1～11月生猪生产现状及后期走势分析

文│虞华（国家统计局盐城调查队）

徐文军（江苏省盐城市物价局）

虞丽娜（中国邮政集团公司盐城市分公司）

自我国出现非洲猪瘟之后的生猪禁运，使产销区间的运输呈现割裂状态，造成了销区价格暴涨、产区价格低迷的态势。东北地区尤其是辽宁地区是非洲猪瘟疫病的重点防疫区域，尽管区域内生猪发病屠宰量占年出栏总量比重很低，但疫病的不断出现对养殖户补栏信心打击很大。多数规模化生猪养殖企业在东北地区的投产、扩产计划已经搁置或放缓。若非洲猪瘟持续下去，产区养殖场户将面临大洗牌，母猪将大量被迫淘汰，生猪存栏的出清加快。基于当前行业情况，有专家建议，政府可以考虑采用逐批次检疫，并对检疫合格的生猪进行屠宰，并对冻猪肉进行收储或者通过补贴屠宰企业，严格按照当前非洲猪瘟检疫程序进行屠宰仓储，确保明年第二季度的猪肉供应，而且此举可以加快大猪去栏，方便仔猪补栏。

一、1～11月国内生猪市场情况

2018年1～11月我国生猪价格变动经历了四个时期：一是延续上年高位行情期（1月初～1月下旬），1月25日猪粮比价仍达7.7∶1。二是春节跳水探底期（1月下旬～5月中旬），猪价从1月25日的14.64元/千克跌到3月25日9.73元/千克，后持续低位震荡于9.70～10.20元/千克之间。三是止跌反弹冲高期（5月下旬～8月中旬），从5月20日的9.80元/千克冲高至8月15日的13.73元/千克。四是非洲猪瘟疫情影响波动期（8月中旬～10月底），波动区间在13.20～14.10元/千克，先从8月15日的13.73元/千克下跌至8月29日的13.29元/千克，后回升至9月20日的14.07元/千克，10月25日又回落至13.70元/千克（图1）。

◎图1 2018年以来全国生猪价格变化图（元/千克）

◎图2 2014年以来全国生猪月度平均出场价格走势图（元/千克）

1.全国生猪跨省调运受限，产、销区高低价差持续拉大。随着云南、湖南及贵州等地相继发生非洲猪瘟疫情，截至10月28日，全国很多地区生猪跨省调运均被禁止，生猪跨省调运基本冻结降至冰点。南方主要产区外调省，如湖南、云南、广西等地生猪跨省外调受限，省内猪源供应充足，猪价大幅走跌，低价跌至12元/千克。反观主要销区市场，如浙江、广东、川渝等地，猪价快速大幅上涨，浙江、重庆猪价相继突破20元/千克，高低价差持续拉大。在非洲猪瘟疫情的影响之下，生猪调运困难，疫区活猪不允许出省，外地活猪不许调往疫区，而且在疫情持续发酵的情况下，产、销区价差迅速拉大。截至10月28日，全国生猪外三元出栏价平均为13.99元/千克，其中东北地区最低，均价为9.92元/千克，辽宁仅为8.69元/千克，西南地区最高，均价为16.67元/千克，重庆达19.62元/千克。尽管疫情持续出现，但就全国生猪及猪肉整体价格而言，下跌幅度并不大，只是波动频率增多。2018年1～10月全国生猪出场价格平均每千克为12.22元，比上年同期的14.86元低2.64元。其中1月均价最高，为14.75元/千克；2月均价为12.85元/千克；3月均价为10.38元/千克；4月均价最低，为10元/千克，5月均价为10.03元/千克；6月均价为11.01元/千克；7月均价为11.99元/千克；8月均价为13.50元/千克；9月均价为13.97元/千克；10月均价为13.76元/千克（图2）。2018年1～10月全国猪肉批发价格平均每千克为18.52元，比上年同期的21.45元低2.93元。其中1月均价最高，为21.03元/千克；2月均价为20.56元/千克；3月均价为18.26元/千克；4月均价最低；为16.63元/千克；5月均价为15.97元/千克；6月均价为16.56元/千克；7月均价为17.33元/千克；8月均价为19.04元/千克；9月均价为19.86元/千克；10月均价为19.92元/千克（图3）。

