印度卫星付费电视市场的崛起

+ Mark Holmes（via Satllite）/文 沈永言(中国卫通) /译

电视直播是卫星通信的主要应用领域，卫星通信是电视服务的重要传输方式。虽然我国拥有1.35亿DTH（卫星直播电视）用户，但在商业化、产业化方面，与邻国印度相比却有较大差距。目前，印度已成为世界上最大的DTH市场之一，拥有6个付费DTH平台，1个免费DTH平台。早在2014年，印度Tata Sky公司就开始进行卫星4K超高清电视测试，并于2016年正式提供4K节目服务。中印两国国情相近，DTH运营商同样要面对有线电视、IPTV（交互式网络电视）、OTT（典型的如互联网电视）的竞争。可以说印度DTH的发展对我国有较大的参照意义。

在过去12个月中，印度DTH市场因参与者的整合和减少而引人注目。这对于Tata Sky和Dish TV India这两个市场上的主要参与者来说都是个好消息。

过去几年中，Tata Sky和Dish TV India（Dish TV）是全球卫星付费电视的两大成功案例。我们采访了印度付费电视和广播领域最具影响力的两家公司的首席执行官——Tata Sky的Harit Nagpal和Dish TV India集团的Anil Dua，谈论市场是否仍处于强势状态。

Harit Nagpal已经担任Tata Sky的首席执行官大约八年，并且一直是这家付费电视运营商取得惊人成功的主要架构师。他认为Tata Sky的增长速度超过其他任何运营商，同时也承认本可以做得更好，并且仍有很大的增长空间。

“增长空间任然存在。印度有5000万户DTH家庭、1亿户有线电视家庭，此外还有1亿户没有电视的家庭。所以，我们不但有机会使有线用户转换为DTH用户，还有机会获得这些电视市场的新用户。”他说，“我们希望向现有用户推送更高级的产品包。我们离内容分销市场的领导者尚有一段距离，所以还有足够的发展空间。”

Dish TV的首席执行官Dua则表示，他相信印度仍然是一个充满活力的市场，有机会增加用户数，并提高ARPU（每用户平均收入）。由于Dish TV与长期竞争对手Videocon合并，这进一步增强了该公司的市场地位。

“由于我们提供的增值服务以及高清频道的升级，我们的ARPU有所上升。在第一季度，我们获得的用户中有44%是高清用户，这使我们的高清用户基础达到了净基数的17%。所以，这一切都导致了ARPU的增加。我们已制定计划，在未来几个季度进一步锦上添花。”他说。

Dua相信，对Dish TV这样的公司来说，市场机会依然强劲。“在印度，随着农村宏观经济的显着改善，随着越来越多的家庭首次获得卫星电视和实地数字化成为现实，卫星天线的需求必定会增加。在城市中，用户可以通过卫星天线继续观看内容，还可以通过Dish混合机顶盒在线观看。我们预计未来4-5年在印度的业务将会强劲增长。”他补充道。

竞争状况

Dish TV在OTT方面有重大部署。Dua证实，该运营商很快将推出自己的OTT服务和混合机顶盒，这样用户就可以在电视上观看在线内容，两全其美。

“用户通过这款混合机顶盒，可以看电视上的在线内容，即使他并没有智能电视。因此，我们正致力于利用现代技术，为我们的用户带来全新的电视观看体验。我们相信，对于DTH行业来说，未来几年将是非常令人兴奋的，因为我们将通过大量的产品和服务来满足日益活跃的印度消费者的需求。随着我们采用新技术并为客户提供更好的解决方案，DTH行业将继续在印度发展。”Dua说。

