国内PX变局：从三足鼎立到两强竞争

□ 蒋连家

三足鼎立只暂时存在于国内新产能增加过程中，最终结局可能是国有和民营两强相争—国企炼化一体化优势和民企规模技术优势相抵。

天津石化化工部大芳烃车间员工对装置关键设备进行检查。董波 摄

2019年1月，大连450万吨/年芳烃装置建成投产，其对二甲苯（PX）产能是之前居亚洲第一大芳烃20多年的扬子石化的5倍。到2020年，国内新增PX产能将达到2100万吨/年，总产能3370万吨/年，实际产量与2850万吨/年需求量基本相当。这或许是国内PX产业格局调整竖起的第一张多米诺骨牌，随之而来的是超过55%的进口逐渐被挤出中国市场，国内PX市场竞争将复制聚酯（PTA）竞争曾经历的格局，即从国企、进口和民营三足鼎立，到国企与民营的两强相争，并在相当程度上由民企主导的局面。

PX短缺时代：国企出色解决国人穿衣问题

扬子石化人的骄傲，每年可为10亿人做两身新衣裳。1990年10月，扬子石化成套引进64万吨/年芳烃联合装置和配套建设的45万吨/年PTA装置打通全流程，投入商业运行，这是当时亚洲最大的芳烃联合装置。据测算，扬子石化每年生产的化纤原料能织出55亿米布，可为全国10亿人每人做两身新衣裳。当年国家决定引进国外技术和装备在南京建设芳烃装置，生产化纤，缓解“粮棉争地”矛盾，解决老百姓穿衣问题。后来经过两轮扩能，扬子石化芳烃联合装置产能增加到160万吨/年，其中PX产能达到90万吨/年，PTA扩张到105万吨/年，较长时间内是国内最大PX和PTA生产商。

据统计，截至2017年底，中国石化、中国石油等为骨干，国内共有17家PX生产商，总产能1383万吨/年。其中中国石化、中国石油、中国海油三家国企占总产能59.5%；其他包括台资、民资等占40.5%。

我国改革开放对纺织产业链的格局形成和演化产生着主导性影响，市场开放具体到纺织产生链，呈现出制衣—纺织—聚酯逆向逐步放宽的特点，并演化成国企自上而下、民企自下而上发展，最终在PX和PTA交汇的产业形态，国企主导PX，民企主导PTA。国有企业在PX—PTA短缺时代，解决了国人穿衣问题。1993年，全国停止使用布票，终结了布料短缺。

矛盾纠葛：错失PX与PTA协调发展机会

“我们去年生产PX超过100万吨。”扬子石化芳烃厂厂长汪琦对自己厂的表现感到满意。2018年中国石化发起全系统增产PX、捍卫PX市场份额行动。扬子石化芳烃厂以90万吨/年产能，通过延长大修周期、稳定运行，增加有效生产时间，超产逾10%。但是，这一增量与庞大的进口相比，影响仍然有限。据统计，2017年PX进口1444万吨，占国内消费总量的59.2%，连续3年超过55%，主要来自韩国、日本等国家和地区。这与近10年来国内城市快速扩张发展，化工区与新建居民区规划产生矛盾，使某些地方、某些人妖魔化PX有关。2007年，厦门利益群体有意扭曲PX性质，把毒性与汽油相当的PX夸大为剧毒化学品；2014年4月，某些别有用心的人对“百度百科”PX辞条肆意修正，引起清华大学学生PX科学释意辞条“保卫战”。据统计，自2007年，先后有厦门、大连、茂名、宁波、上海、昆明等城市因为规划建设PX装置而引发群体事件，当地政府妥协退让，项目停建；而同期日、韩等国乘势发展，目标市场锁定中国，2000年国内供求基本平衡的PX，与下游PTA走向极度失衡。中国工程院院士曹湘洪曾挺身而出，在央视大力宣传PX的科学知识。大连市电视台深入扬子石化，请生产专家现场解说PX的安全生产、有效的风险防控和产品的低毒性，向市民宣传，为该市建设芳烃项目营造氛围；大连恒力450万吨/年芳烃项目也是国内时隔10多年后首套建成并投入运行的特大型生产装置。

中国错失了自2005年以来PX与PTA同步协调发展的机会，造成PX与PTA区段性短缺和过剩，导致芳烃产品链约60%的利润集中在PX环节；而国内市场过剩的PTA则举步维艰。据中宇资讯统计，2018年PX理论盈利779元/吨；2018年前11个月，国内进口PX约1440万吨，创历史新高，效益被国外厂家拿走。

