1940年9月,侵华日军华北方面军下达了关于对中共晋冀鲁豫边区进行“肃正作战”的命令。此时,国民党丙战区司令长官俞伯晋与中共九龙山区根据地的二号首长约定,国共双方联手在八路军辖区的石龙山降龙峪设伏,打掉骄纵轻进的日军山崎联队。负责围歼日军的主力36师蒋延隆团在补充弹药装备时,一个“八路军”的通讯员匆匆赶到蒋延隆的阵地,交给他一封二号首长的亲笔信,建议蒋延隆带队改变防守路线,蒋延隆一面命令七营的刘定奎部队跟着“八路军”通讯员移动,一面将此情况上报师部。可就在刘定奎率七营移动过程中,忽然受到一股“八路军”的袭击,火力极为猛烈而且精准,刘定奎部猝不及防,损失惨重。此时,尚未进入伏击圈的日军联队听到枪声,立即转身逃跑。此时接到二号首长命令的萧长佑途经七营被埋伏地后,见到尚存余息的刘定奎,并将其背起,准备带走救治,却不想碰到从望眼镜中看见偷袭国军的“八路军”部队的蒋延隆带人来此,蒋延隆救下刘定奎,绑了萧长佑。二号首长开始在八路军队内开会调查情况,但所有的调查证据都显示八路军内部并未出现差错,二号首长带人来到俞伯晋的指挥部,途中被人监视,到了俞伯晋指挥部,告知调查结果,却遭到俞伯晋的深度质疑,并将之前蒋延隆在阵地收到的二号首长亲笔信给二号首长看,两人意见达不成一致,不欢而散。而萧长佑则向二号首长请假,回家看望束枝。
九龙山马棚村共军与“国军”部队持续交火,萧长佑被枪声惊醒,不顾束枝的劝告,拿起自己的獵枪,立即往二号首长的驻地奔去。萧长佑赶到时,八路军部队已然损失惨重,萧长佑不由分说,抬枪就射,枪响之处,立即就有一个人倒下。“国军上尉”被萧长佑精准的射击吸引,深知不干掉这个火力点,损失会很大,于是他立即下令山形小队长带领一个小组去消灭共军的这个火力点。山形小队却不是萧长佑的对手,受伤而归,萧长佑回来时,见二号首长与彭永明已从后门逃离,则取了弹药,上后山准备寻找二号首长的踪迹,谁知二号首长和彭永明等人再次受到“国军”埋伏,被炸身亡,临死之前,萧长佑找到二号首长,二号首长留下一句模糊不清的“有诈”之后离世,萧长佑藏起二号首长的尸首离开,回村后发现,村中的百姓无一幸免,自己的二姐和束枝也已死去,萧长佑悲痛欲绝,决心报仇。
假扮国军和共军的日本化装部队长官内藤忍受命寻找二号首长尸体,化装部队乔装百姓上路,却不想被日军抓住做劳力,小队长柴田的莽撞险些让他们暴露身份,还好内藤忍机智,解决为难化装部队的日本伍长,这才顺利上山。蒋延隆修工事,需寻找最佳有利的侦测点,决定霸占教会医院,在医院中碰到善良且倔强的医生谢椿萱,并情深于她,两人却产生冲突。内藤忍在二号首长指挥部的废墟内找到了勃朗宁A5的子弹头,让其对这个拿猎枪的八路军战士十分好奇,默默地收起了子弹头,分组对二号首长尸体进行搜寻。此时萧长佑和二娃回到九龙山,碰到六柱和姜老八,得知山里来了几个药农打扮的可疑人,几人决定过去看看。化装部队的柴田小队被萧长佑四人发现,两方在丛林你追我赶,虽然柴田部队是精锐部队,却没有萧长佑等猎户对林中的熟悉,柴田小组的春山逃跑中,踩到猎夹,被萧长佑等人俘获。等柴田到了山下与内藤忍会合,才发现春山不见了,柴田小组成员决定回山中寻找春山,等柴田等人回来找春山时,萧长佑等人才知道,这帮可疑人竟是日本人,四人决定让柴田五人走不出森林。
