勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名结果分析报告

2019-04-03 03:18

中国勘察设计 2019年3期

2003年，中国勘察设计协会印发了《关于开展从事工程项目管理和工程总承包企业营业额百名排序的通知》（中设协字[2003]第25号），并同时发布了《从事工程项目管理和工程总承包企业营业额百名排序暂行办法》，自此，中国勘察设计协会每年在全国勘察设计行业组织开展工程项目管理和工程总承包企业完成合同额排名工作。

2018年5月，中国勘察设计协会印发《关于开展2018年勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名活动的通知》（中设协字[2018] 41号）（以下简称《排名通知》），中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会（以下简称分会）组织开展了2018年排名工作。经企业申报、地方及部门勘察设计同业协会初审、分会审核汇总和排序、部门勘察设计同业协会复核，形成排序名单并报送中国勘察设计协会。2018年11月，中国勘察设计协会印发《关于公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2018年排序名单的通知》（中设协字[2018]112号），向社会公布排名结果。

2018年排名各项数据及对比分析

（一）参加排名企业基本情况

1.企业数量及构成

全国勘察设计行业共21个行业172家企业申报参加排名（统计中将船舶、电子两个行业并入机械行业，以下为19个行业）。电力行业、石油和化工行业，开展工程项目管理和工程总承包的企业数量和和企业业绩一直名列各行业前列，连续3年参加排名企业数量在30家以上。近两年来，各行业工程项目管理和工程总承包业务稳步发展，取得较好业绩的企业数量基本稳定。各行业参加排名的企业数量如图1所示。

本年度参加排名的企业占比数，详见图2。数据显示，各行业中参加工程项目管理和工程总承包企业数量分布不均，这种差距多年没有明显变化。开展工程项目管理和工程总承包业务的企业集中在电力、石油和化工、水利水电、机械、冶金等行业，其他行业的企业相对较少。

图1 各行业2018年参加排名的企业数量

图2 各行业2018年参加排名企业数量占比

2018年申报参加排名的企业中有13个行业95家企业进入国际工程项目管理和工程总承包市场，占申报企业数量的51%。这些企业集中于电力、石油和化工、冶金、机械、建材、水利水电等13个行业。详见图3。

图3 各行业2017年有境外项目企业数量

图4 各行业2017年有境外项目企业数量占比

图5 2017年有境外项目的企业数占本行业参加排名企业总数的比率

表1

有境外项目的企业中，电力行业占26%，石油和化工占21%，冶金行业占11%，机械行业占9%，建材行业占7%，水利水电行业占6%，铁道、轻工、水运行业各占5%，有10个行业所占比率为3%以下。走向国际市场的企业集中在电力、石油和化工、冶金、水利水电、机械、建材等行业，各行业所占比重差距较大。详见图4。

2018年申报排名的企业中，建材、水运和纺织等3个行业中参加排名的所有企业都取得了境外工程项目管理和工程总承包国际承包业绩。冶金、轻工、机械、铁道、电力、石油和化工、航空、有色、兵器等9个行业也都有50%以上的企业进入了国际工程项目管理和工程总承包国际承包市场，以中国石油工程建设有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、中国成达工程有限公司、中国天辰工程有限公司、中石化洛阳工程有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国石化工程建设有限公司为代表的石油和化工行业、建材行业，在国际市场已具有很强的竞争实力，特别是中国石油工程建设有限公司和中国中材国际工程股份有限公司2017年境外工程总承包营业额分别为150亿元和119亿元。参加排名的有境外工程项目管理和工程总承包业绩的企业占所在各行业企业数量的比例详见图5。

2.企业资质等级

参加排名企业具有的资质等级以工程设计甲级及以上资质为主，172个参加排名的企业中，171个的企业具有工程设计综合甲级或甲级资质，占参加排名企业总数的 99.4%。

3.企业管理体系认证

参加2018年排名企业中97%的企业通过了QHSE（三标一体）认证，ISO 9001 2000版或2008版认证范围涵盖项目管理和总承包的比例为95%，详见表1。近3年企业通过QHSE（三标一体）认证比例及认证范围涵盖项目管理和总承包的比例基本稳定。勘察设计企业重视工程项目管理和工程总承包的管理规范化工作，涵盖项目管理和总承包的质量管理体系认证工作效果显著。

（二）企业排名年度业绩情况分析

1.企业工程项目管理业绩情况分析

据2018年工程项目管理营业额排名数据统计，参加工程项目管理营业额排名的企业共87家。工程项目管理营业额超过5亿元的有6家企业，分别是：中国铁路设计集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国石化工程建设有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中冶京诚工程技术有限公司。其中，中国铁路设计集团有限公司以11.4亿元的业绩名列第一。工程项目管理营业额1亿元以上的企业达28家；1000万元至1亿元之间的企业为40家，近两年变化不大。详见图6。

