2017年国外纯碱工业发展概况与趋势

(内蒙古工业大学化工学院，内蒙古呼和浩特 010051)

2017年全球纯碱产量为54 Mt，其中合成纯碱为39 Mt，占72.2%；天然纯碱(由天然碱矿加工的纯碱)为15 Mt，占27.8%。中国是全球最大的纯碱生产国，其次是美国，年产量分别在25 Mt和11 Mt以上。年产量在1 Mt以上的国家还有土耳其、俄罗斯、德国、印度、波兰和法国等。全球经济状况有望在今后几年得到改善，将刺激对纯碱的消费。预期未来五年全球对纯碱的需求，将以每年2%的速率增长。亚洲和南美新兴经济体国家，仍能保持对纯碱需求的增长。预测到2024年，全球年纯碱需求可达71 Mt。

合成纯碱的生产，通常比天然纯碱的生产消耗更多的能源，排放更多的CO2，因而相对比较低的生产成本和对环境的污染，使天然纯碱厂家具有某些优势，使美国和土耳其的天然纯碱厂家，有潜力扩大他们的市场。

1 美国纯碱工业产销稳定

2017年美国纯碱产量为11.8 Mt，产值为18亿美元。美国纯碱产量占全球纯碱产量的21.8%，仅低于中国，居全球第二位。美国纯碱全部来自天然碱加工，主要有五家公司，其中四家公司在怀俄明州绿河地区有5个生产厂(参见表1)，除纯碱外还生产小苏打、苛化烧碱和亚硫酸钠等；另一家公司在加利福尼亚州西尔斯湖地区的生产装置，除纯碱外还生产盐、硼砂和元明粉等。这五家公司的纯碱生产能力为13.6 Mt/a。索尔维化学品公司在科罗拉多州的Parachute有一生产厂，其纯碱装置已经封存，不计入生产能力，而其小苏打装置仍在生产，原料纯碱由该公司在怀俄明州绿河地区的工厂提供。

2015年以来，美国纯碱公司的股权发生了一些变化。2015年4月美国Tronox公司以16.4亿美元买下了FMC公司的碱业部分，于是FMC怀俄明公司(FMC Wyoming Corp.)更名为Tronox碱业怀俄明公司(Tronox Alkali Wyoming Corp.)。而后2017年8月该公司又被美国吉尼西斯能源公司(Genesis Energy Lp)以13亿美元买下其股权，因而再度被更名为吉尼西斯碱业怀俄明公司(Genesis Alkali Wyoming Lp)。又，2015年10月原OCI怀俄明公司(OCI Wyoming Lp)的51%股权，以4.29亿美元被土耳其Ciner集团的Ciner资源公司买去，于是该公司被更名为吉奈尔怀俄明公司(Ciner Wyoming LLC)，继续与拥有49%股权的美国自然资源合伙公司(Natural Resources Partners)合资经营。

由表1可知，美国纯碱工业的股权有54%为外国拥有，其中印度占23%，比利时15%，土耳其11%，日本5%。各纯碱公司股权的部分或全部掌握在外国大企业集团手中。

表1 2017年美国纯碱公司一览表

近5年美国纯碱工业的产销概况示于表2。2017年美国国内纯碱消耗量为4 900 kt。据统计其纯碱用户的用量分布为：玻璃占49%，化学品制造28%，肥皂和洗涤剂6%，零售6%，烟气脱硫4%，纸浆和造纸1%，其他用户占5%。

玻璃工业的纯碱用量为2 400 kt，占国内纯碱用量的49%。容器玻璃的纯碱用量又占整个玻璃工业纯碱用量的47%，平板玻璃占41%，玻璃纤维和其他玻璃各占6%。

表2 美国纯碱工业产销概况(重量,kt)

2017年美国纯碱出口量为6 870 kt，占当年产量的58.2%，是全球最大的纯碱输出国。从美国进口纯碱较多的有11个国家或地区，占美国纯碱出口量的72%，其中巴西占16%，墨西哥15%，印度尼西亚10%，澳大利亚和智利各5%，加拿大、日本和我国台湾省地区各4%，韩国、泰国和英国各3%。

美国天然碱公司ANSAC(American Natural Soda Ash Corporation)仍然负责三家公司的纯碱出口业务，即吉尼西斯碱业怀俄明公司、吉奈尔怀俄明公司和塔塔化学品(纯碱)合伙公司。索尔维化学品公司和西尔斯谷矿物公司自行经营出口。由于ANSAC不能向欧盟国家直接输出纯碱，有另一个称作美欧纯碱海运协会AESSA(American-European Soda Ash Shipping Association Inc.)的组织，专门从事仓储、运销和相关法律与技术支持活动，帮助厂家向欧盟地区输出纯碱。

