解读“一带一路”的中国汽车新机遇

田大鹏　张坤

4月25日至27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办，“一带一路”成为中外最为亮眼的关键词。“一带一路”倡议从2013年提出，到现在进入实际落实阶段。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，共达成283项合作成果。其中，有着“工业明珠”之称的汽车行业在“一带一路”合作中更是发挥着不可替代的作用。

在“一带一路”伟大倡议框架下，沿线参与国家地区达65个，占到世界国家总数的三分之一，并且仍有部分国家在不断加入。这些国家在制造业领域发展各有特点，其中经济总产值达到27万亿美元，是中美双向投资的112倍。这将为汽车行业发展带来十分利好的前景。

“一带一路重点建设项目现场经常看到中国品牌商用车的身影同时！中国车企已经从过去的单纯整车零部件出口模式，发展到现在在当地建r在海外设立研发中心，甚至出现中国在海外投资的车企也开始走向海外投资建厂。在“一带一路”推动下，汽车项目方面的合作形式更加丰富多元。

“一带一路”成员国占全球国家总数1/3

2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出其建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，两者合称“一带一路”伟大倡议。

2014年，包括中国、印度、新加坡等在内21个首批意向创始成员国的财长和授权代表在北京签约，共同决定成立亚洲基础设施投资银行，成为推动“一带一路”建设的金融后盾。

截至2015年4月15日，亚投行意向创始成员国确定为57个，其中域内国家37个、域外国家20个。

涵盖了除美日之外的主要西方国家，以及亚欧区域的大部分国家，成员遍及五大洲。其他国家和地区今后仍可以作为普通成员加入亚投行。

“一带一路”沿线共有65个国家和地区共同分享着“一带一路”所带来的红利，其中包含东亚、东盟、西亚、南亚、中亚、独联体、中东欧等区域共65个国家，约占全球总数的1/3。

在本届“一带一路”国际合作高峰论坛上，共有150多个国家和90多个国际组织，近5000位外宾与会，其中包括360多位部长级官员，100多位国际组织的负责人。

参与国经济体量是中美双向投资112倍

随着“一带一路”经济区开放，中国承包工程项目突破3000个。2015年，中国企业其对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资，投资额同比增长18. 2%。2015年，我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元，执行金额121.5亿美元，同比分别增长42.6%和23.45%。

2016年6月底，中欧班列累计开行1881列，其中回程502列，实现进出口贸易总额170亿美元。

本报记者对“一带一路”沿线65个国家和地区的经济统计，“一带一路”沿线国家经济总产值达27万亿美元之多，相当于2018年中美双向投资的112.5倍。

人口数量，除中国之外，人口总数达32.1亿人，占全球总数的43.4%，对外贸易总额达71885.5亿美元，占全球贸易总额的21.7%。

“一带一路”沿线国家大多属于发展中国家或转型经济体，经济发展呈现出强劲的后发优势，与中国经济形成良好的互补性。随着经济水平的提高，汽车市场潜力巨大。

目前，根据已知的数据得知，2017年，中国向“一带一路”国家整车出口量占我国整车出口总量的53.0%，汽车产品出口总额占全球出口总额的30%。

投资方面，根据商务部公布的2018年数据显示，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额1.3万亿美元，同比增长16.3%，高于同期外贸增速3.7个百分点。

从投资来看，中国企业全年对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%;“一带一路”沿线国家对华直接投资60.8亿美元，同比增长11.9%。

“一带一路”参与汽车发展迎来新机遇

“一带一路”参与国跨度之大，占全球国家总数三分之一。同时，各个国家的经济状况各不相同，每个国家都制定了具有本土市场化特点的汽车产业政策。

成立于2015年1月的欧亚经济联盟，成员包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，是我国“一带一路”倡议的重要合作伙伴。欧亚经济联盟自2017年8月31日起，取消轻型电动汽车进口关税，从原来的17%征税点降至0;5吨以下的电动货车税从15%降至5%。