2018年申报排名企业中，共有40家企业有境外工程项目管理项目，占参加工程项目管理排序名企业的46%。境外工程项目管理营业额超过3亿元的企业有中国天辰工程有限公司1家企业；1000万元至1亿元之间的企业为19家。其中，中国天辰工程有限公司以境外工程项目管理营业额3.86亿元的业绩名列第一，中国石化工程建设有限公司以1.55亿元的业绩名列第二。中石化南京工程有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中国电力工程顾问集团有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司等部分企业在国际工程项目管理市场也取得了较好的业绩。详见图7。

2.企业工程总承包业绩情况分析

图6 2017年工程项目管理营业额各区间的企业数量

图7 2017年境外工程项目管理营业额各区间企业数量

图8 2017年工程总承包营业额各区间企业数量

据2018年工程总承包营业额排名数据统计，参加工程总承包营业额排名的170家企业中，工程总承包营业额超过100亿元的企业有6家（比去年增加1家）。其中，中国石油工程建设有限公司以173亿元的业绩名列第一（与2017年名列第一的企业业绩172亿元基本持平）。工程总承包营业额50亿元至100亿元的企业15家，10亿元至50亿元的企业78家，其中50亿元以上的企业21家，比去年增加3家，增长17%；5亿元至50亿元企业109家，比去年增加1家，基本持平；1亿元至5亿元企业数比去年减少5家。勘察设计行业企业工程总承包业绩较2017年整体上升。详见图8。

2018年申报排名企业中，共有80家企业有境外工程总承包项目，占参加工程总承包排序企业的47%。2017年境外工程总承包营业额超过100亿元的企业为2家。中国石油工程建设有限公司排名第一，境外工程总承包营业额为150亿元，相比2017年排名第一企业的107.5亿元业绩，增长40%。2017年境外工程总承包营业额超过50亿元的企业有5家，与2015年、2016年持平；境外工程总承包营业额10-50亿元的企业有21家，（2015年为12家，2016年为16家），比2016年增加5家，增加31%；境外工程总承包营业额在1亿元至10亿元的企业有29家（2016年为36家），境外完成工程总承包合同额在1亿元以下的企业25家，比去年增加1家。勘察设计行业企业境外工程总承包业绩整体仍略有上升趋势。详见图9。

（三）各行业工程项目管理和工程总承包业绩情况分析

按参加排名的企业所分属的19个行业进行统计与分析，各行业的工程项目管理、工程总承包及境外工程业绩的完成情况如下：

1.各行业工程项目管理营业额排名及比重

统计数据显示，参加排名企业2017年工程项目管理营业额共计119亿元，工程项目管理营业额超过10亿元的5个行业是铁道、石油和化工、冶金、机械、水利水电行业。6个行业工程项目管理营业额在1-10亿元之间，8个行业工程项目管理营业额在1亿元以下。详见图10。

申报排名企业中，2017年各行业工程项目管理营业额所占的比率详见图11。19个行业中，铁道、石油和化工、冶金、机械行业、水利水电工程项目管理营业额占85%，12个行业所占比率在2%以下，其中7个行业所占比率约为零。各行业工程项目管理业绩相差比较大，但相比2017年部分行业差距有上升的趋势。

2.各行业工程总承包营业额排名及比重

统计数据显示，参加排名企业2017年工程总承包营业额共计3865亿元，按企业所属行业统计，10个行业完成工程总承包合同总额超过100亿元，石油和化工行业以890亿元的业绩，继续名列第一，比2016年867亿元的业绩增长3%。电力行业工程总承包营业额较去年再增长15%，近3年分别增长13%、38%、15%。水利水电行业工程总承包营业额较去年再增长6%，近3年分别增长15%、35%、6%；水利水电、电力两个行业的工程总承包发展呈现稳步上升趋势。石油和化工、煤炭、冶金行业等行业在连续两年业绩下滑后，2017年工程总承包业绩较2016年都有不同程度的增长。另外，机械、冶金、建材、建筑、铁道、有色、市政等行业总承包业绩也比上年有较大幅度的增长。详见图12。

2018年申报排名企业中，2017年各行业申报工程总承包营业额所占的百分率见图13。石油和化工行业工程总承包营业额占全部参加排名企业工程总承包营业额的23%，电力行业工程总承包营业额占全部参加排名企业工程总承包营业额21%，机械行业工程总承包营业额占全部参加排名企业工程总承包营业额10%。主要行业工程总承包营业额占全行业的比重差距正在逐年缩小。