美国纯碱出口量约44%是通过华盛顿州、俄勒冈州和爱达荷州的哥伦比亚-斯内克河(Columbia-Snake River)海关区来出口的；24%是通过得克萨斯州的阿瑟港(Port Arthur)；12%是通过得克萨斯州的拉雷多(Laredo)。

表2中所列平均销售价格，系美国地质调查局(USGS)提供的平均离岸价格(fob，$/t)，交货地点为怀俄明州绿河或加利福尼亚州西尔斯谷。具体供货价格视合同、出口、现货以及销售量等情况而定。2015年以来各厂家每吨纯碱平均提价$13。2016年当时Tronox碱业怀俄明公司曾公布散装重质纯碱价格为$335/t。

2015年4月由与纯碱生产相关的怀俄明州、加利福尼亚州、科罗拉多州和俄勒冈州的国会代表，联合向众议院提出将天然纯碱生产的资源税率保持在4%或低于4%的提议，遭到否决。而另一向参议院提出的将天然纯碱生产的资源税率定为2%并为期5年的提议，也未获通过。6%的资源税率，从2016年度起生效。国会中低资源税率的支持者，仍将继续努力，降低天然纯碱的资源税率，以支持美国纯碱在全球市场上，保持生产成本低和质量高的竞争优势。

2 土耳其纯碱工业大发展

土耳其卡赞(Kazan)天然碱综合开发项目的竣工投产，是2017年全球纯碱工业中的重大事件。该项目为水采地下天然碱矿，以一水碱工艺生产重质纯碱，设计产能为2.5 Mt/a。

2013年由中国天辰工程有限公司与土耳其吉奈尔集团公司(Ciner Group)签署有关该项目总承包合同，包括打井、采集卤、5条各500 kt/a的重质纯碱生产线、2条各100 kt/a小苏打生产线和配套的800 MW联合循环电站等，总投资11亿美元，工期44个月。2017年8月第一条重质纯碱生产线投产。2018年1月项目全部竣工完成。在竣工典礼上，土耳其总统埃尔多安出席讲话，感谢中方承建公司的合作和中方的融资支持。

卡赞天然碱矿床位于安卡拉西北35 km。探明含晶碱石(Na2CO3·NaHCO3·2H2O)矿带平均厚54 m，最厚处109 m。矿带中共有12个厚度不等的晶碱石矿层。矿带覆盖面积约10 km2，西部埋深420 m，东南部埋深850 m，倾角5°～16°。计算晶碱石储量1.88×108t。采矿方式为水平对接井水溶采矿，于2017年12月完成打井、建井工程，保证了向纯碱生产线供应合格原料碱卤。该项工程由中国地质调查局勘探技术研究所设计，并从2015年9月开始由该所和辽宁地矿集团东煤103队共同施工。共建水平井组74组，每组由2口垂直井和1口水平井组成，单井总数为222口。

2016年3月由中国电建湖北公司承建的配套联合循环电站开工，工期16个月。燃料为天然气，通过燃气—蒸汽联合循环机组，除向纯碱厂提供工艺用汽和电力，也入网向城乡供电。据此，该公司正式名称为卡赞纯碱和电力联合公司(Kazan Soda Electric)。图1为新建的土耳其卡赞纯碱和电力联合公司外貌。

图1 土耳其卡赞纯碱和电力联合公司外貌

土耳其另一家天然碱公司为建于2009年的Eti苏打公司(Eti Soda AS)，能力为纯碱1 000 kt/a，小苏打100 kt/a。该公司位于安卡拉以西110 km，利用贝帕扎里(Beypazari)地下晶碱石矿，以水平对接井溶采矿石，制备含Na2CO3碱卤，然后以一水碱工艺生产重质纯碱。该项目系2003年由中国天辰工程公司总承包设计、施工、安装和试车，由当时中国地质科学院勘探技术研究所和东北煤田地质局103队，承担了全部钻井和建井工程，共建53对水平对接井。在2017年2月该公司又扩建了一条600 kt/a能力的重质纯碱生产线，并将自备电站装机容量增加16 MW。

土耳其在开发天然碱资源，建立贝帕扎里的Eti苏打公司之前，1969年在地中海港口梅尔辛(Mersin)，由Sisecom与索尔维集团合资建氨碱厂，称Soda Sanayii As，能力为1200 kt/a。产品除供Sisecom的玻璃厂之外，有40%销往欧洲和非洲。

