比上年同期增加114家。

2019年1-9月累计生产量：纸及纸板9287万t，较上年同期增加421万t，同比增长4.7%;纸浆968万t，较上年同期减少85万t，同比下降8.1%;纸制品5217万t，较上年同期增加981万t，同比增长23%;其中：纸箱生产量2426万t，较上年同期增加305万t，同比增长14%。

2 主要经济指标完成情况

据国家统计局统计数据，2019年1-9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下。

（1）主营业务收入

全行业累计完成9775亿元，比上年同期减少803亿元，同比下降7.6%。其中：纸浆制造业累计完成114亿元，比上年同期减少9亿元，同比下降7.3%;造纸业累计完成5602亿元，比上年同期减少751亿元，同比下降11.8%;纸制品制造业累计完成4060亿元，比上年同期减少42亿元，同比下降1.0%。

（2）利润总额

全行业累计完成437亿元，比上年同期减少154亿元，同比下降26.1%。其中：纸浆制造业利润-0.5亿元，比上年同期减少11亿元，同比下降105%;造纸业累计完成217亿元，比上年同期减少153亿元，同比下降41.3%;纸制品制造业累计完成220亿元，比上年同期增加11亿元，同比增长5.3%。

（3）产成品存货

全行业产成品存货533亿元，比上年同期减少55亿元，同比下降9.4%。其中：纸浆制造业产成品存货10亿元，比上年同期增加3.6亿元，同比增长56.3%;造纸业产成品存货347亿元，比上年同期减少66亿元，同比下降16.0%;纸制品制造业产成品存货176亿元，比上年同期增加8亿元，同比增长4.8%。

（4）应收账款净额

全行业应收账款净额2258亿元，比上年同期累计增长31.7%。其中：纸浆业应收账款净额32亿元，比上年同期累计增长155.7%;造纸业应收账款净额1360亿元，比上年同期累计增长36.7%;纸制品制造业应收账款净额866亿元，比上年同期累计增长22.3%。

（5）亏损企业数量

全行业亏损企业数量1300家，比上年同期累计增长13.7%。其中：纸浆业亏损企业数量17家，比上年同期累计增长70.0%;造纸业亏损企业数量596家，比上年同期累计增长5.6%;纸制品制造业亏损企业数量687家，比上年同期累计增长2.9%。

综合2019年和上年的统计快报数据分析，2019年前9个月全行业整体运行和经济指标完成情况不如上年。

3 商品纸浆和废纸原料进出口情况

3.1商品纸浆进出口情况分析

2019年1-9月进口各类商品纸浆1981万t，比上年同期增加114万t，同比增长6.1%。其中：漂白针叶木浆653万t，比上年同期增加37.4萬t，同比增长6.1%;漂白阔叶木浆858万t，比上年同期增加15万t，同比增长1.7%;本色浆57万t，比上年同期减少3万t，同比下降5%;溶解浆233万t，比上年同期增加28万t，同比增长13.7%;废纸浆57万t，比上年同期增加26万t，同比增长83.9%。

从前9个月的商品纸浆进口数据上看，除本色木浆有减少外，其他品种都有所增加，但同比增长最多的是废纸浆。

根据2019年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况并结合国内纸浆、纸及纸板生产情况看，预计2019年商品纸浆进口总量约为2700万t（含溶解浆310万t，废纸浆90万t），造纸用进口商品纸浆实际用量同比增长约4.8%。出口量预计10万t，与上年基本持平。

3.2废纸进口及废纸浆生产情况

2019年1-9月累计进口各类废纸812万t，比上年同期减少341万t，同比下降30%。其中：OCC为617万t，比上年同期减少235万t，同比下降27.6%;ONP/OMG为168万t，比上年同期减少83万t，同比下降33.1%;MOW为27万t，比上年同期减少22万t，同比下降44.9%。

2018年国内生产废纸浆5444万t，废纸总用量约6667万t。其中：进口废纸1703万t，国内回收各类废纸约4964万t。

2019年在环保许可和进口质量标准约束下，废纸进口量还要继续减少，预计2019年进口废纸约1000万t左右，比上年下降约40%。由于受可回收总量的制约，国内废纸回收量将比上年有所下降，但生产企业对采购质量要求都有提高，会弥补部分总量。预计全年国内回收废纸4900万t，比上年减少约60万t。生产废纸浆合计约5300万t，比上年下降约2.6%。

3.3原生纸浆生产与消费预判

根据上述对国内原生纸浆生产和商品纸浆、废纸进口情况，结合国内纸及纸板生产和消费及国内废纸回收情况分析，预计2019年国内原生纸浆全年生产量约为1700万t，比上年下降约2.7%，加上进出口量，预计全年造纸用原生纸浆表观消费量约3910万t，同比下降约0.1%。