夜色已至,山路崎岖,柴田小组在山林中与萧长佑等人进行较量,由于对地势不熟悉,柴田小组被萧长佑等人全部歼灭。谢干事责备萧长佑无组织无纪律,二娃说出乔装的几人是日本人,并拿出自己缴获的武器和手电筒,老蔡教二娃使用手电筒,谢干事则让二娃和萧长佑要遵从领导,不要再贸然行事。大周收到家里的来信,二周无意中掉下的三炮台烟被眼尖的何春贵看在眼里。萧长佑和二娃打了野兔到冯寡妇家里看二姐的孩子二孩,却不想碰到男人衣冠不整的从冯寡妇家中出来,萧长佑见到久未说话的二孩心疼不已,见冯寡妇家中房屋破烂不堪,无法过冬,出于感谢,答应冯寡妇帮她修房,房子修完,想带二孩离开,二孩却不言语,萧长佑知道自己没有办法带孩子,只能将孩子继续留在冯寡妇家中。蒋延隆为了让部队战士齐心协力,借酒桌慷慨激昂,众人皆被感动,只二周一人眼神躲闪,原来是跳大神的事件牵扯二周,二周却未承认,何春贵在如厕时,揭穿二周,让二周觉得十分愧疚,回到酒桌,誓要跟随蒋延隆,让其十分感动,觉得不醉不休,可不过多时,蒋延隆就胃疼难忍,吐血,何春贵和大周赶忙背着蒋延隆去医院,途中碰到医疗帐篷,蒋延隆再次碰到谢椿萱,谢椿萱不计前嫌,为其开刀。明石在饭沼旅团长的分配下,带大部队地毯式搜山,寻找柴田五人组尸首。
萧长佑领着以二娃为代表的小队,开始了诱敌行动。他们出现在搜索前进的日军前面,开了两枪就跑。但日军并不上当,由于不熟悉地形,明石少佐格外小心,而且他并不急于追击。反正包围圈会越缩越小,最终会将这伙土八路全歼的。长佑见敌人不上当,意识到必须来真格的。于是率队停下来,和日军开战。他利用自己的特长,在树林中一边移动,一边射击,连续击毙几个鬼子,并且始终和敌人保持在双方可见的范围内。明石少佐下令追击,改用迫击炮进行轰炸。萧长佑赶忙建议谢干事等人继续上山,谢干事因形势所迫,只能同意萧长佑的意见,跟着萧长佑和二娃,继续上山。内藤带着山形和服部,赶着马车在城门附近街道转悠,他发现,原来的教会医院已经变成了火力点,他一边走一边将火力配系情况牢记在心里。蒋延隆稍恢复好些,可以下地,便前往城门视察炸药安放情况。大周向蒋延隆汇报,城墙上的炸药都已经安装完毕,为稳妥起见,在城门的左右都安装了引爆器。左侧城门哨卡采用常规导火索引爆装置,配有一条缓燃导火索,点燃引线后3分钟即可将城门炸毁。而右侧哨卡采用的是由电话机改装的点火器,接上线头后,只需要抓住摇柄一摇,就能瞬间引爆。两个城门哨卡都有人看守,确保紧急关头,万无一失。蒋延隆对大周的安排非常满意,蒋延隆突然看见可疑的内藤等人,发现有人怀疑的内藤灵机一动,立即让服部和山形将车上的粮食往附近的临时诊所搬,蒋延隆原本对这三个鬼鬼祟祟的赶车人有些怀疑,见他们跟修女聊得不错,便没再多问。他走进帐篷,与谢春萱交谈,蒋延隆让她赶紧撤离,这里很快就要打仗了,谢春萱说,正是因为要打仗,我才要在这里。谢干事带回不好的消息:没能联系上县大队。众人知道不能一直吃住在这里,一时不知该何去何从。这时长佑提议,干脆回到山上去!
