第三方支付走过15年

2018年，对支付行业来说是不平静的一年。一边是日益收紧的行业监管，另一边各家支付机构对B端市场（即企业市场，是由一切购买商品和服务，并将它们用于生产其他产品或服务，以供销售、出租或供應给他人的组织所组成）的争夺暗流涌动，行业竞争愈演愈烈。

自2003年包括付费通、支付宝、易宝支付等在内的一批支付机构成立，第三方支付平台步入快车道，至今行业已发展15年。事实上，这些年伴随互联网信息技术的发展和消费升级的助推，我国支付行业突飞猛进，它在极大提高用户支付便捷度的同时也提升了我国支付市场的服务水平。不过，就如一个硬币的两面，支付行业繁荣的背后也催生了一些违规现象，目前支付行业正经历强监管的考验，在强监管态势延续的背景下，支付行业将迎来哪些实质性的变化？未来走向如何？第三方支付机构又该如何发展？

黄金15年

国内第三方支付历史最早可以追溯到1998年首信易支付的成立，但是由于寥寥无几的交易流水和信息系统运营的低效，第三方支付并没有发展空间。一直到2003年，得益于互联网电商的发展，包括易宝支付、支付宝在内的一批支付机构成立。在业内人士看来，2003年至今的15年被认为是支付行业发展迅猛的黄金时期，第三方支付机构如雨后春笋般不断涌现。彼时由于没有政策上的明确定位，企业缺乏明晰的业务模式，虽然第三方支付机构纷纷进入人们的视野并悄然参与进日常的交易环节中，却并不引人注目。此后，得益于电子商务的推进和发展，第三方支付行业也随之迎来大发展。

2006年，易宝支付首创了行业支付模式，开启了2B市场（B To B市场，即公司对公司的市场），赋予了传统行业新的商业模式，电信业、航空业等生活服务领域开始出现第三方支付的服务。

2010年6月，人民银行公布了《非金融机构支付服务管理办法》，其中明确指出，从事支付业务需要获得第三方支付牌照。支付牌照是央行为规范第三方支付行业发展秩序而设立的行业准入制度。

2011年，支付行业易宝支付、支付宝、财付通、银联商务等在内的27家第三方支付企业获得央行正式发放的首批第三方支付牌照。从此，第三方支付迎来了高速发展期。此后的几年，每一批支付牌照发放都成为支付行业最引人瞩目的事件和最有热度的话题，而此时的支付企业也获得了资本市场的认可，从行业一轮轮公布的融资消息和上市计划便可见一斑。

搭乘“互联网+”的快车，第三方支付发展势头更为迅猛，凭借自身的创新，第三方支付迅速崛起。如今，第三方支付机构在支付体系内的影响越来越大。“回想起来，支付行业在这15年变化还是很大的。很难想象在这十多年时间里，我们从全球落后做到了全球领先，我认为最重要的还是做支付的企业抓住了互联网在中国的快速发展这个契机，包括支付宝、微信以及我们易宝支付和其他同行，从而让移动支付走到了今天，方便了人们的生活。”易宝支付CEO唐彬表示。

据调研机构益普索此前发布的《2018上半年中国第三方移动支付用户研究报告》显示，中国移动支付用户规模约为8.9亿人，第三方移动支付在网民中的渗透率达到92.4%。今年一季度我国第三方移动支付市场交易额首次突破40万亿元大关。但繁荣也催生了违规，“二清”“商户造假”“跳码套扣”“恶意拒付”等行业乱象层出不穷，在激烈的市场竞争之下，部分支付企业走上了违规之路，随之而来的是愈加严格的监管。

支付应回归本源

2016年被认为是支付行业的分水岭，整治也是从这一年开始。2016年4月12日，国务院办公厅拟定成文了《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（国办发〔2016〕21号）。两天后，人民银行等十几个部委发布了包括第三方支付、P2P网贷、股权众筹等在内的多个细分领域风险整治文件。

2017年8月，央行支付结算司印发《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》，要求自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。

今年第三方支付行业强监管态势仍在延续，牌照收紧，罚单不断备受市场关注。2018年6月29日，中国人民银行发布《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》。通知指出，自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。与此同时，中国人民银行还表示，将继续依据相关法律规定，持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规行为，保障支付市场的持续、稳定和健康发展。