在OTT是否会对卫星行业产生威胁方面，Dua并不担心。“电视是印度家庭不可替代的一部分，因为它为四至六名家庭成员提供服务，同时增加家庭休闲时间。而网络应用程序上的内容是个人单独使用的，因此可以作为家庭电视观看的补充。与OTT相比，DTH定价不仅相当低，而且还提供多种语言的节目内容，从而满足所有年龄、地域、性别、团体等消费者的需要。展望未来，我们希望看到非电视家庭进入市场，同时也希望数字化的步伐加快。线性频道和在线视频消费的收视率将共存。”他补充道。

Nagpal表示，基于印度付费电视市场的特点，该公司的业务有两个增长关键：一是用户无法使用有线电视的机会，二是吸引新用户的能力。由于缺乏地面基础设施，印度仍然是一个完美的卫星市场，Nagpal认为，考虑到人们愿意为电视服务付费，这种情况将持续很长一段时间。

“在英国，可能有大约90%（也许是80%）的家庭拥有宽带服务，而在印度，使用宽带的家庭不到10%。对于印度来说，普及宽带将有很长的路程要走。为了实现IPTV，人们首先需要有宽带进入家庭，这对于很多仅能维持生计的家庭来说是难以承受的。卫星将在很长一段时间内成为印度付费电视的主要形式。”Nagpal说，“在印度，卫星带宽对人们来说要便宜得多。即使可以提供有线宽带给人们使用，但它仍然相对昂贵。在英国，用户每月支付60-70英镑的卫星付费电视费；在印度，用户每月支付2-3英镑用于卫星电视连接。对大众来说，新装宽带是负担不起的，广播则是一种比宽带更实惠的媒介。”

对OTT服务的兴趣有限

尽管Netflix和亚马逊已开始在全球成熟的电视市场取得重大进展，但Nagpal认为，在印度，对此类服务（OTT）的需求有限。“城市中有一定数量的家庭拥有有线宽带，而且人们有能力支付费用。这个数字虽然很小，但正在开始增长。如果今天有200万，它将很快增长到400万。因此，提供Netflix和亚马逊精品与这些家庭相关。在印度，人们不会为Netflix或亚马逊精品而放弃订购付费电视。它将作为补充，两者相得益彰。”他说。

Dua表示，流媒体应用正在填补个人和移动消费的需求，并且还认为这是对印度家庭电视的补充。“新平台和应用程序正在增长。通过在线流媒体观看内容只是一种额外的个人习惯，而不能替代家庭电视收视。例如，付费/高级OTT服务仅占总消费领域的2-3%。付费服务正在增长，但增长缓慢，因为其月租费与有线电视及DTH的费率相比，显著高出不少，后二者在某些情况下几乎只是前者的一半。”他说，“应用程序上的内容主要是针对移动设备使用者的个人消费。随着高速度、低成本互联网的到来，平均浏览时间和长格式视频将增加，大屏幕图片也将越来越多。对于像我们这样的平台来说，这是一个机会，这些平台采用技术，利用卫星和IP，以最低的成本为客户提供最好的服务。”

卫星容量和4K

Tata Sky是卫星容量的主要买家。Nagpal承认，在不久的将来，该运营商可能需要更多容量。“我们目前正在使用两颗卫星，每颗卫星有12个转发器。由于我们预计将签署更多的容量交易，所以已经向宇航部说明了我们的容量要求，正在等待他们的答复。当得到答复之后，我们就可以开始下一步行动。”他补充道。

Dua说Dish TV目前拥有足够的卫星容量用于他们的Dish TV和d2H的双平台。在收购并与Videocon d2H合并后，整个ST-2卫星容量已被添加到Dish TV的运营池中，此前Dish TV已经拥有SES-8和GSAT-15卫星的容量。他补充说，正在实施的战略将更好地服务于印度的部分区域，为此，卫星容量将继续重新分配到这些新的增长区域和市场。