萧长佑提议回到山上,得到了谢干事的同意,而此时的蒋延隆再次来到了城门安放炸药的地方查看。刘定奎奉蒋延隆的命令执行一项特殊任务,可就在刘定奎执行任务的时候,被早已守在门口的白井国子等人用枪扫射,刘定奎灵机一动装死过去了。第二天,化装部队扮成的难民涌进城门,中间还夹杂着两辆汽车。守桥的士兵拦住,对他们进行检查,却都一一通过,化装部队制造混乱,在内藤给予指示后,突袭国军,国军伤亡惨重,城门失守,爆炸系统也被化装部队破坏,蒋延隆发现城门并未爆炸,知道大势已去,忽然感到腹部一阵剧痛,原来是刀口开裂,在大周等人的掩护下,何春贵硬是将蒋延隆拖走。兵荒马乱之际,谢椿萱却不顾自己安危,坚持留下来做完这台手术,诊所很快被日军包围。周围枪炮声不断,大风刮起手术室的白色帷幔,内藤眼见一个白衣女子在烽火连天、重兵包围下依然神情专注地手术,不禁怦然心动。率队参战的日军伍长冲进帐篷,打死伤员,并欲强暴谢椿萱,解春萱危机之际,内藤出现,喝止了日军伍长,救下谢椿萱,内藤让谢椿萱赶紧离开,这里很危险,并把自己的名片给谢椿萱。
大周跟春贵十分担心蒋延隆的安危,大周在昏迷的时候,记得蒋延隆是被人带走了,蒋延隆并没有死。而此时的蒋延隆被关在一个监狱里,在跟狱霸打斗的时候,蒋延隆发现监狱的城墙有问题,于是决定带领监狱里的人越狱。日军方面这次成功地摧毁了城门,日军军令部大肆嘉奖此次战斗中的军人,但是由于内藤的化装部队是一个十分秘密的部队,所以在此次嘉奖中,并没有对外嘉奖内藤。成功越狱的蒋延隆在逃跑途中,旧病复发,腹部破裂鲜血往外流,蒋延隆昏倒在路上,等蒋延隆醒来之后,发现自己已被大周和春贵带到医院救治,就在此时,何处长奉上峰命令,要带走蒋延隆,蒋延隆无奈只得跟着何处长回军法处接受处罚。在狱中蒋延隆向探访自己的舅舅道出江桥失守当日的情景,直言自己不能就这么不明不白地死了。他怀疑,日军中有一支秘密的化装部队,正是由于这支部队的突袭,江桥才被攻破。陈庭章听后,认为事关重大,同时让他继续密切关注和化装部队有关的消息。也许这个事情能救他一命!长佑和游击小队重返山林,开始了狩猎生活。内藤接到新的命令,八路军的一位高级领导近期从上海返回,内藤部队必须在八路军首长返回途中设伏,将其暗杀,内藤让部队化装成土匪,埋伏石龙山区,分两路,准备暗杀八路军的高级领导。
内藤发现队伍不对,决定撤退,却不想山形小队成员发出响声惊动山下的人,县大队成员彭二愣误以为是山匪,决定围剿,刚开枪,在冯寡妇家里的萧长佑听到枪声,赶忙和二娃带着几个游击队员向枪声地方奔去。县大队同内藤部队交火,却不是对手,火力很快被压制,幸好萧长佑及时赶到,用自己精准的枪法打击内藤部队的嚣张气焰,内藤又听到熟悉的勃朗宁枪声,不禁一愣,他立即命令部队隐蔽,就地还击,长佑让二娃领着其余队员吸引敌人火力,自己则绕到另一侧,内藤刚探起上半身,就被一枪射中左肩,内藤应声倒下,下令撤退。