图9 2017年境外工程总承包额各区间企业数量

图10 2017年各行业工程项目管理营业额

图11 2017年各行业工程项目管理营业额所占比率

图12 2017年各行业工程总承包营业额

图13 2017年各行业工程总承包营业额所占比率

图14 2017年各行业境外工程项目管理营业额

图15 2017年各行业境外工程项目管理营业额所占比率

图16 2017年各行业境外工程总承包营业额

图17 2017年各行业境外工程总承包营业额所占比率

3.各行业境外工程项目管理和工程总承包业绩

各行业境外工程项目管理和工程总承包发展仍然很不平衡。据2018年统计数据表明，这一不平衡状态在境外工程项目管理和工程总承包业绩中近几年没有缩小的趋势。石油和化工、建材、冶金、电力等行业在参与国际市场竞争中具备一定的实力，取得了一定的成绩，其中石油和化工行业近5年境外工程项目管理和工程总承包业绩一直排在第一位。2018年石油和化工行业境外工程项目管理营业额6.9亿元，境外工程总承包营业额465亿元；建筑、煤炭、市政、航空、公路等10个行业境外工程项目管理和工程总承包业务近年营业额很少，有些行业业绩甚至连续几年为零。

（1）境外工程项目管理营业额

参加排名企业中，2017年境外工程项目管理营业额共计为12.2亿元。境外工程项目管理营业额超过1亿元的行业有4个行业，兵器、有色金属2个行业境外工程项目管理业绩少于500万元，公路、航空、核工业、建筑、煤炭、市政、其他等7个行业境外工程项目管理业绩为零，详见图14。石油和化工行业境外工程项目管理营业额占到全部参加排名的企业境外工程项目管理营业额的58%，比去年的61%减少3个百分点，近3年保持在58%-61%之间，与其他行业所占比率相比优势明显。详见图15。

（2）境外工程总承包营业额

参加2018年排名企业，2017年境外工程总承包营业额共计976亿元，境外工程总承包营业额10亿元以上的有8个行业。位居第一的石油和化工行业，境外工程总承包营业额465亿元，比去年的418亿增长11%，详见图16。石油和化工、建材、冶金、水利水电、电力等5个行业境外工程总承包营业额占全部参加排序企业境外工程总承包营业额的94%；有14个行业均未超过3%。详见图17。

（四）国内各省市工程项目管理和工程总承包市场份额

从图18、图19可以看出，江苏、安徽、浙江、河北、山西等省是工程总承包项目相对集中的地区。

图18 排名企业2017年在各省市工程项目管理营业额（未包括港澳台）

图19 排名企业2017年在各省市工程总承包营业额（未包括港澳台）

近年来工程项目管理和工程总承包业务发展情况分析

（一）参加排名的企业数量变化情况

随着工程总承包市场不断发展，勘察设计企业积极拓展工程项目管理和工程总承包业务，取得了良好的工程项目管理和工程总承包业绩，不断有企业参与到排名申报中。每年申报排名企业数量呈缓慢上升趋势。2015年到2018年申报企业数量在170家以上，2018年实际有效申报172家。详见图20。

（二）工程项目管理和工程总承包业务发展状况

1.工程项目管理业务发展情况

（1）10年来工程项目管理营业额变化趋势

图20 近10年参加排名企业数量变化情况

近10年来，申报排名企业工程项目管理营业额呈缓慢上升趋势，扣除2010年至2013年铁道行业数据的影响（原因见注解），近9年增长缓慢。2013年到2017年共增长5%，增长过程中出现上下波动，2016年较2015年又下降6%。见图21、图22、图23。

图21 近10年排名企业工程项目管理营业额走势

图22 近10年工程项目管理排名第1名的企业上一年工程项目管理营业额变化趋势

图23 近10年工程项目管理排名第20名、50名的企业上一年工程项目管理营业额变化趋势

注：2010年到2013年铁道行业项目管理业绩快速增长，与铁道行业工程项目管理的发展与水平不相适应。2014年分会会同中国铁道工程建设协会，对该行业部分企业项目管理数据进行了核实澄清，发现数据快速增长的原因是部分企业填表人员对工程项目管理完成合同额的概念理解有偏差，为此， 2014年在与铁道行业协会、企业充分沟通的基础上，对不属于工程项目管理统计范围的数据进行剔除。因此，2014年百名排序企业工程项目管理完成合同额较上年度大幅下降。

图24 近5年排名企业工程项目管理营业额各区间企业数量

图25 近10年排名企业工程总承包营业额走势

图26 近10年工程总承包排名第1名的企业工程总承包营业额变化趋势

图27 近10年工程总承包排名第50、100名的企业工程总承包营业额变化趋势

（2）近5年企业工程项目管理营业额数量级分布变化

近五年来，工程项目管理营业额各数量段的企业数量分布情况，详见图24。

2013年以来，工程项目管理年营业额在5亿元以上的企业数量相对稳定，在1-5亿元的之间的企业在逐渐减少，0.5-1亿元及0.1-0.5亿元两个区间的企业数量分别在11至20、28至34之间上下波动，相对稳定。参加排名的勘察设计企业工程项目管理年营业额有逐年减少的趋势。