特别是俄罗斯政府，除了政府层面上给予不同的优惠政策和投资保障外，在特别经济区内，投资者可以享受联邦税法和特别经济区所在地的双重税收减免优惠。

东盟国家对于中国乘用车保持较高关税，但商用车关税较低。泰国传统汽车的税率为50%，电动车的税率为0;马来西亚1.5升以下汽油车CKD税率为10%，CBU税率为30%，1.5升以上汽柴油车CKD税率为5%，CBU税率为30%，电动乘用车税率为5%;印尼大多数乘用车关税为40%，CKD为10%，SKD为7.5%。

在货车方面，泰国的税率为0，马来西亚CBU的税率为5%。CKD的税率为0，印尼的税率为10% -45%。

数据显示，2017年东盟汽车销售334萬辆，同比增长5%，根据东盟汽车联合会预测，未来几年的销量增速将超过10%，2020年超过日本和俄罗斯成为全球第五大市场。其中，印尼、泰国、马来西亚三个国家的销量占东盟总量超过四分之三。并且这个三个国家汽车市场各有特点，马来西亚以小轿车为主，MPV在印尼销量较高，泰国消费者喜欢皮卡。

此前，日系品牌长期垄断东盟市场，其中印尼市场份额高达98%。此后，吉利、奇瑞、上汽通用五菱、北汽福田、东风小康等自主企业在印尼建有工厂，仍处于起步阶段，销量占有率很低。不过权威机构预测，随着“一带一路”架构的推荐，未来中国汽车市场份额将稳步提升。吉利并购马来西亚宝腾路特斯便是最有力的证明。

南亚国家汽车市场规模较小，经济水平较低，造成汽车产业发展缓慢。南亚地区汽车产业相对较发达的便是印度和巴基斯坦。2017年，印度销售了401.8万辆汽车，增长9.49%，巴基斯坦销售了26.9万辆汽车，增长27.33%。

非洲汽车工业水平低，2017年产量仅为106.5万辆，但产业集中度较高，仅南非、摩洛哥两国占总产量的90.7%。南非更是有着非洲底特律之称，汽车产量位居第一，2017年生产54.84万辆，占非洲总产量的55.4%。

为了鼓励在南非投资生产汽车，南非政府给予汽车企业总投资25%的现金返还，对当地汽车产业发展做出突出贡献的还额外返还5% -10%。目前我国的长城汽车、江铃汽车、吉利汽车、北汽福田等也进入了南非市场。

我国车企在搭乘“一带一路”顺风车时，应充分考虑到当地的经济、市场、文化差异。比如，东南亚右舵驾驶市场，国内汽车企业需要高度重视当地消费习惯与需求。东盟各国正积极推进新能源节能环保汽车，国内车企应加快研发和生产节能环保的右舵乘用车产品，实施差异化的产品和市场销售策略，重点投放小轿车（1.2L以下的汽油车、1.5L以下的柴油车）、7座MPV产品。

重点基建项目为中国汽车带来新机遇

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛其达成283项务实合作成果，涵盖金融、文化、经济、能源、基础设施、人才培养、科研合作、政策研究等多領域。其中基础设施作为其他项目的综合体，成为“一带一路”中的重点项目。

作为“一带一路”伟大倡议中最为瞩目的中欧班列，自开通以来运行列次稳步增长，截至目前中欧班列累计开行超过11000列，运行线路达到65条，通达欧洲15个国家44个城市。中欧班列仅开通一年，中国就向欧洲出口近1.3万辆沃尔沃汽车。同时，欧洲进口汽车也可以搭乘中欧班列进入中国，比其他方式进入中国缩短1 6天以上。

“一带一路”重点工程带来的汽车机遇，其中商用车最为明显。随着卡拉奇一拉合尔高速公路、蒙内铁路、中亚天然气管线项目、印尼雅万高铁、德黑兰至马什哈德高铁、老挝铁路的重点基础设施项目的推进，商用车出口增速明显。

数据显示，2018年商用车其出口28.32万辆，同比增长12.5%，增速比上年提升3.61%。在商用车主要出口品种中，货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）保持较快增长，其出口22.68万辆，同比增长14.38%;客车（合非完整车辆）其出口5.64万辆，同比增长5.52%。

