2018年世界生猪产业发展情况及2019年的趋势

张海峰

（中山大学广东决策科学研究院，国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东 广州510275）

2018年，由于世界主要猪肉生产国中国、欧盟、美国的猪肉产量均有所上升，全球猪肉供应量持续回升，达到了历史最高水平。从市场行情来看，中国生猪价格比2017年有显著下降，生猪养殖业盈利水平与2017年相比有较大程度恶化，2018年1-10月的平均盈利水平为亏损1.165元/kg。美国和欧盟生猪价格全年较2017年总体有一定下滑，下半年价格低迷状态持续，而且考虑到欧盟和美国产能都有所上升，价格下降的趋势很可能延续至2019年上半年。由于日本、墨西哥、韩国等主要猪肉进口国2018年猪肉进口量的小幅度增加，这导致全球猪肉贸易总量有所上升。2018年下半年中国受非洲猪瘟影响，能繁母猪存栏与生猪存栏均有大幅度下降，这会对2019年上半年中国国内猪肉供给造成一定影响，从而导致进口猪肉需求的增加，随着主要猪肉进口国的需求量增加，预计2019年全球猪肉贸易量会有一定上升。此外，受中美贸易摩擦影响，2018年美国大豆价格有大幅度下滑，相反巴西大豆价格有显著上升，这导致全球生猪养殖业的饲料成本的各地区间差异增大。下面详细考察2018年世界生猪产业的发展情况并对2019年的走势做出初步判断。

1 生猪生产情况

1.1 世界生猪和猪肉产量回升

2018年，世界生猪存栏量为77 319万头，比2017年上升了0.44%。中国、欧盟以及美国的存栏总量占世界存栏量的比重为84.93%，较2017年略有下降。中国的存栏量占到了世界的56.03%，在2014年以后连续4年下降。2018年，欧盟（28国）存栏量占世界的比重为19.40%，美国占比为9.50%，均与2017年相比有所上升。

2018年，世界生猪出栏量达到129 769万头，比2017年上升了2.50%，中国、欧盟（28国）以及美国的出栏量占到了世界的85.80%，比2017年有所上升，中国的出栏量占世界的比重为54.56%，比2017年上升了0.1个百分点。欧盟（28国）出栏量占比为20.92%，美国占10.32%，欧盟和美国的份额与2017年相比无显著变化。

2018年世界猪肉产量达到11 296万吨，比2017年上升了1.73%，中国、欧盟（28国）、美国的猪肉产量占世界的79.78%，比2017年有微小上升，其中，中国占47.82%，较2017年下降0.11个百分点，欧盟（28国）占20.95%，比2017年有所下降，美国占11.01%，比2017年有所上升。

图1 历年世界生猪存栏情况

2018年，世界生猪和猪肉产量上升的主要原因是中国的产量有所恢复以及美国的产量明显上升，据美国农业部的估计，2018年中国生猪出栏量以及猪肉产量分别为70 800万头以及5 415万吨，分别比2017年上升了2.68%以及1.40%，2018年美国生猪出栏量以及猪肉产量分别为13 397万头以及1 199万吨，分别比2017年上升3.48%和3.28%。欧盟2018年生猪出栏量以及猪肉产量分别为27 150万头以及2 410万吨，分别比2017年上升1.69%和1.85%。

1.2 美国生猪和猪肉产量有所上升①本部分数据来源于美国农业部月度或季度数据，年度数据由月度或季度数据汇总得到，与前面全球情况中的美国数据略有出入。

2018年美国生猪平均存栏量为7 400万头，比2017年上升了2.61%，存栏量连续5年出现上升。

图2 历年世界生猪出栏情况

图3 历年世界猪肉生产情况

2018年，美国种猪（包括种公猪）平均存栏量达到629.7万头，比2017年上升了2.79%，1至4季度持续上升，第2季度上升幅度较大。2010年开始，美国种猪存栏量出现了持续上升的趋势，表明美国生猪产能在持续扩张。

2018年美国生猪出栏量为13 397万头比2017年上升3.48%。第1至4季度持续上升。2014年开始，美国生猪出栏量快速上升的趋势得到了延续，2018年比2014年累计上升了13.38%。2018年，美国猪肉产量为1 199万吨，环比上升了3.32%，猪肉产量的变动趋势与出栏量相同。

美国生猪生产增长的一个重要原因是养殖水平的提升，2018年美国生猪养殖的平均窝产活仔数达到10.67头，比2017年上升了0.85%，比2010年平均的9.78头上升了9.13%。