萧长佑赶走了“土匪”,让大家十分敬仰,尤其是胡茵茵亲眼目睹了长佑的不凡身手,敬佩不已。蒋延隆的行刑日期定下来了,他得知自己难逃死刑,索性利用军法处长给自己的优待条件,日日大酒。其实,他内心里正酝酿一个越狱计划。既然舅舅救不了他,就只能靠自己了。等内藤稍微好些,找到解春萱,说帮她找了一个可以开诊所地方,谢春萱急忙跟他去看,果然,地方很合适,可谢春萱没有钱租这所房子,内藤却说已经帮她租下了,租金谢春萱可以赚了钱之后再还。谢春萱此时生计确实已成问题,于是答应了下来。转眼到了蒋延隆临刑的日子,他要求再见兄弟们最后一面,军法处长不同意,说想见女人容易,见兄弟不行,于是蒋延隆让人给何春贵带话,弄个女人进牢房,何春贵与大周一番谋划,在刘定奎的帮助下,春贵成功扮成女人进去救出了蒋延隆。蒋延隆逃出来之后,决定去找八路军,将化装部队的事情告诉八路军。延安方面将日军化装部队的事向国民党军事委员会通报,这时陈庭章也将蒋延隆描述的江桥失守经过向军令部做了汇报,军方十分重视,马上下令寻找蒋延隆。蒋延隆、何春贵两人刚上山就掉入了陷阱,被倒吊起来。这时二娃出现了,以为他们是日本奸细,将他们的嘴堵上,长佑过去查看,果然从两人身上搜出手枪,将蒋延隆二人继续吊着。天亮时,长佑和二娃把蒋延隆二人放下来,认出蒋延隆二人,当蒋延隆说自己此行就是想了解日军化装部队的情况时,长佑将信将疑。蒋延隆声称自己无处可去,想跟着长佑他们向日军的化装部队报仇,萧长佑觉得此人不坏,便将他们带回了驻地。回到县大队的驻地,蒋延隆深夜找到萧长佑说起化装部队的事情,此时水根发现蒋延隆不在驻地,于是便四处寻找,找到蒋延隆后,大队长向蒋延隆提出了在县大队的要求,蒋延隆无奈接受。谢椿萱替中枪伤的病人处理了化脓的伤口,便被特高课的中尉白井国子以抗日分子为由抓获,押赴刑场。刑场上,内藤及时出现救下谢春萱。
救下谢椿萱后,内藤把谢椿萱送到了教会医院休息。彭大队长忽然赶来,说在城郊一个土地庙里,住着一伙形迹可疑的人。他们穿便装,对外声称是勘探队的人,但昼伏夜出,行踪诡秘,有可能就是县大队正在寻找的日军化装部队。蒋延隆闻讯大喜,要求跟随县大队前去侦察,被谢干事拒绝。老蔡的眼镜坏了,蒋延隆带着老蔡修眼镜,偷偷去了土地庙。二娃将雞无意松开,追鸡的过程中,往屋里查看,他一眼就看见了整齐排放在铺位旁边的枪支。就铺位计算,这支小队也就十个人。正当化装小队怀疑二人时,蒋延隆出现,机智地救了二人,出来后,他们已经能确定这里就是化装部队的巢穴。蒋延隆回到眼镜店与老蔡会合,回到根据地。县大队召开会议,决定突袭这支小股日军。这时,蒋延隆直言日军化装部队十分凶悍,县大队要慎重。如果真要打,建议他们要增加人手,但众人不听。萧长佑绝对化装成羊倌进入土地庙,夜晚,蒋延隆带着彭二愣等人去找羊,可是已被日本人提前把羊转移了,虽然没有得到羊,彭二愣却缴获了一把机枪,大队长便把这把机枪交给彭二愣使用。