对此，业内人士指出，备付金利息收入的减少对主要依靠备付金利息维持运转的支付机构，特别是依存度比较高的预付卡类支付机构将带来较大的经营压力。

“央行这一通知是支付机构客户备付金存管工作的既有安排，是支付结算市场健康发展的必然要求，也是稳步推进金融乱象整治的措施之一。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼指出，备付金有三个特点需要特别强调：一是备付金不是支付机构的自有财产，所有权属于支付机构的客户；二是在支付账户中的资金不是银行存款，不受《存款保险条例》保护；三是在没有央行统一存管要求的情况下，备付金以支付机构名义存放在银行，支付机构事实上拥有支配权和使用权，备付金存在被挪用和占用等风险。

在易宝支付CEO唐彬看来，这些举措有利于支付机构回归本源。他认为，支付对底层是一个工具，但支付不仅是工具，支付还是连接买卖双方重要的桥梁，另外支付还是基础金融设施和经济设施。他也坦言，过去的几年里由于监管处在摸索的过程中，行业出现了监管套利，违背了支付的本质，但这些不可持续。

2018年7月30日，中国人民银行对卡友支付、付临门支付分别开出2582.5万元和892.28万元的罚单，同时，还要求这两家非银行支付机构一年内有序退出严重违规区域的银行卡收单业务。卡友公司退出贵州、海南、甘肃等25个省（区、市）的银行卡收单业务；付临门公司退出四川的银行卡收单业务。同年8月6日，中国人民银行又对国付宝、联动优势、银盛支付及支付宝4家第三方支付机构开出5张罚单，罚金合计超过9730.7万元。中国人民银行营管部称，国付宝和联动优势未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，客观上为非法交易提供了网络支付服务。另外，国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定存放和使用客户备付金等违法违规行为。中国人民银行依据相关法律法规，对国付宝公司给予警告，合计罚没4646.21万元；对联动优势公司给予警告，合计罚没2639.89万元。与此同时，银盛支付因违反支付结算管理规定，被合计罚没2247.7万元；支付宝因违反支付业务规定，处以罚款人民币412万元。

据不完全统计，2018年初至今，中国人民银行对第三方支付机构开出的罚单已经超过63张。其中，从7月至今就已经有10张罚单，合计罚没金额超过1.34亿元。

業内人士指出，超千万元的罚单在2018年并不鲜见，国付宝所接罚单刷新了今年以来第三方支付最大罚单的纪录。从目前监管态势来看，对第三方支付开出罚单已经常态化，且处罚事由有大有小、涉及范围也较广，凸显出监管部门整顿支付市场的决心。也有专家认为，第三方支付领域的强监管，更多地侧重于反洗钱、备付金管理、持证经营和“断直连”等方面，客观上起到了净化行业竞争环境、健全行业基础设施的作用，对优化行业市场格局、促进中小支付机构的健康可持续发展具有重要意义。

此外，值得注意的是，央行表示，下一步将继续依据相关法律规定，持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规行为，保障支付市场的持续、稳定和健康发展。

行业或迎洗牌

在强监管延续的背景下，支付行业将迎来洗牌已经成为行业共识。

业内人士指出，互联网支付增势向好加之第三方支付机构谋求上市步伐加快，第三方支付行业延续着高增长的势头，同时，支付行业寡头垄断局面初步形成，据第三方咨询机构Ipsos China对外发布的《2018上半年第三方移动支付用户研究报告》显示，目前支付宝和财付通合计占据了移动支付市场约92%的份额，“双寡头”竞争格局成为市场基本模式，在过去几年以及将来的一段时间内都将如此。垄断局面难以撼动，市场竞争压力愈加激烈，中小型支付公司要取得生存和发展空间必须依靠差异化的竞争优势，这些都将进一步加速第三方支付行业的并购和整合。

值得一提的是，在支付牌照方面，随着牌照暂停审批以及对部分不合规机构不予续展牌照，据《中国支付清算行业运行报告（2018）》显示，截至2017年底，第三方支付牌照减少到218张。

“未来牌照数量仍会减少，并且行业的并购和重组很快就会到来。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示。业内人士分析，从央行目前的监管态度来看，未来一段时间内重新开放牌照发放的可能性不大，所以解决持牌难题就只能借助收购或者入股一家持牌企业，这也势必会加速支付行业的洗牌。

