2018年新疆棉花生产情况、市场形势与政策建议

李想

（农业农村部信息中心，北京 100125）

为全面总结棉花目标价格改革试点工作的成效，深入分析政策执行中的问题，为下一步改革提出建议，笔者所在单位与相关单位组成调研组两次赴新疆棉花主产区调研座谈，先后到博州、昌吉、塔城、新疆建设兵团农八师（以下简称“八师”）、新疆建设兵团农一师（以下简称“一师”）、阿克苏、喀什等地区走访企业，并与政府相关部门开展座谈。调研发现，2018年新疆棉花播种面积扩大，总产量增加，机采棉普及率继续提高；籽棉价格高开低走，皮棉价格持续下行，轧花厂收购籽棉更为理性；供需宽松格局使得国内棉价将继续呈下行趋势。下一步政府还需在引导品质提升、提高产业运行效率等方面推出切实有效的措施。

1 棉花生产情况

1.1 棉花播种面积继续增加

受2017年棉花价格水平持续高位、 棉农植棉比较收益较高等因素影响，2018年新疆棉花种植面积大幅增加。据新疆维吾尔自治区农业部门估计，2018年新疆棉花种植面积 264.4 万 hm2，同比增加 18.9 万 hm2。其中，新疆地方（以下简称“地方”）面积 178.1 万 hm2，同比增加 1.3 万 hm2；新疆生产建设兵团（以下简称“兵团”）面积86.3 万hm2，同比增加17.7 万hm2。兵团棉花种植面积大幅增加的主要原因：第一，兵团推进团场综合改革，职工自主选择作物种植，在近两年棉花较高的比较效益带动下，职工植棉积极性高涨；第二，兵团所在的多数地区光、温、水、土条件适宜棉花种植，同时职工形成了稳定的植棉习惯；第三，土地确权登记工作顺利推进，之前未在统计范围的耕地以及边角地重新纳入统计范围，加之与地方土地重新划分，兵团棉花种植面积统计数有所增加。

1.2 棉花单产略降，总产提高

受2018年4月中下旬低温大风等因素影响，新疆全疆范围棉花生产发育延迟，导致铃重下降，棉花单产较2017年有所下降[1]。按新疆维吾尔自治区发改委提供的数据估算，2018年新疆棉花产量将达到 522 万 t，较 2017年增加 46 万 t。

1.3 机采棉普及率提高，主栽品种集中

由于机采棉异性纤维含量少、 一致性水平高，并且清花设备工艺水平近两年明显提高，机采棉越来越受到下游企业欢迎，机采棉普及速度加快。调研组所到的沙湾县、玛纳斯县、八师、一师，机采棉普及率均超过90%，地方上其他县（市）的机采棉比例也有明显提高。在优质优价试点的引导下，棉花主栽品种减少，八师25.5 万hm2棉田4 个主栽品种 （新陆早 64 号、61 号、74 号和 72 号） 占比超过90%，地方农业部门也反映优势品种占比增加的趋势明显。

2 市场情况

2018年虽然棉花生育期较上年延后7～10 d，但棉花采收期间全疆天气晴好，利于棉花采摘，采收、籽棉交售工作进展顺利。2018年新棉上市期市场表现出三个特点。

2.1 籽棉收购价高开低走，同比下滑

受同期棉花现货市场和期货市场的良好表现影响，新疆籽棉开秤价较高。2018年9月中旬的收购初期，基本以田间地头一些零星手摘棉为主，平均籽棉收购价格 7.3～7.5 元·kg－1； 机采棉上市之后，平均收购价格在 6.2～6.4 元·kg－1，籽棉开秤价格高于上年同期。但是9月底籽棉收购价格开始下跌，到10月中下旬北疆地区手摘棉籽棉收购均价在 7.0 元·kg－1左右，机采棉收购均价在 5.8～6.0元·kg－1； 南疆地区手摘籽棉收购价在 7.3 元·kg－1左右，机采棉价格在 6.0 元·kg－1以下。由于兵团和地方在籽棉收购计价方式上有所不同，兵团棉花的收购指导价要高于地方。

2.2 轧花厂籽棉收购更为理性

2017年新疆维吾尔自治区发改委公示棉花加工企业729 家；2018年公示的加工企业降至674家，竞争力弱的加工企业被淘汰出市场，企业籽棉收购行为更为理性，全疆范围未出现往年新棉上市期抢收棉花的局面。据阿克苏地区联发棉业负责人介绍，2018年 10月下旬籽棉收购价 7.3 元·kg－1，折算成皮棉价格在 15 800 元·t－1，已经高于当时郑州商品交易所棉花期货主力合约的价格，加价收购会导致企业亏损。由于市场价格持续下行，轧花厂的籽棉收购行为越发谨慎。