2.猪粮比价平均仍超7∶1，多数养猪企业有利可赚。上半年散养生猪平均每头亏损300元左右。6月下旬全国平均每头商品猪仍亏损100元左右。东北地区出现非洲猪瘟疫情前后，国内生猪养殖行业却迎来了普遍由亏转盈的利好行情，行业多数企业走出前期亏损局面。2018年10月25日全国平均猪粮比价为7.05∶1，仍处于“绿色区域”。价格监测资料显示，2018年1～10月全国平均猪粮比价为6.29∶1，比2017年同期的8.27∶1，下跌1.98个点，低28%，其中：1月比价最高，为7.84∶1%；2月比价为6.68∶1；3月比价为5.19∶1；4月比价最低，为5.01∶1；5月比价为5.15∶1；6月比价为5.69∶1；7月比价为6.16∶1；8月比价为6.95∶1；9月比价为7.15∶1；10月比价为7.07∶1（图4）。按照10月的价格计算，养殖户头均利润仍有200元左右。考虑到东北及华北部分地区由于猪价低迷，加上调运基本停滞，大量的大猪被动压栏，当生猪超过125千克 /头后，肉料比大幅增长，叠加当前豆粕价格大涨，玉米价格较去年同期上涨10%左右，这增加了养殖户的成本压力。对辽宁养殖户来说，压栏到150千克的大猪，一头亏损大概在500元左右。

3.生猪存栏和能繁母猪存栏继续减少。国家统计局发布的统计调查数据显示，2018年三季度末生猪存栏42887万头（图5），比上年底减少了1.1%，同比减少2.3%。农业农村部公布的400个监测点生猪存栏信息显示，2018年9月国内生猪存栏量较8月增加0.8%、较2017年9月减少1.8%；2018年9月国内能繁母猪存栏较8月下降0.3%，较2017年9月减少4.8%。自2013年9月到2018年9月能繁母猪存栏持续下跌时间长达58个月，中间仅有2016年4月和2018年3月环比反弹，同比连续60个月负增长（图6）。

看临储的出库情况，截至10月下旬，今年临储拍卖已经成交9500万吨，扣除1000万吨不会流向市场的量，8500万吨中出库了2/3，约5500万吨，剩余3000万吨还未出库，相当于国内一个半月的用量。参与竞拍的多是贸易商和原先的临储企业，其在临储出库后，用闲置的自有资金参与玉米抛储竞拍，多数没有玉米加工和消化能力，加之临储玉米由于存放时间过长也不适合长期保存，这部分玉米势必会在年前全部涌向市场。

◎图3 2014年以来全国猪肉月度平均价格走势图（元/千克）

◎图4 2014年以来猪粮比价变化图

4.玉米价格整体出现“反季”上涨行情，豆粕市场对缺口的炒作情绪有所降温。10月时下正值东北新季玉米集中收获之际，国内玉米价格整体出现“反季”上涨行情，特别是持续攀升中的华北产区玉米价格甚至突破“1元”大关，进入十一月，临储拍卖或将停止，玉米价格仍有上涨的空间，只是相对来说上涨的空间已经不大了，虽说今年的新玉米因灾减产，但是根据相关数据显示，今年种植面积有所增加，在一定程度上抵消了部分减产带来的总产量下滑。

10月国内豆粕库存下降迹象明显，商家出于过冬备货考虑加大采购，致使饲料豆粕高涨不下。10月26日国内豆粕现货市场延续稳定，沿海主流报价继续保持在3550～3600元/吨附近，市场供需平稳。国内有新省份报告非洲猪瘟疫情病例，疫情防控任务十分艰巨，疫情的累积效应对饲料需求的影响不容忽视。为因应进口大豆供应偏紧的新形势，国内多部门接连出台调控措施，包括取消豆粕出口退税，允许进口印度菜粕，调整饲料配方降低蛋白粕添加比例以及连续进行临储大豆拍卖等。多措并举，改善市场预期。当前国内港口及油厂大豆供应充足，巴西大豆对华出口量超过预期，四季度实际到港量被连续调高，延缓冬季国内大豆及豆粕供应缺口的程度和出现的时间，豆粕市场对缺口的炒作情绪有所降温。由于四季度到港的进口大豆成本明显偏高，豆粕现货及近月期货受成本的支撑作用较强。预计国内粕类期货市场维持震荡走势。目前中美贸易关系走向尚不明朗，10月下旬网上有传中美贸易停战，但尚未得到证实，10月月度豆粕均价环比继续上涨已然成为事实。此外，后期冬春环保限产叠加大豆供应紧张影响，部分大豆压榨企业出现大豆现货短缺的风险很高，因此依时间顺推确保2018年11月～2019年4月期间维持高库存是最安全的方式。当然，这也基于中美贸易不能达成和解的基础，如果贸易走向有变，市场将是另一番景象，需要密切关注11月底G20峰会中美两国元首的交谈。2018年1～10月全国豆粕价格平均每千克为3.31元，比上年同期的3.21元高0.10元。其中：1月均价为3.19元/千克，比上年同月的3.60元低0.41元；2月均价最低，为3.17元/千克，比上年同月的3.48元低0.31元；3月均价为3.32元/千克，比上年同月的3.39元低0.07元；4月均价最高，为3.41元/千克，比上年同月的3.24元高0.17元；5月均价为3.29元/千克，比上年同月的3.18元高0.11元；6月均价为3.18元/千克，比上年同月的2.97元高0.21元；7月均价为3.24元/千克，比上年同月的3.02元高0.22元；8月均价为3.29元/千克，比上年同月的3.04元高0.25元；9月均价为3.37元/千克，比上年同月的3.04元高0.33元；10月均价为3.68元/千克，比上年同月的3.12元高0.56元。2018年10月第3周育肥猪配合饲料平均价格3.06元/千克，比前一周上涨0.3%，同比上涨2%。