中国电子商务研究中心特约研究员董毅智认为，随着监管持续收紧、严查合规，行业将呈现优胜劣汰的局面，第三方支付市场将进入存量洗牌期，预计未来几年小型第三方支付公司或被大型企业收购。易观智库金融行业中心分析师王蓬博也认为，行业会进入洗牌期，一些依靠利息生存的机构可能被淘汰。不过，对于行业整体的发展趋势，王蓬博认为，“虽然短时间之内，市场整体利润可能会缩水，但要看到行业可观的存量和巨大的增量市场，以及更加值得期待的增值服务刚需”。

强监管无疑加剧了支付行业的竞争，而洗牌之后将形成一个集中度更高的行业，在支付行业垄断局面难以改变的情况下，第三方支付或将面临前所未有的挑战，这样的大背景下，第三方支付企业该如何发展？

对于第三方支付企业未来的发展，欧阳日辉认为，目前移动支付主要面向个人用户，未来移动支付将向中小微企业等企业用户发展，由to C向to B转向。”事实上，业内早已深谙B端市场的潜力，“两大巨头在C端的霸主地位已经难以撼动，未来行业洗牌的突破口一定是在B端。”在支付市场征战15年的唐彬对B端市场有着自己的看法。他指出，行业支付模式和传统行业升级是相辅相成的，随着移动互联网的全面到来，支付不再只是搬运工的概念，未来5年左右，传统行业与互联网深度结合，第三方支付将深度改变它的中后台，再造传统行业的商业流程，而不仅仅是前端的销售层面，也就是帮助企业实现真正的供给侧改革。“经过十多年的发展，其实我们正面临B端发展最好的机会。”唐彬强调。

王蓬博则分析，第三方支付行业未来有以下几条出路——扩大支付服务的覆盖面，从一二线城市下沉至三四线甚至农村；支付的盈利模式需要多元化，对掌握的数据进行挖掘和应用，衍生出相关的增值服务；目前，移动支付C端市场已被支付宝、微信支付等拥有强大消费场景的公司占据，中小支付机构可以发力B端，扎根垂直细分行业，为产业链上的企业提供综合金融解决方案。

也有业内人士指出，B端市场虽然潜力无限，但它对支付提出的要求也远高于C端，B端市场这块蛋糕虽然切割起来并非易事，但是只要稳健发展、深耕场景，就有突围的可能。苏宁金融研究院互金中心主任薛洪言认为，正是因为不同机构的支付业务在生态体系搭建中所处的阶段差别很大，所以各家机构对支付业务的战略定位也出现了显著变化，一方面，个别巨头开始就一些高频场景进行收费，用户体验有所下降；另一方面，手机银行和中小支付App在用户体验上仍处于做加法阶段，用户体验越来越好，市场份额有望持续扩大。另外，“断直连”后，行业统一的二维码识别体系有望成为现实，也将为中小支付机构带来更大的机遇。

此外，随着跨境支付业务的迅速发展，我国一些第三方支付机构也纷纷转向海外市场探寻境外支付的道路。董毅智指出：“在拓展境外业务时，更重要的是保证自身交易的合法合规。中国支付企业做跨境业务，不仅要符合国内的监管要求，还要兼顾目标市场当地政府的法律法规、金融监管等。”

不管怎样，2018年，对支付行业来说注定是不平凡的一年，如今支付行业正面临前所未有的压力，不久的将来，会不会见证一个行业的涅槃重生，我们拭目以待。

维护人民币现金使用权利 促进多元支付和谐发展

随着移动支付日渐普遍，其正改变着人们的生活。不论是商店还是餐馆，甚至是在农贸市场，消费者大多可以通过手机扫描二维码进行支付。不过随着非现金支付工具的推广普及，有的商家走向了另一个极端——拒收人民币，渲染“无现金”。这既损害人民币的法定地位，也损害消费者对支付方式的选择权。

拒收现金既不便民又违法

非现金支付方式的便捷性不言而喻，但近年来流通领域人民币现金使用却出现了一些新问题，一些消费者在旅游景区、餐饮、零售等行业商户消费时被拒收人民币现金。相关部门调查显示，在受访的2万多个商户中，近四成表示过去一年中曾“拒收现金”；在受访的3万多名消费者中，超三成反映在过去一年内经历过“拒收现金”。