夜晚,彭大队长将兵力分四路,负责正面攻击的一路,慢慢向土地庙接近,其余三路埋伏在左右后三个方向,为了争取到这次难得的战斗机会,蒋延隆与何春贵要求加入正面进攻的队伍,被拒绝,只让他们跟在侧面进攻的队伍中。正面部队刚上前,长佑立即感觉不对,赶紧让大家趴下。这时,土地庙里猛然射出子弹,有的游击队员中弹倒下。左、后、右三面的队伍听到枪声,立即发动进攻,土地庙的墙壁上的砖头忽然被捅掉,机枪出现,疯狂扫射,县大队损失惨重,攻击受阻。正面的彭二愣架好机枪,却不想不会使用机枪,这就在这时,蒋延隆冲上来,端起机枪向日军猛烈扫射,让大家撤退,二愣子看着蒋延隆扫射的样子,无比敬仰。众人回到县大队驻地,谢干事清点损失,发现死伤三十多人,众人情绪十分低落。彭二愣子央求蒋延隆教自己如何使用机枪,谢干事认为蒋延隆是日军奸细,要绑起来。忽然哨兵来报,日军部队已经进村,彭大队长赶忙下令向山上撤退。日军的先头小队已经接近,终于成为机枪手的二愣子以周边的砖墙房为屏障,与明石少佐率领的部队火力互射,明石下令炮轰。彭二愣用自己的生命换来县大队的脱险,众人失落。内藤认为部队已经暴露,这支县大队必须立即被消灭,饭沼旅团长向他介绍了特高课的白井国子中尉,内藤希望特高课能够提供用A5猎枪猎户的线索,国子答应下来。处于被软禁状态的蒋延隆从报纸上读到一则寻人启事,是他舅舅写的,用的是他的小名,说家中有急事,让他赶紧回去。蒋延隆猜测,可能是自己被判死刑一事有了转机。蒋延隆决定离开县大队。此时的长佑,带着生病的大坡去医院救治,由于长佑没有钱,经过几番周折,长佑把大坡送回了冯寡妇家。萧长佑帮助冯寡妇的同时,令冯寡妇对其产生了爱慕之心。另一边,白井国子了解到马棚村有一个叫萧长佑的猎户,是个神枪手,而这个马棚村正是二号首长的驻地。内藤为了进一步了解,便化装成皮货商,通过和村里女人们的攀谈,打听到长佑的外甥现在被寄养在了冯寡妇家。夜晚,蒋延隆带着何春贵逃离了县大队,不料由于山路不熟,迷了路,又被县大队给抓了回来,这更增加了谢干事对他的怀疑,下令将蒋延隆二人捆绑囚禁。内藤化装成八路军人员,给冯寡妇送去粮食,说是长佑让送的。寡妇十分感激,无意中说出长佑明天要来的事情,内藤心中大喜。次日清晨,内藤再次来到冯寡妇家等萧长佑,却被冯寡妇怀疑,他索性抓了冯寡妇及两个孩子,等萧长佑到时,发现不对,冯寡妇为了让他离开,竟死在他面前,萧长佑让二娃引开山形小队,自己回到冯寡妇家,想解救孩子,内藤却将孩子全部杀害,萧长佑一声呼喊,撕心裂肺……冥冥之中,长佑忽然感觉到了危险,他突然转身,朝山林狂奔而去。内藤一口气打光了枪里所有的子弹,却让萧长佑消失在山林中。二娃等人回到县大队,却不见萧长佑,于是二娃等人又连夜出去寻找。白井国子来到内藤驻地,内藤首先感谢她提供的有关萧长佑的情报。国子怀疑有人偷拆信件或信内泄密,内藤斩钉截铁地告诉国子:自己部队的战士都严格遵守保密条例,绝不会在信中泄密!
