影响全球管材市场发展的因素浅析

袁 野

随着世界经济的发展，全球钢铁需求持续增长。2014年至2016年，在产能过剩、国内终端需求增速回落、国际出口环境恶化的背景下，全球管材市场也受到较大影响。2017-2018年，我国不断深化供给侧结构性改革，通过去产能，彻底清除“地条钢”，使市场环境得到改善，也对我国管材发展起到了积极的促进作用。同期，全球钢管产量达到约1.298亿吨，同比增长1.5%；其中无缝钢管产量约3260万吨，同比增长1.9%。根据国家统计局数据，2018年我国钢管产量7320.11万吨，其中无缝钢管产量2482.87万吨；2018年钢管表观消费量6546.11万吨，无缝钢管表观消费量2096.16万吨。同年，我国无缝钢管主要出口到印度、韩国、泰国、土耳其、伊朗、美国等140余个国家和地区；进口主要来自于日本、德国、意大利等国家。

全球市场变化对管材的生产有较大影响，其中无缝钢管尤为显著。2018年我国无缝钢管出口量下降的主要原因，一是国际油价暴跌，国际油价全年下跌19.5%，导致与无缝钢管需求紧密相关的石油天然气行业出现下滑；二是受全球经济低迷影响，导致国外无缝钢管需求量降低。我国无缝钢管产量2011-2014年期间同比增速较为平稳，2015年无缝钢管产量为2863万吨，同比下降8.89%，无缝钢管价格也创下自2011年以来的最大跌幅，由2015年1月的每吨3482元，下调至同年12月的每吨2050元，整个行业约90%的企业处于亏损状态。2018年，全球无缝钢管市场略有回升，无缝钢管总产量增长了4.3%，但仍未达到2012年的水平。

2018年，全球钢管价格持续攀升，全球钢管产量小幅增长2.6%，市场环境得到明显改善，钢管价格基本稳定，企业效益好转，行业发展取得了一定成效。虽然2018年第三季度全球钢管产量总体下降了5%，但全球直径小于406毫米的焊接钢管产量却增长5.5%。其中我国以增长55%占主导地位，美国增长13%。我国经过两年的化解过剩产能，从一定程度上减少了市场恶性竞争情况，企业亏损面收窄，改善了行业生态环境。

通过对影响管材市场发展的原因，经过分析，主要有以下几个方面：

第一，石油及天然气价格对全球管材市场的影响

据统计，目前全球石油及天然气领域的管材消费占总量的51%左右，成为最大的管材消费市场。全球油价自2016年初的30美元/桶升至2018年10月的85美元/桶，但在2018年年底油价迅速回落至52美元/桶，直到2019年2月才逐步上升并稳定在62美元/桶。近年，油价频繁波动，主要与产油国对政策变动而采取的措施有关。据国际能源机构统计，2018年石油消费量增长约140桶/天；同时，非欧佩克国家的石油产量提高约170万桶/天。目前，油价居高不下的主要原因来自于美国对国际油价的政治干预，导致全球管材的消耗量及细分市场变化难以预测。2018年，美国政府因增加石油及天然气开采及勘探等活动，带动了美国钢管产量增幅约13%，可见其对钢管市场影响的重要。

第二，汽车行业对全球管材市场的影响

据统计，目前在全球钢管行业中，汽车行业消耗钢管总产量的15%。尽管当前全球经济增速放缓，不确定因素增多，但汽车行业在广大发展中国家仍处于蓬勃发展阶段，管材在汽车设计制造中的使用量正稳步上升，具有稳定增长的特点。

第三，建筑行业对全球管材市场的影响

目前全球建筑行业处在稳步发展阶段，全球钢管产量近5%用于建筑领域，建筑所需钢铁、管结构的市场需求量每年约增长4.1%左右，建筑行业对推动国民经济的发展起到重要作用。2018年，我国建筑行业增加值达6.2万亿，占GDP比重的6.9%。特别是随着发展中国家经济的发展，超高层建筑对钢管需求量较传统建筑大幅增加，同时对基建项目的刺激性投资,也使建筑行业对管材有了大量新需求。随着美国钢铁工业以底层商业建筑市场为开发目标，结构钢管的需求呈上升之势，大有替代露天结构材料的趋势。近5年来，美国结构钢管的消耗量以每年5%-10%的速度增长。日本也大力开发应用结构钢管用于建筑结构柱，因其地震多发的特性，日本建筑业采用H型钢结构较多，H型钢产量占型钢总产量的50%-60%。当前，全球建筑行业发展迅速，具有规模逐步扩大、结构日趋优化、技术创新显著等特征，对社会发展和经济建设作出了积极贡献，也对管材的生产和发展起到了积极的作用。

第四，能源市场对全球管材市场的影响

能源市场是管材使用的重要领域，如锅炉管主要应用于矿物燃料发电厂及核电站。目前，随着锅炉管在全球各领域应用度的降低，仅占整个钢管市场的1%，但在一些地区仍有重要作用。如核电站建设，对于各类锅炉管仍具有较大需求。核电站用钢的需求量源自电站数量，而具体钢材的种类和数量，取决于核电机组的种类。目前，中国核电用钢的总需求在40万吨左右，其中低合金碳钢板约占65%，钢管占10万吨，特钢占2.2万左右。数量不大，但质量要求较高。

第五，货币汇率对全球管材市场的影响

汇率的波动将加剧全球管材市场价格的动荡，影响行业发展。2017年，欧元兑美元比率涨幅逾20%，直到2018年4-10月期间，欧元兑美元比率降低至1.13，欧盟才在出口钢管至美国的压力中得到较大缓解。各国在货币汇率政策中主动引导贬值预期，从而达到稳定出口、抑制套息资金流入等目的，也可以在一定程度上保护和稳定行业发展。

当前，国际局势动荡不安，以美国为首的贸易保护主义盛行，中美间贸易摩擦持续拉锯战中，对钢管贸易及行业发展造成较大影响。作为管材生产企业和设备供应企业，需要尽快适应市场变化，结合各国相关政策法规，采取有效措施创造可持续发展的业绩，提高专业化的高科技产品，降低生产成本，进而在市场中增加自身竞争优势。各国应努力减少管材贸易中的摩擦，加强相互沟通交流，共同促进国际管材贸易的稳定和健康发展。