有媒体报道，今年1月，昆明市民李先生开车从昆明西山万达广场地下停车场离开时，在岗亭前掏出钱准备支付停车费，收费员却表示，只能通过手机微信才能进行支付，不接受现金。由于手机没电，李先生请求用现金支付未果，于是双方发生了争执。不仅在昆明，在百度搜索“停车场”“现金”等字眼，很快页面会跳出全国多个城市均有停车场拒收现金的情况，而其中，万达则是被网友质疑最多的商场。

“拒收现金既损害了人民币的法定地位，也损害了消费者对支付方式的选择权。”人民银行有关部门负责人表示，我国消费者支付需求多种多样，应维护全体消费者特别是那些不习惯使用非现金支付工具的群体选择支付方式的权利。

为何会产生拒收现金的现象？有的商家称找不开现金、太忙了顾不过来图方便，有的则是为了“方便”所谓的内部管理。不过，这些最终都损害到消费者权益。

一方面，这对部分消费者群体构成歧视。正如该负责人所说，“我国幅员辽阔、人口众多、地域差异大、城乡发展不平衡，消费者支付需求多种多样，现金支付习惯和偏好仍然广泛存在。”这在老年人群当中体现尤为明显。家住金色交响家园小区的刘大妈从老家到昆明来帮儿子带孙子，平时买菜都是自带零钱。“微信、支付宝我都不会用，即使学会了，也不敢放心用，现金看得见、摸得着，用得踏实。”刘大妈表示，如果不让用现金买东西，对于老年人来说，很不方便。

另一方面，非现金支付也有自己的风险。中国政法大学金融法研究中心主任刘少军指出，电子支付对实施条件有要求，在没有携带支付設备、支付设备不能使用、不能传输支付信息等情况下，必须依靠现金支付。此外，目前许多移动支付在发生操作失误等情况时，资金很难溯回。董希淼表示，拒收现金行为既损害了人民币的法定地位，也损害了消费者对支付方式的选择权，更不利于公平竞争的市场环境形成。

多种支付方式应和谐发展

近年来，不少第三方支付机构掀起一轮又一轮的补贴大战，大力推广“无现金社会”，宣传在金融交易中不再使用纸币和硬币，取而代之的是电子支付等非现金支付手段。对此，央行明确表示，任何单位和个人在推广非现金支付工具时，不得炒作“无现金”概念。专家表示，人民币现金是法定货币，体现国家信用，保证人民币现金的顺畅流通是维护人民币法定地位的基本要求。自助服务、网络政务等场景可以使用非现金支付工具。不过，各地在建设智能化、信息化城市过程中，要注重保障全体消费者合法权益，营造全社会自觉维护人民币法定地位的良好氛围。

若遭遇拒收现金行为怎么办？央行表示，消费者发现拒收或者采取歧视性措施排斥现金的行为，可以通过消费者权益保护、城市政务热线、金融消费权益保护等各种渠道进行投诉、举报，央行将会同相关部门及时处理。

不过，值得指出的是，禁止拒收现金并不等于只收现金或拒绝其他支付方式。央行有关负责人指出，根据相关法律法规的规定，为履行反洗钱、财务管理等方面的法定义务，应当使用非现金支付工具进行支付的，应当执行相关法律法规的规定。随着移动互联信息技术的普及发展，对于电商平台、无人销售、自助服务、网络政务等场景，以网络化、无人化方式提供商品和服务、履行法定职责，也不具备现金收取条件，且参与各方在自愿、平等、公平、诚信的原则上达成一致，可以使用非现金支付工具。

“政策指引本身是中性的，目的是规范包括现金在内的各类支付工具的选择和应用，对支付行为、业态发展、技术创新并不会产生带有偏向性的影响。”该负责人强调。根据市场机构近日发布的报告，2018年第1季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达到约40.4万亿元人民币，环比增长6.99%。目前中国已经形成现金、银行卡、互联网支付和移动支付并存的多样化支付工具体系，不同的支付工具各有优势，也各自满足着不同市场主体的支付需求。

有专家表示，不同的支付方式应该都是为消费者服务的，而我们也享有自主选择的权利。一个多元的社会，也应该让多元支付和谐发展。