内藤感谢白井国子为他提供关于萧长佑的消息,而白井国子也加强了对合并村的监视。清晨,众人来到冯寡妇家,院落背靠的山坡上有一座新坟,看见萧长佑已经昏倒,众人将长佑背回县大队。蒋延隆听闻此事,分析出内藤既然能找到冯寡妇家,也能找到县大队。谢椿萱意外收到内藤派人送来的旗袍,邀请她共进晚餐。她拿起旗袍换上,尺寸非常合适。这时,日军来诊所进行例行搜查,他们动作粗鲁,甚至掀翻了听诊用的桌子。谢椿萱再次感受到当亡国奴的耻辱感,换回自己寻常穿的衣服,前去赴约。内藤见她没有穿自己赠送的旗袍,并不介意,吃完饭,内藤告诉谢椿萱自己最近要出一趟差,回来再来看她。在县大队临时落脚点的众人突然听见激烈交火的声音,决定第二天派人回山上侦察一下。山林里,国军打扮的内藤和明石正在指挥部下背对着向一片空荡的树林开火,制造激战假象。为了进一步减少县大队的戒心,内藤不仅只留下仅三十余人,还让队员将身上的国军服装撕破,打伤两名队员,并下令所有人禁食禁水二十四个小时。布置完这一切,内藤让部队转移到战场附近的一处山林休息。二娃等人前去响过枪声的战斗现场侦察后,立即返回报告。谨慎起见,彭大队长率领县大队将这伙人包围,化装成国军的内藤急忙解释自己是城门失守后被打散的国军部队。彭大队长见这些人饥寒交迫,立即下令将战士们的口粮分他们一半,并决定给“国军兄弟”们送行。入夜,酒席开始,众人觥筹交错,彭大队长介绍萧长佑,内藤端起一杯酒,提议要向这位英雄敬酒。此时的长佑坐在最外侧的阴影里,谁叫不理,二娃为避免尴尬,索性站起来回敬内藤,内藤认定此人就是萧长佑。
萧长佑离席之后回想今夜发生的事,决定找蒋延隆问个究竟,正在二人说起今日之事的时候,内藤指挥化装部队趁着夜色偷袭县大队,内藤先带人暗杀彭大队长,然后逐个房间射杀县大队成员,并在房间内寻找萧长佑。二娃在枪声中醒来,偷偷猫进被里,等待合适时机,却在伺机行动时被内藤发现,内藤以为二娃就是萧长佑,两人大打出手,二娃不敌内藤,惨死,内藤拿走A5猎枪。长佑连忙呼喊着二娃,蒋延隆与何春贵急忙将他拖走。蒋延隆、何春贵费了九牛二虎之力,终于将长佑扛到江边,蒋延隆劝长佑跟自己一起去国统区,长佑一口拒绝,说要留下来报仇。这段时间的相处,已令二人结下生死友谊,他们面对大江结拜成兄弟,发誓不消灭日军的化装部队,誓不为人!蒋延隆将自己的长命锁送给长佑,长佑将自己的那串狼牙交给了蒋延隆。另一边,蒋延隆返回战区司令部,成为调查组组长,与军统建立密切关系,全面系统地研究这支神秘的日军化装部队。淮州城里,长佑扮作乞丐,日日在日军驻地附近徘徊,试图打探化装部队的消息,却被他大姐夫王福阶看见,王福阶将长佑的情况告诉妻子,大姐趕忙找到长佑,要带长佑回家,可是长佑不肯。
蒋延隆回到军统战区,军统派了祥嫂前来帮助蒋延隆。萧长佑在王福阶家中住了一段时间,却发现王福阶每天晚上都要出去,于是便悄悄的跟踪王福阶,却被王福阶发现了,王福阶便把萧长佑带进了邮电所。一进邮电所,却看见了胡茵茵,两人认出对方。王福阶得知日本东铁要在淮州及周边地区招收一批工作人员。实则是为化装部队招收能说当地话的特工人员,组织决定找人打入内部,萧长佑想成为这个人选,但王福阶不同意。当晚,王福阶把萧长佑带到了他们的联络地,把东铁招工的事情和其他两位地下党说了,并告知他们萧长佑的想法,大家都认为此事不妥。此时,蒋延隆得到情报,有一个身份可疑的日本人,经常光顾淮州城内的一家诊所,蒋延隆从照片上认出了内藤。