上述这三家纯碱厂的总生产能力为5.3 Mt/a，产品主要供出口，使土耳其成为继中国和美国之后，全球第三大纯碱生产国，和继美国之后的第二大纯碱输出国。特别是天然纯碱，由于成本低，向欧亚非的运距短，竞争力强，会影响全球的纯碱工业格局。

3 印度纯碱业向海外扩展

印度国内对纯碱的需求，正以每年5%～6%的速率增长。主要用户是洗涤剂，其对纯碱的需求量，要占到纯碱产量的40%～45%；而玻璃对纯碱的需求量只占20%～25%。

2017年印度国内纯碱工业的产能为3.4 Mt/a，产量为2.8 Mt/a，而市场需求量为3.6 Mt/a，缺口依赖进口。印度政府对进口纯碱的反倾销税，要持续到2018年7月2日。印度的氨碱厂集中在濒临阿拉伯海的古吉拉特邦，受该地石灰石和食盐资源的制约，难以有大发展；也受印度政府干涉主义的影响，难以采用联碱工艺，故厂家近年来纷纷向海外碱厂投资，扩展自己的事业。表3示2017年印度各纯碱厂家本身的产能和海外扩展概况。

表3 2017年印度纯碱厂家本身产能和海外扩展

目前，分别被TCL和Nirma取得经营权的两家美国天然碱公司，产销比较稳定。英国Brunner Mond公司，在欧洲有三家纯碱厂，即英国的Winnington及Lostock和荷兰的Delfzijl。被TCL取得经营权后，统称Tata Chemicals Europe。自2014年产能较大的Winnington碱厂(500 kt/a)停产，原因是能源涨价，生产成本提高，利润空间被压缩。产能较小的荷兰Delfzijl厂(400 kt/a)和被GHCL控股的罗马尼亚Ocna Mures碱厂(320 kt/a)，在经济低谷期间都曾停产。原属Brunner Mond的肯尼亚马加迪苏打公司(Magadi Soda Co.)，有一套煅烧从湖中采挖的晶碱石，生产粗纯碱的装置，能力为350 kt/a。2006年被TCL取得经营权后，于2008年新建一套以一水碱工艺生产重质纯碱的装置，能力为360 kt/a。受市场影响，开工率在70%左右。

4 索尔维集团在欧洲的对策

索尔维集团(Solvay AS)现在欧洲共有8家氨碱厂，即德国2家，法、意、西、葡、奥和保各1家，共有生产能力5.4 Mt/a，是名符其实的全球纯碱巨头，对欧洲纯碱的产销起着决定性作用。

欧洲纯碱工业面临三大困难，一是受经济形势影响，需求难有明显增长，供大于求，生产能力显得过剩。二是能源价格上涨，生产成本提高，平均生产成本已从2015年的$200/t，提高到2017年的$220/t，使厂家不得不一再提价。预测到2018年下半年将再提价2%～4%。三是土耳其天然纯碱进入欧洲市场，比美国天然纯碱的运距短，使西欧纯碱市场竞争加剧。面对欧洲纯碱市场的严峻形势，索尔维集团主要采取了三种对策：

1)对有条件的大厂，进一步降低生产成本，提高产品的竞争能力。关闭成本高的小厂，去产能，保持欧洲市场供需平衡。例如位于意大利西海岸的Rosignano碱厂(产能1 000 kt/a)，在2015年推行节约成本1亿欧元的计划，包括新建一燃气透平机组，提高热利用率，降低生产成本，于2016年见成效。在保加利亚东海岸的Devnya碱厂，新建一条重质纯碱生产线，将产能从1 200 kt/a扩大到1 500 kt/a，以满足巴尔干地区和中东地区市场需求；同时装备一高技术锅炉，提高能源利用率，减少CO2排放。对产能较小的葡萄牙Povoa碱厂(250 kt/a)，从2014年停产；对产能更小的奥地利Ebensee碱厂(160 kt/a)，从2006年就关闭了。

2)增大成本低的天然纯碱的生产能力，保持其在全球市场的空间。2015年将位于美国怀俄明州绿河地区的索尔维化学品公司(Solvay Chemicals Inc.)的产能，在2.5 Mt/a的基础上再增加150 kt/a，产量提高6%，以满足出口市场扩大的要求。

3)增大小苏打的生产能力。2015年在泰国新建一套100 kt/a的小苏打装置，将部分纯碱转化成小苏打，从而扩大索尔维集团在全球小苏打市场的空间。