我国农产品贸易格局及合理进口规模分析

刘洋，罗其友，马力阳，张晴

（中国农业科学院农业资源与农业区划研究所，北京 100081）

一、前言

2004年以来，我国农产品贸易格局已由净出口国转向净进口国，特别是2011年大米由净出口转为净进口后，我国粮棉油糖等主要大宗农产品呈现全面净进口态势。在国内农产品需求刚性增长、资源环境约束不断加剧、国际农产品市场剧烈波动的背景下，2013年年底中央提出“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全新战略。在立足国内粮食基本供给的基础上，充分有效利用国际市场和资源，是新战略的核心和重要变化。近年来，在国内粮食生产连年丰收的同时，我国粮食等大宗农产品进口迅猛增加，非必需进口过度问题突出，库存积压严重，给我国农业产业带来极大挑战[1,2]。因此，准确把握我国农产品贸易形势，科学把握农产品进口合理规模，保有必要手段确保主要农产品进口适度适当可靠，提高统筹利用国际国内两个市场两种资源的能力，对缓解我国农业资源环境压力、促进农业结构战略性调整和保障国家粮食安全具有重要意义。

二、我国农产品贸易态势

（一）农产品贸易快速增长，贸易逆差扩大

2001年入世后，我国农产品进出口贸易均保持较快速度增长，且进口增速远高于出口。2015年，我国农产品进出口贸易总额为1875.6亿美元，比2001年贸易额增加5.72倍，年均增长14.6%，其中进口额为1168.8亿美元，年均增长17.8%；出口额为706.8亿美元，年均增长11.2%（见图1）。我国在世界农产品贸易中的地位和影响不断提高。目前，我国农产品贸易额仅次于欧盟和美国，居世界第三位，出口额世界第五，进口额世界第三。

20世纪90年代末，我国农产品贸易额基本维持在250亿美元左右，出口额约为150亿美元，进口额约为100亿美元。由于近年来农产品进口增速快于出口，从2004年起，我国农产品贸易由长期顺差转为持续性逆差，且逆差呈快速增长态势。2015年，农产品贸易逆差额达到462.0亿美元，比2004年增加8.96倍，年均增长23.2%。其中，谷物、油料、食用植物油、棉花、食糖、畜产品的贸易逆差都有不同程度的扩大。

（二）大宗产品全面净进口态势强化，劳动密集型产品出口稳定发展

粮棉油糖等大宗农产品都是资源集约型产品。在人多地少的农业资源禀赋条件下，我国谷物、油料、棉花、食糖等土地密集型农产品的生产明显缺乏优势。自2004年我国农产品贸易由净出口转为净进口以来，我国粮棉油糖等主要大宗农产品呈全面净进口态势，且净进口额不断扩大。2001—2015年，谷物由4.2亿美元的净出口变为89.6亿美元的净进口；油籽、植物油的净进口额分别由27.8亿美元、5亿美元扩大到376亿美元、58亿美元；棉花、食糖分别由0.4亿美元、2.5亿美元扩大到26.7亿美元、17.2亿美元；畜产品净进口额由1.3亿美元增加至145.6亿美元（见表1）。根据净进口量和当年单产水平估算，2015年我国粮棉油糖四大产品净进口量相当于1.014×109亩（1 亩≈666.667 m2）耕地播种面积的产出量，相当于同年我国农业播种面积的40.7%，比2001年增加4.83倍（见表2）。

图1 1995—2015年我国农产品进出口贸易情况

蔬菜、水果、水产品等劳动密集型农产品具有一定的价格竞争力和出口潜力，出口量和出口额稳步增加。2001—2015年，我国水产品、蔬菜、水果的净出口额分别由23.0亿美元、22.4亿美元和4.5亿美元增长到113.5亿美元、127.3亿美元和10.2亿美元。

表1 2001—2015年我国主要农产品贸易逆差变化 亿美元

表2 2001—2015年大宗农产品净进口量折算面积 ×104 亩

（三）进口价差驱动特征显著

从供需平衡来看，我国稻谷、小麦、玉米三大谷物供需基本没有缺口，多数年份甚至是略有盈余，但是近年来，三大谷物进口量呈现全面净进口态势，且进口量快速增加，这主要是受国内外价差驱动。2008年以来，我国主要粮食价格全面高于国际市场价格，而且国内外粮食价格差距呈扩大态势。到2015年，谷物国内价格比国际市场高出60%以上，即每吨比国际市场价格高600～800元。