2018年，货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）出口量排名前五的企业是：福田、重汽、东风、江淮、奇瑞。其中，福田汽车作为中国商用车出口第一的车企，连续十余年海外累计出口达54.3万辆。海外销售覆盖34个国家，并建立了泰国、俄罗斯、澳大利亚等9个境外销售公司，超过20家KD工厂5个境外配件中心，超过100家经销商近1000个终端销售服务网点的海外运营体系。

数据显示，2018年，福田汽车海外出口达到5.69万辆，福田汽车占中国商用车总体出口18.8%，连续7年保持中国商用车出口第一，并且成为越南、菲律宾、智利、哥伦比亚、巴基斯坦等国家商用车销量前三。

此外，在客车方面，以比亚迪为例，截至2019年3月，向全球合作伙伴历年累计交付各类纯电动巴士超5万辆。比亚迪运曹足迹遍及全球6大洲300多个城市。

随着“一带一路”倡议的推进，互联卫星通信等项目纷纷上马，这为商用车的智能化、电动化为主导的新四化带来机遇。

“一带一路”倡议下中国乘用车年出口超60万辆

长城汽车2018年全年出口4.7万辆，同比增长20%。截至2018年，海外销售网络达400余家。目前主要出口产品包括SUV、皮卡，出口国家涵盖俄罗斯、澳大利亚、南非、厄瓜多尔、智利、秘鲁、马来西亚、新西兰、突尼斯、沙特、阿根廷等60余个国家和地区。长城汽车在上海车展期间，与来自全球主要市场的30家合作伙伴完成签约。

2018年，上汽乘用车旗下名爵与荣威品牌出口汽车超7.3万辆，同比增幅达200%。目前已在东盟、中东、非洲、欧洲等地建立十三个营销服务中心，建成近500个海外网点。

奇瑞汽车2018年全年出口12.67万辆，同比增长18%，连续16年位居中国乘用车出口量第一位。目前奇瑞在海外拥有1500余家销售服务网络。自2001年开始出口海外市场以来，经15年发展，累计出口超150万辆，目前出口已经覆盖亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲等80多个国家和地区，成为我国第一个将整车、CKD散件、发动机以及整车制造技术和装备出口至国外的轿车企业。

北汽集团201 8年实现出口7.7万辆。目前在全球47个国家搭建销售网络1 54家，服务网点100个。

吉利汽车吉利、领克品牌2018年完成整车出口2.8万辆，同比增长136%。吉利计划在海外建立400余家销售网点，出口20多个国家。此外，吉利旗下还拥有沃尔沃汽车、Polestar、宝腾汽车、路特斯汽车、伦敦电动汽车等海外品牌。目前，吉利正在利用有马来西亚国宝级品牌之称的宝腾进入东盟市场。由吉利主力车型博越进行本土化改造而来的宝腾X70（价格区间约合人民币16.5万-20.5万元），上市后的首个完整月就获得2777辆销量，并推动宝腾汽车2019年1～2月在马来西亚的销量同比增长42%，创历史新高，市场占有率提高到12.7%。接下来，宝腾X70将进入印尼、菲律宾、泰国。

长安汽车在全球61个国家和地区布局了营销，数据显示，2018年海外销量超6.1万辆，同比增长34%，拥有全球1 0个重点海外市场。

江淮汽车201 8年实现出口7.4万辆，同比增长13%，截至2018年底，江淮汽车累计出口超60万辆。已经建立了覆盖南美洲、非洲、中东、东南亚、西南亚和东欧130余个国家或地区的营销网络，并成功进入了欧洲的土耳其、意大利及北美的墨西哥等高端市场。

华晨汽车2018年实现出口4.34万辆。海外经销商网络遍及非洲、中东.中南美、亚太等100余个国家和地区，经销商网络点数近400个。

一汽集团2018年整车出口2.6万辆，同比增长20%，业务覆盖49个国家。东风集团海外市场遍及100多个国家和地区，2018年，东风公司累计出口7.36万辆，同比增长14%。