为了更好地完成刺杀任务,组织派来祥嫂协助。东铁的招聘工作即将结束,组织上却依然没找到合适的人选,王福阶十分着急,长佑再次提出由自己去,却被王福阶臭骂一顿,表示他右手上时常打枪的老茧就是硬伤。长佑情急,拿起菜刀,一刀将自己的右手食指剁掉。王福阶大惊,急忙给他包扎,长佑断指明志,让王福阶震动,但还是有些许犹豫。长佑见王福阶犹豫,立即表决心,只要能打入化装部队,什么罪他都能受。王福阶深受感动,再次找到了老崔等人,王福阶决定让长佑前去试试。
在王福阶和其他两位同志商量萧长佑身份的时候,当地的烟土贩子杨九林却和日本人做起了生意。从这一天起,王福阶为长佑制定了全套的特训计划,为他解决身份问题,改名燕友胜,在钱掌柜的裁缝铺里做学徒,因为伤了手指,不能再当裁缝,钱掌柜让他另寻出路,于是来应聘东铁工作人员……王福阶亲自教长佑地下工作的一些基本技巧,包括如何获取、传递情报、反跟踪等等。而胡茵茵则负责教长佑日语和识字,几天下来,长佑很快掌握了传递情报的技术,可日语,因为无法通过心理这一关,所以毫无进展。胡茵茵将长佑的情况向王福阶汇报,王福阶找萧长佑做了思想工作,长佑向姐夫保证,一定会更加努力地学习,但结果还是不理想,王福阶彻底绝望了,表示实在不行,只好放弃。长佑一听急了,发誓一定记住学过的句子。萧长佑的日语学习还是没有进展,胡茵茵决定让他出去散心,可是萧长佑无缘无故地走到了日本人的地盘,险些被日本人抓走。离开日本人的地盘后,长佑走到了冯寡妇的坟前,萧长佑看着这座坟,想起为了自己死去的人,心中五味杂陈。胡茵茵找到萧长佑,并告诉了长佑自己的经历,说自己会唱歌,在淮州可以发挥自己的特长。眼看太阳快下山了,二人离开坟地往回走,可是胡茵茵肚子饿,萧长佑决定给胡茵茵打野兔吃。
在打野兔的时候,萧长佑一边教胡茵茵打野兔,一边准备打野兔的东西,过了一会,二人将打好的野兔带了回来。胡茵茵看到一个树洞,萧长佑便给她讲起了这个树洞的事情,胡茵茵听后觉得,可以用这个事情跟长佑学日语的事情联系起来,于是胡茵茵便开导长佑。长佑解决了心理问题,加上记忆力很好,他的日语学习突飞猛进,茵茵的脸上也流露出满意的笑容。这时王福阶带来一个消息,东铁的招聘期限要截止了!为了不让长佑露出马脚,王福阶还特意对长佑进行了一番考核,还特意告诉长佑让他住到鸡毛店去。长佑回到家,和大姐告了别。烟土贩子杨九林此时来到了日本军司令部,找到了明石少佐,决定和日本人做烟土生意。杨九林回家的时候,发现了自己的小妾和罗福田在一起,于是杨九林让罗福田进入冬铁,为自己提供关于东铁的情报,罗福田答应。王福阶同时还安排了胡茵茵去仙乐宫工作,利用那里的人和自己的特长,多打听一些情报。傍晚时分,萧长佑独自一人来找胡茵茵,胡茵茵因为以后不能跟萧长佑联系而情绪低落。
夜晚,萧长佑和胡茵茵分别。第二天,长佑忐忑地参加满铁职员初试。初试放榜,长佑落选。这时领队通知复试人员集中,长佑假装和一个叫洪铭诚的复试考生聊天,趁守卫不备混进了考场。内藤未动声色,他想知道这个多出来的人是怎么回事。萧长佑表面平静,心中却是波澜起伏,他一眼就认出了这个杀死冯寡妇和小坡的内藤。守卫要赶走萧长佑,内藤出来,请他进去复试,其他几位面试官都对内藤的做法感到不解,但内藤仍旧从容地对长佑进行测试。他首先用日语向长佑询问了例行问题,长佑日语太差,几乎完全听不懂,一个都答不上来。