化肥产业迎来变革关键期——浅谈我国肥料现状折射未来行业趋势

□中国石油和化学工业联合会农化服务办公室秘书长 徐兴家

今年化肥市场的特点是：产量下降，出口减少，价格飞涨，进口攀升。今年以来，单质肥价格全面上涨，其中氮肥涨价幅度最大，创出近5年来同期新高，钾肥和磷肥也有大幅调涨。受单质肥价格上涨影响，复合肥生产企业生产成本大幅提升，但农产品价格萎靡、化肥需求量下降，复合肥面临成本压力。

2018年已接近尾声，预计尿素将持续高位波动，磷肥或稳中见涨，钾肥也会高位运行较长一段时间。

原料上涨压力凸显

自2009年以来，我国化肥市场氯化钾供应量急剧增加，近3年趋于相对平稳的状态，国内产量在快速增长后形成瓶颈，自给率保持在50%左右。资源型钾肥产量增幅放缓，未来产量将保持稳定，进口货源补充国内市场将持续很长一段时间。

2017年中国钾肥总进口量为761万吨，2018年全年预计700万吨氯化钾，进口钾肥数量每年相对稳定。近一年国内钾肥产量出现波动，整体开工率维持在60%-70%，部分地区出现停产和开工不良情况，供应上存在着阶段性减少。2018年钾肥价格整体呈现先抑后扬的局势，随着国产钾肥和进口钾肥供应减少，供需紧平衡，市场价格稳定上涨，并一直处于相对高位运行。

国际农产品价格持续走高，一定程度上拉动了钾肥的需求，同时各供应商供应偏紧，因此国际钾肥价格持续向好。以巴西为例，巴西大豆价格一年来最高涨幅达48%，钾肥价格上涨36%。国际钾肥供应量会进一步增加，受钾肥大合同价格制约，价格高位运行。

国际氮肥产能下降，尿素现在供应量大减，明年价格或居高难下。2017年尿素企业平均成本不断走高，行业开工率将至近年低点48%，进而导致尿素出厂价格稳定回升。2018年尿素产量还将逐渐下降，尿素出厂价格将居高难下。据国家统计局数据显示，2015-2017年尿素共新增产能470万吨，退出产能1160万吨，总产能减少约690万吨。2017年底全国尿素产能7417万吨，2018年新增200万吨，其中1040万吨产能长期停车，目前有效产能约为6577万吨。

整体而言，近三年产能、产量快速下降，去产能步伐在加速，产量降幅达两位数。农用尿素需求量（含复合肥需求）2017年约为3500万吨，2018年全年估计为3400万吨。农业对氮肥需求（直接需求+复合肥需求）占比约68%，占主导地位，但需求量在逐步减少。预计2019年春季气化煤价格保持稳定，无烟煤供应偏紧，尿素价格高位震荡；预计2019年上半年没有新尿素产能投产，春季尿素供应量都将比2018年减少110万吨，供求将处于紧平衡状态，价格高位波动。磷肥现在是产能难以增加，正处于价格洼地。2018年国内市场磷酸二铵年均涨幅13.7%，国际市场涨幅更是达到17.7%。预计磷酸二铵2019年春季市场受原料成本大幅上涨等因素影响供应处于紧平衡状态，受各方敏感因素影响，价格稳中见涨。

2018年磷矿石产量在2017年1.2亿吨的基础上减产1000万吨，磷肥产能维持在2340万吨/年。未来磷肥产能变化可能性较小，在结构继续优化可能性更高。除了原材料因素外，国际产能发挥不足也是主推磷肥价格上涨的重要因素之一。

复合肥冬储市场整理运行，冬储市场推进缓慢。现在各企业开始兑现前期订单，市场发运量较大。而下游经销商操作谨慎，因此缺乏刚性需求支撑，市场新单成交寡淡，虽然企业报盘坚挺，但基层无提货意识，贸易商备肥积极性一般，加之对高价抵触，观望气氛弥漫。

生产企业方面，个别报价略有上调，但仍有部分在观望定价中，冬储价格及政策尚不明朗。东北地区冬储政策稍有推进之势，厂家开工下调。华东部分厂家冬储价格已出，因下游需求不济，厂家开工率下调，下游需求放缓，企业基本无库存。