2.3 皮棉价格持续下行

新棉上市后，皮棉价格持续下行。期货主力合约 （CF901）2018年 9月上中旬在 16 500～17 000元·t－1区间震荡，从 9月 18日的 16 500 元·t－1持续快速下跌至 10月 31日的 14 875 元·t－1。在期货价格的压制下，现货价格也出现下滑，中国棉花价格指数 （CC Index 3128B） 从 9月 18日的 16 350元·t－1下降至 10月 31日的 15 739 元·t－1。9月储备棉轮出成交量高达39 万t，并且新棉上市前棉花的工商业库存水平均偏高。随着新棉大量采收上市，新年度棉花产量形势越发明朗，新疆棉花增产的事实对国内棉花供给总量形成了巨大的压力。而消费端受中美贸易摩擦影响，纺织企业采购意愿不强。皮棉供求出现阶段性宽松形势，造成近期棉花价格下行。

3 未来走势

从供给来看，2018年我国皮棉产量高于上年，新疆增产30 万t 左右，内地棉区虽然继续萎缩，但全国棉花总产量仍将增加。据国家棉花市场监测系统估计，2018年全国棉花产量将比2017年增加15万t[2]。据中国棉花协会调查，10月初，全国棉花商业库存总量约167 万t，工业库存约92 万t。并且目前棉花国储库存也有近300 万t，1%关税和滑准税进口配额总量达到 170 万 t。这意味着整个2018/2019年度，国内棉花供给将非常充足。

从需求来看，受中美经贸摩擦关税调整的实质性影响，2018年 9月至 11月，我国纺织品服装出口额连续三个月环比下滑，11月和12月更是同比下滑，2019年初出口压力仍然较大，纺织企业订单量下降，备货不积极，棉花消费受到影响。2018年我国棉纱进口量为206.4 万吨，同比增长4.1%，也挤压了国内棉花消费。

新年度储备棉轮入轮出政策尚不明朗，中美经贸摩擦的影响还存在不确定性，尤其是2018年新疆生产建设兵团棉花购销体制改革后，兵团棉花销售时间提前，与地方棉花上市时间重叠，加剧了国内短期棉花市场供大于求的局面，预计2018/2019年度国内棉花价格将呈下行趋势。

4 政策建议

4.1 继续推进棉花质量与补贴挂钩试点，提升棉花品质

2017年新疆维吾尔自治区发改委在尉犁、沙湾、玛纳斯等6 个市（县）开展棉花优质优价补贴试点，2018年试点范围新增沙雅县[3]。这一政策在引导棉农规范化、 规模化种植方面发挥了明显作用。继续通过试点工作，激励农民形成优质优价的意识，进一步提升新疆棉花品质。

4.2 支持产业联盟发展，提高产业运行效率

新疆各地州已经探索出多种产业联盟发展方式，包括加工企业向上游与生产基地联合、纺织企业向上游与生产加工环节联合、合作社向下游与加工企业联合、供销社向上下游联合等方式，都取得了较好的实践效果，分散各环节经营风险，降低成本，产业链融合加深。政府应引导、扶持产业联盟发展，总结推广经验，提升产业一体化水平。

4.3 统一兵团、地方籽棉收购补贴政策，尽快实现交售自由化

2018年的兵团棉花目标价格改革方案已经做出重大调整，使兵团棉花产销流程更为合理，运行效率大幅提高。但仍然要尽快吸收地方目标价格改革总结的经验，将交售和补贴方案与地方统一，数据全部纳入目标价格改革信息平台，实现自由交售，全疆范围内执行统一的目标价格补贴政策。

4.4 引导加工企业合理布局，提高籽棉收购效率

新疆维吾尔自治区发改委近两年通过开展棉花加工企业诚信经营评价工作，规范加工企业经营，全区棉花加工企业数量也有所减少，减少新棉上市期的盲目抢收现象，市场运转更有序。但兵团改革初期，部分团场仅有1～2 家轧花厂，棉农交售籽棉的选择有限。合理安排加工企业在全区范围内的布局，避免出现卖棉难的情况。

4.5 扩大棉花“价格保险+期货”试点，利用金融市场分散风险

2018年新疆维吾尔自治区发改委在博乐、柯坪、叶城启动了棉花“价格保险+ 期货”试点[4]，利用保险、期货等金融工具，探索新型棉花补贴方式。还应尽快研究生产保险与价格保险的统筹解决方案，利用保险公司的专业优势，激励保险公司开展防灾减灾等作业，并联合期货公司，利用金融市场分散风险，降低政府工作强度，稳定政府补贴支出，建立多赢的政策体系。