5G初期全球市场观察与借鉴

许立群，耿庆鹏（.中国联合网络通信集团有限公司，北京 00033；.中国联通网络技术研究院，北京 00048）

0 前言

2019 年是5G 商用元年，世界各国在5G 赛道已开始竞跑，根据GSA2019 年5 月份的报告，已经有91 个国家231 家运营商正在积极进行5G 试验及应用示范，其中美国、韩国、英国、瑞士等国家已宣布5G 商用。2020 年将是5G 大规模商用之年，据GSMA 预测，到2020 年全球将有170 家运营商推出5G 商用网络。在这样一个关键时期，如何加快5G 商用进程，发挥我国信息通信业基础性、战略性、先导性作用，推进信息通信产业的创新发展，显得尤为重要。

1 全球5G战略布局综述

在全球5G 竞跑的道路中，目前中、美、韩、日位列第1梯队，美国处于5G 赛道领先位置，韩、日分居第3、第4，但是中国的5G 关键技术专利数位居全球首位。英国、意大利位居第2 梯队。加拿大、俄罗斯、新加坡位居第3 梯队。在5G 发展第1 梯队的中、美、日、韩4国中，日、韩大力发展5G 更多的是基于经济因素的考量，中、美除经济外，还有科技竞争、大国博弈等非商业因素的考虑。

美国政府在2018 发布5G 加速计划，从频谱分配，基础设施建设相关政策以及简化监管方式3 方面促进5G 发展；并在同年发布备忘录呼吁制定国家频谱战略；美国联邦通信委员会在2019年6月份宣布了28和24 GHz 频谱拍卖结果。美国的电信运营商除快速推进5G部署外，也希望通过并购重组增强实力。在产业链方面，从加快部署、解除管制、促进技术扩散3 个维度，扩大5G 应用。硅谷科技企业掌握多项5G 技术核心，合力发展5G，随着其国内芯片厂商的相互协作，美国5G产业有望加速发展。

韩国不止在5G 技术上抢跑全球，更是在2019年4月全球首发5G 商用服务。韩国政府在2018 年发布《创新增长引擎》计划，提出2022 年要达到利用5G 商业化和物联网超链接服务，并开启推广5G 服务的愿景。2019 年4 月8 日，韩国政府发布5G+战略，鼓励民间资本与政府携手推进5G 发展。为拔得头筹，2019年韩国3家运营商均提前商用5G业务，领先美国Verizon 数小时；同时计划共享通信设施，线路相互引入、改善通信瓶颈，于2022 年前建设成熟的全国性5G 网络，扩大整体布局。产业链方面，通信巨头三星在韩国发布全球首款5G手机，并积极应对5G芯片、网络设备的全球竞争；同时，韩国政府还积极推动VR/AR、智慧工厂、无人驾驶汽车等5G创新业务的发展。

日本将2020 年确定为5G 元年，在国家战略方面，日本内政和通信部发布了“到2020 年实现5G 应用的政策”促进5G 发展，支持2020 年（及以后）实现5G，并在2019 年向运营商分配5G 频谱。日本运营商面向产业互联网进行5G 应用场景创新，且各有侧重。Softbank 侧重互联网业务，探索卫星行业，推动现有通信与IT、互联网等新业务的协同；NTT DoCoMo 关注非电信增值业务，通过合作、投资、收购等方式，向提供整合服务的公司转型。产业链方面，日本的新媒体产业链成熟度全球领先，并驱动多行业以视频为核心的数字化转型，同时以2020东京奥运会为契机提供先进超高清视频产业基础设施及服务。

欧洲对5G 的部署规划主题是“投资稳健、小范围试点、期待重振市场”。欧盟在2016 年就公布了5G 行动计划，但由于欧洲运营商的财力有限，因此对5G 的投资较为保守，对业务的规划更注重于5G 的实用性。目前，在欧盟成员国中，北欧各国的5G建设相对迅速。2018年，挪威、冰岛、瑞典、丹麦和芬兰5个国家的领导人签订合作协议，欲建立全球最大的跨国5G 互联区域。芬兰、瑞士领先宣布商用5G 移动热点服务。另外，欧洲有较强的5G技术积累：包括昔日通信霸主“爱立信”、“诺基亚”在内的多家科技企业力争在5G 时代重振市场。3GPP、ETSI 等关键标准组织也将在5G 标准争夺战上，发挥东道主标准话语权优势。