广汽集团已经完成中东、东南亚、东欧、非洲、美洲五大板块16个国家的布局，初步构建起全球销售网络和服务体系。

“一带一路”下企业合作方式多元化

“一带一路”伟大倡议下，中国车企积极走出去，有整车出口以及在海外积极布局研发中心和建设工厂。比如长城汽车在俄罗斯建整车厂、吉利汽车在白俄罗斯建整车厂、上汽乘用车在海外设立研发中心等举措。

海外车企在华积极布局

除了中国车企积极走出去之外，海外车企积极布局在华市场，分享着“一带一路”带来的开放红利成果。

2018年10月，华晨与宝马双双宣布，宝马汽车将以36亿欧元收购华晨宝马部分股权，将股比提升至75%，并将于2022年完成股权调整的变更工作，成为股比限制开放后首家合资车企。

此外，宝马汽车还将投资30亿欧元，用于未来几年沈阳生产基地的改扩建项目。（见图1）

2018年7月，宝马集团与长城汽车在德国柏林签署合资协议，双方出资各占股50%，成立光束汽车，首款车型为MINI的电动版，新车的上市时间初步定在2021年。（见图2）

自2017年6月江淮与大众签约成立合资公司以来，到2018年5月江淮大众首款新能源SUV产品线下，大众不仅在中国打破了合资车企不得超过两家的限制，项目更是稳步推进。根据最新消息，江淮大众项目投资50.6亿人民币新建工厂又取得新进展，目前江淮大众项目工厂正在进行环评公示，新工厂预计今年5月开始建设，2020年6月建成，年产能达10万辆。中国资本海外车企开始投资海外

相比于中国汽车走出去以及在海外布局研发中心和建厂的模式之外，中国车企再次以海外工厂走出本土化再次建厂。

最典型的例子便是吉利宝腾汽车选择在巴基斯坦卡拉奇建设海外

专家观点：重视“一带一路”的商用车市场机遇

“一带一路”沿线国家多为发展中国家或新兴国家。数据显示，一带一路沿线64个国家人均GDP在3700美元左右，大部分国家比较落后，基础建设需要提速。

中国作为世界上有名的商用车制造与生产大国，沿线国家的需求将会给国内工程建设车辆的出口带来机会，长期来看助推商用车企海外战略加速升级。

以福田汽车为例，在“一带一路”沿線34个国家和地区，已经累计开发完成超过70个重要大客户项目，服务了塞内加尔TT铁路、肯尼亚蒙内铁路、巴基斯坦KKH公路、缅甸最大公共交通系统、阿斯塔纳世博会、东南亚国家联盟峰会等“一带一路”国际重点工程项目，累计“一带一路”商用车交车超过5000台。

面对“一带一路”商用车发展的机遇，中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会专家、工业和信息化部产业政策司原副巡视员李万里认为，这是一个国家层面上的大倡议，是我们走出去的非常重要的路径。

他表示：“‘一带一路中国的对外发展其实可分为两个阶段。其中，第一阶段就是对外输出基础建设阶段，如帮助其他国家进行网络通信、道路交通的建设。对国内汽车工业来说，商用车在这一阶段将会得到很多露出机会。当第一阶段前期基础打好之后，中国就可以进入第二阶段一技术产品输出阶段了，汽车等产品将会紧随其后对外出口，扩大市场份额。”

对于这种阶段性的改变，乘联会秘书长崔东树则认为：“对于中国的汽车工业来说，‘一带一路倡议所带来的好处是在沿线各国间联系紧密、市场扩展后，能有更多的机会沿着这些线路跟他们建立良好关系，从而大大增加国内企业走出去在外投资建厂的机会，这将对中外进一步深化合作起巨大的利好作用。”全散装件组装工厂（CKD），根据协议，首批在巴基斯坦工厂生产的宝腾汽车将在2020年底上市。

同时宝腾汽车与中国建设银行举行融资文件交换仪式，将获得总额达18.88亿马币（折合人民币约31亿）的贷款，用于研发技改和工厂扩建投资使得中国车企在“一带一路”中影响辐射更广。

此次吉利宝腾选择在巴基斯坦卡拉奇落户的地点就是“一带一路”重点合作项目“卡拉奇一拉合尔高速公路”沿线，中国将为巴基斯坦宝腾工厂提供强有力的产业体系。（见图3）