1.3 欧盟生猪和猪肉产量微幅上升

2018年，预计欧盟28国猪肉产量达到2 400万吨，比2017年上升了2.89%，连续4年上升，2018年1到6月份猪肉产量震荡下行，由1月份的219.7万吨下降至6月份的186.8万吨，7月份以后总体上升，9月份上升至187.5万吨。从欧盟内部的主产国来看，除德国以外，所有国家的猪肉产量均有所上升，其中上升幅度最大的是西班牙，上升幅度为7.65%。其次是波兰，上升幅度为5.59%，荷兰、英国、丹麦、意大利、法国的上升幅度分别为5.05%、3.74%、2.37%、1.93%和0.74%。德国的下降幅度为2.37%。②2018年变动率依据2018年1-11月的产量数据推算得出。

2 生猪价格走势

2.1 世界食品价格走势比较平稳

图4 2017、2018年美国生猪季度存栏量

图5 2017、2018年美国种猪（包括种公猪）季度存栏量

图6 2017、2018年美国生猪季度出栏量（万头）

图7 历年美国猪肉年度产量（万吨）

图8 2014-2018年美国各季度猪窝产活仔数

图9 欧盟28国历年生猪屠宰量

2018年，世界食品价格走势相对平稳，FAO的食品价格指数总体上在160至175之间波动，上半年震荡中上升，下半年震荡中下降，1月份的食品价格指数为168.4，12月份降至161.7。肉类食品价格指数2018年1-3月份有微小上升，3-10月份逐步下滑，11-12月份有所回升。

2.2 美国生猪价格有所上升

经历了2017年的价格上升后，受中美贸易摩擦影响2018年美国生猪价格有一定有小幅度下降，2018年1-11月平均生猪价格为1.11美元/kg，同比下降了6.56%，总体处于较低水平，比2014年的平均价格低34.49%。美国猪肉价格的变动受到中美贸易摩擦的影响出现了个别月份猪肉价格大幅下降的情况。中美贸易摩擦刚发生的3-4月份，美国猪肉价格由2月份的1.19美元/kg，下滑到3-4月份的1.17美元/kg和1.07美元/kg。2018年8月份中国对美国进口产品加征关税，美国猪肉价格由7月份的1.29美元/kg下降到8月份的0.98美元/kg。

2.3 欧盟生猪价格明显上升

2018年欧盟平均生猪价格下降至1.254英镑/kg，比2017年下降10.97%，欧盟生猪价格2018年全年在1.20～1.35英镑/kg的低价位区间波动。欧盟28国2018年1至11月份猪肉产量累计同比上升2.85%，供给量的增加是价格下降的主要原因。

3 猪肉和活猪国际贸易状况

3.1 世界猪肉贸易量有所增加

2018年，世界猪肉贸易量略有上升，为810.4万吨，比2017年上升了2.71%。2018年世界主要猪肉进口国的猪肉进口数量均有所上升，根据美国农业部的估计数据，2018年中国猪肉进口量为175万吨，比2017年上升了8.02%。2018年，中国仍然为世界最大猪肉进口国，占全球进口量的21.59%，比2017年上升了近1.06个百分点。2018年，日本的进口量为151万吨，比2017年上升2.37%，占全球第2，份额达到18.63%，份额与2017年相比下降0.06个百分点。2018年，墨西哥的进口量达到了117.5万吨，比2017年上升了8.49%，占全球14.50%，比2017年上升0.77个百分点。韩国进口量为73.5万吨，比2017年上升13.95%，占全球9.07%，比2017年上升0.89%。中国香港进口47.5万吨，比2017年下上升2.59%，占全球5.86%，比2017年下降0.01%。菲律宾2018年猪肉进口量为27万吨，比2017年上升12.03%，占全球3.33%，比2017年上升0.28%。

从猪肉出口情况来看，世界主要猪肉出口国的欧盟、美国和加拿大的猪肉出口量均有所上涨。2018年欧盟猪肉出口量为305万吨，同比上升6.64%，出口量占全球35.73%；美国出口量为271.7万吨，同比上升6.30%，占全球31.83%；加拿大出口量为135万吨，同比上升1.05%，占全球15.81%，以上3个国家和地区猪肉出口量占全球的83.37%。此外巴西的猪肉出口2018年有大幅度下降，出口量为68.5万吨，同比下降12。85%，占全球8.02%，与2017年相比下降1.25%。南美国家智利和墨西哥的猪肉出口有所上升，出口量分别为18.5万吨和18万吨，分别上升了8.19%和5.88%，分别占全球2.17%和2.11%。2018年中国的猪肉出口有大幅度下降，为17.5万吨，同比下降15.87%，占全球2.05%。俄罗斯的猪肉出口量仅为4.5万吨，但是猪肉出口量的同比增长幅度为21.62%，同时俄罗斯猪肉出口量2015-2018年均保持20%以上的增长速度。