短期内对生猪市场影响最大的因素仍是疫情。目前受非洲猪瘟影响发生疫情的主产区生猪销售不畅，养殖户被动压栏，且补栏积极性不高，预计会影响2019年三季度的生猪出栏量，猪周期拐点有望提前到来。四季度为季节性需求旺季，从三季度疫情对需求的影响来看，居民消费量受影响不大，因而预计四季度猪价会先抑后扬，在疫情未解除前，地区间价差将持续存在。由于当下暴发疫情的养殖场已经不仅仅局限在散户，规模企业和万头猪场数量也是有所增加，我国生猪周期性变化正在发生改变，今冬明春毛猪价格出现先抑后扬的概率也在逐步增加。值得重视的是，受环保等因素的影响，中国呈现“南猪北养”的养殖格局，国内生猪调运的规模巨大。据农业部门统计，国内单周生猪跨省调运量在200万头以上，全年生猪跨省调运在1.2亿头左右，占总产能的20%左右。为防止疫情进一步扩散，国家紧急出台了生猪禁运的相关政策。而生猪禁运的政策的出台，导致国内猪价也在产销区出现显著的价格分化。在疫情重灾区，养殖出现深度亏损，而调入区由于缺少生猪调入，价格大涨，本地区养殖利润丰厚。如果非洲猪瘟的疫情影响继续扩大，那么被扑杀的生猪的数量可能非常可观，供应端的缩小是极为明显的。若果真如此，2019年的元旦和春节期间，全国生猪平均价格或会突破14.50元/千克的价位。

◎图5 2012年以来各月全国生猪存栏数比较（万头）

◎图6 2012年以来各月全国能繁母猪存栏数比较（万头）

综合来看，进入十一月，虽然短时间内玉米仍会保持上涨的态势，但是随着东北玉米的上市和临储出库的影响，玉米价格将会趋于稳定甚至会出现小幅度回调。从长远来看，随着进口粮食到港量骤降、种植成本提升带动的农户惜售挺价心态以及需求端长期向好等因素，将进一步支撑未来玉米行情。玉米价格出现大的波动可能发生在明年的三四月。2018年1～10月全国玉米价格平均每千克为1.95元，比上年同期的1.81元高0.14元。其中1月均价最低，为1.88元/千克，比上年同月的1.77元高0.11元；2月均价为1.92元/千克，比上年同月的1.73元高0.19元；3月和4月均价最高，均为2元/千克，比上年3月的1.71元高0.29元，比上年4月的1.76元低0.24元；5月均价为1.95元/千克，比上年同月的1.79元高0.16元；6月均价为1.94元/千克，比上年同月的1.82元高0.12元；7月均价为1.95元/千克，比上年同月的1.87元高0.08元；8月均价为1.94元/千克，比上年同月的1.87元高0.07元；9月均价为1.96元/千克，比上年同月的1.85元高0.11元；10月均价为1.94元/千克，比上年同月的1.85元高0.09元。