原料市场仍存利好，成本压力向下转移阻力较大，需逐渐消化，短时市场坚挺运行，后期冬储逐渐推进，就目前形势看，调涨是大势所趋。目前，复合肥备货正是好时期，可以避免春季涨价、到时生产来不及、发货困难等等不利情况发生。

市场现状预示产品调整

目前化肥产业处在变革的关键时期，外部粮食增长红利的消失、环保意识的增强、消费升级、政策改变，内部厂家低价竞争、研发力度不足、传统销售渠道滞后、生产方式转变等都是化肥整个产业面对的现实问题。企业加大研发力度、强强联合、建立高效销售渠道，从单一的产品销售转向作物全程营养解决方案，加强农化服务，及时有效地帮助农户解决生产过程中的实际问题，会是化肥企业未来实现“农业供给侧结构性改革”背景下逆势增长的重要保障。

化肥是农业生产中必不可少的生产资料，是粮食的“粮食”。化肥产业健康发展，是保障我国粮食安全的基础，是整个农业发展的基石。但随着消费升级和农业供给侧结构性改革的推进，对粮食从单纯增产到提出提质增效的新要求，化肥产业的发展迎来了新的机遇和挑战。

我国化肥从单质肥起家，到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、微量元素肥、复合肥、有机-无机掺混肥等品种丰富、用途多样的产业格局。

随着设施农业的发展，水溶肥、叶面肥等成为肥料新的品类增长点，并且随着水肥一体化的推广和农业部“两减一控”的实施，单质肥带来的土壤板结、污染等问题也促使厂家开始转型发展复合肥、控释肥、生物肥、水溶肥、叶面肥，掺混肥等新型高效肥料。

随着人民生活水平的提高和环保意识的增强，粗放式的农业生产模式已经无法满足社会进步的要求。国家开始大力推进低碳减排施肥方式发展现代农业，要求化肥产品向复合化、专业化、精细化转变，以满足农产品提质增效的要求。

企业转型揭示发展方向

首先，产业整合、加大研发、转型升级逐步加快。随着国人对粮食蔬菜需求的增长以及食品安全的重视，新型安全适用于粮食、蔬菜生产的肥料需求逐年增加，对传统化肥企业提出转型升级的要求，缓控释肥、水溶肥、叶面肥、微生物复合肥、有机-无机掺混肥、腐殖酸肥料、复混肥料等占比未来会逐年提升。

其次，互联网+、拓展渠道、拥抱变革成为主流。互联网能够提供高效、快捷的信息获取渠道，降低信息不对称带来的成本和风险。化肥产业也意识到互联网会成为未来这个行业不可缺少的角色之一，因此积极通过引入互联网这个工具提升整个化肥产业的信息传播效率、销售效率，最常见的做法就是通过自建电商或者加入其他电商平台，化肥商品名称、生产厂家、质量、价格等信息都将在网上透明显示，让农户清清楚楚、明明白白交易，解决化肥传统销售模式造成的层层加价、价格虚高等痛点。

再次，测土配方、精准施肥、提升服务破解困局。中国拥有20亿亩耕地，是农业大国，农业生产离不开化肥，市场需求总量依旧很大。传统凭借经验式的施肥方式已经无法满足农业提质增效的要求，科学施肥如测土配方施肥可能会成为未来主要的施肥方式。同时近年来土地流转加速，规模化、技术型专业种植者的产生，对化肥品牌的选择逐渐向规模型、资源型、创新型、服务型企业集中，能够强化产品和服务的企业，将在未来的竞争中具有明显优势，很多企业认识到这点，通过帮助种植户实施测土配方施肥、土壤有机质提升等综合服务项目，大力推广深耕深松、化肥深施、秸秆还田、水肥一体化等科学施肥技术，不仅推动了自身化肥的销售，也帮助农户提高了肥料利用率，节约了施肥成本。

此外，应关注政府指导、市场主导。政策是一个行业的发展的基本前提，也是行业趋势的基本反馈，把握好政策和发展趋势，对企业降低风险、增加利润、提高市场竞争力具有重要的意义。在我国“农业供给侧结构性改革”的大背景下，“一控两减三基本”和粮食提质增效的要求下，国内化肥生产方面的优惠政策近年来无明显下降，在流通方面、出口方面有较大优惠。