3.2 美国猪肉出口量有一定上升

2018年，美国猪肉出口量为271.7万吨，比2017年上升了6.30%，2012年以来，猪肉出口量出现稳中有增的局面，美国的猪肉主要出口到东亚、拉美、加拿大以及澳大利亚，其中墨西哥和日本是美国猪肉主要的出口目的地，合计份额在50%以上。2018年，墨西哥的进口份额占到30.80%，继续占据第一位置，占比份额比2017年有所下降，日本的份额降至21.03%，韩国的份额上升至11.88%，加拿大的份额降到了8.97%，中国的份额由2017年的6.76%下降至2018年的5.89%。美国2018年的猪肉进口量达到48.3万吨，比2017年下降了4.55%，主要进口来源国是加拿大、波兰和丹麦，这三国合计份额达到83.42%，加拿大的份额为59.25%。2018年美国的净出口量为223.4万吨，比2017年高18.4万吨。2018年，美国猪肉出口量占国内产量的比重为22.66%。

图10 2015年1月-2018年11月欧盟28国月度生猪屠宰量

图11 2010-2018年世界食品和肉品价格指数

图12 2015-2018年美国生猪价格月度走势（美元/kg）

图13 2001年3月以来美国生猪价格走势（美元/kg）

图14 2015-2018年欧盟每周生猪价格走势（英镑/kg）

图15 2006-2018年欧盟生猪价格走势（英镑/kg）

2018年，美国活猪进口量继续下降，降至528万头，比2017年下降5.64%，基本进口自加拿大，以仔猪为主，2018年的活猪出口量为54.3万头，比2017年下降了26.73%。

3.3 欧盟猪肉出口量变化较大

根据美国农业部的数据，2018年，欧盟对外猪肉出口量为305万吨，比2017年上升6.64%，中国仍然是欧盟重要的出口目的地。根据中国海关的统计数据，2018年1-11月份欧盟对中国鲜冷冻猪肉的出口量为68.27万吨，比2017年下降了1.8%，其中德国对中国出口量为20.79万吨，在中国的进口总量中占18.8%，份额最大，西班牙对中国出口20.34万吨，在中国的进口总量中占18.4%，加拿大对中国的出口量为14.52万吨，在中国进口总量中占13.1%。

4 饲料原料产量和价格情况

2017-2018年度，饲料原料产量有一定幅度上升，饲料原料价格出现下降，这有助于世界范围内生猪养殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的产量和价格情况。

4.1 玉米产量上升，价格有所下降

2017-2018生产年度，世界玉米产量达到10.76亿吨，比2016-2017年度上升了0.07%。从各主产国情况来看，中国玉米产量大幅度上升，美国、巴西玉米产量大幅度下降；欧盟、加拿大产量略有上升。美国2017-2018年度的玉米产量为37 096万吨，同比下降3.79%，在全球玉米产量中的份额为34.47%；中国的产量为25 907万吨，比2016-2017年度上升18.00%，占全球的份额上升至24.07%，在中国之后，巴西产量为8 200万吨，比2016-2017年度下降16.75%，占全球比重为7.62%，欧盟产量达到6 210万吨，比2016-2017年度上升1.06%，占全球份额为5.77%。

对于玉米的价格走势，主要考察美国国内市场的变动情况。美国2018年1-11月玉米平均价格为3.46美元/蒲式耳，同比上升了2.09%，从月度走势来看，1月至5月份价格呈上升趋势，从1月份的3.29美元/蒲式耳上升到5月份的3.67美元/蒲式耳，但在6月份以后出现明显下降，10月份下降至3.41美元/蒲式耳。