同样，5G 也上升为了我国的国家战略，党中央国务院高度重视5G 发展，不断加强顶层规划，《十三五”规划》《十九大报告》《中央经济工作会议》等一系列政府公告，从强调5G技术的重要性开始，多次对5G产业发展的主要方向和重点领域进行部署，大大加快了我国5G 技术研发和商用步伐。国家层面的5G 战略将协同实体经济、数字经济与社会治理，共同推动数字中国的发展，全面打造新产业、新业态、新模式。

自2018年12月初试验牌照发放后，三大运营商全面启动5G规模试验和行业应用示范。目前，我国在政策推动、关键技术突破、运营商网络设施、应用环境等方面均处于日益繁荣的趋势下，已经在多方面抢占领先优势。2015 年后中国凭借华为和中兴的高频研发投入，在5G 专利库中的占比达到32%，一举成为全球首位，主导5G技术与专利。华为发布了全球首个面向5G 商用场景的5G 核心网解决方案SOC（Service Oriented Core）2.0，随后又发布了业界首款5G承载分片路由器等；中兴发布了5G 全系列高低频预商用基站产品，同时与芯片公司合作，发布了面向5G 的下一代基带产品。

综上，可以看出世界各国对发展5G的重视程度非常高。

2 标杆运营商5G市场分析

2.1 韩国5G市场

作为全球首个5G商用国家，韩国目前的用户数已突破100 万，网络、终端推进较快，在全球抢占先机。这主要得益于政府政策的大力支持，如推进共建共享、税收减免、市场补贴等。

网络方面，优先商用部署3.5 GHz，将在2020 年之后针对热点和垂直行业按需部署毫米波，目前主要满足大带宽的需求，未来逐步向SA组网稳步过渡。

基站方面，截至2019 年6 月10 日，韩国5G 基站数达到14.3万个。

终端方面，目前仅有2 款5G 商用终端，市场上多种内置5G VR终端，均可与5G商用终端进行适配。

在市场运营方面，韩国三大运营商各有特点，SKT在企业责任和品牌宣传方面做得较好，LG U+侧重内容应用，KT作为一个老牌电信企业，注重融合业务。

资费方面，韩国三大运营商都相继推出4 档5G 手机套餐，与4G 套餐结构相似并有效过渡，除最低档外其他3 档都包含共享流量、不限量通话。除高清视频服务外，5G 套餐还包含特色服务，主打AR、VR，并利用明星偶像效应打开市场。为了打消用户观望心态，推广时采取限期优惠促销策略。从目前来看，韩国4G时期的营销手段如会员、内容、服务、权益等各种优惠等，大部分仍适用于5G。

在公众用户市场应用方面，韩国的5G产品主要集中在VR/AR、游戏领域以及基于视频业务的高清、宽屏视频及直播等领域。

SKT 重视VR 视频、VR 社交和VR 直播，并为其成立专门的部门，负责AR/VR 媒体和视频的开发、运营和合作；SKT 还获得英雄联盟的AR/VR 独家转播权，未来还将推出结合AR/VR的电子竞技服务。

KT 的5G 产品主要分为3 个板块，一是智能监控、二是智能机器、三是智能传输。VR领域聚焦“社交、媒体、游戏”三大类服务。

LG U+聚焦AR视频、Cloud VR，成立未来融合FC，推动完成AR/VR 开发、应用及未来研究等专业工作，推出AR、VR、Idol Live直播、职业棒球和职业高尔夫球直播服务。

在行业市场应用方面，韩国运营商积极参与政府项目、探索独家商业模式、创新业务合作发展“自动驾驶、智慧城市、工业互联网、安全、媒体”五大产业应用。对比分析来看，SKT聚焦汽车，充分发挥“网络、地图、AI 平台和量子加密”的四大优势，其成功案如为松岛构建5G 智能出行系统、助力智慧城市转型。KT 在无人机、智能监控及自动驾驶方面均有布局，发展较为全面。LG U+主要关注VR 视频以及云VR，提前收购VR 内容制作商，积极布局娱乐内容产业，打造全娱乐生态链。

2.2 美国5G市场

美国运营商更关注固定无线接入场景，以FWA 方式推出5G固网服务，计划到2020年为1亿家庭提供无线宽带服务，后续随基地台部署更密集后，再推出5G行动网络服务。

网络方面，AT&T 推出准移动5G 网络（5G E），Verizon 于2019 年4 月在芝加哥和明尼阿波利斯2 个城市开通5G 服务，AT&T 和Verizon 均在毫米波频段上建设5G；因为毫米波频段高，覆盖范围极小，只能在城市作为热点覆盖，因此无法形成全国性广覆盖的5G 网络。Sprint 拥有2.5 GHz 中频段，T-Mobile 拥有600 MHz 低频段和毫米波高频段，因此T-Mobile 和Sprint 寄希望利用合并弥补5G频谱缺失、缩小农村地区数字鸿沟和推动5G发展。

