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宏观 Macro

发改委与中国进出口银行签署支持战略性新兴产业发展的合作协议

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加快建设现代化经济体系，培育新增长点、形成新动能，国家发展改革委与中国进出口银行于3月22日签署《关于支持战略性新兴产业发展的合作协议》。

根据协议，双方将建立战略合作机制，充分发挥双方优势，将国家战略性新兴产业政策引导与政策性金融支持相结合，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、生物、新能源汽车、数字创意等战略性新兴产业，推动新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，构筑产业体系新支柱。

商务部发布2017百货零售业发展报告

近日，商务部发布《2017-2018年中国百货零售业发展报告》。《报告》显示，从接受调查的85家百货零售企业经营情况看，2017年百货零售企业发展情况明显好转，销售额、主营业务利润增幅比去年均有大幅提升。

《报告》指出，2017年百货零售行业创新转型步伐加快，成效初显，主要有以下特点：一是传统业态分化发展。二是零售新业态频现。三是技术驱动智慧零售。四是零售资本深度整合。《报告》认为，2017年，百货零售企业大力发展全渠道多元业务，逐步转变为综合服务的新型零售企业。未来，百货零售行业应回归零售本质，聚焦消费需求，积极创新求变，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。

3月制造业和非制造业PMI提升

3月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。

制造业P M I升至一季度高点。从结构上看，装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI分别为52.2%、53.2%和53.1%，均高于制造业总体水平，表明随着供给侧结构性改革的不断深入，新动能培育加速推进，制造业产业结构优化升级步伐加快，供给质量进一步提升。非制造业保持平稳较快运行，非制造业商务活动指数为54.6%，连续七个月稳定在54%以上，表明非制造业继续保持较快发展趋势。经济发展内在质量提升，综合PMI产出指数为54.0%，比上月上升1.1个百分点，表明我国企业生产经营活动总体上进一步扩张。

金融 Financial

金融监管迎“一行两会”新格局

3月13日公布的《国务院机构改革方案》显示，拟将中国银行业监督管理委员会(即“银监会”)和中国保险监督管理委员会(即“保监会”)的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位，不再保留银监会、保监会。

该方案的提出，意味着实行多年的“一行三会”金融监管格局迎来变局，变成了“一行两会”。3月21日下午，银监会、保监会整合“谜底”正式揭晓，原中国银监会主席郭树清出任中国银行保险监督管理委员会首任主席。国务院机构改革方案显示，未来，中国银行保险监督管理委员会的主要职责是，依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。

证监会计划修改IPO管理办法

3月30日，证监会新闻发言人常德鹏发布了2018年度立法工作计划，其中列入“力争年内出台的重点项目”包括了改革完善发行上市制度、退市制度、股权试点管理办法等。

常德鹏介绍，2018年，证监会拟制定、修改的规章类立法项目合计32件。具体包括，以服务国家战略为导向，提升服务实体经济能力，进一步增强资本市场直接融资功能，改革完善发行上市制度，制定《股权众筹试点管理办法》，修改《首次公开发行股票并上市管理办法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》。

网联平台完成资金交易转接清算破100亿笔

截至3月31日，网联平台自2017年6月30日启动切量以来，累计资金交易转接清算笔数成功突破100亿笔。

网联平台是国家级金融基础设施，为防范互联网金融风险、整治支付市场乱象、优化支付清算市场资源而建，给支付宝、财付通这类非银行的第三方支付机构搭建一个共有的转接清算平台，受央行监管。2017年3月31日，网联平台启动生产环境试运行，完成首笔跨行资金交易验证，开始进行“白名单”交易验证，并于同年6月30日正式启动切量。整一年后，截至今日，网联平台已接入并启动迁移340余家银行以及100余家支付机构，累计完成资金交易转接清算100多亿笔，成功交易金额近3万亿元人民币，最高单日交易笔数处理规模超过1亿笔。

并购 Merger

普华永道：2017年中国房地产并购额810亿美元

普华永道《中国房地产并购市场2017年回顾》新闻发布会显示，2017年全年，中国境内房地产相关的并购交易金额810亿美元，同比增加30.6%。

该报告显示，2017年全年，中国境内房地产相关的并购交易482笔，数量同比增加6.4%。报告指出，实现规模化、获取土地储备、多元化与转型发展是房地产行业并购的三大主要动因。普华永道的报告显示，2017年排名前列的大型房企继续保持较快增长，行业集中度进一步提升。

双星收购锦湖轮胎进入“收官”

4月1日，历时近两年的锦湖轮胎收购案终于进入“收官”阶段。

锦湖轮胎是韩国第二大轮胎企业，曾进入全球前十大轮胎企业。锦湖轮胎收购案可谓一波三折。2016年9月，韩国产业银行发布出售锦湖轮胎42.01%股权。2017年1月18日，双星集团以非价格因素中标，并于3月13日签署股权买卖协议，但最终由于韩国各界的强烈反应以及锦湖商标和锦湖轮胎的业绩等原因，双方在当年9月6日宣布无责任终止协议。 就在今年3月2日，以韩国产业银行为首的锦湖轮胎债权团再次与双星集团达成一致，双星集团将以增资的方式，持有锦湖轮胎45%的股份，成为其控股股东。韩国产业银行等债权人的股份降低到约23%，保持第二大股东地位。双方将把锦湖轮胎发展成为具有可持续竞争力的世界级轮胎企业。

阿里巴巴联合蚂蚁金服95亿美元全资收购饿了么

4月2日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

待交易全部完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO。饿了么将保持独立品牌、独立运营；饿了么将进一步得到阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持。阿里巴巴新零售战略在向本地生活服务的纵深拓展上获得重大突破。

海外 Overseas

特朗普签署针对中国贸易备忘录

3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录，决定从3月23日起对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税，限制中国对美国科技产业投资，并对价值600亿美元的中国进口商品加征关税。

针对美国单方面挑起的贸易争端，中国正式予以回击。4月1日深夜，财政部发布通知称，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税。本次中国对美的商品关税中止减让清单，涉及鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、猪肉及制品等众多农产品。

中日韩自贸区第十三轮谈判在韩国首尔举行

3月23日，中日韩自贸区第十三轮谈判首席谈判代表会议在韩国首尔举行，三分别率各方代表团与会。

三方一致认为，尽快完成中日韩自贸区谈判符合三方共同利益，对深化区域经济合作，实现东亚地区贸易投资自由化和便利化具有重要意义。三方就如何推动货物贸易、服务贸易、投资等重要议题取得更大进展深入交换了意见。三方同期举行了服务贸易、电信、金融服务等工作组会议，并就服务贸易管理措施进行了全面细致的政策交流。中日韩自贸区谈判于2012年11 月启动。三方对谈判均高度重视，致力于尽早达成一份全面、高水平、互惠、具有独特价值的自贸协定。

日本海外并购规模6年来首次超过中国

4月3日，外媒称，日本企业今年一季度的海外并购交易规模6年来首次超过中国，成为全球海外并购最活跃的国家。

中国企业的并购步伐因为境外投资规则收紧以及欧美一些国家对中资收购的抵制而放缓。而与此同时，日本企业为寻求增长正积极进行海外并购。今年1月，富士胶卷为日本企业这轮新的并购热潮开启了序幕，当时该公司宣布同意收购美国施乐公司控股权，合并后公司的年销售额将达180亿美元。近日有消息称，日本最大制药商武田制药正考虑收购英国罕见病药物制造商Shire，交易价格可能超过400亿美元，这是日本企业海外并购热的最新例子。据统计，日本企业今年以来已宣布的海外并购交易总规模达269亿美元，远远超过中国企业的165亿美元。