虽然对卫星容量的需求毫无疑问正在增加，但似乎4K（如3D-TV）没有达到早期的预想目标。事实上，Nagpal认为在印度现阶段不太可能实现这个预想目标。

“你能说出一个用4K播放的广播公司吗？如果可以，我就送你一个4K盒子。你能收到多少4K频道？你能告诉我一个韩国以外的国家，有一个以上24/7的4K频道的吗？作为运营商，我不认为4K将在广播世界中普及，它起不来。五年前，我们就开始讨论这个问题。所以，如果你不能让一个国家拥有一个以上的全时4K频道，那么我认为它不会发生。如果它能发生就已经发生了，但至今为止我们没有看到。”他说。

Dua则对4K有不同的看法，仍然相信它拥有光明的前景。“一旦有足够数量的4K超高清电视，4K生态系统将有望首先用于体育和电影。我们有能力使用一个4K频道（d2H品牌）以及支持4K / Ultra-HD的机顶盒。当4K市场回升时，我们将开始提供相应的产品。我们的卫星容量可用于这类产品。虽然目前全球4K频道屈指可数，我们期望这个市场会逐渐获得发展。”他补充道。

市场动态

即使ARPU特别低，印度市场仍然是付费电视的沃土。Nagpal认为这里的市场收入可能会有增长，但空间有限。

“ARPU会增长，但不会像我们在主要西方市场看到的那样增长。所以，我们的价格范围可以从4美元到6美元，但它也是相对的。我们从现有用户中看到ARPU的增长，但新的用户来自于低收入群体，他们正在拉低ARPU。不过，每个用户的ARPU都在增长，正是新用户及其对整体结构的影响正在拉低平台ARPU，但同时又有助于增加收入。”

印度付费电视市场上也有很多玩家，这使得竞争变得非常激烈。然而，过去12个月的种种事件似乎表明，市场未来几年可能会进入稳定期。

“过去12个月，印度DTH市场出现了变化。六个DTH运营商中，一家关闭，两家合并，所以现在参与者下降到四个。因此，该行业在去年出现了整合。”Nagpal补充道。

Dua表示，印度市场动态释放出积极的信号，并指出了一些乐观的因素。“根据最近的一份研究报告，印度电视普及率达到64%，电视收视家庭总数达到1.97亿，农村电视普及率超过了50%，达到9900万家庭户。其次，家庭用户升级到高清的趋势明显，越来越多的用户选择高清收视。第三，印度监管机构TRAI的新关税法规将为分销商和广播公司之间的双向合作铺平道路。最后，我们看到了许多技术创新，如语音集成工具和混合机顶盒，它们将推动行业走向以用户为中心的娱乐服务新时代，这对用户和公司都是有利的。”他说。

分析师对于Tata Sky的看法

亚洲媒体合作伙伴副总裁Aravind Venugopal是Tata Sky的忠实粉丝，他强调了Tata Sky的创新经营方式。他认为，这是一家运营商在艰难的市场条件下发展核心业务的精彩案例。

“Tata Sky仍在努力扩大其用户基础，实际上他们已经占据印度付费电视净收入的绝大部分，但仍在推出新产品。反观拥有2.5亿人口、大约6000万户家庭的印度尼西亚，在那里，卫星是分发付费电视内容的主要方式。尽管宽带普及率较低，但由于免费电视的普及、付费电视运营商之间基于价格的竞争，以及宽带和双重播放组合增长等诸多因素，印尼的卫星电视业务没能增长到印度的水平。事实上，那里的卫星专业提供商近年来已经失去了不少用户。”Venugopal说。

而在印度，宽带普及率为13%至14%，卫星付费电视仍在增长。Venugopa赞扬了Tata Sky的市场创新方法。“例如，Tata Sky正在与Think Analytics合作开发一个推荐引擎，这是一个了不起的创新案例。他们正在推出自己的混合OTT机顶盒，并将Netflix等服务集成到盒子中，同样有按需选项。在这一点上，印度尼西亚很少有付费电视运营商推出创新产品和服务，这导致消费者将他们的支出和注意力转移到其他平台上。很多运营商仍然非常悲惨地落在后面。”他补充道。