终端方面，Verizon 推出三星的Galaxy S10 和摩托罗拉的Moto Z3 2 款终端；Sprint 宣布开始销售LG 的V50和HTC的5G Hub两款5G手机。

资费方面，Verizon 公布5G 套餐资费，其5G 移动网络资费分为基础、进阶和高级3档。

市场应用方面，美国运营商积极探索布局，联合科技企业不断推出5G 创新产品。在家庭市场，Verizon推出“5G Home”，为家庭提供5G 网络固定无线接入服务；在公众客户市场，利用5G 打造虚拟试衣间、Third Eye等AR/VR 创新产品，为急救人员提供远程协助，帮助技术人员实现虚拟故障诊断。在行业市场，5G 在智能码头、机器人手术、空中无人加油机、军队设施等领域均有广泛应用。

3 5G时代电信运营商角色转型

5G 作为新一代通信技术将持续提升全球连接数量，不断推动科技创新并带动投资，从而深刻影响社会经济发展，成为经济发展的新引擎。据GSMA 预测，到2025 年，5G 将会覆盖超过全球1/3 的人口，同时5G 的连接数将超过11 亿。咨询机构IHS Markit 预测，到2035 年，5G 将在全球创造12.3 万亿美元的经济产出，并创造2 200万个工作岗位。5G 价值链平均每年将投入2 000 亿美元，这将支持全球GDP 的长期可持续增长。

5G 的到来有助于运营商突破业务领域，进一步向全行业赋能。这也预示着运营商角色将与时俱进、更加丰富。对于运营商而言，“协同融通、生态共建”将是5G 时代极为重要的关键词之一，运营商将扮演更多角色，创造新价值。

首先，运营商依然是基础设施建设者，网络建设仍是运营商的首要任务，运营商将广泛建设部署5G基础设施，构建广覆盖、高性能网络，实现端网云边协同。

其次，运营商将是定制服务的提供者，将输出高速稳定、安全智能的定制化服务，不断探索网络切片，融合云大物智等前沿学科，输出定制化网络。

为持续提升客户体验和行业价值，运营商设计并实践新型5G 商业模式，成为商业体系探索者。此外，“融合”将是5G时代的基调，通信行业与不同垂直领域的合作将更加深入，因此，运营商需更多承担生态建设驱动者的角色。

4 对中国5G的思考：任重道远的5G探索之路

在经历了1G 空白，2G 跟随，3G 参与突破，4G 并跑，5G 未来之路终于迎来了中国领跑的时代。中国领跑5G，不仅意味着我国通信技术领先，更重要的是5G可以促进我国工业能力的全面提升，为“中国制造2025”打下坚实的技术基础。

同时，5G 的领跑意味着不再有经验可借鉴，必须在探索中不断进取、完善，从技术到部署再到应用，5G将从经验区进入探索区，在技术、建设、市场、应用等方向不断探索未来之路。

一是从技术上看，技术应用有待完善。5G 技术路线灵活，多模共存，部署模式复杂，新频段终端射频设计存在挑战；同时，5G 的关键指标和集成需持续提升，从开始到成熟需要一个较长的演进过程。

二是从网络建设角度看，网络成本投入巨大。5G频点高、穿透力弱，密集覆盖对基站建设密度提出了较高的要求，对能耗也是很大的挑战。

三是从市场角度看，5G 盈利模式仍需探索。普华永道的研究表明，只有1/3 的互联网用户会为5G 支付更多费用。而在5G初期，移动设备上看高清和标清视频，在用户体验上没有明显差异，需要新型终端和显著用户体验改善才可能真正激发需求。

四是从行业应用看，行业技术壁垒高，需不断突破技术壁垒才能使5G 赋能垂直行业。行业用户的需求差异较大，需要根据不同行业、不同市场量身定制解决方案，因此5G 赋能垂直行业需要与行业技术深度融合。

因此，虽然目前全行业全社会都对5G抱有很高的预期，但是探索5G 未来之路，亦需要全行业的共同协作、全社会的共同投入，共同筑建健康生态，才能创造更大的生态价值。