价差扩大给国内农业发展和粮食安全带来越来越严峻的挑战。一是过量进口，导致过量库存。在我国大米供求平衡、库存充裕的情况下，因越南籼米价格低廉，国内企业进口动力强劲。近两年我国大米进口量都在2.2×106t以上，尽管大米进口占我国消费总量的比例十分有限，但进口对籼米主产区影响显著，导致南方籼稻销售困难，库存积压。由于国内外价差，2011—2013年，棉花库存从2.16×106t迅速增至1.167×107t，每年形成的库存维护成本就高达200亿元；菜籽油和食糖临储库存分别高达6×106t和5×106t，若按当前市场价格销售，亏损也超100亿元。二是导致“天花板”效应增强，影响我国农业产业安全和粮食安全[3]。大豆是受进口农产品冲击影响最大的大宗农产品，也是受“天花板”效益最显著的例子。我国大豆关税只有3%，进口价格直接成为国内大豆价格的天花板，国内价格既不能随着需求的拉动而相应提高，也不能随着生产成本的上升而合理的上升。大豆种植比较效益因此不断下降，生产波动下滑，就榨油大豆而言，已经由原来的8×106t减少到不足3×106t。中国与国际市场主要粮食市场产品价格比较，如表3所示[4]。近年来，我国棉花、食糖国内外价格走势，如图2所示。

（四）进出口贸易地较为集中

除稻谷和棕榈油外，大宗农产品进口来源地主要集中在美国、巴西、阿根廷、欧盟等资源较为丰富的国家或地区，如2015年，我国进口的95.0%小麦来自澳大利亚、加拿大、美国；进口的81.4%玉米来自乌克兰；进口的83.8%高粱来自美国；进口的87.5%豆油来自阿根廷和巴西；进口的99.8%棕榈油来自印度尼西亚和马来西亚；进口的72.1%禽肉来自巴西（见表4）。蔬菜、水果（不含坚果）、水产品出口目的地主要是东盟、日本、韩国等周边国家和地区（见表5）。

表3 中国与国际市场主要粮食市场产品价格比较 元/kg

图2 2010—2016年我国棉花、食糖国内外价格走势

三、我国主要农产品合理进口规模分析

为了避免在农产品贸易中“大国效应”及对世界农产品贸易的影响，在估算未来主要农产品合理进口规模时，参考倪洪兴等[5]的研究方法，采取“两个指标，一个取值原则”推算预期进口量的阈值。“两个指标”，即相对于基期（2015年），评估期农产品进口量占世界贸易比重的涨幅控制在3%以内；新增进口量占同期世界贸易增量的比重控制在30%以内。“一个取值原则”，即为了降低风险，对比两项指标，取下限值。

（一）三大谷物

2025年、2030年我国三大谷物合理进口规模分别为 2.386×107t、2.564×107t，较 2015年进口量1.111×107t仍有少量利用国际市场进行调剂的潜力，有利于国内生产的灵活适度调整，为国内农业产业结构调整和休养生息提高适度空间（见表6）。

表4 2015年我国主要农产品进口来源国

表5 2015年我国蔬菜、水果、水产品出口目的地

1. 小麦

2015年我国小麦进口量为3.01×106t，占世界小麦出口总量的2.0%；主要进口来源地是澳大利亚、加拿大、美国，占进口总量的95%。预计2025年世界小麦产量为7.9×108t，贸易量为1.7×108t（占产量的21.5%）；2030年，世界小麦产量为8.3×108t，出口量为1.9×108t（占产量的22.9%）。2025年、2030年我国小麦进口潜力分别为8.7×106t和9.33×106t，占世界出口量的5.0%

2. 稻谷

2015年我国稻谷进口量为3.38×106t，占世界出口量的7.6%，主要进口来源地是越南、泰国、巴基斯坦，占进口总量的94.8%。预计2025年、2030年世界稻谷产量分别为7.9×108t和8.3×108t，出口量分别为5.1×107t和5.5×107t（占产量的6.5%和6.6%）。2025年、2030年我国稻谷进口潜力分别力5.48×106t和5.87×106t，占世界出口量的10.6%。

3. 玉米

2015年我国玉米进口量为4.73×106t，占世界出口量的3.9%，主要进口来源地是乌克兰和美国，占进口总量的91.2%。预计2025年、2030年世界玉米产量分别为1.15×109t和1.23×109t，出口量分别为1.42×108t和1.52×108t（占产量的12.4%）。2025年、2030年我国玉米进口潜力分别为9.71×106t和1.044×107t，占世界出口量的6.9%。

表6 2025年、2035年我国主要农产品进口潜力

（二）棉油糖

当前我国棉花进口量较大，未来进口潜力有限。由于我国食用植物油刚性增长，且需求量较大，为了保证未来供需平衡，需要进一步拓展空间。食糖还有一定进口空间。

1. 棉花

2015年我国棉花进口量为1.76×106t，占世界出口量的23.5%，主要进口来源地是美国、澳大利亚、印度、乌兹别克斯坦、巴西，占进口总量的89.9%。预计2025年、2030年世界棉花产量分别为2.8×107t和3.1×108t，出口量分别为8.69×106t和9.36×106t（占产量的31%）。2025年、2030年我国棉花进口潜力分别为2.12×106t和2.32×106t，占世界出口量的24%左右。