内藤问萧长佑为什么这么执着地要参加这次考试,长佑告诉内藤,他原是裁缝铺的小伙计,他的手是因工受伤,没想到受伤后就被辞退,长佑不服气告了官,但老板买通了警察,反诬陷是长佑在店里偷钱才被开除的,没有店家敢再录用长佑,所以他才来这里试试。内藤问长佑,难道他不恨日本人吗?长佑说,日本人没有欺负过他,他没吃过日本人的亏,只吃过中国人的亏,内藤让他转过身去,说出桌上有哪些东西,萧长佑说的丝毫不差,内藤对长佑惊人的记忆力非常满意,他让长佑离开。内藤调阅长佑的档案,发现萧长佑虽然能力不强,但记忆力极好,最重要的是,这个外表腼腆、内心却非常执着的人心理素质很好,很善于随机应变,内藤最终决定录取他。洪铭诚也一样入选。长佑被录取之后才知道,此次内藤部队还通过其他方式招收了一些江湖人士,鱼龙混杂,内藤将这支汉奸队命名为D5组,预备成员共12个人。长佑在进入化装部队前和姐夫见了一面,王福阶十分为他高兴,给了长佑一家杂货店的地址,那里是一个联络点,老板姓崔,王福阶重申不要个人主义,要想到大局。
在第一次特训中,萧长佑和洪铭诚表现得十分出色,第一个完成任务,内藤开始怀疑他俩,于是派白井国子按照名单上的名字,進行有罪调查,同时把萧长佑所在的裁缝铺钱老板叫过来询问。经过询问钱老板,并未发现萧长佑的异常。内藤夜晚来到教会医院找谢椿萱,希望谢椿萱可以把他当朋友,在内藤准备出门的时候,发现对面的楼里有人监视他们,于是内藤从暗道离开了医院。蒋延隆率领军统小队潜入淮州,准备刺杀内藤,每日蹲点诊所,还带着大周和何春贵进入医院进行调查,却发现这家诊所的主人竟是谢椿萱!蒋延隆奇怪,内藤为什么会去谢椿萱的诊所。长佑等人此次假扮勘探队,对山林进行勘探,不料却遇到“八路军”,D5组全体人员被“八路军”带走,并逐个接受酷刑,山刑队长也被“八路军”开枪打死。王福阶得知钱老板被日本人叫过去询问,知道事情可能已经暴露,于是王福阶决定让钱老板撤离淮州、去老家避避风头。次日,D5组的队员聚集在一起,此时山刑队长出现,并告诉他们,“八路军”那次其实是他们的初次训练,并恭喜大家通过此次的考核。随后山刑队长又让大家展示一下各自的特长,长佑不愿展示,但是山刑队长硬是让长佑展示,长佑展示了他的记忆特长。山刑队长还说,要在他们之间,选出一个D5组的副组长。
王福阶因拆信而彻夜不息的灯光引起了特高课密探的怀疑,白井国子下令搜查。清晨,特高课宪兵涌进了王福阶的邮电所……王福阶被白井国子盯上,知道夜间的工作已经引起了敌人的注意,于是停止了夜间拆信。D5组在训练射击的时候,萧长佑想起了王福阶对他说的话,于是萧长佑为了不引起内藤的注意,故意去模仿别人的动作。深夜,谢椿萱忽然听到有人闯入诊所的声音,闯入者正是腹部流血的蒋延隆。谢椿萱取出蒋延隆腹部的子弹,包扎好伤口,蒋延隆苏醒过来,挣扎着起身要走,再次晕倒,谢椿萱带其上诊所二楼自己的住处。之后的日子里,D5组又训练化装术,密电本翻译,以及反跟踪。在练习反跟踪的时候,萧长佑和洪铭诚又是最出色的那一组。内藤得知此事之后,再一次加深了对萧长佑的怀疑。训练结束后,山刑队长宣布让金万虎担当D5组的虿0组长。而内藤找到白井国子,询问谢椿萱的医院对面有人在监视,问是不是白井国子的人。白井国子否认,内藤下令让白井国子前去打探。深夜,山刑队长突然紧急集合,可就在此时,发现戴百千不见了。山刑队长和白井国子连夜追查戴百千的下落,并在火车站将戴百干抓获。戴百千被带回D5组,当众将其杀死。白井国子答应内藤去调查医院的事情后,化装成小贩,在医院门口进行调查。
(待续)