产能过剩：是三足鼎立还是两强相争

技术进步是芳烃规模扩大的主要推动力。2015年，中国石化依托扬子石化芳烃装置，建设3万吨/年PX示范项目，攻克了芳烃成套技术最后难关——吸附分离技术。中国石化芳烃成套技术获得当年国家科技进步特等奖，跻身全球三家拥有芳烃成套技术俱乐部，国内芳烃建设门槛大幅降低，为国内PX快速发展创造了条件。适度规模是降低成本、增强竞争力的基本因素，目前PX项目以100万吨/年起步。

大连恒力石化450万吨/年PX生产装置投入商业运行，已经主导了PTA产业的民营资本大举向其上游PX发展。这预示着国内PX市场变局大戏已经拉开序幕。据统计，到2020年，包括浙江石化、恒力石化、盛虹石化等更大规模、更新技术PX生产装置将建成和投入运行，上述3家企业新增产能合计达1450万吨/年，占新增产能68%。届时国内PX市场将呈现国企、进口、民营三家并存新格局，争夺市场的大战难以避免。

分析三种资本的PX未来走向：中国石化9家企业合计产能493万吨/年，与刚投入运行的大连恒力PX450万吨/年规模基本相当，也低于周边国家平均产能，起步早的国企在规模竞争上处于弱势。但份额之争优劣势某种程度上取决于产品链的匹配性状，中国石化自有330万吨/年PTA产能，自我消化部分PX，部分进入市场，产品链优势明显。中国石化也正进一步优化和匹配资源：以自有芳烃成套技术在海南炼化新建的100万吨/年PX装置即将投产；并时隔10多年后，再度规划投资新建超过300万吨/年PTA装置；扬子石化等具有较大规模的PX装置与进口比有属地优势，与新建民企比，有装置完成折旧，以及炼化一体化配套优势和企业群资源优化优势。因此，即使是出于生产连续性考虑，国企现有大部分产能不可能退出。恒力、逸盛等新晋PX巨头同时也是PTA主要生产商，他们的PX装置产量将首先满足自身下游PTA的原料需要，替代先前的进口。进口产品随着额外的关税和物流成本，与本土企业相比，竞争处于劣势，这意味着中国国内PX市场将淘汰进口产品。

三足鼎立只存在于国内新产能增加过程中，是暂时的，最终结局可能是国有和民营两强相争——国企炼化一体化优势和民企规模技术优势相抵。但民企起码在一定时间内，将复制PTA演变格局，主导PX市场，构建上下游匹配的企业集群。

产业变局：境外竞争对手隐约可见

综观全球，亚洲地区是芳烃产业链配套最完善的地区。据统计，截至2017年底，全球PX产能约5353万吨/年，其中亚洲4535万吨/年，占全球产能85%，中、日、韩分别为1260万吨/年、970万吨/年和390万吨/年；2018年至2020年，国内新增产能2030万吨/年，总产能3290万吨/年，主要集中在江、浙、闽、辽，与PTA的产能基本重叠，产能、产地高度集中。目前，约85%的PX用于PTA生产，预示着新建PX投入运行后，暴增的产能将首度超出国内需求量，PX市场从供不应求反转为供过于求。

中国石化炼化工程四建公司承建恒力石化（大连）炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目1号PX装置。曲照贵 摄

“这也是好事”，曾任芳烃厂厂长的扬子石化总经理助理朱兵认为，技术新、规模大的新装置，会倒逼淘汰落后产能，提升国内PX行业整体竞争力。而近中期国内拟建和扩建PX更达37家，规划产能5950万吨/年。严重过剩的PX在加剧竞争的同时，中国全球纺织产业链核心地位也更加稳固。

30年时间，中国从为10亿国人做衣服，到为全球70亿人做衣服，成为服装大国，这是基于国内市场需求大、人工成本低两大基本因素。这也是美国作为全球第一化工大国没有发展完善的芳烃—纺织产业链的主要原因，也是日、韩等国家和地区没有继续向PX下游延伸产业链的原因所在。劳动力作为可变动成本，是竞争力的重要组成部分，而随着中国国内工资水平上涨，服装产业向劳动力成本低的东南亚、印度等地转移正成为新的趋势。

逾千万吨PX退出中国市场会选择如何落地？在日、韩本土延伸概率较小。印度具有中国发展纺织业同样条件，即市场潜力大、劳动力成本低，近年来不断有新建PX和PTA投入运行。