2. 植物油

2015年我国食用植物油进口量为8.39×106t，占世界出口量的14.7%，主要进口来源地是印度尼西亚、马来西亚，占进口总量的70.9%。预计2025年、2030年世界食用植物油产量分别为2.19×108t和2.43×108t，出口量 9.2×107t和 1.01×108t（占产量41.5%）。2025年、2030年我国食用植物油进口潜力1.278×107t和1.397×107t，占世界出口量的13.9%。

3. 食糖

2015年我国食糖进口量4.85×106t，占世界出口量的8.5%，主要进口来源地是巴西、泰国、古巴、澳大利亚、危地马拉，占进口总量的93.6%。预计2025年、2030年世界食糖产量分别为2.10×108t和2.35×108t，出口量分别为7×107t和7.8×107t（占产量的33%）。2025年、2030年我国食糖进口潜力分别为8.08×106t和8.97×106t，占世界出口量的11.5%。

（三）畜禽水产品

猪肉、牛肉、禽肉和水产品进口仍较大空间。受世界羊肉出口量增长空间有限影响，未来我国羊肉进口潜力较小。

1. 猪肉

2015年我国猪肉进口量为7.8×105t，占世界出口量的10.6%，主要进口来源地是德国、西班牙、美国、丹麦、加拿大、法国，占进口总量的80.8%。预计2025年、2030年世界猪肉产量分别为1.31×108t和1.38×108t，出口量分别为8×106t和 9×106t（占产量的 6.5%）。2025年、2030年我国猪肉进口潜力分别为1.12×106t和1.24×106t，占世界出口量的13%左右。

2. 牛羊肉

2015年我国牛羊肉进口量为7×105t，占世界出口量的5.6%，主要进口来源地美国、新西兰、澳大利亚等资源丰富国家。预计2025年、2030年世界牛羊肉产量分别为9.5×107t和1.03×108t，出口量分别为1.5×107t和1.6×107t（占产量的15.5%）。2025年、2030年我国牛羊肉进口潜力分别为1.23×106t和1.34×106t，占世界出口量的8.3%。

3. 禽肉

2015年我国禽肉进口量为4.1×105t，占世界出口量的3.4%，进口主要来源地是巴西、阿根廷、美国、智利、波兰，占进口总量的99.1%。预计2025年、2030年世界禽肉产量分别为1.31×108t和1.41×108t，出口量分别为1.5×107t和1.7×107t（占产量的12%）。2025年、2030年我国禽肉进口潜力分别为9.9×105t和1.12×106t，占世界出口量的6.6%。

4. 水产品

2015年我国水产品进口量为4.08×106t，占世界出口量的10.5%，主要进口来源地是美国、加拿大等。预计2025年、2030年世界水产品产量分别为1.96×108t和2.10×108t，出口量分别为4.6×107t和5.1×107t（占产量的24%）。2025年、2030年我国水产品进口潜力分别为6.27×106t和6.86×106t，占世界出口量的13.5%。

四、对策建议

（一）以我为主、立足国内，确保主要农产品有效供给

农产品贸易特别是粮食贸易具有战略性，而国际粮源几乎被四大跨国粮商垄断，保持粮食等大宗农产品一定的自给率，才能保证我国在国际农产品贸易的主动性和话语权。此外，我国是人口大国，国际农产品市场不可能提供如此大量的农产品，而且考虑到我国农产品贸易中的大国效应，因此，立足国内，确保主要农产品基本自给，不仅是保障我国粮食安全的需要，也是对国际社会的负责。

（二）采取积极主动的进口战略，将农产品进口与缓解资源环境压力、转变农业生产方式结合起来

考虑到适度的农产品进口有助于释放农业资源，有助于缓解中国农业资源紧缺压力，要改变以往“国内生产不够才进口”的被动农产品进口战略。因此，要采取积极主动的农产品进口战略，统筹利用国际国内两个市场两种资源，将农产品进口所释放的农业资源与改造土壤肥力，转变农业生产方式结合起来，以确保中国的农业生产潜力。

（三）完善国际农产品市场监测和进口预警机制，增强农产品贸易调控能力

要以保障国内农产品需求、保护国内农业发展、有效应对国际农产品市场波动作为农产品进出口调控的基本目标，加强对重点国家、重点市场、重点品种的农产品供需和贸易情况的监测，强化对重点农产品国际市场价格、供需动态、贸易形势以及相关国家贸易政策等信息的收集、分析和研判，增强对大宗农产品进出口调控能力，确保这些农产品供给的稳定。

（四）务实稳步，提高国际市场和资源的掌控能力

充分利用国际市场和资源，以“一带一路”沿线及周边国家和地区为重点，支持农业企业“走出去”，在境外建立生产基地和加工、仓储物流设施，努力构建持续、稳定、高效的农产品进口供应链，拓展我国农产品贸易渠道和贸易环境，培育具有国际竞争力的农业企业集团。