5.仔猪价格持续低位徘徊。5月下旬仔猪价格止跌回升以来，已连续5个月持续低位徘徊。2018年10月17日仔猪均价为24.69元/千克，仅比5月下旬上涨0.96元。据农业农村部监测全国500个农村集贸市场仔猪平均价格最新数据显示，2018年1～10月农村集贸市场仔猪平均每千克为26.23元，比上年同期的38.48元低12.25元。其中：1月均价最高，为30.62元/千克；2月均价为29.84元/千克；3月均价为27.64元/千克；4月均价为25.92元/千克；5月均价为24.17元/千克；6月均价最低，为24.01元/千克；7月均价为24.27元/千克；8月均价为25.29元/千克；9月均价为25.62元/千克；10月均价为24.94元/千克。

注重把继承传统和改革创新结合起来，把总结自身经验和借鉴世界其他政党经验结合起来，增强从严治党的系统性、预见性、创造性、实效性。“三严三实”，既体现了全党对古今中外历史教训的深刻总结和反思；又体现了全党解放思想、改革创新的胸襟与精神，对马克思主义执政党建设学说和理论作了巨大的推动和发展。

6.我国猪肉前三季进口百万吨，疫情或令今年总量重回高峰。海关公布的数据显示，2018年9月我国猪肉进口量为9.4万吨，环比增长1.3%，同比增长8.4%；前三季度冷鲜冻猪肉进口量为92.3万吨，同比增幅0.3%，猪副产品进口总量约为60万吨上下，总计150万吨左右，远远超出预期值。从猪肉进口单月数据来看，进入下半年后进口量明显增加，1～9月平均月度进口量超过10万吨。我国有业内人士表示，随着猪肉进口的增加、中国非洲猪瘟疫情不断扩散、中美贸易走向转变等因素，市场对于明年中国冷鲜冻猪肉进口寄予较高预期。

二、后期猪价整体走势研判

仙草中含有丰富的营养物质及具有清暑解渴、抗氧化、抗损伤、抗缺氧、降血压、降血糖、降血脂、抗菌、消炎、保肝、护肝等多种保健功能。因此，可以利用仙草加工制成仙草冻、仙草降脂茶、仙草凉茶、仙草奶茶、仙草冲剂、新型仙草凝冻剂等多种功能性保健食品。

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总体上看，2018年8月以来全国生猪价格累计涨幅有限，全国外三元猪平均出场价格10月28日为13.99元/千克，仅比8月1日的13.24元，上涨5.7%。养殖户在疫情面前主动抛栏所带来的猪肉阶段性供给增加，在短期内将反复对猪价带来压制效果。这意味着，只有在市场加速出清之后，猪价才将会真正迎来因供给收缩导致的涨价行情。以猪价大幅波动为特征的猪周期，当前正处于下行通道，目前非洲猪瘟还处于散户点发状态，对周期影响暂时并不显著。但疫情短期蔓延程度或将超预期，猪周期提前反转的预期强化。目前正处于第三个猪周期的下跌过程，非洲猪瘟疫情可能导致该周期的下跌趋势提前结束，在2019年春夏期间，猪价有望摆脱下跌趋势，进入上涨周期，但非洲猪瘟疫情的不确定性，导致猪价在上涨过程中仍可能出现大幅波动。

三、生猪市场受保护，规模化将为龙头提供机遇

农业农村部副部长于康震在赴辽宁省锦州市北镇市现场指导非洲猪瘟疫情处置并组织召开东北三省非洲猪瘟防控工作现场会时强调，要充分认识当前复杂严峻的疫情形势，把规模化养猪场和种猪场“两场”的疫病防控工作摆在更加突出的位置，统筹疫病防控和产业发展，采取用力措施，切实保护好生猪产业和市场供给的基础。未来一段时间内，规模经济仍将驱动我国生猪产业的转型发展，规模化养殖将是生猪养殖行业的主要趋势，中小散养户退出的市场空间，将由大型的规模化企业来填补。近十年来发生的重大疫情多造成散养户损失惨重，从而持续退出养猪行业或投资新建规模化场加入竞争，根据农业农村部的数据，我国年出栏500头生猪以上的规模场出栏量占比也从2006年不足30%上升至目前的接近60%。因此，此次非洲猪瘟的传播对生猪养殖将起到加速规模化的作用。从中期看，重大疾病都会加速生猪周期的去化过程，具体体现在能繁母猪淘汰加剧，商品代因疫情导致的销售不畅去化加速，从而导致新一轮周期拐点的提早到来。各地要全面升级和不断完善更新各项防控措施，做到与时俱进，关键要将各项防控措施落实到基层。