4 2019年纸及纸板主要品种生产消费分析与预判

根据纸浆造纸行业2019年前9个月的生产、销售和进出口数据，以及对今年后续生产、市场需求及进出口情况的调研，预计全年纸浆、废纸和纸及纸板进出口、生产与消费情况如下：

（1）2019年主要产品进出口量预测见表1。

（2）2019年主要产品生产量与消费量预测见表2。

5 2019年国内造纸行业生产和市场总体走势

2019年国际经济贸易增长放缓，外部环境更趋复杂严峻，我国经济出现下行压力，但国家出台的一系列大力度减税降费政策，效果在不断显现。从前三季度主要经济指标来看，经济运行总体平稳，主要的宏观经济指标仍然保持在合理区间。在这个大背景下，作为原材料产业同时产品又具有消费品功能的造纸工业，整体经济运行与全国运行形势基本保持了一致。

根据今年造纸生产和市场走势分析，2019年国内造纸工业生产和市场有以下态势：

（1）造纸生产和运行呈现先低后高，整体保持平稳态势。全年纸及纸板生产总量与上年基本持平，产销基本保持平衡。

（2）受市场大势和信心不足等因素影响，造纸行业全年主营业务收入和利润等主要经济指标同比下滑较大，亏损企业数量增多。

（3）受商品纸浆价格低迷及环保监察力度较大等因素的影响，国内原生纸浆生产积极性受挫，将造成今年国内原生纸浆生产量减量。

（4）今年虽然市场对纸张品种需求结构发生了一些变化，但总量需求基本稳定，随着国内原生纸浆产量减少，加上废纸进口减量，造纸生产企业对进口商品纸浆需求还会增加。

（5）由于市场对纸张品种需求的变化，加上原材料来源成本差异及市场竞争等因素，部分产品和生产企业表现出了分化。

（6）由于受废纸的总量和质量及商业利益等因素影响，包装用纸板会形成进口量增加，出口量减少局面。

6 2019年全年生产与消费预测

根据上述数据和分析，预计2019年全年国内制浆和造纸生产量和消費量为：纸及纸板生产总量约为10370万t，同比下降约0.6%;纸及纸板表观消费量约为10260万t，同比下降约1.7%;造纸用纸浆生产量约为7000万t，同比下降约2.8%;造纸用纸浆消费量约为9300万t，同比下降约1.0%。

7 2020年国内造纸工业生产和市场总体态势

当前国内外经济形势依然复杂严峻，经济面临较大下行压力。从一些先行指标和国际机构的预测来看都不太乐观，世界经济大概率还会延续放缓趋势，但从国内情况看，有力的支撑因素还比较多。党中央、国务院坚持稳中求进，坚持高质量发展的一系列决策部署必将会保持中国经济平稳运行。因此，对2020年国内造纸产业走势做出以下判断：

（1）国家会继续坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，使经济继续保持在合理区间运行，在此大背景下，作为众多产业配套的原材料产业，在总需求的拉动下，造纸行业整体运行仍会继续保持平稳，市场需求可能逐步回升向好。

（2）供给侧结构性改革不断深入和高质量发展的推动及人民美好生活的追求，使得消费结构和市场格局产生变化，将促使造纸行业加快发展，加大对产业、产品、资源、区域等结构调整力度。部分造纸企业会因此受到影响。

（3）从目前情况看，进口废纸正在按生态环境部计划目标推进，2020年进口数量还将继续减量，受国内废纸可回收总量和质量的制约，国内生产企业对造纸原料的需求量将会趋紧，会增加对国内回收废纸和商品纸浆的需求。

（4）废纸原料进口政策的实施和推进，会加大部分造纸企业“走出去”的决心，尤其是建设以废纸为原料的浆厂。这里需要提醒有投资意愿的厂家，要做好前期的调研工作，尤其是投资地和我国的环保及进出口政策变化。

（5）商品漂白针叶木浆期货在上海期货交易所挂牌上市后，既有利于企业发现价格，也给企业增加了一个套期保值的融资渠道，但金融资本参与度增加，尤其要避免市场投机力量对政策及现象影响的过分放大，给商品纸浆市场带来影响和波动。

（6）国际国内贸易形势仍然严峻，不确定因素依然较多，将给造纸产品的生产及消费预测带来一些影响。

8 结语

纵观2019年造纸工业的生产及运行情况，尽管外部环境复杂严峻，下行压力较大，但行业通过调整结构，狠抓节能减排，开发纤维原料来源渠道，降低成本等办法，克服了市场需求不旺、竞争加剧、利润下降等困难，基本保障了市场供给，使造纸行业今年的整体生产和运行保持了基本稳定。

展望2020年造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，会给造纸行业生产和消费预测带来一些影响，但从近期中央发布的提振经济发展的政策看，中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。

只要我们坚持“绿色纸业”的方向，通过供给侧结构性改革，增强创新能力，增加新动能，并有效控制新增产能，可以预见明年会更好。