2.工程总承包业务发展情况

（1） 10年来工程总承包营业额变化趋势

统计数据显示，自2008年至2017年，排名企业工程总承包营业额呈逐年增长趋势，中期增长放缓，2015年出现下降。2011年至2014年分别比上一年增长了2.7%、6%、0.5%和6.6%。2015年比2014下降7.7%，下降幅度较大。2012年至2016年（除2014年达到3716亿元外）参加排名企业工程总承包营业额停滞在3400多亿元，2012年至2016年增长率约为零。但是，2017年排名企业工程总承包营业额3865亿元，比上一年增长11.6%，呈现出良好的上升趋势。详见图25、图26、图 27。

（2）近5年企业工程总承包营业额数量级分布变化

图28的一组对比图显示，近五年工程总承包营业额不同数量段的企业数量分布情况。

其中，2013年至2017年，工程总承包营业额超过100亿元的企业近5年减少2家。工程总承包营业额10亿元以上的企业数量，2013年为87家，2017年为99家，增加12家，近5年工程总承包营业额10亿元以上的企业数量在逐步增加。

图28 近五年排名企业工程总承包营业额各区间企业数量

图29 排名企业2017年境外项目全球分布情况

表2 单位：亿元

表3 单位：亿元

图30 近十年排名企业境外工程项目管理营业额变化趋势

图22、图23、图26、图27所示的历年数据显示，扣除近年铁道行业因素对工程项目管理数据影响（见前注解），企业工程项目管理营业额历年排名第1的企业业绩自2009年以来呈缓慢下降的趋势，排名第20、50的企业业绩2008年以后虽然上下波动，但是总体呈不断增长趋势。勘察设计行业工程项目管理业绩近年来总体趋势是停滞不前。工程总承包营业额排名第1的企业业绩在2009年达到最高值后呈现逐年下降的趋势（平均每年下降5%），2017年排名第1的企业工程总承包营业额172.9亿元，比2009年下降36%。排名第50、100的企业业绩2009年以后则分别以年均12%、20%左右的速度增长。企业间从事工程总承包的业绩差距呈现缩小的趋势。

3.排名企业签订工程项目管理和工程总承包合同额情况

排名企业2017年已签订的工程总承包合同总额为19467亿元、工程项目管理合同总额为491亿元；其中结转到2018年的工程总承包合同总额为8352亿元，结转到2018年的工程项目管理合同总额为165亿元。勘察设计行业总体工程项目管理和工程总承包后续业务量尚可，仍需积极拓展工程项目管理和工程总承包市场。详见表2、表 3。

（三）境外工程项目管理和工程总承包业务发展状况

随着工程勘察设计企业自身实力的不断提升，企业积极开拓国际市场，拓展国际工程项目管理和工程总承包业务，一批具有一定实力的国际型工程公司逐渐成长壮大。统计数据显示，2018年参加排名的企业，2017年承担的境外工程项目管理和工程总承包项目约865项，遍布全球的六大洲、96个国家和地区（详见图29）。这些工程项目管理和工程总承包项目近64%集中在亚洲、24%集中在非洲的国家和地区，另外有5%的项目在欧洲、3%的项目在南美洲、3%的项目在北美洲、1%的项目在大洋洲，境外项目主要集中在亚洲、非洲（占88%）。这些境外项目在各大洲的分布比例近3年变化不大。

1.10年来境外工程项目管理营业额变化趋势

2008年至2017年，排序企业境外工程项目管理营业额，如图30。

参加排名企业2017年境外工程项目管理营业额12.2亿元，扣除近几年铁道行业数据的影响（见前注解），从2008年的11.7亿元到2017年的12.2亿元，10年来共增长4.2%，增长非常缓慢。勘察设计企业境外工程项目管理业务停滞不前。

2.10年来境外工程总承包营业额变化趋势

10年来，参加排名企业境外工程总承包营业额出现两次波动， 2010年到2016年，境外工程总承包营业额几乎没有增长。在2011年和2012年连续两年出现幅度较大的下滑，2015年波动不大，但总体呈逐步上升趋势。详见图31。

参加排名企业的境外工程总承包营业额在2011年和2012年连续两年大幅下降之后，2013年607亿元，比2012年增长11%。2014年境外营业额786亿元，较2013年增长29%，连续2年增长。2015年境外营业额728亿元，较2014年下降7.4%。2016年境外营业额828亿元，较2015年增长13.7%。2017年境外营业额976亿元，较2016年增长18%。近两年实现较大幅度增长。

10年来，排名企业境外工程总承包营业额增长了2.1倍，境外工程总承包业务稳步增长。