4.2 大豆产量上升，价格微幅下降

2017-2018生产年度，全球大豆总产量达到3.39亿吨，比2016-2017年度下降了3.37%，从大豆主产国的情况来看，美国大豆产量达为12 004万吨，比2016-2017年度上升2.67%，占全球产量的比重为35.36%，巴西的产量达到12 030万吨，比2016-2017年度上升5.43%，在全球占比为35.44%，这是从有统计的1961年以来，巴西的大豆产量首次超越美国，成为世界第一大豆产出国。阿根廷的产量达到3 780万吨，比2016-2017年度下降34.60%，在全球占比为11.14%，中国的产量为1 520万吨，比2016-2017年度上升17.83%，在全球占比为4.48%。从增长情况来看，2018年中国大豆产量增长幅度最为显著。受中美贸易摩擦影响，中国从美国进口大豆量减少，国内豆粕价格持续上升，从而刺激了中国国内大豆的生产。相反阿根廷的大豆产量减少幅度最为显著，阿根廷大豆减产的主要原因是干旱等自然灾害造成的。

图16 历年世界猪肉贸易量（万吨）

图17 美国历年猪肉进出口量（万吨）

图18 2018年美国猪肉出口目的地分布

图19 美国历年活猪进口量（万头）

图20 欧盟历年对外猪肉出口量（万吨）

图21 2015-2018年美国月度玉米价格走势（美元/蒲式耳）

表1 世界玉米主产国的玉米产量 万吨

2018年1-11月美国大豆的平均价格为9.20美元/蒲式耳，同比下降了2.07%。从各月的走势来看，中美贸易摩擦之前的1-3月份价格显著上升，由1月份的9.30美元/蒲式耳上升至3月份的9.81美元/蒲式耳。5月份开始，价格明显下降，由5月份的9.84美元/蒲式耳下降至10月份的8.58美元/蒲式耳。

5 2019年世界生猪产业发展趋势

5.1 产量微幅下降

预计2019年世界生猪供应量会略有下降。2018年1-11月中国生猪存栏量与能繁母猪存栏量呈现持续下降趋势。受到非洲猪瘟疫情影响，部分地区生猪生产者有战略性减少生猪存栏来规避非洲猪瘟疫情影响的倾向，最终会导致2019年上半年中国猪肉的供应不足。此外2018年1-10月份中国生猪养殖业有小幅度亏损，能繁母猪存栏量较快速度下降，随着非洲猪瘟疫情的扩散以及严格的环保措施的持续推进，2019年全年我国国内生猪出栏量持续下滑的可能性比较大。美国在2018年种猪存栏量继续上升，同时估计2019年的生产效率也会继续提高，因此，2019年美国猪肉产量会进一步增加。欧盟2018年生猪价格总体保持低位，并且2018年下半年有显著下滑趋势，这对2019年的猪肉产量上升有一定的抑制作用，因此，估计欧盟2019年猪肉产量与2018年相比基本持平。自2014年对欧盟食品禁运后，俄罗斯近年来国内猪肉产出量一直保持快速稳定的增长，由于国内需求量的增加，估计2019年的俄罗斯猪肉供给量仍会有一定上升。巴西在2018年猪肉产量小幅度下降，估计2019年也大幅上升的可能性不大。综合各国情况来看，2019年全球生猪产量会微幅下降。

表2 历年世界大豆主产国的大豆产量 万吨

图22 2015-2018年美国月度大豆价格走势（美元/蒲式耳）

5.2 主要产地价格有升有降

估计在2019年，世界主要产地的生猪价格会出现分化。在中国，由于2018年生猪存栏量、能繁母猪存栏量持续下滑，直接影响2019年生猪供给，因此2019年中国生猪价格会有小幅度上升。美国2018年产能明显扩张，国内供应量充足，虽然国际市场还有一定空间，但由于中美贸易摩擦，墨西哥等重要贸易伙伴国内产量增加，国外需求增长有限等因素，预计美国生猪价格在2019年总体仍然保持低位。2018年，欧盟国家猪肉产量达到历史最高水平，同时生猪价格低迷状态持续，一些主产国产能有放缓趋势，如丹麦2018年2-4季度能繁母猪存栏量持续下滑，另一方面预计2019年中国猪肉进口量会有所增长，因此，2019年欧盟生猪价格会略有上升。

5.3 贸易量有所上升

2019年世界猪肉贸易量的变化主要取决于中国的进口市场。由于2018年受非洲猪瘟疫情影响，生猪存栏与能繁母猪存栏持续减少，2019年供给将受到影响，中国生猪价格可能有一定上升，进口猪肉需求加大。同时欧盟和美国生猪价格有一定的下降，所以中国与欧美之间的生猪价差会有所扩大，因此预计2019年中国猪肉进口量会远高于2018年的水平。此外其他一些重要的猪肉进口国如日本国内猪肉价格较高，猪肉需求旺盛，因此，可以判断2019年世界猪肉贸易量可能会比2018年有所上升，据美国农业部预测，涨幅大致在3.5%左右。